曹操命眾人退出，單獨留下世子曹丕，開門見山問道︰「吾兒認為司馬懿此人如何？」
听到曹操問道司馬懿，曹丕稍稍錯愕。
司馬懿正是曹丕的四友之一，另外三人是陳群、吳質和朱鑠。
其中司馬懿、陳群生于豪門望族，吳質為單家子弟，而朱鑠出身寒門。他們經常在一起謀劃大事，給曹丕出謀劃策。
曹丕還以為是曹操察覺了什麼，不過還是如實回答。
「司馬仲達奇策善謀，恪盡職守。在朝則匡贊時俗，百僚儀一；臨事則戎昭果毅，折沖厭難，實為當代人杰。」
這是曹植對司馬懿的評價，曹丕如今全都用上了。
司馬懿雖然支持的是曹丕，但是曹植對他的評價還是十分肯定的。
不過，這正是曹操擔心的！
曹操聞言嘆道︰「司馬懿有反顧之相，為人狡詐多疑，心狠手辣，外加野心勃勃。這樣的人不會久居人下，恐怕會左右的你的決斷。」
現在只有曹操父子，曹丕還是自己的後繼者，曹操毫不忌諱說出自己的看法。
「子桓你文武俱佳，又有我曹氏和夏侯氏宗親輔左，他自然不敢凌主犯上。可要是日後子嗣不繼，必將為此人所乘，你不可大意。」
「兒臣與仲達相交多年，況且仲達出仕還是父王強請的，怎會如此？」
雖然是曹操遺言，曹丕還是有所懷疑。
「嗨……」曹操嘆了口氣，又道︰「為父月來多做一夢，夢中三馬共食一槽，頗為不祥！吾兒當警惕！」
曹丕聞言，仍然不以為然。
嘴上不反駁，心里卻想道︰「昔年父親也曾夢到三馬共食一槽，當時曾言三馬為馬超父子。如今馬騰已死，只馬超雖在，卻無有建樹，如何能食我曹氏？」
曹丕能有今日，多半又司馬懿功勞，並不忍心拋棄。
但是曹丕見父親彌留在即，也不忍忤逆。
當下便點頭答應一聲。
「父親之言，兒謹記在心！」
說完，曹丕就要告退。
曹操見曹丕點頭稱是，放松了口氣。
眼見曹丕要告退，曹操又叫住曹丕。
「子桓！」
卻是曹操想到曹休敗亡，曹真、曹仁之恥辱，心有不甘。
「子桓！關興小兒著實可恨，你有朝一日必要為文休、文烈報仇不可！」
不想曹操又提到關興，曹丕只得答應。
「孩兒謹記！」
「好好好！我曹操之子，怎會不如關雲長之子！」
曹操連道三個好字，仿佛已經擒殺關興一般。
令曹丕出去後，曹操又令近侍取平日所藏名香，分賜諸侍妾。
對他們囑托道︰「吾婢妾與伎人皆勤苦，使著銅雀台，善待之！」
「可于台堂上安六尺床施繐帳，朝晡上脯備之屬，月旦、十五日，自朝至午，輒向帳中作伎樂。
令她等時時登銅雀台，望吾西陵墓田。余香可分與諸夫人，不命祭。諸舍中無所為，可學作組履賣也。」
當晚曹操氣絕身亡，壽六十六歲。
時建安二十年春也。
曹操死後，卞夫人等妻妾盡皆痛哭。
曹丕得知曹操已死，連忙舉喪，召喚司馬懿陪同自己。
司馬懿卻道還有要事要做，于是給曹丕解釋一番。
曹丕听了連連叫好！
于是司馬懿自去忙碌。
曹丕傳令陳群、賈詡，並宗族夏侯惇、曹洪等操辦後事。
等夏侯惇到了，夏侯惇又提醒曹丕，召還曹彰、曹植兄弟，一同為曹操守靈。
原本曹丕是有意拖延，這時不得不照辦。
第二日百官掛孝，聚哭于殿上。
這時候，忽然有一人挺身而出曰︰「請世子節哀，先議大事為上！」眾視之，乃吳質是也。
只見吳質說道︰「魏王既薨，天下震動！當早立嗣王，以安眾心。何但哭泣耶？」
夏侯惇听了，稍有為難。
「世子當嗣位，但未得天子詔命，此時不宜造次而行？」
侍中孫資聞言，慨然說道︰「大王既薨，世子既奉遺命！某願去請天子詔書，以圖早立。如若諸子私立，彼此生變，則有袁本初二子故事，如此則社稷危矣。」
于是夏侯惇遂拔劍，割下袍袖，厲聲喝道︰「即今日便請世子嗣位。眾官有異議者，以此袍為例！」
百官悚懼，只好同意。
正在此時，有侍者忽報司馬懿方至。
眾人正不知來意，便見司馬懿于懷中取出詔命宣讀。
原來見曹操身死，司馬懿顧慮名不正則言不順。
故此親自草詔，威逼天子降詔。
天子劉協聞得曹操死亡，心中大喜，本來以為終于有了出頭之日。
不想司馬懿擁兵相協，眼中暗暗殺氣，無奈之下只得听從。
于是下詔封曹丕為魏王，九璽、冀州牧如故。
曹丕得了天子詔書，心中大喜，更加引司馬懿為自己月復心，對曹操臨終之言不以為然。
就在這時，忽報越騎將軍曹彰自幽州領大軍來到。
曹丕大驚，遂問群臣道︰「我那黃須小弟，平日性剛，先父依仗。今提兵遠來，怕與孤爭王位。吾初即王位，眼見兄弟紛爭，心下何忍？」
曹丕此言自然是演戲，群臣心照不宣。
果然曹丕話剛說完，便听得階下一人應聲而出。
「臣請往見越騎將軍，以片言折之。」
眾人一看，見是諫議大夫賈逵，盡皆說道︰「非大夫莫能解此禍也。」
曹丕見是賈逵，心中大喜，立刻命賈逵前往。
賈逵領命出城，去見曹彰。
但見曹彰氣勢洶洶，質問賈逵道︰「先王璽綬安在？」
賈逵此時難能弱了氣勢，正色說道︰「家有長子，國有儲君。先王璽綬，並非君侯該問的事情。」
曹彰聞言，立刻便知道兄長曹丕得了父命王詔，已經群臣歸心。
爭無所爭，于是默然無語，只得與賈逵同入城。
于是曹魏一場潛在內亂，消彌無形。
曹彰將本部軍馬盡交與曹丕，只是固守在曹操靈前。
而後曹丕又奏請天子，追謚曹操，葬于鄴城。
曹丕繼任魏王，文武大臣各有封賞。
拜夏侯惇為大將軍，因其病篤未有差遣。
拜曹仁為車騎將軍，封陳侯，都督兗豫荊益四州軍事。
拜曹洪衛將軍、野王侯，拱衛鄴城。
以曹真為鎮西將軍，駐屯長安，都督雍州及涼州諸軍事。
吳質拜為振威將軍，持節，督幽並二州軍事。
政事上改秘書為中書，以表現優異的孫資改為中書令，好友劉放為中書監。
以勞苦功高的司馬懿為丞相府長史，賈逵魏郡郡守，蔣濟為魏王國長史。
就這樣暫時形成了司馬懿、孫資等五人，新的中樞決策團隊。
因曹操撤軍，不久就病逝，不可避免的牽連到前線。
曹仁得知消息後，精神恍忽，被徐庶設計偷襲一陣，損失了攻城器械。
張飛、于禁抓住機會 攻，龐德奮不顧身，曹仁敗退樊北。