將近年終之時，一日，源氏公子于宮礎值宿，大輔命婦請見。這命婦並非公子情人，但公子常使喚她，便相熟起來，言行皆無所顧忌。兩人在一起時，往往恣意調笑。因此即便源氏公子不召喚，她有了事也自來進見。此時命婦邊替公子梳頭，邊開言道︰「有一樁令我為難的事情呢。不對您說，恐你知道了說我居心不良；對您說呢……我真不知該如何是好。」她放作姿態，擔保語。源氏公子道︰「何事？你對我還有可隱瞞的麼？」命婦吞吞吐吐地說道︰「豈敢隱瞞？若是我自己的，無論何事，早直言相告了。可此事不好出日。」源氏公子不耐煩了，罵道︰「你又撒嬌了！」命婦只得說道︰「常陸親王家的小姐給你寫了一封信。」便取出信來。源氏公子說︰「原來如此！這有何可遮遮掩掩的？」便接了信，拆開來。命婦心里忐忑不安，不知公子看了作何感想。但見信紙是很厚的陸奧紙，發出濃濃的香氣，文字寫得倒也工整，其中有兩句詩句是︰
「情薄是否冶游人，錦繡春衣袖招香。」公子看到「錦繡春衣」句，迷惑不解，便低頭思索。此時大輔命婦提來一個很大的包裹打開，只見里面是一只古色古香的衣箱。命婦說道︰‘看！這是不是太可笑呢！她說這是替你元旦那日準備的，叫我務必送米。當即退她吧，恐傷她心意，但又不便擅自將它擱置，也只得給您送來呢廣源氏公子道︰「擅自將它擱置起來，也確實有負她的一片心意。我是個哭濕了衣袖的人，能蒙她送衣來，我自是感謝！」便不再說話。低頭尋思道︰「唉，那兩行詩也真是太俗了！或許這是她好不容易才寫出來的呢。侍從若見了，定會為她潤色。除了此人，恐再無人可教她了。」想到此，覺得很是泄氣。但一想到這是小姐費盡。動思才寫出來的，他便推想世間那些好的詩歌，大概便是如此產生的吧！于是微微一笑。大輔命婦見此情景，反倒不好意思起來。
衣箱里是一件貴族穿的常禮服。顏色是當時極為時髦的紅色，但樣式陳舊，已全無光澤。里子的顏色也一樣。從縫攏的針腳看，手工很是粗糙。源氏公子見了，甚覺無趣，便信手在那張信紙的空白處寫道︰
「艷艷粗細無人愛，何人又栽末摘花？我看見的是深紅色的花，可是……」大輔命婦感到奇怪，想到︰為何偏偏不喜歡紅花？忽記起月光下，自己偶爾得見小姐紅色的鼻尖ヾ，便略知其意，感到這詩也真是刁鑽！她略加恩索，便自言自語地吟道︰
「春紗雖薄情更薄，莫樹惡名須美名！人世真是痛苦啊！」源氏公子听了，心中尋思道︰「命婦這詩也不屬上品，但若那小姐有如此才氣，該有多好！我越想越是替她感到惋惜。但她終究是有身份的人，我若給她樹立惡名，以至傳揚開去，這也太殘忍了。」此時侍女們快要進來伺候，公子便對命婦道︰「將信收起來吧！這種事情，叫人見了，只會遺為別人的笑料。」他心中不悅，嘆了一口氣。大輔命婦懊悔不迭︰「我怎麼要讓他看呢？他可能將我也視為愚蠢之人了。」她很覺尷尬，便匆匆告退了。
