唐光啟三年（公元887年），河中軍亂，河中節度使王重榮被殺，兄王重盈平亂，遂為河中節度使。鳳翔節度使李昌符與神策軍沖突，逃亡被殺，以李茂貞為鳳翔節度使。
朝命削奪田令孜官爵，長流端州，田令孜安居成都。光啟元年時，田令孜與河中節度使王重榮爭安邑、解縣鹽利，令其移鎮，王重榮拒之。田令孜遂結邠寧朱玫、鳳翔李昌符，攻河中。河東節度使李克用往救，大破朱、李兵，進逼京師，田令孜與唐僖宗奔鳳翔。光啟二年，李克用還河中，與王重榮上表請殺田令孜。田令孜劫唐僖宗赴寶雞，再走興元。朱玫、李昌符畏李克用，反與之聯合，朱玫于鳳翔擁「襄王」李熅監國，使之還長安。田令孜孤立，遂薦楊復恭為左神策中尉、觀軍容使，統禁軍，自赴西川，依兄長陳敬瑄。李克用、王重榮、李昌符因朱玫專權，反對李熅。楊復恭破朱玫軍，朱玫為部將所殺，諸軍焚掠京師，李熅逃至河中，為王重榮所殺。
唐光啟四年（公元888年），唐僖宗還長安，旋死。弟「笀王」李杰改名李曄，是為唐昭宗。
魏博節度使樂彥禎被逐，眾將推羅弘信為帥。樂彥禎子樂從訓求救于朱溫。張全義襲取河陽，河陽節度使李罕之奔澤州，求救于李克用。李克用兵攻河陽，張全義向朱溫求救。朱溫此時正在蔡州攻秦宗權，得報分兵救魏博、河陽。張全義在河陽里應外合，大破河東兵。羅弘信誅殺樂氏父子，修表向朱溫示好，朱溫許之。朱溫增兵圍蔡州，蔡州將申叢執秦宗權，降朱溫。翌年，斬秦宗權于京師，封朱溫「東平郡王」。
孫儒取揚州，楊行密回廬州，旋渡江取宣州。此時，于光啟二年，攻拔越州、誅殺浙東觀察使劉漢宏、駐越州、知浙東軍府事的董昌，命知杭州錢取蘇州。楊行密破宣州，孫儒取楊行密廬州。楊行密將田頵取常州于錢。孫儒渡江取常州，使劉建鋒守之，劉建鋒又取潤州于錢。大順元年，朱溫命汴將龐師古深入淮南，為孫儒敗于陵亭，乃還。楊行密取潤州，再取蘇州于錢。孫儒兵破蘇州，再取潤州。大順二年，孫儒焚揚州，驅丁壯婦女渡江，殺老弱充食。楊行密入揚州，滅火賑災。孫儒接著焚掠蘇、常，進逼宣州，錢復取蘇州。孫儒圍宣州，楊行密取常、潤，進兵擒斬孫儒。
孫儒將劉建鋒、馬殷西走江西。楊、孫交兵幾五年，其間兵連禍結，江淮之間，東西千里，人煙稀少，將本是富庶甲天下的揚州，踐踏的十室九空。楊行密回揚州，朝命為淮南節度使。楊行密勸課農桑，數年之後，揚州漸復舊觀。
歸州刺史成汭取荊南，慘遭劉漢宏、黃巢幾番焚掠、洗劫，時江陵僅存十七戶，成汭通商務農，十余年後，方增至近萬戶。
利州刺史王建請討陳敬瑄，唐昭宗素恨田令孜，以宰相韋昭度為帥，討伐陳敬瑄。光啟三年時，王建取閬州，西川節度使陳敬瑄欲召王建對付東川節度使顧彥朗，旋因畏其強而拒之。韋昭度屯兵成都城外，三年不克。王建圍攻邛州，歷時十月，終破城。大順二年（公元891年），朝廷以久圍無功，命罷兵，復陳敬瑄官爵。王建不受命，韋昭度被迫將印節交付王建還京。王建急攻成都，陳敬瑄降。王建入成都，嚴禁軍士焚掠，朝命以王建為西川節度使。景福二年（公元893年），王建殺陳敬瑄、田令孜。
