如果萬一真的不幸葬身魚月復，當然一切就枉然了；可是只要有一口氣在，或許就有見到蓬萊山的機會。我隨波逐流，離開國內越來越遠，有些迷路了。有時巨浪滔天，差點葬身海底；有時被吹到不知名的國度，踫到一些妖魔鬼怪侵擾；有時完全亂了方向，就在海中央打轉；有時糧盡彈絕，以草為生；有時踫到牛鬼蛇神前來討東西吃；有時采取海中貝類賴以保命。出門在外，沒有人能伸援手，染上了各種怪病，最後也不記得走到哪兒，就任船在海上隨處飄流。大概過了五百多天，一天早上八點左右，乍然海面出現一座神山。我在船上拚命想看個清楚，靠近之後才發現山奇大無比，而且靈異非常。我在心里暗忖︰這就是我要找尋的蓬萊山嗎？最後還是有些害怕，在山的四周繞了好久，經過二、三天光景，有一位仙女模樣的女性從山中出來，手持銀碗汲水。我看到之後便下船問她︰‘這座山叫做什麼名字？’她答道︰‘此乃蓬萊山。’我听了以後歡喜莫名，便再問︰‘不知您尊姓大名？’她說︰‘我叫寶漢琉璃。’說完便倏地隱入山林。我仔細端詳那座山，發現登山比登天還難，于是便繞到山側觀察，只見奇花異果林立，金、銀、琉璃色的泉水四處可汲，河上架著各式玉橋。正好在那邊有一棵樹閃閃發光，想折一枝回來似乎有些不當，可是因為和公主所說的一模一樣，便狠下心腸摘下一截玉枝回來。蓬萊山上美景無限，世間俗景無與比擬，可是我已得到玉枝便無心觀賞，想早一日回程。不料途中遇到狂風，經過四百晝夜才安然返國，真是神明保佑，離開難波港仿佛才是昨天的事，今天就抵達都城了，你看我被海水淋濕的衣裳都還沒換下來，就直接來這了
老翁听了，感動之余，輕嘆了一聲說︰
伐竹固辛勞，不抵此竹皎
皇子听了說︰「我長年所懸掛的事，今日終于可以塵埃落定了又吟道︰
淚濕衣袖今可干，萬般辛苦方始安
正在一往一答之際，有六名男子在庭中求見。其中一名獻上文紙並說︰「我是作物司工匠，名為漢部內麻呂，為了制作玉枝，忍饑挨餓，耗費千日不敢稍有怠慢，可是至今未曾領功，請賜俸祿，好讓我對下面的人也有所交待說完便把文紙呈上。老翁說︰「這名工匠究竟說的是什麼事？」不解地側著頭問皇子。皇子張惶失措，非常緊張。
光華公主得知此事後，便說︰「把他們呈上的文狀收下吧！」紙上寫著︰「皇子殿下，千日以來與吾輩低賤工匠共隱一處，制作世間珍寶玉枝，理當賜吾等一官半職。今日特此懇求皇子未來側室光華公主，尚請裁奪
工匠們異口同聲地說︰「應給予賞賜的光華公主一掃整日的陰霾，破啼為笑，連忙喚老翁說︰「您以為這真的是蓬萊玉枝嗎？沒想到他們撒了天大的謊，快把這還給他們吧！」
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