第二日，大輔命婦上殿值事。源氏公子來到清涼殿西廂宮女值事房，將一封信丟給她，道︰「此乃昨日之回信。寫這種回信，可要費心思呢！」眾宮女不知究竟，甚覺奇怪。公子說罷，轉身便朝外走，吟道︰「顏色更比紅梅強，愛著紅衣裳耶紫衣裳？……拋開了三笠山的俏姑娘。」命婦心知其意，忍不住掩嘴竊笑。別的宮女皆莫名其妙，質問她︰「你為何獨自發笑？」命婦答道︰「也沒有什麼。大約這清晨寒霜，一個穿紅衣衫女子的鼻子凍紅了，偏叫公子看見，便把那風俗歌中的句子湊合起來唱，豈不好笑？」有一個宮女不知原委，信口說道︰「公子的嘴也太刻薄了！不過此處似乎並沒有長著紅鼻子的人呢。左近命婦和肥後采女倒是個紅鼻子，可她們沒在此處呀！」
大輔命婦將此回信送交小姐。侍女們都興致勃勃地圍過來。但見兩句詩︰
「常恨衣衫隔相逢，豈料又添一襲衣。」這詩寫在一張白紙上，筆力揮灑自如，隨意不拘，頗顯風趣。
到了除夕，傍晚時分，源氏公子將一件淡紫色花經衫，一些像棠色衣，裝入前日小姐送來的衣箱里，教大輔命婦給她送去。從所送這些衣衫看來，命婦猜出公子不喜愛小姐送他的衣服顏色。而那些老年侍女卻議論道︰「小姐送他的衣服為紅色，很是穩重，這些衣服不見得就好呢。大家又七嘴八舌道︰「要論詩，小姐的底氣十足。他的答詩不過是玩弄技巧罷了。」小姐自己也感到此詩費盡苦心，便將它寫于一處，留作紀念。
今年元旦的儀式結束後，便開始表演男踏歌的游戲。資公子們自然不肯放過，紛紛成群結隊，四處奔走，好一派熱鬧景象！源氏公子也在其中，跟著忙亂了一陣。但對那荒涼宅里的未摘花，他始終不能忘懷，覺得她實甚可憐。初七日的白馬節會一結束，他便在夜間退出宮來，佯裝回桐壺院過夜，途中改道，來到常陸親王宮即。此時已是深夜了。
宮哪里的氣象今非昔比，比起往常也有了些許生氣，不再是荒涼沉寂的。那位小姐似乎也比昔日活潑了些。源氏公子久久沉思道︰「著此人在新年後舊貌換新顏，是否會變得更加美麗呢？」
次日日出後，公子方才起身。他身穿常禮服，走過去推開東門，只見正對著的走廊已垮塌，連頂棚也不見了。陽光直接射入屋中。加上地上雪光反射，屋里便愈發明亮了。小姐望著公子，向前膝行幾步，取半坐半臥的姿態。頭形極為端正。那濃密的長發如瀑布般掛下，堆積于席地，甚為好看。源氏公子想她的相貌也會變得同頭發一樣美麗吧，便想掀開格子廖。但又想起上次于積雪的光亮中看出了她的缺陷，以致掃興而歸，故而只將格子窗掀開些許，將矮幾拉過來架住窗扇。他梳攏自己的鬢發，眾侍女便端來一架古舊的鏡台，一只中國化妝品箱。以及一只梳具箱，源氏公子一看，女子用品中夾著幾件男子用的梳具，顯得十分別致。此日小姐的裝束也算入時，原來她穿著公子送的那箱衣服。源氏公子起初未察覺，直到看見那件紋樣新穎別致的衫子，才想起是他原來送的，于是公子對她道︰「新春到來，我多希望能听那期盼已久的嬌音。」好半天，小姐才含羞答道︰「百鳥爭鳴萬物春……」聲音顫抖不止。源氏公子笑道︰「好了，好了，看來這一年來你也有進步呢！」說罷便告辭出門，口中吟唱著古歌「恍惚依稀還是夢……」小姐仍然半坐半臥，目送他離去。公子走了幾步，猛然回頭，只見在她那掩口的衣袖上面，那鼻尖上的紅暈依舊醒目，不由長嘆︰「真難看啊！」
源氏公子回到二條院私宅，看見紫兒青春年少，愈發出落得如花似
