考試場地的屋頂。
三代和大蛇丸的戰斗，也進入了尾聲。
「可惡！真是歲月不饒人啊。」三代。
面對無限查克拉的初代和二代，和煉成禁術的大蛇丸，十分力不從心，查克拉也已經所剩無幾了。
「老師，你老了。」大蛇丸一副勝券在握的樣子。
「……」三代看著大蛇丸，「終于到了這一步了嗎……」
三代立刻結印︰「抱歉了，初代大人、二代大人，請原諒我。」
「還想垂死掙扎嗎？」大蛇丸嘲諷道。
「封印•尸鬼封盡！」三代。
「什麼！？」大蛇丸和木葉眾人。
「你瘋了嗎？」猿魔大喊道。
「已經無法回頭了。」三代。
「趕緊殺了他。」大蛇丸憤怒地下令。
初代和二代立刻沖向三代。
「猿魔！」三代示意猿魔。
「交給我吧！」猿魔襲向二代，二代向後跳躲過攻擊，三代則是等著初代接近自己。初代直接攻擊三代，三代直接承受住初代的拳頭，並死死地抓住初代。
「就是現在。」死神伸出手，穿過三代的身體，再伸進初代的身體里，用力扯出了初代的靈魂，而初代也在此時月兌離了大蛇丸的控制，對三代說道︰「抱歉了，猿飛。」
大蛇丸見狀，直接沖向三代，「哈！」猿魔一腳踢飛了大蛇丸，「別想過去！」
「可惡！」大蛇丸。
二代沖向了三代，猿魔一個飛踢，二代用手擋住，雙方都向後退了一段距離。二代站穩後，直接沖向猿魔，猿魔直接撲向二代，將他抓住，限制住二代的行動。此時，三代已成功封印了初代的靈魂，直接跳到猿魔這里，開始封印二代。
「我是不會讓你得逞的！」大蛇丸的舌頭變成了蛇頭，從蛇頭里吐出了一把草薙劍，一手一把草薙劍，沖向三代。
猿魔放開二代，去擋住大蛇丸。猿魔放棄防守，承受住草薙劍的斬擊，然後抓住了大蛇丸。
「干得好！」三代成功封印了二代，準備來封印大蛇丸。
大蛇丸用查克拉控制草薙劍，飛向空中，刺向猿魔，由于猿魔把力量全用在控制大蛇丸上，草薙劍直接貫穿了猿魔的身體，刺穿了大蛇丸的月復部。
猿魔化作煙霧消失了，而大蛇丸則是張開嘴，吐出了一個大蛇丸，就像蛇在瞬間完成了蛻皮。但是，此時大蛇丸暫時很虛弱，三代直接抓住了他。
「是時候結束了，大蛇丸。」三代。
死神將手伸進大蛇丸的身體，拉出了大蛇丸的靈魂。
「休想。」大蛇丸控制草薙劍，刺穿了三代的身體，「唔啊——」三代受痛苦的沖擊，力量變弱，大蛇丸的靈魂開始回到身體。
「三代大人！」眾人。
「我是——不會——輸的！」三代咬著牙，用力拉出靈魂。
「呃——」隨著靈魂被拉出來越多，大蛇丸感受到的痛楚越強。
大蛇丸控制另一把草薙劍，瞄準了三代的心髒，但是由于現在對查克拉的控制非常差，「唰！」從前方刺穿了三代的月復部，沒有刺中心髒。
「唔啊——」三代再一次被重傷。
「可惡……身體……」三代的身體已經無法支撐他封印大蛇丸的靈魂，便控制死神，將扯出來的靈魂攔腰斬斷，將其封印。
「啊！」大蛇丸發出了痛苦的喊叫，惡狠狠的盯著三代。
三代看著大蛇丸，緩緩地閉上了眼楮，視線模糊的那一刻，仿佛看到了小時候的大蛇丸，露出了短暫的微笑後，倒下了。
（！————）
不知道在什麼地方。
「嗷！————」一尾響徹天際的咆哮，佐助和小櫻在戰斗中重傷昏迷。
「佐助！小櫻！」鳴人大喊道。
「可惡的家伙！」憤怒的鳴人咆哮著沖向一尾。
「鳴人！回來！不要沖動！」志乃制止道。
「啊！」鳴人已經失去理智了。
一尾揮動右手直接攻擊鳴人，鳴人來不及閃躲，直接怔在原地。
「危險！」志乃跳了過去，撲向鳴人，將鳴人護在身後，替鳴人承受住攻擊，兩人被一尾一巴掌拍飛了。
「真是太可怕了！」帕克躲在角落里瑟瑟發抖。
「peng——peng——」兩人在地上彈了幾下。
「呃——」鳴人痛苦地支撐起身體，突然想起志乃替自己擋住了攻擊，「志乃！？」
鳴人四處張望，看到志乃倒在不遠處，立刻起身跑過去︰「喂，志乃，你沒事吧？喂。」
志乃暈了過去。
「去死吧！」一尾一巴掌拍向二人。
「啊！？」鳴人看著頭頂的巨手，根本來不及思考。
「土遁•土陣壁。」一道厚厚的土牆在鳴人面前升起，擋住了一尾的攻擊。
一個人來到鳴人身邊，一手提起鳴人，一手提起志乃，向後方跳走，將他們帶離原地。
在距離一尾大概有1公里的地方，那個人放下鳴人，將志乃輕輕放在樹下。
「那個……你是？」鳴人見此人穿著藍色和褐色的衣服，淡黃色的長發，沒有木葉的護額。
「你就是漩渦鳴人嗎？」那個人想確認一下。
「啊？我、我、我是鳴人。」鳴人有些緊張。
「你看到一尾頭上的我愛羅了嗎？」那個人問。
「一尾？」鳴人有些疑惑。
「就是那個怪物。」那個人。
