海之國，滅神基地。
「情報、咳咳咳……如何……」首領。
「已經獲取完畢了。」黑魔。
「說。」首領。
「很遺憾，只有親的兄弟姐妹才能通過交換萬花筒寫輪眼，來獲得永恆萬花筒寫輪眼。」黑魔。
「雖然雨因為使用了幻神後，今後再也無法使用寫輪眼，但是有首領大人的力量加持，實力也不會太弱。」海魔。
「在我的意志……奪走他的身體前……必須讓他的實力不斷的提升……不然、咳咳咳……就是奪取了，也無法復仇……」首領。
「可是……」黑魔。
「那只好……強行開啟了……」首領。
「請首領吩咐。」天魔。
「你去把雪母親的眼楮給雪……把雪的眼楮給雨……然後用力量……讓眼楮強行進化。」首領。
「這樣的話，進化後的寫輪眼會有很多的缺陷。」海魔。
「沒時間管這麼多了……」首領。
「是，屬下這就去辦。」黑魔便起身離開了。
（！）
木葉。
「嗖嗖……」佐助四肢著地的在草叢里尋找著。
「嗯……」鳴人大概的看了一下樹上。
不一會兒，三人便重新聚在一起。
「你們找到多少？」佐助。
「找到了一些的數字和符號。」小櫻。
「我找到了一張紙。」鳴人。
「我找到一些符號和字，我們先把這些線索整理一下。」佐助。
「……」
「這、這是什麼意思？」小櫻。
三人搜集到的東西無法整合到一起。
「看來還是有遺漏的線索，或者是我們拼湊時哪里弄錯了。」佐助。
「……」鳴人完全不懂。
三人就這麼盯著收集到的線索，陷入了沉思中。
「……如果數字和符號是可以交換的話……這樣也不對……」佐助。
「嗯……完全想不懂……」一臉疑惑的鳴人，開始煩躁起來，把手伸向記錄線索的紙片，向搓麻將一樣，胡亂的搓著。
「喂，鳴人，你在干什麼啊？快住手。」小櫻制止住鳴人。
「！」佐助看到雜亂無章的紙片後，突然想到了什麼，「難道說，這些數字和符號……」
佐助無視兩人，自顧自的擺弄著紙片。
「嗯？」鳴人、小櫻。
「佐助，難道你知道這些線索所指向的是什麼了嗎？」小櫻。
「怎麼可能？他只是把這些紙片重新擺好而已。」鳴人不相信佐助已經解開了的說道。
「找到了！」佐助興奮的說道。
「！？」鳴人。
「唉？真的？」小櫻十分期待。
「只要把數字和符號換成文字，再把文字換成數字就行了。」佐助笑著說道。
「不愧是佐助！真的是太聰明了！」小櫻。
「切~有什麼了不起的嘛~」鳴人苦瓜臉。
「那麼，出口在哪里？」小櫻。
「就是第一場考試的教室。」佐助自信的說道。
「那我們趕快走吧！」小櫻興奮地蹦了起來，走在最前面。
三人來到了第一場考試的教室門口。
「好了！我要打開門了。」佐助小心翼翼地打開門，然後一團耀眼的白光包圍了眾人，當白光消失，三人出現在樓下的教室里，伊比喜就站在講台上。
「恭喜你們！通過了第二場考試！」伊比喜。
「誒？」鳴人有些不相信，然後不服輸道︰「也並不是很難嘛。」
「又不是你解開的。」小櫻。
「今年的第二場考試很簡單，沒有以前那麼難了，去年的第二場考試，可是直接淘汰了80%的考生。」伊比喜。
「百、百分之八十！？」鳴人對于這個數字很是吃驚，同時又暗自慶幸，「還好是今年參加，不然就慘了。」
過了沒多久，考試時間結束，未能通過的小組也出現在教室里，已通過的已經坐下了。
「你們這些人听著，」伊比喜對站著的人說道，「你們未能通過第二場考試，現在已被淘汰。」
被淘汰的人全都悻悻的離開了。
「剩下的人，恭喜你們，成功通過了第二場考試，同時，也恭喜你們通過了中忍考試的第一堂考試。」伊比喜。
「好誒！」。
「 ！」就在這時，教室門被粗暴的踢開了。
「喲，小的們。」紅豆大喊道。
「？」眾考生。
「現在跟我去考試吧。」紅豆。
「根本沒人理你。」伊比喜譏笑道。
「……」
「咳、咳，嗯……自我介紹一下，我叫御手洗紅豆，是中忍考試第二堂考試的主考官。」紅豆。
「……」眾人依舊沉默。
「呃……」紅豆有些尷尬。
「別呆坐著，快點跟我去第二堂考試地點，慢了的話，就視為主動放棄考試。」紅豆說完就自顧自的離開了，眾人也緊隨其後。
不一會兒，眾人跟隨著紅豆來到了考試場地第44演習場。
「這里，就是第二堂考試場地。」紅豆。
眾人站在鐵柵欄外，望著里面奇形怪狀、高大粗壯、緊密相連的樹木。
「感覺好陰森啊……」小櫻。
「沒想到，村里還有這樣的地方。」佐助。
「總覺得會有什麼東西突然冒出來……」鳴人。
「現在，我來講解規則，都給我听好了。」紅豆大喊。
「……」眾人專心的听著。
「一會兒，你們要分別領取一個卷軸，然後從不同的入口進入考場，搜集五個不同的卷軸，並且到達終點，就算通過考試了。」紅豆。
「這麼簡單嗎？」寧次。
「當然不簡單。」紅豆笑著說道，「卷軸一共五個，‘天、地、人、山、海’，一開始，你們只能領取‘天、地、人、山’這四個中的一個，獲取卷軸的方式有兩種，從其他人手中奪取，或者在場地內通過任務獲得。順便一提，禁止襲擊正在做任務的小隊，否則，直接殺死！」
「！」眾考生。
「最後一個最重要的規則，整個場地內，‘海’卷軸的數量是隨機的，最多有10個，最少有3個。」紅豆。
「！？」眾考生。
「也就是說，通過考試的隊伍有限制。」天天。
「最多10只隊伍，最少3支隊伍。」井野。
「不，如果有人為了提高成為中忍的幾率，而選擇在獲得5種卷軸後，將其他人的卷軸全部搶走的話，通過的隊伍就只有1隊。」鹿丸。
「如果‘海’卷軸的獲取方式很難的話，就不會隊伍通過第二堂考試。」佐助。