木葉64年5月。
在某個山洞里，一場邪惡的聚會正在進行。
「……大家可以開始準備計劃了。」佩恩。
「哦？過了這麼久，終于可以開始執行計劃了。」干柿鬼鮫。
「我已經等不及向邪神大人獻祭那些人柱力了。」飛段。
「等一下，三尾不是還毫無音訊嗎？水之國找到現在都沒有找到。」角都。
「那個人已經找到了三尾，並且用封印把三尾困在了湖里。」絕。
「你是指？」角都看向宇智波雪。
「那為什麼不直接把三尾抓來？嗯。」迪達拉。
「他說他對弱者沒有太大的興趣。」絕。
「……」鼬。
「現在9條尾獸的位置都已經知曉，那麼，就從一尾開始，一個接一個的抓捕。」佩恩。
「那麼，要派誰來打頭陣呢？」鬼鮫。
「一尾目前被封印在第五代風影我愛羅的身體里。」小南。
「所以，一尾就交給蠍和迪達拉你們二人，沒問題吧？」佩恩。
「……沒有。」蠍。
「第一場戰斗就是五影之一嗎？真是讓人熱血沸騰啊！嗯。」迪達拉。
「做好所有準備工作後，就開始抓捕吧。」佩恩。
（！————）
同一時間的月忍村。
「報！」手下。
「說。」夏雲。
「土之國東邊的海岸上，發現了2位50大名的尸體。」手下。
「可以通過和土之國交涉，讓他們把尸體交給我們研究。」佳子。
「下去休息吧。」夏雲。
「是。」手下。
「應該又是死因不明。」黑蓮。
「從62年的8月開始，算上剛才那兩個，已經有13個50大名死因不明了。」陽介。
「難道除了我們，還有其他組織在對抗滅神嗎？」花子。
「可是，誰會有這種力量呢？」黑蓮。
「根據情報來看，滅神的動向並沒有一條很詭異，也沒有任何組織被滅神消滅的消息。」佳子。
「滅神的動向一直很奇怪……不過，為什麼他們不反擊呢？死了這麼多手下，不可能不報復。」夏雲。
「要麼是滅神也不知道是誰干的，或者，他們不敢輕舉妄動……」黑蓮。
「……」佳子若有所思。
（！————）
木葉64年6月，木葉大門。
一個黃發少年和一個白發老頭走了進來。
「嗯？」看門人先是一愣，然後露出了笑容，「哦！您是……自來也大人！」
「噢，辛苦了。」自來也。
進村後。
「離開差不多有兩年半了……」鳴人一邊走，一邊左顧右盼。
「是啊。」自來也。
走到了一樂拉面店不遠處的十字路口，鳴人再也抑制不住內心的興奮，直接跳到了電線桿上，看著眼前的風景︰「真讓人懷念啊——一點也沒有變——」
「哼~瞧他開心的……果然還是個孩子……」自來也看著站在高處的鳴人。
「唔？」鳴人突然看到火影顏岩上多了一個頭像，「嘻嘻，綱手女乃女乃也有自己的頭像了啊。下一個一定是我的！」
「長大不少了嘛，鳴人。」一個熟悉的聲音從身後傳來。
「嗯？」鳴人立刻回頭。
「喲！」卡卡西正在看《親熱天堂》。
「卡卡西老師！」興奮的鳴人立刻跳到卡卡西身旁，「對了，卡卡西老師，我有東西要給你。」鳴人拿出了一本書，卡卡西瞬間瞠目結舌，異常的興奮︰「真的假的……這……這是……」
「這是親熱系列時隔三年後的最新力作！雖然我覺得不怎麼樣，但是你應該會喜歡！」鳴人。
卡卡西立刻收起手中的術，雙手顫抖著接過這本新書，激動的說不出任何話語。
隨後，三人一同前往一樂拉面店，鳴人興致沖沖的向拉面店小跑去。
「依照約定，我把鳴人交給你了。」自來也。
「……」卡卡西。
「根據情報，曉的人員行動突然出現了變動，可能是按捺不住、蠢蠢欲動了，我也要去收集一些情報了。」自來也。
剛走到一個拐角口，就遇見了綱手和小櫻。
「嗯？」鳴人和小櫻有些疑惑的看著對方。
「你是……小櫻？」
「你是……鳴人？」
……
「你看我有什麼變化嗎？」小櫻有些害羞和期待的問道。
「你還是和以前一樣，一點都沒變。」鳴人對這個回答很滿意。
「你還真的不了解女人啊……」自來也敲了一下鳴人的頭。
「鳴人哥哥。」另一個聲音傳來，眾人都想那人看去，而卡卡西則是被手中的新術深深地吸引住了。
「色誘術！」
「哦！！！」自來也。
「……」眾人。
解除變身的木葉丸興奮的說道︰「如何？夠性感嗎？」
鳴人一本正經的說道︰「木葉丸，我已經不是小孩子了，這個術已經不會再用了，而且……」
「！」木葉丸有些失望，因為這並不是他所期待的回答。
「看來，變化的不僅僅是外表啊……你果然變得成熟了呢……跟在自來也大人身邊，肯定學會了很多了厲害的忍術吧……」小櫻有些開心的想著。
「……而且，這個術早就不夠看了！就讓你看看我新開發的**忍術吧！」鳴人瞬間變得不正經。
「嗯，學會了新的色……」小櫻瞬間變臉，一拳砸在鳴人臉上，「果然還是個白痴！」
鳴人「 ——」的一下砸在地上。
「……」眾人。
「嗯？」听到聲音的卡卡西回頭看發生了什麼。
憤怒的小櫻抓起神情有些恍惚的鳴人，怒吼︰「這兩年，你就只漲了個子嗎！內心一點都沒有成長嗎！兩年的修行都是白學的嗎！剛才居然還讓我有點心動，結果還是這麼不正經，你說怎麼辦吧！別給我裝死，快說！」
「別激動！小櫻，冷靜一下，木葉丸快被嚇死了……」卡卡西勸道，木葉丸則是躲在卡卡西的身後，害怕的發抖。
「自來也，鳴人跟著你的這兩年，好像越來越像你了……」綱手有些嫌棄的說道。
自來也心想︰「看那發飆的樣子和怪力，完全就是第二個綱手嘛……」
「行了，久別重逢就到此為止了，卡卡西。」
「是。」卡卡西合上書，「好久都沒一起行動了，今後我們三人就要重新在一起執行任務了。不過，不同于以往的師生關系，而是同等的木葉忍者。」
「嗯。」兩人。
「不過再次之前，讓我先看看你們的成長吧，」卡卡西拿出兩個鈴鐺，「規則還記得吧？」
「當然記得。」鳴人開心的說道。