鳴人朝一尾看去︰「能看到，但不是很清楚。」
「一尾現在尚未完全覺醒，你必須喚醒沉睡的我愛羅。」那個人。
「唉！？我！？」鳴人驚恐的看著那個人。
「這是只有你才能完成的任務。不過你放心，我會幫你吸引注意，你找機會到一尾頭上去。」那個人說完就去對付一尾了。
「找機會，怎麼找機會啊？那麼高的……嗯？」鳴人靈光一閃，「對了，找蛤蟆老大！」
「喲西。」鳴人咬破手指，「通靈之術。」
「pu——」一個小蝌蚪不停地搖著尾巴。
「……」鳴人。
「喂，臭狐狸，把你的查克拉給我！」鳴人對九尾喊道。
「好！再來一次，通靈之術。」
「pu——」一個巨大的蛤蟆出現了。
「那是什麼東西啊？」文太看著一尾。
「是一尾。」鳴人。
「這幅模樣，看來還沒有完全覺醒啊。」文太。
「蛤蟆老大，你能把我扔到一尾的頭上嗎？」鳴人。
「怎麼？你想騎在他頭上嗎？」文太。
「不是的，我是要喚醒我愛羅。」鳴人。
「喚醒？原來如此，但是喚醒靈媒可沒有這麼容易。」文太，「不過，你怎麼知道這麼多？」
「是那個黃頭發的人告訴我的。」鳴人指著和一尾戰斗的人。
「嗯？」文太看那個人和一尾戰斗，完全不落下風，一直壓著一尾打。
「那家伙是什麼人？算了，先把一尾解決了。」文太向一尾靠近。
「誒？蛤蟆老大，你干什麼啊？」鳴人不理解文太的行動。
「當然是去壓制住一尾了。」文太。
「不用壓制，把我扔到它頭上就行了。」鳴人。
「不壓制住一尾，你還沒喚醒靈媒，就被一尾殺死了。」文太。
「啊？是這樣嗎？」鳴人一副什麼都不懂的表情。
「小鬼就是小鬼。」文太嘲笑道。
「要怎麼壓制那個怪物？」鳴人問。
「趁一尾跟那個人戰斗時，我撲過去，壓制住一尾，你趁機去喚醒靈媒。」文太制定計劃。
「好！」鳴人全神貫注的盯著一尾，等待機會降臨。
「忍法•鬼火喇叭。」那個人看到鳴人和文太，立刻和分身一起噴出藍色的鬼火，將一尾整個包住。
「就這種小把戲還想傷到我。」一尾嘲笑那個人。
「忍法•鬼火•爆。」
自大的一尾沒有做任何的防御，全身的印跡爆炸後，巨大的沖擊使得一尾的身體暫時無法行動。
「就是現在！」文太用力一躍，直接砸在一尾身上，「鳴人！」
「交給我吧！」鳴人跳到以為身上，直沖我愛羅。
「可惡的家伙！」一尾憤怒地吼道。
「啊！」鳴人怒吼著沖向我愛羅。
「給我醒過來！」鳴人直接一拳打在我愛羅的臉上。
「ge——」我愛羅臉上出現了裂痕。
「影分身之術。」鳴人影分身出3個分身，4個人對著我愛羅冒出來的身體各種拳打腳踢，手打疼了就再分身繼續打。
「住手！給我住手！」一尾怒吼道。
我愛羅體表的砂已被全部打落。
「被叫做怪物又怎樣！」鳴人憤怒地大聲說道。
「體內有怪物又怎樣！」
「被大家不待見又怎樣！」
「沒有父母的疼愛又怎樣！」
「一味地逃避，難道就能改變大家對你的看法了嗎！」
「……」我愛羅雖然陷入沉睡，但還是听得到鳴人說的話。
「世界上比你可憐的人多的是，你憑什麼認為自己是最可憐的！」
「如果你需要朋友的話，我願意听你傾訴悲傷，所以，立刻給我醒過來！」
鳴人雙手抓住我愛羅的頭，同時自己的頭往後仰，然後一頭撞上去。
「tong——」
「可惡！」隨著一尾不甘心的咆哮，一尾化作一團砂子消失了。
「成功了。」文太。
黃頭發的人立刻抓住了從空中落下的我愛羅和鳴人，然後對文太說︰「接下來交給我吧，幸苦你了。」
「沒事，你才是最幸苦的那個，雖然不知道你是誰，希望下次見面的時候，你不是敵人。」文太說完就離開了。
黃頭發將我愛羅平放到地上，鳴人問︰「他沒事吧？」黃頭發的人便伸手把脈。
這時，勘九郎、手鞠和馬基、砂忍趕到，木葉的忍者緊隨其後。
「我愛羅！？」手鞠看到我愛羅這幅模樣，十分地慌張。
「放心，他只是輕微的腦震蕩，加上被一尾消耗了巨大的能量，靜養半個月就會醒來。」黃頭發。
「你是誰？」馬基十分地警惕。
「松井黑蓮，自由人。」黃頭發自我介紹道。
木葉的忍者圍住了馬基他們。
「你們除了來找我愛羅，應該還有其他事吧？」黑蓮。
「啊，我們砂忍村宣布投降，且會賠償木葉的所有損失。」馬基。
「現在怎麼辦？」丁座看向鹿久。
「……希望你說的是真的。」鹿久。
馬基他們便帶走了我愛羅，鹿久他們也將受傷的鳴人他們帶回了村子。
（！————）
高空中的黑魔︰「棋局已經準備好，棋子也開始移動，偌大的棋盤，只有我一人執棋，未免有些孤寂。既然最大的敵人是自己，那就和自己下盤棋。只是不知這些棋子，能否產生變數。」