河東節度使李克用攻昭義節度使孟方立，拔磁、洺二州，攻邢州，孟方立自殺，弟孟遷為帥。平盧節度使王敬武死，子王師範為帥。大順元年，李克用攻陷邢州，孟遷降。李克用攻雲州，防御使赫連鐸求救于盧龍節度使李匡威，幽州兵至，李克用退兵。赫連鐸、李匡威、朱溫請討李克用，宰相張濬以「強兵以服天下」許之，孔緯亦允之，乃以張濬討之。張濬兵出陰地關，攻趙城，為河東「十三太保」李存孝所破，再完敗于晉州，張濬逃，盡失師徒。翌年，張濬、孔緯遭罷相貶謫，朱溫上表訴冤，乃罷。
因潞州附朱溫，李克用圍之。朱溫攻澤州李罕之，李存孝救之，破汴兵，回師復取潞州。朱溫進兵攻魏博羅弘信。羅弘信兵敗求和，朱溫歸還俘虜，旋即退兵，魏博自此服于汴。
大順二年，六軍十二衛觀軍容使、左神策軍中尉楊復恭專權，唐昭宗用都將李順節攻其宅第，楊復恭走興元，舉兵抗朝廷。李順節旋因驕橫被部下所殺。翌年，鳳翔節度使李茂貞以討楊復恭為名，要挾朝廷，旋為山南西道招討使，取鳳、興、洋三州，拔興元。楊復恭與養子楊守亮走閬州，為西川兵所敗。乾寧元年（公元894年），李茂貞攻拔閬州，擒殺楊復恭、楊守亮父子。
大順二年，李克用破雲州，赫連鐸奔吐谷渾部。再攻成德節度使王鎔，盧龍節度使李匡威救之，李克用還屯邢州。三鎮相攻，互有勝敗。李克用假子李存孝據邢、洺、磁三州反李克用。王鎔欲救李存孝，為李克用所敗，反以兵糧助李克用。幽州將劉仁恭投奔李克用。李克用兵圍邢州。乾寧元年，李存孝糧盡出降，被車裂。李匡威為其弟李匡籌所逐，投王鎔，潛謀其位，為鎮州人所殺。李克用攻幽州，李匡籌敗逃滄州，為義昌節度使盧彥威所殺，幽州降。李克用以降將劉仁恭為留後，劉氏遂有盧龍。
朱溫汴軍連年攻打武寧節度使時溥，數度請和不允。景福元年，濠、泗二州降，汴軍進圍徐州。圍城達五月，終破，時溥全族*而死。
景福二年，王潮圍攻福州年余，破之。王潮乃笀州王緒部將，依附于秦宗權。因秦宗權稱帝，隨王緒經江西至福建。軍亂，王潮在眾將擁立下，囚禁王緒，進兵泉州。光啟二年，攻拔泉州，遂為泉州刺史。王緒自殺，其子王秋葉流落海外。聞福州破，汀、建二州望風而降，王氏乃擁有七閩之地。
錢築杭州羅城，周七十里。朝廷以錢為鎮海軍節度使；劉隱為封州刺史；劉建鋒、馬殷攻取潭州，劉建鋒稱留後。
唐乾寧二年（公元895年），河中節度使王重盈死，軍中立王重榮子王珂為帥。王重盈子王珙、王瑤起兵攻王珂。王珂依附李克用，王珙、王瑤求助于邠寧王行瑜、華州韓建、鳳翔節度使李茂貞。三帥請朝廷以王珙為河中節度使，被拒，遂揮兵入京師，殺宰相韋昭度、李溪。李克用率兵南下，聲言將討三鎮，三帥聞河東兵起，急速還鎮。
