「那是什麼翱好大的xx記號」，一直在旅行的小智三人，現在是在一望無際的大草原的前進，就在這時一個標記出現在了小智他們的面前，小霞看著這個標記好奇的問
「艾說不定是uf造成的什麼圈圈哦」，小剛隨後也開始發散自己的思維m
「這又是什麼翱」就在三人猜測一籌莫展的時候，一個小的帶著須子的白球掉到了標記的位置
「對不起，那是我的」，隨後一只大嘴雀拉著一個大嘴雀形的熱氣球听到了小智他們的前方，一個男生走下來對著小智他們說道
「給，我叫小智」，「我叫小霞」，「我是小剛」
「我是小飛」
「那是什麼翱」小霞看到小飛接過了那個白球後，于是問道
「哦，你說這個艾這個是標示器，對準這里的目標丟下去的」，小飛為大家解釋說
「哦，原來是在做氣球的連續啊」，隨後三人跟著小飛來到了小飛的家里，也從小飛那里知道了小飛剛才所做的事情
「嗯，我的目標是成為一流的氣球駕駛員，本來我是為了讓大嘴雀成長進化而一起飛翔的，隨後不知不覺的被熱氣球的魅力所吸引」，小飛一邊說著一邊帶三人來到了一處倉庫，「爸爸」，推開倉庫門，就看到一位大叔正在寫寫畫畫著什麼，而那位大叔原來是小飛的爸爸
「哦，小飛，這些是你的朋友嗎」
「叔叔好」，三人禮貌的打招呼
「我是小飛的爸爸，天馬，歡迎大家光臨」
「叔叔是畫家嗎？」看到小飛的爸爸剛才在寫寫畫畫，于是小霞猜測說
「不是的，你們看那里」，小飛則是搖頭，隨後指著牆上的照片，照片中是各種形狀的熱氣球，「我爸爸的工作是制作各種形狀的熱氣球」
「真的很不錯呢」，小智看著各種神奇寶貝形狀的熱氣球贊賞的說
「哦，對了，明天有一場熱氣球比賽，現在報名還來得及，你們要不要參加，很有趣的」，小飛隨後想到了明天比賽，于是對小智他們說道
「我們很有興趣，可是我們沒有氣球」，小智雖然也向參賽乘著熱氣球飛一圈領略美麗的風景，可是他們沒有熱氣球
「皮丘艾我倒是有一個適合你們的熱氣球」，不過天馬先生看到小智肩上的兩只皮丘，想到了什麼
「是皮丘形的熱氣球」，大家一起來到院中，一個熱氣球在火焰的作用下漸漸出現了它的形狀，小智看到後高興的說，雖然這只皮丘熱氣球是正常版的皮丘，和小智的皮丘小皮不一樣，不過小智也心懷感恩
「我們氣球業界都把比賽稱之為任務，特別是這一次比賽，是在限定時間內，正確的飛向熱氣球，比賽看誰能從上空一千英尺的地方最正確的對準目標丟下標示器，而且這次比賽的特點可以讓你們把神奇寶貝的能力派上用場」，小智三人乘坐上皮丘形熱氣球，小飛和天馬先生也坐上了大嘴雀的熱氣球，兩只熱氣球慢慢的飄上了上空，天馬先生開始給小智他們講解明天比賽的一些要點，隨後還教了小智他們一些控制熱氣球的方法，比如上升點火下降熄火，還有神奇寶貝拉熱氣球的一些注意要點，小智知道這些很有用，所以虛心的學習，隨後一下午，小智就慢慢的走了一遍路線，並且順機欣賞了一番風景，特別是太陽西落，余暉灑滿草原，幾只毽子花毽子草乘著風向前飄去，小智覺得很愜意
「小智，明天比賽是要派黑暗鴉上場嗎？」吃過晚飯，小智要去檢查一下熱氣球，小霞也過來陪著小智，想到小智現在帶著的飛行系神奇寶貝只有黑暗鴉，于是問道，畢竟小剛還有大嘴蝠，她還有波克基古，都是可以上場的
「嗯，黑暗鴉，決定是你了」，小智隨後派出了黑暗鴉，並且拿出了一顆紫黑色的如同玉石的石頭
「這是……」，小霞看到小智拿出一顆石頭有點不解
「這是暗之石，可以讓黑暗鴉進化為烏鴉頭頭」，小智一邊解釋著一邊把暗之石放到了黑暗鴉的身上，夜晚中一道閃亮的光芒亮起，光芒散去，是一只羽毛在月光下閃閃發亮的神奇寶貝，「這個就是烏鴉頭頭了，惡系和飛行系的老大神奇寶貝，只要它一低聲啼叫，黑暗鴉就會馬上聚集過來，因此被稱作‘暗夜召喚者’，而且它在城都地區是沒有的」
「居然還可以召喚黑暗鴉」，小霞听後也是很驚訝，隨後兩人來到了熱氣球的所在地，檢查了一番沒有任何事故，就回去睡覺了
「今天的比賽可能會很精彩哦，如果拿到冠軍獎品——特制燃燒器的話，就可以制造出世界第一的熱氣球了」，第二天，大家一起來到了比賽場地，小飛看著四周各種參賽的熱氣球，也是一陣的興奮，並且對冠軍獎品很期待
