「發匪留岳州四日。由洞庭湖人江，後隊水師，在林子口、土星港各處搶擄船只。已竄過岳州地面，復奪民舟五千余，遂東下。水路沿岸則有陸師相伴進，發匪陸路佔領城陵磯，控制入江咽喉。水陸並下，前路並無阻攔，勢必徑撲武昌、漢陽等處。」10月20日，向榮向徐廣縉報告。
楊芳所部潰散後尚未收攏，向榮身為客軍，指揮不靈，他遂以所部兵少為由，始終與太平軍拉開一兩天行程，從岳州至武昌的進軍途中，雙方沒有發生過大的戰斗。
秦定三、李瑞、王錦繡、瞿騰龍等5000余名兵勇在臨湘與向榮會和，向榮手執徐廣縉的回書，壓服眾人，總算湊齊一萬五千余人的大隊，迤邐北上，可又苦無船只，只好走陸路，慢慢挪向湖北。
湖北由于長沙會剿的原因，巡撫趙柄言手頭不過兩千兵勇，提督博勒恭武跑回來之後，又新幕了近千人。這就是武漢三鎮防御的全部兵力。
10月23日，太平軍「大隊自陸路至，踞城東缽孟山、洪山、小龜山、紫荊山，向所築營壘皆為賊有。復圍文昌、望山、保安、中和、賓陽、忠孝、武勝等門」。洪秀全等憑借人數眾多的水陸大軍，以陸路軍駐屯武昌東、南線，「凡東城洪山、南城江岸，遍立柵壘，以阻援師，遂與江上舟船成水陸相輔之勢。」
10月24日辰刻，太平軍水師「揚帆徐徐順流東下，須臾盡泊武昌對岸鸚鵡洲」。數千艘兵船出現在武昌江面。武昌城遂被水陸合圍。
兩岸清軍慌忙「開放大炮，並師船開炮迎擊」，擊沉了太平軍二只劃船。
面臨太平軍的浩蕩進軍聲勢，未經征戰的趙柄言一籌莫展。「堵守城諜尚屬不敷」，對江漢陽、漢口，「均無兵勇防守，實屬萬分危急」。
清軍沒有船只和水師，太平軍則有數千船只，江面的控制權已經在太平軍控制之中顯而易見。清軍雖然築一浮橋溝通武昌、漢陽江面，但無法守住浮橋。在太平軍優勢水師與步兵的聯手強攻下，清軍是很快丟失了這條水上交通線。博勒恭武只能夠在力量極端劣勢的情況下，集中兵力，利用堅城與火力，防御省城。
太平軍見清軍聚集武昌，江北漢陽、漢口空虛，遂將舟師駛向漢陽江面。漢陽府城「扼束江表，一大別之山，臨高阻深，其勢狹而險固。國家劃郡，與武昌並峙。方七里。鄂州恃漢陽為蔽，漢陽失而鄂不可保」。
但趙柄言已經沒有多余的兵力了，寥寥發動些民夫，還未上城樓，就一哄而散。總制黃玉昆輕取漢陽，升點檢。
漢口富商，自太平軍出現在武昌江面的時候就「遷徙一空。」該鎮是全國名鎮之一，「為東南通簡」，「百貨山積，萬商雲聚」，但無清軍據守。太平軍乘勢亦在10月24日佔領這一著名商業重鎮。當天晚上開始，唐正才帶領水營連夜構築浮橋，次日天明竣工，武漢三鎮江面交通線迅速溝通，對于圍攻武昌具有重要戰略價值。
漢陽、漢口的攻克使太平軍處于更加有利的軍事態勢。武昌江面已為太平軍控制，可以由水上對省城西線展開攻堅，文昌、平湖、漢陽諸門都受到太平軍的嚴重威脅。由于江面交通線被太平軍控制，城內清軍的糧株、軍資補給中斷，十幾萬居民及兵勇的生活資料供應困難，這成為趙柄言等無力擺月兌與解決的沉重負擔。
就在這個時候，向榮率軍趕到了，而曾國藩，江忠源的湘勇並沒有隨後跟來。
「湖北為四達之區，自東南而四北，必道湖北，爭荊、襄;自西北而東南，必道湖北，據上游，以臨贛、皖。」在太平王庭的會議上，楊秀清這樣分析，「武昌為天下重鎮，如吾等破之。北窺荊州，則蜀、豫震動;順流東進，則蕪、皖、金陵一鼓而下。」武昌戰役的成敗，關系到未來戰局的發展。
于是，楊秀清要求︰「以奪取武昌為第一要務。」
「可是，」洪秀全說道，「向榮那妖賊，已到武昌郊外的長虹橋。向榮這廝，狡如狐，滑如鼠，屢戰屢敗，卻潰而不散，從廣西一路糾纏到湖北，著實討厭，我听說他現在只有不到兩萬人馬，不如乘機了結了他。平等王，你看呢。」
「對，乘著向榮勢單力孤，就此結果了他吧。」博愛王馮雲山也說道，「向榮這廝十分狡猾，還需平等王九千票親自去對付他。」
「那武昌這邊怎麼辦？林鳳翔，李開芳帶領九個點檢，曾水源帶領土營，羅大綱的水營，都已經布好了陣勢。」
「武昌不用擔心，林天威，李天毅，帶領的都是廣西老兄弟，一路來打老了仗的。」馮雲山慢慢說道。
柳葉飛听到這話，心里一動，抬頭看了看洪秀全。大伯禮璽天德面沉似水，看不出在想什麼。
太平軍自起兵以來，雖說大政方針由康股瑞斯決定，但在軍事指揮上，一直有楊秀清，蕭朝貴決定，蕭朝貴戰死以後，則基本由楊秀清在軍事上負責，也就是說，所有有指揮權的侯，都在實際上听命于楊秀清。
這時候，就听見馮雲山繼續說道︰「武昌城里才三千清妖，平等王親自對付，是殺雞用牛刀了。林鳳翔！」馮雲山突然一聲大喝。
林鳳翔身為有投票權的侯，一般不做聲，但听到馮雲山叫他的名字，便器宇軒昂的站出來︰「屬下在。」
「林天威，你能在十日之內拿下武昌麼？」
「以十打一，這還拿不下，那不如回家抱孩子。」林鳳翔大聲說。
「林鳳翔一個人，這也太輕敵了。」楊秀清說道。
「平等王說的是。李天毅，羅天勇，曾天秀，你們協同林天威，十日之內拿下武昌，敢不敢立軍令狀？要不，讓平等王辛苦一點，先滅了向榮，回頭親自攻打武昌？」
「何饒平等王大駕，我等願立軍令狀，十日之內不下武昌，提頭來見。」李開芳說道。
「好！」洪秀全贊嘆道︰「加林鳳翔為殿前正丞相，李開芳為殿前副丞相，兩人同為先鋒，帶領所部兩萬人，會同水營、土營，合攻武昌。」
眾人大聲應諾，楊秀清正待阻攔，洪秀全說︰「投票吧。」
楊秀清看看眾人躍躍欲試的樣子，笑了起來︰「看大家這興奮勁，不用投票了，就這樣吧。」
「請平等王調兵遣將，以殲滅向榮。」
楊秀清咳嗽一聲，清了清嗓子︰「天昌曾立昌听令，你帶左一，左二點檢，前往長虹橋炮台，正面據守，天定吉文元……」