這一次，飛船沒有出手。叟人軍隊幾次沖鋒，都被李恢的弓弩射了回去。
當晚，叟人繼續圍困蜀軍，但不敢強攻擊。
張白和李恢則趁著夜色，指揮手下繼續挖掘戰壕。新挖的戰壕在前一道戰壕的後方，同樣圍繞著山頂，但是小了一圈。
第二日，孟獲手下仗著人數多、後勤足，與山上互相對射弓箭，顯然是準備拼消耗。
他們的弓箭射程比較短，但是卻派出了一些竹牌手。全身穿著藤甲，頂著碩大的竹盾，幾人一組前進到可以對射的地方，讓躲在後面的弓箭手不斷射擊。
蜀軍的還擊卻並不猛烈，飛船也沒有出現。
竹牌手見機，往山頭方向移動了數步的距離。然後，後排的弓箭手又是一陣箭雨。
這樣交替的前進，叛軍謹慎地靠近了蜀軍第一道戰壕。
雙方距離只有兩百米左右。
一幅「孟」字戰旗，猛地立起。
一員胡子拉碴的大將，當先出列，指揮後排步兵向前猛沖。
蜀軍的弩箭也驟然綿密起來，叛軍受阻，但依然有比較勇猛的還在沖鋒。
甚至沖到了離戰壕只剩幾十步的地方。
這時，蜀軍陣中有人大聲下令，「諸葛弩，發射！」
一下子，弩箭的箭雨猶如暴雨般橫向刮來。
這陣箭雨十分猛烈，而且突如其來，叛軍前鋒當場全員覆沒。
諸葛弩剛停，蜀軍陣中又是一聲令下，戰壕里點起了幾堆篝火。
弩箭變成了火箭，直接射向竹牌手的竹盾牌。
竹子遇火，漸漸燃燒起來。
竹牌手們怕被弩箭射中，不敢撲打火苗，只好頂著帶火的竹盾，慢慢退下山去。
這一次進攻便這麼結束了
叛軍營中，孟獲正在生悶氣。
一旁，他的兄弟孟優正在勸解。
孟獲沒有想到，這一伙蜀軍這麼強勁，昨日今日連續兩天，自己手下傷亡了數百人，蜀軍依然穩穩地守在山上，沒有絲毫動搖。
明明己方的部隊是他們好幾倍，這都要怪那幾個飛在天上的大烏龜。
在他們看來，飛船的樣子圓滾滾的，特別像一只反轉過來的烏龜，但是這些烏龜居然能在天上飛，實在太嚇人了。
孟優平時算是個有主意的人，可他這時也是一籌莫展。
兩人絮叨了半天，最後孟優只得勸道︰「兄長還是放寬心，蜀軍雖強在弩箭猛烈，可如今到底是被圍，糧草箭矢接濟不上，早晚支持不住，我們還是穩住了，明天再打一次試試看。」
孟獲沉默良久，點頭道︰「也只好如此，派人往周邊打探，看有沒有其他蜀軍援兵到來。」
第三天，又是一場鏖戰，飛船還是沒有出現，蜀軍也沒來援兵。
果然不出孟優所料，李恢的抵抗出現了衰落的跡象。
箭矢不如昨天密集，發射持續的時間也沒有昨天長。甚至先鋒中退下的傷兵也報稱，說看到對面的蜀軍士兵，數量也不如昨天多。
孟獲大喜，立刻贊揚孟優有遠見，然後組織人馬，親自指揮向山上進攻。
蜀軍果然抵擋不住，丟棄了第一道戰壕，退往第二道去了。
叛軍趁勝追擊，然而第二道戰壕中射出諸葛弩，又一口氣，殺死殺傷了百來人。
孟獲不得已退回第一道戰壕中，命令士兵清掃戰場，休整後再戰。
清掃戰場的事交給了孟優。
孟優得令後，帶著人在戰壕中巡視。繞著山峰轉了一圈，發現戰壕里並沒有多少蜀軍死尸，也沒有多少遺留的戰利品，整個戰壕空蕩蕩的，讓他有種不祥的預感。
當天，孟獲和他的手下戰將，幾次仰攻山頂，全被打退。
叛軍只好暫時駐扎在戰壕中過夜，並分出小股士兵在山下大營中駐守。
當夜，月至三更。
山下大營忽然遇到襲擊。
進攻的人，是從包圍圈外，在叛軍背後發動進攻的。
這些人的裝備有些特別，大多攜帶巨大的方形竹盾，攻擊時用的是短劍和短刀。
他們習慣于躲在盾牌後，短兵相接時用盾牌抵住對手，短劍和短刀從盾牌上方刺擊，不以取人性命為務，反而專事傷人手腳頭臉。
這支隊伍下手很辣，動作熟練。遇到強敵時，幾個士兵手執盾牌，便可以組成一道防線。
攻時凌厲，守時堅固，看起來都是訓練有素的老兵模樣。
南中叛軍沒有防備，被打得一敗涂地，四散奔逃。
當夜，大營中火光沖天。待孟獲等人領兵下山援救時，大營竟已被燒得精光。
這當然是張白使的計策，有意引誘孟獲等人攻入第一道防線，誘使叛軍自動分為山上山下兩股人馬。
霍弋和趙廣二人趁夜，便率領步兵攻入大營。
連他們兩個自己都沒想到，他們手下的步兵如此強悍。
這些步兵都是在密城招募的，由劉寧親自訓練出來的。用的訓練方法，都是羅馬步兵的戰法。
劉寧自從白沙瓦一戰後，就認識到羅馬步兵的戰法十分有效。他雖然是個騎兵將領，可從小在帕提亞軍中長大，對于軍中的戰技和戰術天生興趣濃厚。
又因為認識亞歷山大，他曾多次向這位羅馬皇帝討教過。再結合他自己的行伍經驗與密城當地的兵器和材料，便自創了這麼一套步兵戰法。
像這樣的戰法，其實拿出去和羅馬人打，那是不夠看的，但是南中叛軍豈能與羅馬相比，這才被打得落花流水。
霍弋和趙廣二人打完，當即結成龜陣，緩緩退去，孟獲等不敢追擊，只得派出細作，遠遠跟著蜀軍，查明其來路。
到了凌晨，看著滿地的廢墟和燒毀的營門，孟獲懊喪不已。
他派人四處收攏逃散的潰兵，清點人馬，整理給養，並且命令解開山頭之圍，全軍往滇池方向退去。
當晚，孟獲、孟優以及手下幾名主要將領，比如董荼那、阿會喃等人，聚集在滇池邊的壩子里，商量對策。
會議上，驚聞一片「降和之聲」。
董荼那和阿會喃都不願意繼續作戰，說起來原因很多，一方面他們認為蜀軍精銳難以抵擋，不如趁現在趕快談和，即便談不成再戰也沒問題。
另一方面，他們幾乎都被飛船嚇破了膽，認為蜀軍一定是有神明護佑，既然神明不願意蜀軍被消滅，那麼他們就不可能獲得勝利。
孟獲才不信這套迷信的渾話，但是飛船明晃晃地在天上，他也解釋不了這到底是什麼，無法反駁手下將領。
他心中萬般無奈，默不作聲了很久。
直到孟優催他講話，他才悠悠地說道︰「雍闓大人出發營救高定，我等無能為其分憂也就罷了，這樣輕易降敵，豈非背後傷人，我怎麼做得出這樣的事啊！」