她臉上泛起的紅暈，卻不同于未摘花的紅，甚是嬌艷美觀。她身穿一件童式女衫，紫白相間，顯得清新高潔，天真無邪，甚為可愛。以前，她的外祖母墨守陳規，不給她的牙齒染黑。最近給她染黑了，還加以修飾。另外眉毛整飾涂黑，容貌也愈發清麗悅人了。源氏公子暗自思忖︰「我真是自作自受！何苦要找那些女人來自尋煩惱？何不呆在家里，與這個可人兒長相廝守呢？」于是他又照舊和她一起玩木偶。紫兒又練畫、著色，信手畫出各種有趣的形象。源氏公子和她同時畫。他畫個女子，長發鋪地，最後在她的鼻尖上點上紅色，甚是難看。
源氏公子在鏡台前照照自己的相貌，忽然靈機一動，抓起紅筆來往自己的鼻尖上一點。這般漂亮的容貌，加上了這一點紅，也變得很是難看。紫姬見了，大笑不已。公子問她︰「假如我有了這個缺陷，你以為如何？」紫姬說︰「我害怕。」她怕那粘在公子鼻尖上的紅顏料就此擦拭不月兌了。源氏公子佯裝揩拭了一番，故作認真地說︰「哎呀，怎麼也弄不掉呢，糟了！讓父皇見了，這可如何是好。’紫姬嚇得變了臉色，趕忙把紙片浸濕，幫他指拭。源氏公子笑道︰「你不會像平仲那樣誤蘸了墨水吧？紅鼻子還可見人，黑鼻子可就糟糕逐項了！」兩人玩得十分有趣，恰似新婚燕爾！
不覺中已值早春，雖是風和日麗，卻仍是春寒料峭。叫人坐等花開，心中好生焦急！只有梅花知春最早，枝頭已是春意鬧，引得眾目觀賞。那一樹紅梅，爭先怒放于門廊前，顏色鮮艷動人。源氏公子不禁喟然長嘆，吟道︰
「春上梅枝人人望，莫名紅花不可憐？此乃無可奈何之事！」
此女子結局如何，不得而知。
朱雀院行幸定在十月初十以後。此次行幸，規模超過往常，也更加有趣。只可惜舞樂都在外間表演，眾嬪妃無法親眼目睹，連深受皇上寵愛的藤壺妃子也不例外，這實在是遺憾。皇上于是決定先在清涼殿試演一番。
表演雙人舞《精海波》的是源氏中將和左大臣家公子頭中將。這位頭中將豐姿優雅，非凡人可比，但頭中將與源氏中將比肩而立，使好似櫻花樹旁的一株山水，又遜色不少。
紅日漸漸西下，夕照迷人，鮮艷似火；樂聲鼎沸，舞蹈也漸入佳境。此時兩人已格外投入，步態與表情全都絕妙無比。源氏中將歌詠時尤為動听，酷似佛國里仙鳥迎陵頻你的鳴聲。真是美妙之極，令皇上也感動得流下淚來。眾公卿及親王等也都止不住淚流。歌詠既畢，重整舞袖，另演新姿。此時樂聲大作，直入雲霄。源氏中將臉上光彩煥發更甚，姿態更是美麗無比。皇太子母親弘徽殿女御心中憤憤不平，說道︰「他定是鬼神附身，真令人毛骨悚然呢！」年輕侍女們听了此話，都嫌她太過冷酷。藤壺妃子尋思道︰「此人心中若不負疚，定會倍加令人喜愛。」不覺沉思往事，如入夢境。
當晚藤壺妃子住在宮中。是上對她道︰「今日試演的《青海波》，令人嘆為觀止。你看如何？」因藤壺妃子心藏一段隱情，一听之下，感到十分不安，也不便多言，只回答道︰「好極了。」皇上又道︰「與他共舞之人，也舞得不差。要論舞蹈和手法，良家子弟畢竟不同凡響。民間有名的舞蹈家，舞技盡管境熟，但總缺少良家子弟優美高雅的氣質。今日的試演盡善盡美，只怕將來在紅葉蔭下正式表演時，將無再睹之興了。」
