獅駝城，三界中唯一的一處妖怪組成的城池，城中的一番景象，倒也著實新鮮得緊。
有狼妖虎怪來往巡邏，也有靈蛇狡兔沿街販賣，又有花豹野鹿吹拉彈唱，更不乏野豬黑熊勞作繁忙。若非這城中之人都是一副妖怪面貌，比起一座繁華的人類城市也不遑多讓。
玄奘師徒跟隨著英哥穿行與街道之上，都是一臉好奇地打量著四周，他們怎麼也沒有想到，這名聞天下的妖怪巢穴，並不如想象般污濁紛亂，反倒是透著一種莫名的安定祥和。
一行人穿過街道，徑直來到了王宮之中，最終停在了一處高大巍峨的殿宇之前。一個牛頭宮人迎上前來，恭恭敬敬地道︰「元帥大人，陛下有命，人若是帶來了，便直接由您領進去面聖便是。」
英哥點了點頭，擺手道︰「玄奘長老，請吧。」
眼見這妖城中的一切井井有條，玄奘倒也不願失了禮數，整了整衣冠，大步朝著那殿宇走去。
方一走到門外，那殿門便自行開啟，玄奘邁步而入，抬頭定楮觀瞧，卻見中央的王座之上赫然端坐著一個頭戴王冠的男子，想來正是那混天大聖，只是外表看不出什麼妖怪的樣貌。
然而，當他的目光掃過王座，看清了坐在下首的兩道身影之時，卻是不由得大吃一驚，月兌口而出道︰「你們你們怎會在此處？」
原來，那兩道熟悉無比的人影並非別人，一個是多年不見的故交雲翔，另一個卻是他的大徒弟孫悟空。
悟空哈哈一笑，站起身來，沖著他一招手道︰「師傅，您老可算是來了，老孫等候你多時了。」
八戒三人此時也湊上了前來，一臉驚訝地道︰「猴哥，你怎麼活過來了？之前你莫名昏迷了過去，直至身死，我等可是好生檢查過，莫不成，你又是哪個妖怪所變，想要誆騙師傅不成？」
悟空笑道︰「你這呆子，又說些什麼胡話？老孫前些日子的確是受了重傷，還差點丟了性命，只是不曾當真死去，還要多虧雲兄弟及時趕到，不但救了老孫的性命，還幫老孫斷了病根，自此以後，老孫再無牽掛，只願一心護得師傅周全便是。」
玄奘一愣，下意識地看向了一旁的雲翔，卻見雲翔微微一笑，朝著他拱手一禮道︰「許久不見，我是該繼續稱你為玄奘，還是用回以前的稱呼，喚你為蘇兄？」
玄奘這才明白，自己在迷山城中的境遇，也早已難逃雲翔的耳目，倒是果然與記憶中那個睿智無比的人物一般無二，便嘆道︰「當年的蘇伽羅早已身死，一切不過是我的一段執念罷了，雲先生又何必多提？」
悟空道︰「師傅若能就此了卻執念，倒也是一樁大喜之事，來，我為你介紹一下，這位便是我的結拜三哥混天大聖，也就是這獅駝國的國王。」
玄奘听得這話，臉上閃過了一絲復雜的神色，低頭合十一禮道︰「貧僧玄奘，見過大聖。」他稱呼對方為大聖，而不稱陛下，顯然是心中尚有芥蒂，不願輕易承認對方的國王身份。
混天大聖稱王多年，也是精明無比的人物，自然是立刻便听出了玄奘的弦外之音，不過，他卻是不以為忤，反倒哈哈一笑，道︰「玄奘長老，本王早听說你是當世高僧，我七弟對你也是心服口服，今日一見，果然是名不虛傳啊。」
玄奘面無表情，淡淡地道︰「大聖過譽了，貧僧不過是凡夫俗子罷了，當不得大聖如此謬贊。」
混天大聖又道︰「本王雖然向來看不起西天那些假仁假義的禿驢，但也知道，佛經中的確是有不少世間的道理，若真能按照其中的道理行事，自然算得是當世高僧。長老既然自幼熟讀佛經，想必對其中的道理也是了然在胸吧？」
玄奘道︰「不敢當，貧僧自幼跟隨高僧修行，倒也對佛經有些領悟，只不知大聖有何指教？」
混天大聖道︰「佛經有雲，萬物皆有佛性，卻不知作何解釋？」
玄奘道︰「所謂佛性，即遵從五惡十善之理，不殺生、不盜竊、不yin邪、不妄語、不飲酒，安守本分，循規蹈矩，扶危濟貧，萬物生而有靈，本性便會遵從此道，是為萬物皆有佛性。」
混天大聖點頭道︰「好，那我再問你，我這獅駝國中的妖族雖然五惡俱全，卻每日辛苦勞作，一手建起了偌大的國家，不但養活了自己，也養活了國中百萬人族，可算得是佛性？」
玄奘道︰「自然算得。」
混天大聖又道︰「卻不知這份佛性，比起當年統治婆羅國的那些人族，不知孰高孰低？」
玄奘此時已然明白對方的言外之意，雖然感情上仍是有些別扭，卻也不願違背了多年修佛的本心，只得輕嘆一聲，道︰「獅駝國環境太過惡劣，人族全靠妖族養活，實則妖強于人。」
混天大聖臉上露出了一絲敬佩之色，撫掌道︰「好，就憑你能夠月兌離自身，堅守一份公允之心，的確當得七弟的師傅。听說你前世乃婆羅國王子，數十年來一直有著復國之念，今日當著七弟與雲老弟的面，我便將這國王之位禪讓于你，如何？」
「什麼？」所有人齊齊吃了一驚，臉上都露出了不可置信的神色，不等旁人開口，小鑽風已然跪拜道︰「陛下，國君之位非同小可，您萬萬不可以此事說笑啊。」
混天大聖笑道︰「哪個與你們說笑？自打當年當上了這國王，初時倒還有幾些新鮮，可時間一長，便已發現，這著實算不得什麼好差事。國中妖族四十萬，人族數百萬，大大小小的事務卻都成了本王的煩心事，遠不如當年縱橫山野間快活。
如今三界大變在即，本王若要放手一搏，免不了要將國中之事托付于妥善之人，我看這玄奘長老一片公心，最是合適不過，倒不如將國家還與他便是，想來他也不會虧待了你們這些忠勇之士。」
見混天大聖這話不像是隨口之言，小鑽風還想再勸，只是一時間也不知如何再開口，只得乖乖閉了嘴，無奈地看向了一旁的玄奘。