通過幻影，大家可以看到迪達拉和蠍遇到的情況，他們不能理解為什麼隱秘的山洞里會出現兩個孩子，而且還是在山洞被堵住的情況下。
破曉？從來沒有听說過，這到底是個什麼東西？
「喂喂，我們也是被小看了。」迪達拉絲毫沒有因為對方是孩子就心懷惻隱之心︰「小鬼，想死的話，就站出來，我會把你們一個個地炸上天的。」
兩個孩子卻沒有說話。
其他幻影看到孩子心里有無數疑問，小南覺得這兩個孩子不像是忍者，因為沒有任何忍者的標識。當然也沒看到孩子身上有什麼其他的武器，他們屬于走在大街上也會被阿姨大姐捏臉的可愛小子。
對方不說話，只會讓暴躁的迪達拉更加生氣，他要出手了。
更多的爆炸粘土，更大的爆炸，更華麗的藝術︰「死吧！」
這一次，爆炸稍微大了一點，那堵住山洞的巨石也被巨大的爆炸沖開。而在洞里的人也是耳膜生疼，爆炸沖擊波就好像不能釋放的浪濤洗刷了幾百遍，連迪達拉自己都夠嗆。蠍已經把自己改造成傀儡了，所以到不懼這些煙塵和沖擊，或許把蠍安排在迪達拉安排在一起，就是因為蠍是傀儡，就算被炸碎也不要緊。
蠍一直在觀察，那兩個孩子被炸飛了，可以說是肢體分離，內髒紛飛，確確實實地死去，但蠍卻感到了一陣不安。
硝煙過去，陽光從洞**入，只見陽光之下，有著更多和之前死去的孩子一模一樣的男孩，一直望不到頭，沒有一千也有九百。
迪達拉的臉色難看起來了，「該死，你們到底是什麼東西。」完全一模一樣的男孩，兩個還能說是雙胞胎，但幾百個出現那就證明這些孩子恐怕不是正常人，而是東西。
其他曉組織的人通過幻影看到了這些景象，和迪達拉有一樣的想法。小南更是感覺惡心，這個世界上竟然有人會制作這樣的忍具，簡直是變態。
「我們是破曉。」童音陣陣，如黃鶯啼鳴。
「所以說了，破曉到底是什麼東西？！」迪達拉大吼一聲，雙手甩動，爆炸粘土如雨而下。既然對方不好好回答問題，那麼迪達拉也就不客氣了，他要破壞眼前每一個男孩︰「哈哈哈爆炸才是藝術。」
看到這一切，小南心里微微猶豫，她知道他們的行為是為了讓生活在大陸上的人們珍惜和平，但和自己合作的卻都是殺人不眨眼的叛忍。就算那些孩子都是忍具，能毫不猶豫的殺戮還是讓人心寒，這些叛忍難道沒有人心麼？
蠍表示自己還真沒有人心，他只有為合成查克拉而保留的一部分器官。
「貧弱，貧弱！」迪達拉表示這些東西再來更多也不過是垃圾，他自己一個人就能殺死所有的男孩，制造這些東西的人簡直是腦子有病︰「見證我的藝術吧，喝」
轟！
更多的爆炸，如隕石雨撞擊地球不斷升起，更多的斷肢更多的血肉。
「住手！」就在迪達拉陶醉在自身藝術中的時候，小南卻發現了一個驚人的現實，她驚恐地阻止迪達拉。
沒錯，小南的情緒失控了。自從彌彥死後，她以為自己會鐵石心腸地改變這個世界，讓全人類通過感受痛苦而珍惜和平，為此她能犧牲所有人。
但當眼前這種不可思議的現實出現的時候，小南的防線，或者說是偽裝，再也不能繼續。她看到了，那些根本不是一模一樣的男孩，而是被人戴上面具偽裝成為那樣的。在相同的面具之下，那是不同的臉龐，他們是那麼美好，此時卻是有死寂和蒼白。
有人將普通孩子，不僅僅是男孩，男女都有，通過易容和統一的服飾偽裝成為了一模一樣的男孩，然後將他們送到曉的面前。一切就是為了讓這些可憐的孩子送死。
小南看到被爆炸掀開的一張面具，面具下是死不瞑目的一個女孩的面龐，就像年幼的自己。
繼續爆炸，迪達拉根本不管。
最後還是長門看出小南的心境崩壞，啟動十尾強制讓迪達拉冷靜下來。
「干什麼？沒看我正有靈感麼？」被限制行動的迪達拉非常不爽，卻發現氣氛不太對。
蠍雖然不在乎這些孩子的生死，不過他也想知道這些孩子到底是什麼身份，所以他抽動尾巴，將地上勉強還完好的腦袋擺正，揭下面具。
果然每一個腦袋都戴了面具，那麼估計這幾百個孩子不是什麼忍具，而是被人控制易容並且無情利用的可憐蟲。
全是孩子，全是普通的孩子。就算是鐵石心腸也會心中悸動。小南更是滾落兩行熱淚，他們殺死了這麼多孩子？這就是他們需求的和平，就是他們覺悟的犧牲麼？
曾經是戰爭孤兒的小南一直認為是大人讓世界變糟糕，孩子是無辜的。但現在他們干了什麼？
當一張張死亡的小臉蛋出現在迪拉克面前的時候，他也有些心里發慌，一切都詭異過頭了。
破曉，並不是要擊殺曉的成員，而是要從心理層次瓦解他們所堅信的一切。杜蘭兩年時間準備了一百萬個孩子的克隆軀體，這些孩子每一個都栩栩如生，就像兵馬俑每一個都有不同的臉龐，不過他們只是空殼身體而已，是被杜蘭操控的消耗品。
悲劇是將美好的對人有價值的事物毀掉，對人類來說孩子代表未來、代表無限可能性、代表希望和大人一直渴望的純真。
長門和小南堅持的和平，他們知道和平之路並不平坦，也做好了制造悲劇的準備，用痛苦讓人覺醒，正是他們的手段。但他們似乎並沒有思考過這個痛苦的度如何把握。
現在杜蘭讓他們自己親手制造了一個超過自身心理準備的痛苦，以其人之道換其人之身，用更大的痛苦讓曉成員覺醒，讓他們知道自己的行為是在扼殺他們守護的美好。
這就是破曉的真正含義。
沒想到‘破曉’的第一次行動，就讓小南開始了動搖。杜蘭可是準備了那麼多空殼，做好了尸山血海的大戲︰「喂喂，現在情況可不是這樣的啊，我還準備‘凜冬將至’呢。」
所謂‘凜冬將至’其實是杜蘭的一個‘咒語’，使用之後曉組織的人就會看到很多孩子失蹤的幻覺，這個大陸在他們眼里會進入一個‘人口負增長’的寒冬。