喬峰和慕容復剛離開半日，丐幫內部便在商議繼任幫主了。
徐長老出面主持大局，要新選一位幫主出來。各大長老都是躍躍欲試，但都難于服眾。
僵持間，西北角忽有一人陰惻惻道︰「丐幫與人約在惠山見面，毀約不至，原來都鬼鬼祟祟的躲在這里，嘿嘿嘿，可笑啊可笑。」
這聲音尖銳刺耳，咬字不準，又似大舌頭，又似鼻子塞，听來極不舒服。
大義分舵蔣舵主和大勇分舵方舵主同時「啊喲」一聲︰「徐長老，咱們誤了約會，對頭尋上門來啦！」
徐長老一愣神，「什麼人？什麼大事？」
蔣舵主這才想起，自己只和喬幫主說過，後來的徐長老並不知情。這時听到對方譏嘲之言，方才猛地覺悟。
另一位九袋長老低聲問道︰「是喬峰答應了這約會麼？」
「是，不過屬下按照喬喬峰的指示，派人前赴惠山，要對方將約會押後七日。」
「既已定下了約會，哪有什麼押後七日、押後八日的？押後半個時辰也不成。」那人卻是耳力極好，這隔著老遠都听得清清楚楚。
徐長老怒道︰「我丐幫是堂堂天下第一大幫，豈會懼你西夏胡虜？有本事放馬過來，有什麼可羅唆的？」
突然間呼的一聲，杏樹後飛出一個人來，直挺挺的摔在地下，一動也不動。這人臉上血肉模糊，喉頭已被割斷，早已氣絕多時，群丐認得是本幫大義分舵的謝副舵主。
蔣舵主又驚又怒，說道︰「謝兄弟便是我派去改期的。」
那九袋長老道︰「徐長老，幫主不在此間，請你暫行幫主之職。」
他不願泄露幫中無主的真相，以免示弱于敵。
徐長老會意，心想此刻自己若不出頭，無人主持大局，便朗聲說道︰「常言道兩國相爭，不斬來使。敝幫派人前來更改會期，何以傷他性命？」
那陰惻惻的聲音道︰「這人神態倨傲，言語無禮，見了我家將軍不肯跪拜，怎能容他活命？」
群丐一听，登時群情洶涌，許多人便紛紛喝罵。
猛听得杏子林外，遠處號角嗚嗚吹起，跟著隱隱听得大群馬蹄聲自數里外傳來。
徐長老向蔣舵主一問，這才明白，來者正是西夏國一品堂，帶隊的是西夏國的王爺赫連鐵樹。那赫連鐵樹是借著拜訪汴京之由，率領一品堂高手來犯，為的就是消滅丐幫、少林，殺一殺中原武林瑞氣。到時候，西夏國大軍便可長驅直入，直逼汴梁。
這丐幫少林分別號稱天下第一大幫和天下第一大派，高手雲集，極難對付。尤其是丐幫，在喬峰帶領下，屢次以游擊戰術滋擾西夏國邊境將士，搞得他們苦不堪言。
徐長老奇道︰「話是這麼說，可是這些西夏武士便當真如此了得？有什麼把握，能這般有恃無恐？」
話音剛落，那馬蹄聲疾，大批馬隊已經來到了杏子林中。眾人一看，這哪里是江湖草莽，各個都是全副武裝的重騎兵。
這西夏一品堂便是西夏國的特種兵組織，非尋常江湖人可匹敵。
那為首的正是之前傳令的狗腿子，卻是個太監。
「想不到西夏韃子，也是有閹人！」一個舵主笑道。
那太監「哼」了一聲，長長的馬鞭卷向那舵主。那舵主來不及閃躲，眼看就要被一鞭子劈在頭上。
這時，那九袋長老弓腰曲背，一招拉住太監的馬鞭，稍一用力，便將馬鞭震斷。
「還有高手？」那太監不驚不慌，看著那叫花子道，「我家將軍听說中原丐幫有兩門絕技，一是打貓棒法，一是降蛇十八掌，想要見識見識。」
群丐一听，又是勃然大怒。他故意出言侮辱丐幫兩門絕學，加上西夏武士這架勢，一場惡斗是免不了了。
徐長老心道，這降龍掌法和打狗棒法，是丐幫鎮幫之法，可謂遠近聞名。對方既然點明了要挑戰兩門絕學，也一定是有備而來。只是此時喬峰不在，丐幫的戰斗力確實大打折扣。
徐長老看向沉默寡語的傳功長老，見他點了點頭，心道還好有這位深藏不露的宗師撐場面。
原來，丐幫歷代傳承，除去幫主之位，只有傳功長老能夠修行一門絕學神功，以保丐幫傳承不失。
太監話落，便有個相貌丑陋，神態凶惡的赤發男子站了出來，嚷嚷著要打架，正是南海鱷神岳老三。
西夏國眾武士中突有一人縱躍而出，身形長如竹竿，竄縱之勢卻迅捷異常，雙手各執一把奇形兵刃，柄長三尺，尖端是一只五指鋼抓。是四大惡人中的「窮凶極惡」雲中鶴。
「無惡不作」葉二娘懷抱一個小兒笑吟吟的站著，只是沒見到那首惡「惡貫滿盈」段延慶。
四大惡人，已有三人齊聚在此。段延慶雖然掛名在西夏一品堂之下，卻向來都是我行我素。
那傳功長老一言不發，和三大惡人都打了一場，卻是無一人能夠勝他。所時的卻是半截竹枝，用的是丐幫最悉數平常的「醉棍」、「潑風手」等武學。
眾丐極少見到傳功長老出手，此時才明白這亂發遮眼的老頭，赫然是一位宗師高手。
在西夏國陣營中掠陣的赫連鐵樹不悅道︰「這四大惡人中最強的段延慶不在，這三人不是那長老的對手。你且下去，準備了。」
旁邊那太監領了命，悄悄退了下去。
此時在場上，三大惡人一起圍攻傳功長老，雙方正斗得不可開交之時，忽地吹來一陣西風。
徐長老眉頭一皺，突然間大聲咳嗽，跟著雙眼劇痛，睜不開來，淚水不絕涌出。
他再屏息已經遲了，听見周圍一片嘈雜之聲，便知其他幫眾也都中了毒。
原來赫連鐵樹，便是吩咐那太監下去撒布了「悲酥清風」。這種毒氣無色無味，等到別人反應過來，便已經中毒了。
但听得「咕咚」、「啊喲」之聲不絕，群丐紛紛倒地。
那太監大聲吆喝，指揮眾武士捆縛群丐。
眾人心中暗自發涼，難不成丐幫今日就如此毀了？要是喬幫主在此，絕不至于如此吧？
眾乞丐們正想著，忽然听見一聲龍吟，一個黑衣人從天而降。
那太監猛地一回頭，只見一道無色龍形真氣正沖向自己。他武功也不過一流境界而已，對方來勢甚急，他避之不及，只能倉皇接招。
只是這降龍十巴掌，哪里是這麼好接的！
慕容復吸收了眾多高手的內力之後，境界雖未達到宗師，但一身內力已經不遑多讓了。
他和喬峰離開杏子林後，便讓阿朱陪同喬峰一起去少室山喬家尋找真相。阿朱雖然只見過喬峰幾面，但卻是芳心暗許。慕容復知道後也樂于成全她。沒有了段正淳那檔子事，就不會再有小鏡湖的悲劇了。
喬峰離去後，慕容復又折回杏子林，為的就是這赫連鐵樹。他之前假扮李延宗，便是在赫連鐵樹的一品堂下辦事。赫連鐵樹早就開始懷疑李延宗的身份了。