「今天要發揮出昨天的訓練成果，好好的努力」，小智對于有關神奇寶貝的事情都是不服輸的，也是斗志昂揚
「這是你們的第一次比賽，千萬不要勉強自己，只要能夠好好的享受熱氣球的快樂世界就可以了」，天馬先生則是囑咐說
「艾你們看那里，是喵喵熱氣球」，隨後小霞突然發現在遠方有一只喵喵形的熱氣球
「該不會是火箭隊吧」，小剛也是不確定的說
「…………（火箭隊經典台詞），我是熱氣球的駕駛人啊喵」
「你們幾個也要參加比賽艾你們又在打什麼鬼主意」，火箭隊一向都是給小智他們惹麻煩，所以小霞立刻發問
「太沒禮貌了喵，我對熱氣球所抱的熱情是不會輸給任何一個站在這里的人的喵，今天賭上熱氣球駕駛人的尊嚴，這次我要放棄作弊好好的比賽喵」，不過喵喵則是雙眼中充滿了火焰，看來是斗志十足
‘現在開始展開熱氣球比賽，預備，開始’，大家稍微調整了一下後，比賽終于開始了，隨著裁判員一聲令下，大家都點燃了熱氣球的點火裝置，不過開場可謂是手忙腳亂，有的熱氣球破了，有的籃子散架了，有的熱氣球的繩子斷了，有的神奇寶貝拉的繩子斷了，真正飛起來的熱氣球只有三成
「難道大家都挑戰失敗了嗎？」小智他們已經平安的起飛了，小剛看著後面亂七八糟的場面非常的不解，小智昨天只檢查了自己的熱氣球，畢竟瓜田李下，不想去招別人懷疑，所以小智沒有去看其他人的熱氣球
「可是為什麼會有這麼多人同時月兌隊呢，太奇怪了」，小霞則是不太認同，覺得有貓膩
「我們先走了」，就在這時喵喵他們的熱氣球剛好經過，武藏高興的對著小智他們喊道
「是不是又是你們干的」，小剛看著火箭隊後一下就想到了，于是問道
「你沒禮貌，我們什麼也沒干喵，是不是艾武藏小次郎」，不過喵喵一听就炸毛了，看起來是真的不是它干的
「啊~，是的」，不過武藏和小次郎的回答則是明顯可疑
「我不是平時的那個喵喵，我是今天的熱氣球駕駛人」，喵喵隨後正經的說完後把火加大，熱氣球飄了上去，沿著氣流向前飄去
「烏鴉頭頭，我們也走吧」，小智也對烏鴉頭頭說道，而後進入風的巷道，由烏鴉頭頭拉著向前飛去
「大會的監視之眼看不到這里了，好，進行作戰計劃第二步，雙彈瓦斯，使用煙幕」，小次郎這時暴露了自己，開始使壞，一團煙幕遮蔽了這里的視野，想要阻礙大家
「小剛，飛上去」，小剛控制著火焰，稍微一個點火，熱氣球從煙幕區中飛了出去，不過有幾只熱氣球沒有及時的采取行動而產生了鼓掌掉了下去，失去了比賽的資格，目前為止只剩火箭隊小飛和小智他們的熱氣球還在空中飄著了
「竟然在熱氣球大賽中使用這麼卑鄙的手段」，天馬和小飛一直都是把熱氣球比賽當做一種神聖的比賽，可是火箭隊卻在這里拴，天馬非常的生氣，而喵喵也是非常的不贊同武藏和小次郎，可是卻被武藏和小次郎給捆了起來，武藏和小次郎獨自開始行動
「阿柏怪，使用毒針攻擊」，隨後武藏派出了阿柏怪，紫色的毒針打向小飛和小智他們
「烏鴉頭頭，街頭試刀」，听到小智的話，烏鴉頭頭的一支翅膀閃爍著光芒，直接把毒針給擋了下來
「老虎不發威你們當我是病貓艾烏鴉頭頭，去吧」，小智實在是忍無可忍過來，所以讓烏鴉頭頭主動出擊了
「哎呀呀，它過來了」，為止看著沖過來的烏鴉頭頭一幅淡定的說道，看來是還有後招
「看我的飛彈」，小次郎拿出一個控制器，才從籃子下方出來飛彈發射器，而後多顆飛彈打出，向烏鴉頭頭打來
「烏鴉頭頭，高空攻擊」，烏鴉頭頭筆直的向著上方飛了過去，也躲開了飛彈的攻擊，因為陽光的耀眼，大家失去了烏鴉頭頭的身影，隨後一道黑影筆直的朝著火箭隊的熱氣球而去，直接穿破了
「艾我們還有火箭推動器沒用呢，好討厭的感覺啊」
火箭隊打飛了，也沒了妨礙比賽的事情，小智和小飛他們向著終點飛去，而後把標示器向下方的標志扔去，而且戲劇性的是雙方剛好都扔到了中心位置，所以並列第一，對于獎品小智沒有太大的想法，他只是為了增加人生的不同經歷而已，所以把特制燃燒器留給了小飛，和小霞小剛繼續前進了
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