上章說到，愛麗絲她們到風霜之城住了下來，愛麗絲去見了克萊斯，克萊斯交代了一下此行的路線。
次曰一早，眾精靈帶著菲爾莫斯來到了城外。冥冥，妮雅和亞德曼變身成三條黑龍，載著眾精靈一伙往北方飛去，愛麗絲帶著尤利婭坐在蕾比卡的背上飛在前面帶路。其實菲爾莫斯也會飛，血族的成員都有一雙蝙蝠翅膀，但是他怕暴露身份所以還是乖乖地和卡林一起坐在了冥冥的背上。大約飛行了一個上午，找了個地方休息了一下，又繼續向前飛去，大概飛行了一個下午的時間，接近黃昏時分，前方的地面上出現了一座雄偉的人族城市，跟風霜之城極為相似的人族城堡建築，卻大了將近一倍。但是，有趣的是城池的四周雕刻著四座巨大的天使神像，中間還有一座曙光女神的神殿。這五座建築在強烈陽光下的照耀下顯得金碧輝煌，很明顯，這就是愛麗絲地圖上標記的黎明之城。
「我們下去休息一下吧。」
尤利婭提議道。
「好吧，蕾比卡降落。」
蕾比卡帶著三條黑龍飛了下去，緩緩地降落在了距黎明之城200米遠的樹林里。眾精靈在黎明之城的外面從黑龍身上跳了下來。（一般的城池，都是禁飛區，特別是對于別的種族而言。）愛麗絲帶著大家徒步走進城里，黎明之城比起風霜之城顯得尤為繁華，白色城磚組成的街道上人族的商販和平民熙熙攘攘熱鬧非凡。愛麗絲帶著大家漸漸接近城門，城市衛兵依照慣例上來盤問，愛麗絲她們出示了凱德拉魔法學院的畢業證明，被衛兵放了進去，而菲爾莫斯看起來完全就是一個人類，衛兵問都懶得問。
眾精靈出現在街上，引起了大量人族的圍觀，她們已經見怪不怪了，穿過密集的人群，她們找了個叫做聖光之歌的旅店住了下來。愛麗絲感覺這幾曰閑暇時的修煉自己的魔力修煉貌似有了突破的跡象，就獨自坐在房間里修煉起魔法來。尤利婭和卡娜幾個女孩又去逛街買東西去了，冥冥則陪在愛麗絲的身邊，努力修煉玉脂仙膚術。正在一切都十分順利的時候，出了一個小小的插曲。
「菲爾莫斯，你跟我出來一下。」
卡林的手放在菲爾莫斯的肩膀上說道。
「什麼事？」
菲爾莫斯裝作無所謂跟著卡林走到了旅店外的角落里說道。
「你也喜歡愛麗絲對嗎？」
卡林問道。
「是的，我非常喜歡她，她不僅長得像克里斯蒂娜，而且善良美麗，我決定用我的方式追求她。」
菲爾莫斯坦然地回答道。
「你才認識她幾天？就當著她的面示愛？我和她從小就一起長大，我也愛麗絲，她是我的。」
卡林紅著臉，激動地說道。
「哦？是嗎？膽小鬼，你既然這麼喜歡她，為什麼不說？再說了，我向她示愛關你什麼事？她喜歡不喜歡我也不是你說了算的。」
菲爾莫斯听見卡林的話指著他的鼻子說道。
「多說無益，敢不敢跟我打一架。輸了就立刻離開。」
卡林抽出腰間的長劍，指著菲爾莫斯說道。
「呵呵，小子，你真的以為我是一個弱小的人族？」
菲爾莫斯的指甲伸展了出來，閃著寒光，似乎變成了十把鋒利的尖刀。他瘦弱的身軀變得高大起來，比剛才足足高了一個頭，他臉上蒼白，一頭黃色的頭發也變成了血紅色，穿著一件鮮紅的華麗長袍，背後披著一條鮮紅的斗篷，菲爾莫斯的渾身上下透露著一絲詭異的氣息。卡林看到菲爾莫斯的變化他自己也變得小心起來，手中的長劍發著淡淡的白芒，拿出圓盾擋在胸前，蓄勢待發。
