志乃這邊。
「可惡！」鬼童丸的查克拉已經所剩無幾。
「可惡！」志乃的蟲子因為食用了過多了查克拉，撐死了很多。
暗處的鬼童丸，用蜘蛛絲搭弓拉箭，瞄準了志乃的後背。
「嗖——」
「！？」志乃來不及反應，被箭貫穿了身體。
「哈啊……成功了……」鬼童丸放松了警惕。
這時，志乃變成了蟲子。
「什麼！？」鬼童丸大吃一驚。
「嗯！？」蟲子將鬼童丸包成了粽子。
「勝負已定！」志乃命令蟲子咬食鬼童丸的身體和查克拉。
（！————）
鹿丸這邊。
「可惡啊……果然女人就是麻煩……」鹿丸陷入了困境。
「……」笛聲再次傳來。
鹿丸立刻跳開原本的樹枝。
「……敵人在暗，我在明……哈啊哈啊……根本沒法打啊……哈啊哈啊……只能先逃了……」鹿丸離開開始逃跑。
「想逃……」多由也立刻追擊。
「……」笛聲不間斷的向鹿丸攻擊。
慌不擇路的鹿丸，踫到了多由也的陷阱。
「！？」鹿丸看到了引爆符發出的光，「完了。」
「beng——」
「 ！」被炸飛的鹿丸撞到了樹下。
「哼！無處可逃了吧！」多由也跳到了鹿丸面前。
「可惡……到此為止了嗎……對不起……老爸……」鹿丸閉上了眼楮，迎接死亡。
「風遁•鐮鼬。」
「！？」多由也被擊飛了。
「這就放棄了，你還有沒有出息？」手鞠生氣的問鹿丸。
（！————）
終末之谷，瀑布上方。
「噗啊！」鳴人的頭冒出水面。
「寧次說得對……佐助正身陷黑暗之中……」鳴人站在水面上。
「……」佐助也跳到了水面上。
「該死，竟然跟我來真的……」鳴人。
「是的，我的確想殺了你……」佐助。
「對你來說，我已經不再是同伴，什麼都不是了嗎？」鳴人，「……我們第七班做的那些事情，就一點意義都沒有嗎？」
「不，那些有都是有意義的，對我而言，你已經是我最好的朋友……」佐助。
「最好的朋友……那你為什麼……」鳴人。
「正因為如此……」佐助。
「誒？」鳴人。
「正因為如此……正因為如此，我才要殺掉你！」佐助將眼楮轉換成寫輪眼。
「……」鳴人。
「……」佐助。
「雖然不清楚你的真實想法，但看來你是真的想要我的命……」鳴人。
「既然這里只有我們，像上次那樣被打斷的事也不會在發生了……」佐助。
「……」鳴人。
「我再說一次，我要殺了你！」佐助立刻結印。
「千鳥！」
「混蛋！我決定了，即便的狠狠地修理你一頓，我也要帶你回去！」鳴人也結印，「影分身術。」
利用影分身在手中凝聚查克拉︰「螺旋丸！」
「啊——」
「啊——」
兩術踫撞在一起……
「刺啦刺啦——」
「beng!——」發生了爆炸，兩人都被炸飛了。
「 ！ ！ ！」兩人都在水面上連彈了好幾下。
「……」佐助快速地爬了起來。
「該死……我傾盡全力使出的千鳥，竟然被那個術給抵消了……」佐助。
「看來……你是真的……想要殺了我……」鳴人艱難的撐起身體。
佐助想起曾經卡卡西教他千鳥時說過，查克拉不足時，強行使用這個術，不但無法成功，還會用光全部的查克拉，會死……
「該死，要是像剛才那樣互相抵消，就沒有意義了……」佐助心想。
「……佐助……他現在腦海里盤算的……是真的如何才能要我的命嗎……」鳴人的淚水隨著身上的水河水滑落到河中。
「鳴人，你知道嗎？」佐助立刻啟用了咒印，咒印的圖案立刻覆蓋了全身，「高手過招，只要一個回合，就能模透對方的心思，說和不說都一樣……所以，鳴人……你已經知道了我心里的真實想法了嗎……」
「……」鳴人擦掉淚水。
「火遁•鳳仙火之術。」佐助。
鳴人立刻向上跳，佐助立刻沖向鳴人。
「！？」鳴人。
「哈啊！」佐助一腳踢飛了鳴人，而鳴人身下，就是瀑布下方。
下墜的鳴人，看到了佐助嘴角的笑容……
「怎麼？你就這點本事嗎？」佐助。
「……」鳴人快速的下落……
「放心吧，小櫻，我一定會把佐助帶回來的！」鳴人回想起了出發前對小櫻說的話。
「……不……我……我還不能……我還不能倒下……我一定要……把佐助帶回去！」鳴人又一次來到了九尾面前。
「喂，臭狐狸，趕快把你的力量給我！越多越好！」鳴人十分的著急。
「……」九尾。
「听到沒有！快把你的力量給我！給我！！！」鳴人變得異常憤怒。
「人類還真是……很有趣呢……」九尾。
「嗖——嗖——」九尾的查克拉不停地外泄。
「……」佐助。
九尾的查克拉包裹了鳴人，形成了查克拉外衣，並形成了1條尾巴，雙手的指甲變長變尖。
「……那就是你被稱為‘妖怪’的原因嗎……」佐助想起人們對他的各種稱呼。
鳴人四腳著地的落在水面上，抬起頭︰「佐助！我是不會讓你去找大蛇丸的！就算打斷你的雙手雙腳也要阻止你！」
「既沒有父母，也沒有兄弟的你……一開始就是一個人的你，又怎能體會到我的心情！」佐助。
「……」鳴人。
「正因為有羈絆才會有痛苦！那種痛失的滋味，你是不會懂得！」佐助憤怒，使得咒印的力量加深了。
「我的確沒有父母和兄弟，但是，和伊魯卡老師在一起時，我常常會想，和爸爸在一起，大概就是這種感覺吧……和你在一起時，我也常常會想，兄弟之間……大概就是這樣吧……」鳴人說出了心里話。
「因為你是我來之不易的羈絆，所以，我必須要阻止你！」鳴人。
佐助拿出護額並戴上，「我承認你的確很強，我現在願意和你平等交手，只是，你依然傷害不到我這里。」
「……」鳴人。
「……既然如此，那就讓我來斬斷這羈絆吧！」佐助徹底釋放了咒印的力量。
「！？」鳴人。
咒印立刻包圍了佐助，改變了佐助的樣貌，隨後，佐助的後背膨脹，變成了一雙丑陋的大翅膀。
「你知道嗎？這個地方，叫做‘終末之谷’，沒有比它更合適的舞台了……這場戰斗也差不多該結束了……」佐助。
「千鳥！」
「螺旋丸！」
「鳴人！」佐助向下俯沖。
「佐助！」鳴人向上仰沖。
「哈啊啊啊————」
……
終末之谷，這里建立著兩尊巨大的石像，他們是千手柱間和宇智波斑，他們曾是木葉的創立者……後來，兩人展開了殊死決斗，就在這個地方，千手柱間殺死了宇智波斑，殺死了他最好的朋友……而今天，又有一場殊死決斗，只是最後的結果，一個劃破了對方的護額，一個用拳頭打中了對方的頸部，一個收了力量，一個收回了力量……