「影分身之術！」鳴人分身出上百個分身。
「什麼！？」寧次有些驚慌失措。
「！？」看台上的所有人都被這分身的數量嚇到了。
「喂，這什麼情況啊？」觀眾。
「這數量……」觀眾。
「太嚇人了。」觀眾。
……
「鳴人君，加油。」雛田在心里默默地為鳴人加油。
「干得好，鳴人。」小櫻。
「這家伙，果然進步很大啊。」卡卡西。
……
「怎麼樣？怕了嗎？」鳴人和分身同時說話，聲音快要趕上看台上觀眾的聲音。
「哼！裝模作樣。」其實寧次內心想到的是︰「真的是吵死了！」
「兄弟們，沖啊！」鳴人一聲令下，分身一擁而上。
「哼！這種程度，看我輕輕松松的把你解決掉。」寧次放棄使用回天來防御，和鳴人分身玩起了你抓我躲的游戲。
「看拳！」鳴人分身。
「抓到了。」鳴人分身。
……
任憑鳴人分身怎麼進攻，想要如何抓住寧次，寧次憑借白眼和自己的努力，使其一一落空。
「可惡！」鳴人分身。
「……」而寧次，並非只是在躲避，他一直在用白眼在觀察，來分辨出誰是本體。「找到了。」
寧次一邊快速朝自己認定的本體跑去，一邊躲避著分身的攻擊。
鳴人本體心想︰「你終于上當了。」
寧次在快要逼近本體時，伸出右手，一下子點到鳴人心髒附近但不致命的穴位。
「！？」鳴人的身體瞬間麻痹。
「你越是不停地攻擊，我就越能看出來，為了避免被點穴，會一直躲在後面，本體就是你。」寧次自信又驕傲的說道。
鳴人分身一個接一個的消失，鳴人也因為被點穴，身體支撐不住，跪倒在地，寧次也沒有再進攻，而是後退一步。
「勝負已分，你已經輸了。」寧次高傲的說道。
「我不是說了嗎，你不要自己隨便決定。」鳴人說完，便化作煙霧消失了。
「分身！？」寧次驚訝看著分身消失，而此時，兩個鳴人已從背後跳向寧次。
「難道，他看穿了我的想法，故意用一個分身來吸引我嗎？」寧次迅速回頭。
「我可是抱著死亡的覺悟來攻擊你的，是不會就這樣被打敗的！」鳴人。
寧次呆站在原地，直到鳴人快要打到他時，才從剛才的震驚中清醒過來，「回天。」鳴人被彈飛，分身消失。
鳴人立刻爬起來，心想︰「剛才那個，是什麼東西啊？」
「誒？小櫻，剛才那個是什麼？」井野。
「我也不知道。」小櫻。
「你以為自己贏了嗎？」寧次嘲笑鳴人。
「哼！不要小看我！」鳴人再一次分身出數十個分身，向寧次進攻。
「回天。」寧次使用回天，直接把所有沖過來的分身全部打消失。
「那就是寧次的防御。」天天客串旁白，「寧次的白眼的最大視角，幾乎有360度，可以感知到對手的所有攻擊。接下來，寧次就要使用他的防御方法，八卦掌回天了。」
日足客串百科︰「所謂回天，是在受到攻擊的瞬間，身體上的查克拉穴位會釋放出大量的查克拉，用這些查克拉抵御敵人的進攻，讓自己的身體像陀螺那樣旋轉，將攻擊反彈。本來呢，從查克拉穴位釋放出的很難控制，絕大部分的上忍，也只能運用身體的一部分，比如手或腳放出的查克拉，而將柔拳修煉到極致的寧次，能從全身釋放出查克拉，而且單單依靠放出來的力量，就能在物理上完全防御攻擊。也就是說，那是擁有著在我愛羅以上的力量的，另一種絕對防御。」
「爸爸，那是什麼招式？」花火。
「那是日向宗家的招式，也就是只傳給日向繼承人的、代代相傳的秘術。」日足心想︰「那是他自己領悟的嗎……這家伙真厲害啊，竟然能做到這種程度。」
「可惡。」鳴人起身，憤怒地盯著寧次。
「柔拳法，八卦六十四掌。」寧次擺出起手式。
「那個架勢，難道他連這個也學會了嗎？」日足不敢相信的看著寧次。
「八卦二掌。」寧次直沖向鳴人，鳴人來不及躲避，被寧次擊中。
「八卦四掌。」在擊中前兩掌後，寧次繼續攻擊著。
