傾然看到在一旁孤零零坐著的小狐狸，心略有些抽痛，好像看到小時的自己，也是一個人孤零零的。
傾然示意尼可住嘴，走到小狐狸身邊，輕柔地問道︰「你叫什麼名字？」
小狐狸驚詫地看著傾然，她注意到自己了，但很快又低下頭。
「你叫什麼名字？可以告訴我嗎？」傾然輕柔地聲音又傳來。
「我叫莫莫」許久，小狐狸羞怯的聲音傳來。
傾然繼續說道，」你願意跟我們一起走嗎？」
「我可以嗎？」莫莫膽怯又期待地看著傾然。
「可是，我是不被狐族承認的。」莫莫轉而變回憂郁。
「為什麼不被承認？」傾然疑惑。
「我總是給大家添麻煩，長老說，我出生時身體很虛弱，母親為了救我耗盡生命」說道這兒，莫莫露出悲傷，「所以我被認為很不祥，被狐族趕了出來。」
「這樣的我還可以嗎，一定會給大家惹麻煩。」莫莫說道。
「那當然，只要你做尼可大人的小弟，尼可大人我會罩著你的。」尼可及時說道。
「那就向欺負過你的家伙證明你的能力。」傾然說道，向莫莫伸出手，「做我的伙伴吧！一起成為強者。」
傾然看到莫莫沒有拒絕，就舉起手放到莫莫頭上，繁復的花紋出現在腳下，伙伴契約簽訂。魔法陣再次發動，莫莫從靈獸升到神獸五階，額頭上出現了一朵火薔薇，尼可身上也籠罩了一層火焰，火焰纏繞上了尼可的身體，在黑袍和武器上繪上了美麗的火焰圖案，傾然從魔法師升到了魔法師九階。
魔法陣消失，此時的莫莫腳踩著火焰，比傾然還要高，並且身後的尾巴從原本的一條變成了三條。
「主人，我成為神獸了。」一道興奮的孩童聲從莫莫口中吐出。
「莫莫，你身後的尾巴……」傾然問道。
「恩，以後你就是我小弟了。」尼可打斷了傾然剛要說的話，興奮地對莫莫說道。
傾然無奈地瞪著尼可，繼而又問道，「莫莫，你的尾巴是怎麼回事？」
「他是九尾火狐，狐中王族，準帝王超神獸，九條尾巴時才真正成為帝王超神獸。怎麼樣，本大人聰明吧！」尼可得意洋洋地看著傾然。
「準帝王超神獸？」
「嗯，我父母都是九尾火狐，所以我也是。」莫莫回到。
「……」
「走了」被打擊了的傾然呆呆地向前走去。（傾然︰「你才呆呆的，我那是沉思」）
「等等，帶上我的蛋。」
「還有，我的行李。」莫莫接道。
于是一人兩獸離開山洞，向洞外走去。