獸人最終成為了失敗者。
戰敗，並被從獸人帝國領地上趕走的獸人，已經一蹶不振。
獸人首領喬治看著族人受苦，自責不已。
古族看到了這個機會，指使死亡騎士奧祖，說有一個方法能讓喬治打開新世界，帶領人民走向美好。
半獸人王國的國王泰巴以為獸人要打下一場戰爭，派軍隊長驅直入，斬草除根。
半獸人軍隊一直追趕獸人，攻到了黑暗神殿，喬治這才在奧祖的幫助下，終于打開了新世界。
當喬治進到了所謂的新世界之後，才發現自己中計了。
他被封印在寒冰中，而奧祖則變成了巫妖王。
為了保奧祖忠誠，古族派出了魔王看守。
奧祖統一了新世界，伸手人類王國，他發現有一位法師叫做克爾，便召喚他來到身邊給予力量。
克爾得到力量，返回了人類王國，組建詛咒教派，散播瘟疫。
為了對抗瘟疫，人類開始打造神器。
有賢者警告人類，危險並不來源于獸人，而是半獸人的入侵，而人類國王根本不相信。蘇爾王子跟隨老師孟柯清理瘟疫，他們發現瘟疫不僅能殺死人類，還能把人類復活成亡靈。
他們清理東瘟疫，到達小鎮塔克，鎮民已被腐蝕。
有兩種解決方式，一是等待基本不可能有的解藥，看著鎮民變成亡靈，並繼續散播瘟疫。
而另外一種，則是將染了瘟疫的鎮民全都砍死。
蘇爾反對孟柯的做法，蘇爾以王子身份接受聖騎士稱號，制止了孟柯。
蘇爾帶領軍隊前往黑水，結果失去了自我意志，他回到王國，刺死父親，人類王國淪陷。
為了繼續對抗亡靈，蘇爾的弟弟茄什建立了黑衣軍。
于是這個世界，就成為了半獸人大軍和亡靈大軍，還有這個人類王國分裂出的黑衣軍，新的三國大戰時期。
而在此期間，其他的勢力也沒有停下來，他們逐漸都在默默的發展著。
火山裂谷由一系列火山洞穴組成，位于半獸人王國的新城附近，一個忠于影子議會的邪教則藏身在裂谷深處。
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這個名為烈火的邪教直接威脅半獸人國王的安全，許多人認為半獸人已經發覺了烈火的存在，但半獸人並沒有直接摧毀他們。
影子議會又名暗影議會，一群完全由部落術士力量組成的秘密組織，在部落半獸人內戰時期，所成立的影子議會，作用是暗地里控制當時的半獸人部落。
死亡要塞的溫克將
軍是這個世界中最有才華的男人之一，並曾在人類王國間諜總部訓練多年。
這個人的一生充滿了戲劇性，溫克曾經只是一名愛好建築的青年，由于對于建築的狂熱，他加入了大名鼎鼎的工匠協會。
多年以後，才華橫溢的溫克就如自己預期的那樣，從前任首領手中接 過了工匠協會，這建築工會首領的位置。
而溫克也並沒有辜負大家的信任與期待，工匠協會在他的領導下，聲譽達到了前所未有的高峰。
而更令溫克里喜出望外的是，他接到了人類王國王室的邀請函，信上說王室希望他可以接下重建死亡要塞城堡的任務。
工匠協會年輕的首領，清楚的感到自己站在了 事業的頂峰，榮譽、金錢、貴族的身份，這曾經可望而不可及的一切，似乎已經在向他招手。
直到這個時候，溫克的一切似乎都很順利。
工匠協會果然不負眾望，煥然一新的死亡要塞贏得了交口稱贊的美譽。
然而當工匠協會索取他們應得的報酬時，等待他們的卻是滿腦肥腸的官僚，冠冕堂皇的推托，戰爭導致國庫虧空，無法支付酬金。
國庫虧空？
那麼你們這些達官貴人，尋歡作樂的錢又從 何而來？