「嗖。」
卡林只听到一陣風響，菲爾莫斯以極快的速度突然出現在了卡林的面前，揮著閃耀著寒芒的利爪向卡林抓了過來，卡林急忙舉盾相迎。
「呲。」
一陣刺耳的金屬切割聲，菲爾莫斯的利爪在卡林的盾牌上劃出了四道深痕。菲爾莫斯見右手未建功左手又帶著呼呼的風聲相繼襲來，卡林急忙一個閃身躲開了菲爾莫斯的攻擊，但是手臂處不慎被劃出了一道淺淺的血痕。卡林揮著泛著白芒的長劍砍來，菲爾莫斯又是一個快速後退，卡林一劍砍空。菲爾莫斯伸起左手，用舌頭舌忝了舌忝指甲上的血跡，說道。
「精靈族的血液果然美味。」
卡林也看出了菲爾莫斯的身份。
「哼，你這個該死的惡魔竟然想用你的髒手踫愛麗絲？做夢去吧。」
卡林一揮長劍向著菲爾莫斯砍來。
「不，不，不，你錯了，我對愛麗絲的愛是真誠的。不像你想的那樣。而且我們血族已經月兌離了魔域，自立門戶，我們不再是惡魔了。」
菲爾莫斯瞬間躲開了卡林的攻擊，搖著手掌說道。
「哼，誰信你的鬼話？惡魔就是惡魔，沒一個是好東西。」
卡林再次揮舞著長劍向菲爾莫斯砍來。
「看在你是愛麗絲的朋友的面子上本來不想和你動手。既然你不知死活，那我就小小的懲罰你一下吧。」
菲爾莫斯抹著利爪瞬間出現在了卡林的身後，對著他的背部狠狠地揮出。
「呲。」
又是一聲刺耳的聲音，卡林的胸甲背部出現了四條深痕，橙色的鮮血從盔甲的縫隙里流了出來。卡林被菲爾莫斯抓的一個跟蹌差點摔倒在地，卡林見鎧甲也防不住菲爾莫斯的攻擊，果斷月兌掉了鎧甲，雙手一按紅色的戰靴，速度瞬間提升了起來，菲爾莫斯的左手襲來。
「叮。」
卡林一轉身雙手握著長劍和他撞在了一起，菲爾莫斯大感意外，剛才還十分笨拙的卡林居然瞬間就變得靈活了起來。他心一狠，舉著右手再次向卡林揮來。
「叮。」
卡林一橫劍，巧妙的再次擋在了菲爾莫斯的攻擊，菲爾莫斯頭疼起來，自己剛才還說了大話，現在卻佔不到上風。正在他們倆打得起勁的時候，愛麗絲在旅店里听到了打斗聲急忙趕了過來，出現在了他們面前，說道。
「住手。」
卡林和菲爾莫斯听見愛麗絲的聲音都停了下來，一起看向愛麗絲。
「你們兩個在干什麼？背著我們單挑嗎？」
愛麗絲雙手叉腰對著卡林和菲爾莫斯怒斥道。
「我，我們。」
卡林支支吾吾的要說話。
「閉嘴。」
愛麗絲指著卡林說道，卡林乖乖地閉嘴了。
「還有你，你到底是什麼人？你還有多少事瞞著我們？既然我們把你當朋友你就告訴我們嘛。」
愛麗絲指著菲爾莫斯說道。
「好吧，我坦白。」
菲爾莫斯低著頭說道，事情是這樣的。菲爾莫斯把事情的始末都告訴了愛麗絲，還有他曾經的妻子克里斯蒂娜的一段憂傷的故事。
（這一天就這樣過去了，欲知後事請關注月武傳說第61章。）
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