茉莉等人眼前驟然一亮，發現自己居然來到了一家豪華的歌劇院，整齊潔淨的舒適桌椅使用高檔的獸皮妝點，座位上還有各式昂貴的飲品，二三十步外高高的舞台上帷幕緩緩拉開。
幾只小鴨子歡快的在草叢中跳躍著，叢林中一間小屋半遮半掩，小屋旁邊是一個小小的湖泊，一群美麗的天鵝在旁邊翩翩起舞，一個美麗的銀發少女頭頂著一個小小的籃子從樹林中走來。歡快的歌聲在少女口中響起，樸素的衣服無法遮掩她的美麗，天鵝們也為她伴舞。
少女一個人無憂無憂慮的生活在叢林中，林中的野獸都是她的朋友，原以為她做一切事情。小猴子會為她摘下最好最難摘的果子，老虎會為她狩獵食物，天鵝們將新鮮的魚蝦送到她面前，小鴨子們什麼都不會也願意幫她放哨。
少女從來沒有離開過叢林，這里就是她的家，直到一位王子在打獵的時候循著少女的歌聲來到了這片世外桃源，王子被少女的美麗所打動，不可自拔的愛上了少女。
他打敗了老虎，趕走了猴子，摘到了最美麗的花朵送給少女，日復一日年復一年，王子為了追求少女整整在叢林中呆了三年。
少女被感動了，答應嫁給王子，在他們成婚的那天晚上，所有動物都來為他們慶祝。結婚之後，王子帶著少女離開了叢林回到了王宮，國王對于少女並不滿意，他希望王子能夠迎娶鄰國的公主，借此避開兩國的戰爭。
王子卻堅持自己的愛情，于是和所有童話故事中一樣，戰爭不可避免地發生了，王子率領軍隊迎戰，卻一敗涂地，淪為了階下囚。
為了營救王子，少女找到了一位強大的巫師，巫師告訴少女，想要拯救王子的力量就需要將自己的靈魂共享給魔鬼，只有純淨的靈魂才能得到魔鬼的青睞，換取強大的力量。
巫師為少女指出了一條路，就在少女居住地方不遠，居住著一個沉睡中的可怕魔鬼，他的宮殿外面有蛤蟆大軍守護，只有穿著天鵝羽毛編制的衣服才能通過。
少女為了得到魔鬼的幫助，懇求天鵝們幫忙，天鵝們貢獻出了自己的羽毛，少女用羽毛編織成了一件華麗的羽衣，穿著羽衣的少女順利的通過了蛤蟆大軍的守護，來到了魔鬼棲息的宮殿。
聰明的少女沒有喚醒魔鬼，只是偷走了魔鬼的法杖，借助法杖的力量，少女化身為一只美麗的白天鵝，飛過高山、湖泊，來到了敵國的領地，他穿過層層阻礙，成功的找到了囚禁王子的牢籠。
蝙蝠為她通風報信，老鼠偷來了鑰匙，少女打開牢籠救出了王子，他們躲來敵人的巡邏，解救被囚的戰士，殺出了敵人的領地。
少女應王子的請求化身白天鵝偵察到了敵軍的營寨布局，並告訴了王子，王子憑借著自己的聰明才智趁夜偷襲，打敗了敵軍，並開始節節反攻。
少女留在王子身邊，成為他的幫手，一直一直在幫助王子，直到她的消息被蘇醒的魔鬼泄露出去，帝國的間諜偷走了魔鬼的法杖。失去了法杖力量的少女，仿佛折翼的天鵝從天空中摔落下來，落入湖泊中不見了。
雖然失去了少女的幫助，可是王子依然打敗了敵人，傷心欲絕的王子在湖泊旁邊修建了一座城堡，每天都會坐在湖邊靜靜的看著湖泊，那里棲息著一群白天鵝，有一天一只白天鵝落在了王子身邊，她的翅膀上帶著傷，已經飛不起來了，王子看著白天鵝淚流滿面，仿佛看到了自己的愛人。
他將白天鵝留在身邊，悉心照顧她，就在此時巫師突然出現，告訴王子他身邊那只折翼的白天鵝就是少女的化身，她因為竊取了魔鬼的力量被魔鬼懲罰化身白天鵝，永遠不能恢復人身，除非能夠得到魔鬼的法杖。
可是魔鬼的法杖早已經在戰爭中不見了，巫師告訴他法杖其實是被魔鬼自己拿走的，想要奪取法杖只能打敗魔鬼才行。
王子召集強大的勇者向魔鬼發起了挑戰，在付出很大的代價之後，王子成功討伐了魔鬼，奪取到了魔鬼的法杖。