手底下那些辛苦的弟兄們，又要怎麼養家糊口？
憤怒的溫克無法接受這樣的現實，他毅然拒絕了王室的收買，他沒有拋棄自己那群吃不上飯的兄弟，而自己一人去獨享榮華富貴，而是領導工匠協會揭竿而起。
結果一部分人被抓獲，投降的投降，監禁的監禁，另一部分則成功突圍，自此工匠協會的名字永遠停留在昨天，兄弟會悄然誕生了。
溫克在一夜間失去了一切，心中沸騰著對人類王國無盡的仇恨，復仇計劃開始了。
兄弟會佔領了死亡要塞，並不斷擴大自己的領地，勾結地精，密謀使用炮艦炸毀人類王城，兄弟會的苦哈哈們，不能再被那幫無恥的貴族們肆意褻瀆。
一個名叫巴巴拉的暗夜精靈，在貧瘠之地中的地下發現了一個錯綜復雜的洞穴網。
這個被稱作「哀嚎洞穴」的地方，有很多的蒸汽縫隙，所以當蒸氣噴射的時候發出的聲音，就猶如哀嚎一般，其因此而得名。
巴巴拉可以利用洞穴中的溫泉，來恢復貧瘠之地的生態，讓這里重新獲得生機，但是這樣做，需要吸收傳說中的夢境的能量。
一旦和夢境相連接，巴巴拉的視線中就變成了一場噩夢。
不久之後，哀嚎洞穴開始變化，洞
中的水開始腐化，曾經溫順的生物開始變成狂暴，致命的捕食者。
巴巴拉自己還居住在這個迷宮的最深處，他被夢境的邊緣所困擾著，即使他以前的隨從，也被他們的主人所經歷的噩夢所腐化，他們都變成了邪惡的尖牙德魯伊。
就是這樣一個好心無私的人，深陷噩夢中無法自拔，給哀嚎洞穴，乃至整個貧瘠之地帶來了噩夢。
夢境是這里最初時的樣子，相當于在被智慧生物改造之前面貌的倒影。
這里的大地美麗而純淨，有著翻騰得丘陵，茂密的叢林，以及遼闊的草原，動植物們在此享受著無邊的自由，就連崇山峻嶺也包容著蔥郁的植被和平靜的山谷，這是一個沒有元素到處巡視，沒有巨大能量改變地貌的地方。
夢境這樣一個天堂，實際上處于原始同樣的位置，就像一個無 影無蹤的世界，與原始世界交迭。
當一個人站在一個特殊的位置時，他就能夠踫觸到夢境中的同樣地點， 這使得他能夠在兩個位面間迅速移動因此，當一個個體進入夢境時，他並沒有進行物理上的運動，但卻已經跨越了無形的結節，就像門簾在他面前打開了一樣。
盡管原始世界和它的雙生子從未接觸，但他們共 享著同樣的太陽、潮汐、天空、群星以及其他原始的事物。
所以，時間的流逝也是同樣的，還有日蝕、月食和彗星也 被證明會同時在兩者上出現。
一個個體可以通過做夢，以及使用傳送們和位面旅行魔法來訪問夢境。
並且，大多數生物依然通過做夢這種方式，來在夢境中旅行，一些賢者相信大多數生物 ，通過做夢這種基本方式來進入夢境，這個位面的來訪者，永遠不能肯定他到底是進入了自己睡覺而產生的夢境中，還是一個實際的原生位面。
而野性德魯伊們，也是用他們冬眠的能力，或者一些實際的咒語來進入該位面。
通常這些旅行的發生是毫無阻礙的，而它們一般來說十分平和且不會造成任何持續傷害。
在所有一切之後，一個夢境訪客離開之時，他不能夠移動任何物質。
然而，許多人相信，一條統治夢境的綠色巨 龍，會立即通過大自然了解到訪者的身份。記錄的檔案將會讓夢境的入口拒絕那些充滿惡意的夢境漫游者，甚至會未經他們同意，便將其從他們自己的夢境中擠出去。
通過位面旅行魔法，來進入夢境這種長期移動的行為，是沒有經過同意的。
于是事情開始變得奇怪起來，並且逐漸的更加復雜化。