禁軍將領因謀劫唐昭宗內訌，長安大亂。唐昭宗逃入南山，士民數十萬人逃亡出城，中暑死者十有三四。李克用兵至渭橋，迎唐昭宗還京。李克用破邠州，殺王行瑜。李克用進爵「晉王」，凱旋東歸。
董昌在越州稱帝，號大越羅平國。錢奉朝命往攻，董昌畏懼請罪，錢退兵。乾寧三年，董昌再反，錢圍越州，楊行密救董昌，攻陷蘇州。錢將顧全武破越州，怕錢念舊，誅殺董昌。錢自此兼有浙東、西，為鎮海、鎮東兩軍節度使。楊行密趁勢取蘄州、光州，楊氏遂盡有淮南之地。
朱溫攻兗州不克，李克用遣李存信救兗、鄆，假道魏博，侵暴魏人，魏博節度使羅弘信襲敗李存信，自此擁立朱溫。李克用再攻魏博，魏、博、貝、澶、相六州均遭侵掠，汴將葛從周救魏博，大破河東兵。朱溫趁勢專攻兗、鄆，盡取屬城。
乾寧四年，汴將葛從周、龐師古破鄆州，擒殺朱瑄。葛從周再下兗州，朱瑾南奔，投靠楊行密。朱溫遂大舉攻打楊行密，自屯宿州，命龐師古屯兵清口，葛從周屯兵安豐。楊行密大破汴軍，擊潰葛從周，斬殺龐師古，朱溫大敗而回，從此不能爭江淮。
乾寧三年，唐昭宗募兵數萬，交由諸王統率，欲謀自強。李茂貞進逼京師，敗官軍。唐昭宗奔華州，依韓建。李茂貞焚掠京師。乾寧四年，韓建迫唐昭宗罷諸王典兵，散遣諸軍，盡殺諸王。乾寧五年，朱溫謀迎唐昭宗赴洛陽。李茂貞、韓建遂修復長安宮室，請帝還京。
潭州劉建鋒為部下所殺，諸將立馬殷為帥。荊南節度使成汭取沿江州縣，西至渝、涪。廣州牙將拒廣州節度使「薛王」李知柔，封州刺史劉隱入廣州，迎李知柔，遂為行軍司馬。王建破梓州，顧彥暉自殺，二人爭東川凡三年。劉仁恭不服李克用調遣，李克用攻之，在木瓜澗遇伏大敗。錢將顧全武破淮南兵于嘉興，又攻克松江、無錫、常熟、華亭。王潮身死，弟王審知為節度使。
乾寧五年（公元898年），朝廷以朱溫為宣武、宣義、天平三鎮節度使。朱溫奪取李克用邢、洺、磁三州。劉仁恭取義昌軍滄、景、德三州，節度使盧彥威奔汴州，劉仁恭遂有幽、滄兩鎮。唐昭宗回轉京師，下詔說和朱溫、李克用，朱、李二「王」，早已勢同水火，無死不休，置若罔聞，繼續相攻。
李克用部將昭義節度使薛志勤死，李罕之引澤州兵私據潞州，越年即死，河東兵遂輕取澤、潞。魏博羅弘信死，子羅紹威為帥。劉仁恭欲兼並河朔，攻魏博，破貝城，屠城，進逼魏州。羅紹威求救于朱溫，汴兵救魏，大破幽州兵，朱溫一時兵強馬壯。
光化二年（公元899年），馬殷遣將破道州，殺蔡結；破郴州，殺陳彥謙；進攻連州，魯景仁自殺。馬殷盡有湖南七州之地。光化三年，馬殷取嶺南桂、宜、岩、柳、象無州，馬氏遂擁有湖南、嶺南之地。朱溫遣葛從周攻劉仁恭，拔德州，圍滄州。李克用遣李嗣昭攻邢、洺以救滄州。葛從周還救洺州，敗李嗣昭。朱溫因王鎔通李克用，移兵攻趙，王鎔懼，求和，並勸朱溫乘勝平幽、滄、易、定四州，整合河北諸侯以制河東「晉王」李克用。朱溫遂攻拔瀛、景、莫、祁，進攻定州，王郜奔晉陽。王處直為留後，與朱溫講和，劉仁恭救定州，敗于易水之上。由是，河北諸鎮，皆奉朱溫為盟主。
(