東吳趁曹軍南陽大敗奇襲江北，周瑜雖奪取廬江，孫權卻在合肥失利。
黃蓋雖意外殺了黃祖報仇，但關羽虎踞江夏，東吳諸多計劃被完全打亂。
對東吳而言，如同殺了一頭老狼，卻惹來一頭猛虎，非但取江夏無望，反要擔心關羽渡江來攻。
此時曹操又派曹仁領五萬精兵馳援淮南、夏侯惇鎮守廣陵，據淮守江之計也化為泡影。
孫權無奈，只好退出巢湖，命周瑜回柴桑，派孫瑜守廬江、朱桓守濡須，自回江東。
合肥一戰，數年來好不容易積攢的威望大跌，孫權視為平生之恥，誓要報仇，又擔心曹軍報復，將治所從吳縣遷至京口，沿江防御。
听聞劉琦巡視荊南，安定荊州，又與曹操講和，為張飛重新置辦婚禮，孫權憂心不已，請魯肅與張昭議事。
魯肅慨然道︰「劉琦一鳴驚人，大敗曹軍，恐天下人始料未及也！曹劉雖互通往來，也不過是劉琦有人質在手，曹賊委曲求全，心甚恨之，必思報仇之事。而劉琦乃漢室貴冑，又自稱繼劉玄德興漢之志以收麾下將士，必以除賊勤王為先，雙方雖貌合，實則暗中必有交斗！」
張昭冷笑道︰「劉琦雖大放異彩，我看也不過曇花一現，當趁其羽翼未豐滅之。」
孫權蹙眉道︰「劉琦命關羽出鎮江夏，非黃祖可比，又在洞庭大練水軍，逆流而上攻荊州非朝夕之事，一旦出兵，曹軍必來報復，如何是好？」
張昭撫須笑道︰「劉琦為張飛置辦婚事，不過是為收買關張人心，算不得什麼聯姻。若論姻親，主公與曹氏方為至親，先前操欲令我遣子入朝，何不令去，與曹氏連和？曹操屯兵許昌，必急于滅劉琦報仇，約定兩路出兵共分荊州，主公取荊南之地，橫大江而守江南，足保基業！」
孫權不悅道︰「先前辭謝使者，今又取淮南之地，已與曹氏決裂，若又講和，孤豈非成那首鼠兩端的反復小人？」
「成大事者何拘小節？」張昭抱拳道︰「老臣願親往河北面聖，以三寸不爛之舌說服曹操，既解江東之危，又顯主公忠君之意，一舉多得。」
孫權猶豫未決，看向沉吟不語的魯肅︰「子敬，你怎麼看？」
魯肅道︰「和曹無異于與虎謀皮，愚以為不若聯劉，共抗曹賊。」
孫權瞠目冷喝道︰「劉表與我有殺父之仇，吾與劉表父子不共戴天，豈能聯手？」
魯肅抱拳道︰「今黃祖已為黃蓋所殺，先主大仇得報，足慰英魂！劉琦臥薪嘗膽遂滅蔡氏，主公雄略遠勝越王勾踐，氣度亦當如是。」
張昭冷笑道︰「黃祖雖亡，然劉表尚存，若與劉氏聯合，豈非認賊作父？劉琦黃口孺子，僥幸獲勝，安能比吳侯英雄？」
魯肅緩緩道︰「荊州與江東唇齒相依，曹操若得荊州，半壁江山歸于其手，江東彈丸之地，如何自安？」
「魯子敬何出此言？」一席話說得孫權臉色鐵青，大怒道︰「某承父兄基業，苦心經營七八年之久，兵精糧足，何懼曹賊？」
魯肅低頭不語，張昭撫須冷笑，孫權深吸一口氣，讓二位暫退，獨自思量。
到了晚上，孫權又差人將魯肅秘密請到書房，抱拳道︰「今日席間沖撞，還望先生莫怪。」
魯肅笑道︰「吾早知吳侯佯怒，已派人去請公瑾前來議事！」
孫權一怔︰「子敬何以知之？」
魯肅言道︰「當今局勢，若不聯劉，就當和曹，主公未允子布面聖，足見未必甘心事曹，席間之言，不過是安江東人心也！」
「知我者，子敬也！」孫權慨然嘆道︰「自兄長遇刺之後，吾竭力安定江東各族，任用其才，然人心各異，只圖私利。合肥之敗，不知又有多少人為曹賊所嚇，暗中往來江北，孤不可不防。」
魯肅嘆道︰「曹操于南陽遭受重創，又遷都鄴城，威望一落千丈，足見未必不能勝也！江東之士只圖自安以保家業，欲成大業，還需主公自強自立。」
孫權無力搖頭，蹙眉道︰「昔日與子敬塌上共議天下大事，子敬獻策取荊州而據長江，以觀天下形勢，如今為何又要聯合劉琦？若荊州未取，難成鼎足之勢也！」
魯肅答道︰「昔日劉表無謀，二子無用，若趁北方未平，曹操無暇東顧，則可趁機取荊州，再圖巴蜀，與曹操分庭抗禮。今劉琦崛起，又收關張等虎將，荊州急切難下，北方既平，曹操便有下江南之意，時機不同，當另圖良策。」
孫權蹙眉道︰「然則聯合劉琦，豈非為天下人所笑？」
「自古成王敗寇，圖大事豈懼人言乎？」魯肅言道︰「若成王霸之業，後來人必稱頌主公能屈能伸，審時度勢。誠如越王勾踐，若復國失敗，恐又被人笑其不自量力，弄巧成拙，為千古笑談矣！」
「子敬一言，令吾茅塞頓開！」孫權眼前一亮，挺起胸膛︰「先兄曾言︰外事不決問周瑜。待明日公瑾到時，共商大事。」
次日周瑜連夜駕船至京口，拜見孫權，大笑道︰「恭喜主公，賀喜主公。」
孫權愕然道︰「喜從何來？」
周瑜笑道︰「昨日細作來報，劉琦竟趁曹氏送親之際，騙取曹操青釭劍，賺得武關，曹劉相和貌合神離，不攻自破，吾等又能作壁上觀，豈非一喜？」
孫權看了魯肅一眼，笑道︰「曹操又被劉琦孺子所騙，必怒而興兵，吾正好順勢分取荊州，諒那劉琦小兒，就算有三頭六臂，也首尾難顧。」
「萬萬不可！」周瑜卻擺手勸止道︰「曹劉爭鋒，主公未可向荊州動兵，而當趁機北上，圖中原方可成霸業！」
「吾與劉表有殺父之仇，此乃天賜良機，豈能錯過？」
孫權遂將張昭昨日之言告知，問道︰「張公此計如何？」
周瑜聞言大怒道︰「長孺老禿翁，欲降曹乎？」
魯肅笑問道︰「不知大都督有何高見？」
周瑜傲然一笑︰「若劉琦速亡，曹操南下，于江東大不利也。何不視其為守門之犬，牽制曹賊？某有妙計，遲早叫主公大仇得報，唾手而得荊州。」