建安四年冬，曹操突然發兵向南，強攻宛城張繡，欲報此前一箭之仇！宛城戰事剛起，呂布趁機兵入兗州，欲奪取曹操地盤。
曹，張于宛城大戰月余，張繡抵擋不住，向劉表求援被拒，無奈領兵向西棄城逃走，正式投入征西將軍吳順麾下。
成都，征西將軍府。
投奔吳順的張繡和賈詡得到吳順的熱情招待。此刻，吳順正為張繡兩人接風。趙雲，張任得知張繡到來，俱從宜都返回。
「張繡將軍，賈詡先生，為了歡迎兩位入我益州，再飲一杯。」
吳順遙舉酒杯，一飲而盡。
「多謝主公！」
張繡二人回禮道。
吳順對自己的態度，比之前曹操好了不知道多少。而且吳順絲毫不介意他之前投降曹擦的事，讓張繡頗為感動。
賈詡一直在暗中觀察吳順，他想從吳順的眼神和動作里發現點什麼。
吳順表現出來的，只有猛將謀士來投的高興，賈詡也放下心來。他擔心的還是自己的小命。
「主公，曹操攻宛城後，呂布襲擊兗州，不知益州可有安排？」
喝完杯中酒水，張繡突然問道。
既然入了益州，總得體現一下自己的價值。而且自己被曹操突襲，這個仇可不能就這麼算了。
「張將軍勿急，中原大亂將起，益州早已做好安排。一定有你報仇雪恨的時候。」
張繡一開口，吳順便了解他的意思，無非是不想曹操好過罷了。回答了張繡的問題，吳順見賈詡只是默默地喝酒，在一旁很不顯眼，天下有名的毒士，居然這麼低調。不免讓人好奇，于是開口問道︰
「不知文和先生對中原局勢有和看法，我益州又該如何應對中原諸侯？」
眾人听到吳順拋出了問題，俱都放下酒杯，準備仔細听一听賈詡的看法。就連諸葛亮也停下了一年四季都保持晃動的羽扇。
「主公，能主導中原局勢的唯有曹操和劉備而已。呂布之流，不是曹操對手。益州經過多年休養生息，已經恢復元氣。至于益州如何應對中原局勢，相信主公與諸位大人早有安排，賈詡就不獻丑了。」
吳順既然問了，賈詡作為謀士自然得回答。他一到成都，便被吳順征闢為幕僚。這時候，他得稍微顯露一點分析時局的能力，即能為吳順長臉又能得到同僚的正視。
不過賈詡有個特點，喜歡點到即止。分析他是分析了，但听不听他就不管了。
「文和先生的意思是呂布必敗？」
吳順問道。
「是！」
很肯定回答，讓吳順對賈詡的本領又有了新的認識。眼光毒辣，作為謀士必備的能力之一，作為東漢末年頂尖謀士之一，賈詡的眼光毋庸置疑。
「好，既然呂布必敗，那麼黃河以南就無人是曹軍的對手。袁紹肯定坐不住，這兩人之間的大戰，先生更看好誰？」
呂布戰敗是肯定的，吳順敢這麼肯定是建立在無數絕密情報基礎上的，並非胡亂猜測。
曹操，袁紹必有一戰。歷史上，取勝的曹操，不過現在就說不準了。有吳順在，這是個很大的變數。
「無論從人力還是物力上比較，曹操都弱于袁紹。兩軍開戰，大抵上曹軍處于劣勢，但用兵一道，正奇相合，勝負不可預見。主公硬要問，屬下覺得曹操或許能勝。」
從整體上，賈詡比較看好曹操。
「哈哈，我也是那麼想的。讓他們打吧。隨後我們再出去收拾殘局。」
吳順笑道。
「主公英明！」
眾人一同高呼，酒宴氣氛高漲。文臣武將彼此推杯換盞，好不快活。
……
夜里，張繡找到賈詡，詢問前途。他兵敗才從荊州跑來益州，前途未卜。
見張繡緊張兮兮的樣子，賈詡安慰道︰
「將軍，既已選擇益州，就不可再存二心。主公所謀甚大，將軍只需好生輔佐，封侯拜相是可能的。」
听到賈詡稱呼吳順為主公，張繡心中震顫。共事那麼久，賈詡都是稱呼他為將軍。才到益州，吳順就收了賈詡的心。
「多謝明示。」
走出賈詡住處，張繡去找了他的師兄弟張任，趙雲。三人終于齊聚益州，心情都還不錯，于是在張任府上，三人繼續痛飲。
兗州，曹操匆忙撤兵後，便把呂布攻擊的勢頭給止住了。目前雙方在兗州境內鏖戰，互有勝敗。
大體上，曹軍本土作戰，士氣略高于呂軍。大戰半個月，呂布被擊退，曹操親自率兵追擊。
回到徐州的呂布，遇到了有生以來最氣憤的事。劉備把下邳城佔了，還自領徐州牧左將軍。
「劉備，大耳賊！我呂布待你如兄弟，你卻如此恩將仇報？」
下邳城下，呂布揮舞著方天畫戟，怒不可揭。
「三姓家奴，我大哥何等身份，豈會與你稱兄道弟？快滾吧，不然不要話張爺爺不客氣！」
一直看呂布不爽的張飛，終于不用再忍耐，可以直抒胸臆了。原來開口罵呂布，是那麼的爽快。
「環眼賊！可敢出來與本侯大戰一場？」
呂布什麼脾氣？被人罵了怎麼可能不生氣。他邀戰張飛，就是為了將其斬殺，出了胸中惡氣。
「哈哈哈，有何不敢！」
張飛拿了蛇矛，直接下了城牆。
「三弟小心為上！」
劉備一臉擔憂的說道。正是有關羽張飛的勇猛，陳家父子暗中協助，劉備才能在呂布不在的時候，一舉佔了下邳。
「大哥放心！那三姓家奴傷不了我。」
張飛對自己很我信心，他覺得自己並不比呂布差。
下邳城門開啟，張飛從中沖出，蛇矛一挺，直取呂布咽喉！
「哼！雕蟲小技耳。」
方天畫戟一撥，隨後一帶，呂布就破了張飛凶猛的一招。有馬速加持，直直刺入的一矛威力甚大，不想呂布竟能隨手破解。
「呀呀呀，再來！」
張飛氣不過，調轉馬頭，挺矛再戰。
「你也不過如此！」
見張飛殺來，呂布催動赤兔馬迎了上去。兩人瞬間交手十數招，招招對準要害。
「呂布這廝，果然厲害！」
自己被壓在下風，共少防多。呂布這人品性雖然不怎麼樣，但是張飛認同他的武力。
「呀，看矛！」
意識到自己處于劣勢，張飛開始發狂。開啟猛張飛的狀態。
兩人又乒乒乓乓過了數十招，張飛還是沒能佔到便宜。在呂布發力後，張飛選擇後退！
「進攻！」
呂布舉起方天畫戟，大喝一聲。呂軍將士頓時呼喝著殺向下邳城。
張遼等健將身先士卒，向守城的劉備士卒發動猛烈攻擊，戰斗一開始就很慘烈。
呂布是被曹操趕回來的，攻城器械丟了大半。劉備剛佔得下邳城，還來不及收集守城物資，雙方完全是拿人命在拼。