「八卦八掌。」
「八卦十六掌。」
「八卦三十二掌。」
「八卦六十四掌。」
寧次在短短的幾秒內，完成了64次攻擊，把鳴人打成篩子一樣，最後一掌，直接將鳴人打飛。
「真是太驚人了！想不到，一個本來絕對無法繼承日向家的血繼界限的分家的孩子，竟然如此出色的繼承了下來……日差(日足的弟弟，也就是寧次的父親)啊，果然日向家應該讓你來繼承。」日足感嘆道。
「可惡……為什……為什麼……站不起……來……」鳴人咬著牙，用力的抓住地面，想要站起來繼續戰斗。
「我已經點了你全身上下64個穴位，你已經站不起來了。」寧次。
「……」鳴人還在掙扎。
「哼！不甘心嗎？人只有跪倒在自己無法戰勝的力量面前時，才知道自己是多麼的無力。只要努力，夢想就能實現，這只不過是無能者的幻想罷了。」寧次對著鳴人說道，又像是在對自己說。
「到此為止了嗎？」佐助。
玄間走向上前，舉手示意，「我宣布……」
「等一下！」鳴人大喊道。
「嗯？」玄間看向晃晃悠悠的鳴人。
「我還……沒有……」鳴人靠著自己的意志，頑強的站了起來。
「鳴人君……」雛田十分擔心的看著鳴人。
「居然還能站起來！？」日足驚訝道。
「什麼！？你居然……不可能！」寧次也很吃驚。
「我戳過的吧……我至……不會浪……起的……」鳴人的身體已經麻木到說不清楚話了。
「你還是放棄吧，再打下去也還是一樣，結果是不會改變的。而且我對你也沒有什麼仇恨。」寧次勸鳴人放棄，因為怕再打下去，鳴人會有生命危險。
「還是我來幫你吧，小鬼。」九尾幫鳴人減輕了身體上的痛楚。
「就算你這麼說，我對你可是有著很大的仇恨呢。」鳴人。
「什麼意思？」寧次。
「為什麼你那麼厲害，卻要擺出一副看透了一切的樣子，把如此努力的雛田的精神逼上絕路呢？」鳴人。
「這是我們家族的事，跟你沒關系。」寧次。
「把雛田當做笨蛋，斷定她就是吊車尾的，雖然我不知道你們家族到底發生過什麼事，但對于一個總把人當吊車尾的人，我是絕對不會原諒的。」鳴人。
「既然如此，那我就告訴你吧。」寧次。
「不是在比賽嗎？怎麼還聊起來了？」玄間心想。
寧次將自己的遭遇全部講了出來。
「這就是分家的命運，也是我的命運。」寧次。
「……」
「人是無法戰勝命運的，因為從出生的那一刻，一切都是注定的。」寧次。
「既然一切都是命中注定的，那你為什麼又要反抗命運呢？」鳴人。
「！？」寧次。
「你明明把雛田打成重傷，可分家的使命不是保護宗家嗎？這可不是分家的命運啊。」鳴人。
「……」寧次。
「這就表示，你也想要改變自己的命運。所以，你才會這樣做，不是嗎？」鳴人。
「在這場考試中遇見你，是我的命運，擊敗你，也是我的命運。」寧次。
「雖然我不知道，你因為父親被殺害，經歷了多麼大的傷害，因此就認定一切都是命中注定的。但是，這是大錯特錯的，不去嘗試的話，命運是不會被改變的。」鳴人。
「你還真是無可救藥。」寧次。
「無可救藥的人是你！一邊說著命運無法被改變，卻一邊努力改變自己的命運。無論如何，我是不會輸給你這種人的！」鳴人。
「什麼都不懂的家伙，別一副盛氣凌人的樣子來教訓我。人從一出生，就背負無法反抗的命運。背負著一生都無法抹去的命運是多麼的痛苦。你這種人，怎麼可能會明白！」寧次憤怒地說道。
「……」其實，鳴人是明白的，因為九尾，從有認知開始，就一直被叫「妖怪」、「怪物」、「妖狐」。
「啊，我當然能明白，可是，那又怎麼樣呢？」鳴人平靜地說道。
「你這家伙……」寧次。
「別以為這世界上只有你一個人是特別的！擁有相似遭遇的人，大有人在！你憑什麼認定，你就是最可憐的！」鳴人大喊道。