正當王子想要借助法杖的力量將白天鵝恢復為少女的時候，巫師奪走了法杖，原來這一切都是巫師的陰謀。
無論是王子的突然降臨還是兩國之間的戰爭，甚至少女前往魔鬼宮殿都是巫師一手策劃的，只是他沒有想到少女居然沒有殺死魔王，僅僅偷走了法杖，害怕魔鬼強大的巫師想要得到法杖，卻又畏懼魔王，他需要有人幫他鏟除魔王，最早的時候他寄希望于少女，可是少女的善良讓她放棄了偷襲殺死魔鬼。
于是巫師將魔鬼喚醒，搶回了法杖，同時將少女變成了折翼的天鵝，借此激發王子的斗志，借助王子的手殺死魔鬼奪取法杖，巫師成功的搶到了法杖，此時少女化身的白天鵝卻帶著一群動物將巫師打敗。
巫師被打敗了，少女恢復了身體，她將法杖丟進了湖泊，自己陪著王子在湖邊的城堡里過著幸福美滿的生活，陪在他們身邊的不再是王國的士兵，而是那些單純可愛的動物們。
歌劇表演很精彩，里面的布景道具無比逼真，演員也個個活靈活現仿佛真的一樣，動物更是各種各樣惟妙惟肖，最令人震撼的是少女的歌喉，仿佛帶著能夠震撼人心的力量。
少女的美麗讓人動容，她化身為折翼的白天鵝令人痛心疾首，看到她最終得到幸福美滿的生活，更是讓所有人有一種如釋重負的感覺。
歌劇結束，少女提著美麗的白色裙子微微行了一個謝禮，目光去投向了後面，幽幽的嘆息一聲︰「我在這里等了你整整十五年，可是你從來沒有想過主動來看我，我原本以為你會像故事里面的王子一樣，哪怕是一絲希望也會努力挽回。」
「我以為你會將這座歌劇院買下來，會每天坐在舞台前緬懷我的美貌，可是這十五年來，你什麼都沒有做，甚至再也沒有來過這里。」
「塞戈瑞絲，十五年過去了，你還是那麼年輕漂亮。」一個聲音從歌劇院的入口處傳來，一個高大的身影緩緩出現在眾人的視線中。
「哥哥，你怎麼來了？！」茉莉忍不住驚呼出聲，肯達爾家族繼承人，下一任的子爵兼族長，萊特.肯達爾，茉莉的兄長，莉莉絲的父親。
「只是接到了一位十五年前老朋友的一張請帖，來赴遲到了十五年的約會。」萊特.肯達爾只有一個人，緩步走到台前，伸手想要抓住少女的手，卻抓了一個空，少女嬌笑著後退一步，躲開了他的手。
「十五年前，你沒有能夠抓住我的手，現在想抓卻已經抓不到了。」少女嘻嘻笑著，淚水卻沿著美麗的臉龐落了下來，「吶，親愛的萊特騎士，請問你這一生最愛的人是誰？」
「是你，美麗的塞戈瑞絲女士，我從來不會掩飾對你的愛意，哪怕你已經不在了。」
「嘻嘻，騙人，你們男人嘴里從來沒有一句實話，可是我卻願意相信你所說的沒一句謊言。」
「萊特，你是否願意為了你最愛的人放棄一切，跟我在這美麗的城堡里面度過余生？」
「閑暇時間可以看看天鵝起舞，餓了有老虎、猴子幫我們送食物，渴了蜜蜂會送來甘甜的蜂蜜，在這里我們可以忘記外界的一切煩惱，我每天唱歌給你听，跳舞給你看。你願意留下來陪我嗎？」少女淚流滿臉，可憐兮兮的看著萊特.肯達爾。
「為了你的美麗，我願意做任何事情，愛著你喲，塞戈瑞絲，一如十五年前。」萊特.肯達爾沒有絲毫猶豫。
少女的淚水更多了，顫巍巍的伸出雙手輕輕撫模著萊特.肯達爾的面孔，更加成熟了卻依然能夠讓自己心動，「傻瓜，你知道自己在做什麼嗎？答應魔鬼的事情是不可能反悔的，你這樣會害死自己的。」
「魔鬼會騙人，他只會懲罰撒謊的人，對于真心實意的回答，他無權懲罰我。吶，塞戈瑞絲，願意陪我去看一看夜晚的星星嗎？一如我們當年最喜歡做的那樣。」萊特.肯達爾伸出了手，塞戈瑞絲臉上帶著開心的淚水緩緩伸出了手。