這頭，秦細抱著從梵宮弄來的光明魔法教科書，發揮考英語的精神，拼命背誦咒語，以免等恢復魔法能力後不會念咒還得抱佛腿。九尾聯合青姬女王在魔獸森林所有水源地設下監視魔蟲，並將幾個戰斗力最強的種族安排在附近，以防人類再度下毒。
那頭，恩萊皇子在米若妲宣布自己成為人類魔獸便失去了魔獸森林里一切權利後徹底死心，又舍不得將這個廢材丟棄，只能抱著養珍貴的魔獸寵物的心態將她像大爺般供了起來，偶爾牽出去給好奇的貴族們觀賞，每天喂了海味換山珍，穿了綾羅又要綢緞……折騰得夠嗆，心里對這筆交易懊悔萬分，卻在對方可愛的撒嬌發嗲下不自覺息怒。
米若妲在恩萊皇子的細心照顧下，將從梵宮受的折磨百倍補償了回來，養得油光水滑，展翅後更是五彩斑斕，漂亮異常，只惜無人欣賞。
嚴寒的冬天，很快降臨，白茫茫的冰雪覆蓋大地，森林歸于寧靜，遠方戰況卻越發激烈。矮人族的學校與普通工廠全部停課停工，各個學院的泰坦族與獸人族學生早在戰爭初爆發的時候被集體遣返，隨著矮人族要塞高盧山的失陷，許多高年級的學生被迫扛著武器，踏上戰場，其中包括剛剛結束的魔武大賽冠軍——神威國際選手們。
拉夫卡斯山道旁燃起一堆堆熊熊篝火，部隊在此扎營。菲力躲在自己的帳篷內，努力將凍成塊的濃湯吞下去，然後搓搓冰冷雙手，重新握筆，努力在泛黃的日記本上留下痕跡。
旁邊的奧萊克也很少見地從機械研究中分了神，靜靜地看著滿天星光。
魔力強大卻無法操控的人族傻隊長菲力、總是追著美女後頭轉的精靈族藍斯、喜歡問為什麼的獸人喬喬、聲稱機械槍炮是自己老婆的矮人奧萊克、強悍卻溫柔的泰坦族維姬。五個最好的朋友，如今已經天各一方，處在不同陣營。
最初是怎麼樣相遇的？
菲力咬著筆桿，想了一會。
那大約是一個艷陽天，紫外線很強，陽光也暖暖的，他和藍斯入學後一見如故，以欣賞「藝術品」為由，悄悄躲在校園的樓梯下，試圖用魔法制造強風，讓走過的女孩子裙子隨著青春飛揚。
喬喬從天而降，她脖子上掛著鈴鐺，口里叼著魚干砸到他們身上。
「對不起，喬喬不是故意的。」她連聲道歉，柔軟如絲的黑色短發隨著風微微飄揚，靈動的雙眸就像夜里的水面一般清澈。
菲力覺得自己的心，猛烈地跳了一下，趕緊輕咳兩聲，準備發揚紳士風度，大度原諒這冒失的美女，順便要個聯系方式什麼的。沒想到藍斯搶先一步，抓住人家白女敕的爪子，不由分說就行了個吻手禮，開玩笑道︰「放心，那個家伙的腦袋又大又圓，和泰坦族一樣硬，用槍都轟不碎的，你放心砸就是。」
沒想到那小貓女抖抖耳朵，看著他贊美︰「你的腦袋真了不起。」
這是諷刺吧？菲力有吐血的沖動。
沒想到喬喬很快從懷里拿出筆紙，很認真地補充發問︰「為什麼你的腦袋和泰坦族一樣硬呢？維姬說泰坦族的鋼筋鐵骨是梵宮公主傳承下來的天賦，人族為什麼也有這種能力？」
「這個……」藍斯的笑容都僵了，趕緊拖開菲力小聲道，「兄弟，這美女看起來很天然呆啊，還是別下手為妙……」
菲力狠狠在他腰上掐了一把作為胡說八道的報復，然後故作大度地走回去︰「因為本人特別與眾不同，或者我們可以去喝個咖啡，一邊喝一邊聊。」
「好，等我一下，」喬喬答應得飛快，轉身就跑，來到咖啡廳香汗淋灕，還拉著個高大的泰坦族少女，喊道︰「維姬說想看看有鋼筋鐵骨的人類是什麼樣的，她說你肯定是混血兒？否則不可能用槍都打不進。」
咖啡廳隔壁正拿著一堆數學資料演算的矮人族少年听見喊聲，回過頭來，很嚴肅地說︰「假設父親為人族，母親為泰坦族，繼承下來的混血兒最高可具備三分之二的鋼筋鐵骨血統，可抵御四千八百卡的槍彈攻擊，而奧利公司出品的袖珍魔法槍械穿透力是五千四百卡，因後撞力小，是女性公認的最佳防衛性武器，這里面的六百卡穿透力可以讓子彈頭進入頭顱一半，不存在混血兒抵擋魔法槍彈的可能，除非頭顱外殼在被攻擊的瞬間追加魔法防護，根據公式演算……」
眾人听得一愣一愣，菲力有想掐死藍斯的沖動。
誠懇地道歉後，泡妞二人組的活動變成了槍械學研討會，由喬喬負責提問，奧萊克技術分析，維姬整理資料，藍斯提供射手技術，菲力擔任靶子和打雜……幾個牛馬風不相干的家伙不知道怎麼混到了一起，成了好朋友。
菲力是喜歡喬喬的，他不知道喬喬是不是喜歡自己。可是他最喜歡做的事，就是悄悄在喬喬所上的魔獸學課程門口，裝作不經意地遇到她。他也曾懷疑喬喬喜歡的是藍斯，否則為什麼總是會和維姬那麼有默契地出現在植物學課門口，而且學院里的射擊比賽，一場不落的去觀看。
喬喬喜歡大呼小叫︰「菲力你是大好人！」
菲力只能瀟灑地甩甩頭發︰「哼，當然，要知道本公子英俊瀟灑玉樹臨風，迷倒美女無數。」
喬喬︰「為什麼？我不覺得啊。」
菲力︰「幼稚！因為你太幼稚！」
喬喬︰「那你就是傻瓜！」
菲力︰「混賬！居然侮辱本隊長，小心罰你跑步！」
歡樂的學園生活，笑著、鬧著……男孩將所有的愛慕壓入心里，等待離開的那一天，再悄悄地告訴她。
可是那一天，提早到來了。
隨著戰爭的爆發，喬喬和維姬被連夜遣送回國，隨後藍斯也回精靈族參軍。
就連送別的背影，都沒有留下。
離別太快，讓他來不及告訴她……
「我愛你。」