次日早晨，源氏中將寫信給藤壺妃子道︰「昨承雅賞，感想何如？我當舞時，心緒續亂，此乃前所未有，難以言喻。
心愁恨身身難舞，扇袖傳情情誰知？真是惶恐！」藤壺妃子讀罷來信，源氏中將那光彩奪目的風姿又浮現眼前，便回信道︰
「唐人扇袖何人解？綽約仙姿我獨憐。我只視它為尋常的輕歌曼舞罷了。」源氏中將得了此信，如獲至寶。尋思道︰「她也知這《青海波》為唐人舞樂，可見她很是關心外國宮廷之事。此詩也合皇後之口。」不□□風滿面，誦經般再又展讀。
朱雀院行幸那日，親王公卿無不參加，皇太子也隨從而至。載著管弦的畫船照例回旋于塘中。歌舞依次上演，雜然相陳。有唐人的，也有高麗的，不一而足。時而樂聲大作，鼓聲震天，驚天地，動鬼神。皇上想起前日試演之時，夕陽映照中的源氏公子，姿態俊麗非凡，心中反覺不安，便令各處寺院誦經禮懺，替他消除魔障。聞者無不稱善，覺此乃清理中事。唯皇太子母親弘徽殿女御不以為然，反嫌皇上對他寵愛過甚。
圍成圓陣吹笛之人，不論王侯公卿抑或平民，都選用精于此道，名聲遠揚的高手。宰相二人和左衛門督、右衛門督分別指揮左右樂舞人均從民間選出，事先集中于哪宅中練習，然後參與表演。
樹高葉紅，林蔭下，四十名樂人圍成圓陣。笛聲啼亮貫耳，妙不可言。這笛聲和著松濤風吼，響聲直入雲霄，紅葉繽紛，隨風飛舞。其間，《青海波》舞人源氏中將的輝煌姿態，驚艷之極。他冠上所插紅葉，翩翩起舞時全都隨風飄落。仿佛紅葉有情，自知不能與源氏中將的美貌匹敵而退避似的。左大將便在御前庭中采些菊花，又替他插上。其時天已漸晚，天公善解人意，灑下一陣毛毛細雨來。蒙蒙雨簾中，源氏中將再加上經霜增艷的各色菊花美飾。此日可謂出足風頭。舞罷退出時重又折回，另扮新姿，使觀者驚嘆不已，幾疑此非人世間所有。無知無識的平民，也立于樹旁，岩下，夾雜于落葉之中，觀賞舞樂。其中略解情趣者，全都動容流淚。承香殿女御所生第四星子，年事尚幼，身穿童裝，此時也表演《秋風樂》舞，此為《青海波》之後。這兩種舞樂，可謂美妙之極。再看別的舞樂，則情趣全無。
是夜，皇上對源氏中將晉爵，由從三位升為正三位。頭中將也升為正四位下。其他公卿，亦各有升晉。此皆托源氏公子之福。源氏公子天性聰慧，妙技驚人，不知幾生修得。
且說藤壺妃子此時正乞假歸寧，住在外家。源氏公子照舊挖空心思，忙于尋求時機和情人幽會。因而左大臣家嫌他疏遠，怨聲不斷。又加上覓得那株細草，二條院新來一個女子的消息，傳至左大臣家，葵姬便更為煩悶生氣。源氏公子尋思︰「此姬還是個孩子，葵姬不熟此間內情，因而生氣，這也怨不得她。但她如能有話直說，像平常女子一般埋怨于我，我也許毫不隱諱，以實情相告，並且安慰她。可是此人並不理解我，不冷不熱，暗里總往壞處想，且所想之事非我所能想像。我也不好不予理睬，一味去干那苟旦之事。但是統觀此人，無甚缺陷，也無明顯瑕疵可指，且又是我結發之妻，所以我真心愛她，看重她。她若不能理解我這片苦心，我也無可奈何。我只希望她終能體諒我而改變態度。」葵姬穩重自持，絕無輕率之舉，源氏公子對她的信任，自然與眾不同。