毛毛蟲從昏睡中醒過來，只覺得呼吸順暢，眼楮竟然也能看得到東西了。覺得眼前一片光亮，水流也不那麼的急了。自己原先在水中的那種憋屈、呼吸困難、不順暢的感覺也沒有了。
毛毛蟲順著光源進來的地方看去。發現光源是從上面照進來的。毛毛蟲于是向上面游去。游上水面之後，毛毛蟲發現這是一個石室，石室中發出一陣陣難聞的臭味。原來在石室中堆滿著或正在腐爛，或早已腐爛成為白骨的地龍的尸骸。
石室下寬上窄，成反漏斗狀。光束正是從上面照射下來的。
忽然，石室中陷入一片黑暗。原來，太陽光已經過了。
光線由于角度的關系，已經照不進來了。光線之所以能照進來，證明上面有縫隙，所以陽光才能照到石室中來。
但是這個石室下寬上窄，根本不可能爬得上去，光看下面地龍的這許多尸體就知道了。
毛毛蟲很是幸運，如果早一點，或是晚一點醒來，過了陽光照射的時間，毛毛蟲就不可能發現這個石室。
只要上面還有縫隙就有希望，別忘了毛毛蟲是小神龍，不是地龍，它－－可是會飛的龍。
毛毛蟲踩著地龍死後澎漲的身體，用力向上跳起來。要落下來的時侯再張開翅膀。‘撲哧撲哧’努力扇著翅膀。
忽然，‘咕冬’一聲，毛毛蟲掉落到水中。但是毛毛蟲並不放棄，爬起來，繼續飛。掉下來，又接著爬起來飛。
經過無數次的試驗之後，求生的意志終于佔了上風。它飛起來了。它越飛越高，累了就用利爪抓住崖壁上突出來的石頭做為支撐點，稍作休息。
不知道過了多久，毛毛蟲的腦袋終于從洞口中探出了頭來。眼前的景象又是讓它震憾。放眼處是一個巨大的平台。
平台上面布滿了神龍的巨大骸骨。這毛毛蟲走到了平台的邊緣處，往下一看，嚇了一跳。原來這是一個遠離大陸的海島，四面都被海水所環繞著。島成圓柱狀，高不知凡幾。島上有白雲繚繞。原來這就是傳說中的神龍墳場，所有快要死的神龍最後都會飛到這座海島上來，在上面死亡，日積月累，這座神龍島上才有了這許多的神龍骸骨。
毛毛蟲走著走著，撞到了一只神龍身上，這只神龍趴著不動，也不知道死了多久。毛毛蟲正想繞過它繼續向前走，這只神龍的嘴巴忽然張開了，伸出來一條巨大的舌頭。卷向毛毛蟲，毛毛蟲猝不及防，身體被卷入舌頭中。
毛毛被神龍的舌頭卷住，一動也不能動，忽然能感覺得到神龍的靈識正在試圖與自己交流。
以下是毛毛蟲與神龍的靈識對話︰
神龍︰「你是條神龍，為什麼會到這里來，難道你不知道這是神龍的墳墓嗎？只有等死的神龍才會到這里來的
毛毛蟲︰「我不知道這里是神龍墳墓，我是被人類養大的，我媽媽嫌棄我身上的人類味道，不要我了。把我趕入江水中，我月兌身了才來到這里的
神龍道︰「不對，你身上只有神龍的味道，沒有人類的味道，我的舌尖不會騙我的，我完全嗅不出來
毛毛蟲想了一下說道︰「那可能是因為我跌落江水中，水沖去了我身上的人類味道，所以你感覺不出來
神龍問道︰「如果我現在放你走，你願意回到你媽媽身邊嗎？」
毛毛蟲道︰「我不願意回去。媽媽不要我了，還幾度要致我于死地，還不如我的人類朋友
神龍嘆道︰「唉，一切都是命。相逢就是有緣，命運既然讓你我在這里相逢，證明我們有緣。我就放了你，你想要些什麼，盡管跟我說，反正我也已經快要死的龍了。什麼都帶不走的
毛毛蟲說︰「我不想要你的任何東西，我只想活著離開這里，去找我的人類朋友。他是我的朋友，同時也是我的主人
神龍嘆道︰「其實我也有主人的，我的主人是天宮里的青帝。我當他的坐駕已經好多年了。可我最終還是老了，再也不能載著他飛了。不久前的一次巡視道山就是我最後一載他了。這樣吧，我跟你很是投緣，我就把我自己的龍珠封印在你的身體內，這樣一來，有朝一日你會成為世上最強的龍
毛毛蟲問道︰「什麼是龍珠？」
神龍道︰「龍珠是神龍一生功力的結晶，當龍凝結了龍珠之後，所駕御的筋斗雲就會變顏色，功力越深，顏色越多變，最高可達七彩。對了，你的筋斗雲呢？去了哪里了？」
毛毛蟲說道︰「被天宮里的天官剝走了
神龍說道︰「沒關系的，我再編織一條給你，有了筋斗雲，你就可以橫穿這片大海回到陸上去。否則，只靠翅膀，你的體力是支撐不到的
毛毛蟲說道︰「也許我可以游回去，不知道為什麼，我醒來時侯，就能在水中自由的呼吸了。而且，眼楮也看得到東西了
神龍說道︰「恭喜你因禍得福，你有了海龍的鰓，能在水里面游；也有了陰陽眼，白天能視物，晚上也能視物如白晝，這是千載難逢的。你想一輩子在水中生活嗎？」
毛毛蟲說︰「我才不要
神龍說︰「這就對了，所以如果你想當天上飛的神龍，就必須得有一件筋斗雲
幾天以後，從這座島上飛起了一條神龍，那就是毛毛蟲，它駕著老神龍臨死前用雷電風雨織就的筋斗雲。在它的胸前，有一道深深的爪痕。難道，老神龍的龍珠就封印在里面嗎？
毛毛蟲飛回神龍谷，它最終還是听從了老神龍的勸告。畢竟，神龍谷才是它真正的家園。
因為毛毛蟲在江水中泡過，洗掉了身上的人類氣味。所以神龍谷的神龍從新接納了它。從此，神龍谷中就多了一條能在天上飛，陸上走，海里游；白天能視物，晚上能夜視的奇龍。只是，毛毛蟲的心里還有沒有惦記著它的人類朋友方菜？
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