第三股勢力是有名的東州氏族集團，其實歷史上沒有東州這個地方，這部分人原來屬于劉焉劉璋父子的嫡系，他們多來自南陽、三輔等中原核心地區，然而久居蜀地，在當地勢力龐大。
劉備入蜀，東州氏族集團出了大力氣，其中有名的，包括了吳懿、許靖、龐羲、射援、法正、李嚴等。這些人通過改朝換代獲得了好處，然而此時，手中權力並未達到預期，與荊州人士既有合作也有摩擦。
第四股政治力量，歷史上鮮少有人論及，然而卻明明白白地記載于史冊中，這就是蜀地四周的少數民族。
不止南方，蜀漢的北部、西部、東部也到處是少數民族。
北面有氐族，這一族便是以後五胡亂華的其中一支，此時一半在魏國境內，一半在蜀國境內，皆與漢人雜居。
西面有羌族，這一族分布廣泛，也經常與他族混居，所以除了聚居西部山地之外，北南兩面也有不少。蜀國東面還有巴、閩、越等存在，個個彪悍，沒有哪個是好對付的。
而最亂的就是南方，但亂歸亂，還是有軌跡可循的。這里的民族史稱西南夷，這個西南夷並非一個民族，而是多個不同民族的統稱。
西南夷中，比較大的民族有叟、僰（bo）、濮等，其中叟族也被稱做青羌，在當時最大，從南中到成都，各處均有，與漢人融合度比較高，百多年後終與漢族融為一體。
著名的昆明族就是叟族的一支，後世的昆明市，即因住有昆明族而得名。
僰族很可能就是現代白族的祖先，他們的居住地離成都稍遠一些，但是這一族與漢人相處最好，文明程度也最高，《水經注》就曾經提到僰族︰夷中最仁，有仁道，故字（僰）從人。
濮族離得最遠，有部分甚至遠在後世緬甸的位置，這一族歷史久遠，是個古族，部落狀態極為分散，有百濮之稱。
所以，南方各族其實並不像北方民族那樣，習慣勞師遠征。他們更喜歡的是貿易和歌舞，只要沒人壓迫他們，就更願意過自己的小日子。
因此，此時的南中叛亂，實際上是因為漢族人自己內戰，而且互相挑撥，慫恿利用其他民族，這才大規模發生的。
最後，蜀國國內還有第五股大勢力，這便是益州蜀地的當地豪強氏族了。
這些人歷經劉焉、劉璋、劉備、諸葛亮幾代，幾乎沒有一個統治者真正信任他們。幾經打壓後，如今還有張氏、王氏、何氏、杜氏、趙氏、常氏等，其勢力並未減弱多少。
這當中有名氣的人，包括張松、張肅兄弟，張松之子張表，還有張任、張裔、張裕、杜瓊、何隨、何祗、何宗、趙謙、趙溫、常播、常勖、常洽等等。
南中之亂中，死守永昌不失的太守王伉和功曹呂凱，還有現任專門負責南中事宜的庲降都督，建寧人李恢等，同樣也是當地豪族出身。
五股勢力交錯中，蜀國新創，劉備勉強地組合了各派勢力，可才做了沒兩年皇帝又死了。整個國家基礎不牢，搖搖欲墜，國內的政治爭斗異常復雜，各派互相傾軋。
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這才是蜀國持續弱小並難以崛起的最大原因，也是蜀國最終滅亡的最大誘因。
現在站在堂上，面向諸葛亮和馬謖侃侃而談的，就是蜀地氏族的代表人物，杜瓊與何宗，他們的觀點理所當然地遇到了駁斥。
「兩位大人之言差矣！」馬謖出言道︰「南征之事固有風險，然而永昌郡還在苦苦支撐，我們難道欲棄永昌不顧嗎？那麼死守永昌的王伉和呂凱兩位大人如何是好，若真如此，天下人如何歸心，豈不以為漢帝薄義？」
「馬參軍這樣說，老夫可擔當不起。」杜瓊辨道︰「永昌盡可以守得住，何來放棄之說？南征與放棄永昌豈可混為一談。南中叛亂至今已有大半年，丞相招撫之策行之有效，永昌門戶安然。何必大動干戈，冒險行事呢？」
「那麼就任由南中紛亂嗎？如此則敵將驕橫，吾等無寧日矣，杜大人謂南征有風險，然則萬一永昌失守，南方門戶大開，如此豈不風險更大？」
堂上眾人有不少認可馬謖，此時紛紛點頭附和。
何宗不服，出言道︰「本不需南征卻偏要南征，馬參軍如此看重南征之事，著眼點可能不在南方吧？」
他的意思，就是挑明主戰派的終極目的，北伐。
南征或許反對的人少，北伐就不同了，除了不願打仗的蜀地氏族，東州士族同樣不太願意北伐。
原因很簡單，北伐需要大量的錢糧，這兩個集團若支持北伐，則不得不蒙受巨大的損失。
馬謖一時未答，何宗繼續說道︰「出征需要糧草、馬匹、人口、軍餉，這些都從哪里出？急匆匆南征，就是為了準備北伐。北伐的錢糧及人員耗糜，比南征多出十倍，勞師動眾，所為何來？今曹丕英武，不下其父，我益州一州之地，怎可草率出征。」
「何大人，言過矣，我等今日談的是南征，不干北伐甚事。」說這話的，是著名的東州士族重臣李嚴。
「何大人所慮固然有理，但是當務之急，既非南征也非北伐，乃是吳蜀結盟，近日听說孫權已派出使臣向蜀國而來，不知各位可有消息？」
他岔開了南征話題，解開兩邊爭議，又提到吳蜀結盟大事，把眾人的目標轉到了所有人利益一致的事情上。
張白不禁心中暗自佩服，這個李嚴果然是有能力的人，若不是在北伐之事上有利益沖突，本該是蜀國的支柱之一。
看起來東州一派，不反對南征，卻不出所料地對北伐疑慮重重。
諸葛亮見李嚴問起，微微點頭依然不置可否，而馬謖剛回成都並不知情，只好也不出聲，堂上一時冷場，眾人面面相覷。
這時，諸葛喬對著張白一笑，附耳輕聲道︰「該你亮相了！」
張白一驚，忽然明白了諸葛喬要干什麼，急忙阻止，壓低聲音急道︰「伯松不可！你不是讓我不要強出頭嗎？」
然而諸葛喬和鄧良兩人笑嘻嘻的，根本不理張白勸阻。鄧良還有意拉住了張白，諸葛喬則擺擺手，示意讓張白放心。
他站起身，向著諸葛亮深施一禮，朗聲道︰「父相，兒臣近日偶然獲知，吳國已派遣太傅張溫啟程來蜀，同行的正是鄧芝將軍。」