高句驪國內，高句驪國主高延優以為趙軍的進攻沒有那麼快，最主要的是高延優沒有想到燕國竟然敗的如此之快，十萬大軍一戰幾乎灰飛煙滅。
高延優就快攻破扶余王城了，但是呂布率領騎兵先鋒部隊已經抵達梁口附近，若是梁口失守，那麼高句驪王都丸都城就將暴露在趙軍的鐵蹄下。
因此高延優一面命大將拔奇領六萬騎兵直奔梁口而去，一面發動緊急征兵令，征召了七八萬人屯于丸都附近城池，可以說高句驪是動員了全國百姓抵抗趙軍的進攻。
且說趙平為了對付高句驪和燕國，動用了玄甲騎五萬、蒼狼騎六萬，步卒十二萬，可以說趙國並州、朔方、冀州、幽州等地的兵馬十之八九都被趙平帶來了。
回紇骨城之下，趙軍正在打掃戰場，一隊隊高句驪俘虜被趙軍押解至囚牢，而呂布正站在城牆上翹首仰望東北方向。
呂布率三萬玄甲騎突入高句驪，直接殺奔回紇骨城，由于城內的守軍事先沒有準備好，因此一番交戰之後，呂布很輕松的拿下了回紇骨城，並且等關羽、徐庶等人率領其余大軍抵達。
就在呂布仰望東北方向時，但見一隊騎兵正朝回紇骨城駛來，為首赫然是一個趙旗，因此呂布忙走下城牆，而後來至城外，朝著正翻身下馬，急匆匆跑來的探馬問道︰「爾等可是探听到高句驪軍的動向？」
「啟稟大都督，高句驪大將拔奇統六萬騎兵正在趕來的路上，還請大都督及時關閉城門！」
關羽、徐庶統率的數萬大軍還在六十里地之外，呂布非常擔心如果這支騎兵直接奔徐庶所部而去，那麼對趙軍將會造成不少的損失。
因此一番躊躇之後，呂布忙朝身邊的李肅說︰「子義！你統八千玄甲騎留守此城，本都督率兩萬玄甲騎前去應戰！」
李肅忙急聲道︰「奉先！敵方有六萬騎兵，三倍于你，末將認為切莫草率出戰，固守待援方為上策！」
呂布忙道︰「本都督並非魯莽之輩，本都督是擔心這支騎兵本著我軍糧草後勤部隊而去！」
說罷呂布當即點齊兩萬玄甲騎而後朝東北方向疾馳而去，而李肅見無法阻攔呂布，因此一面差人去通知趙平，另一面又加強了城內的守衛。
且說呂布統領兩萬玄甲騎自北門而出，朝著梁城附近急行軍，剛行軍不過一二十里地，便遇到了由拔奇統率的六萬高句驪騎兵。
茫茫原野之上，兩支騎兵彼此遙遙相對，誰也沒有貿然發起進攻，似乎進入了僵持。
高句驪大將尉仇台朝著拔奇拜道︰「大帥！對面那身高九尺之人想必就是趙國第一武將呂布，某想上前去挑戰一番，還望大帥同意！」
拔奇看了一眼求戰心切的尉仇台而後說道︰「好！既然如此，那就請尉副將去會會這所謂的趙國第一武將！」
尉仇台見此便手持一瑯琊大棒而後打馬而出。
「某乃高句驪大將尉仇台，對面可是趙國呂布，某特來取你首級！」
呂布麾下副將成廉忙道︰「大都督！此人如此猖狂，末將願替大都督取其首級！」
呂布忙擺了擺手，而後說道︰「不了！本都督已經好久沒有遇到敢挑戰本都督的，既然有人送死，本都督自然要成全他！」
話音剛落，呂布便騎著赤兔馬，手拿方天畫戟朝尉仇台疾馳而去。
「嗖~」
「彭~」
尉仇台忙揮起手中的瑯琊大棒抵擋，但不成想呂布許久未出手，這一出手就是使出了九成力氣，因此在巨大的力道之下，尉仇台手中的狼牙棒瞬間月兌落，而呂布則是乘機 的一揮戟而後便將尉仇台拍落在馬下。
正當尉仇台掙扎著要爬起來的時候，赤兔馬 地抬起前蹄而後重重地踏在了尉仇台脖頸之處，瞬間氣絕而亡。
拔奇也是被呂布的勇 給震撼到了，要知道尉仇台可是高句驪武功不俗的武將，沒想到也就抵擋了呂布一招。
拔奇並不敢單挑呂布，而周圍的一眾副將也都低下了驕傲的頭顱，未免軍心潰散，拔奇當即大聲喊道︰「全軍出擊！殺了此將給郁將軍報仇！」
「吼！」
呂布見高句驪軍使詐，不由得仰天長嘯一聲，而後舉起方天畫戟義無反顧的朝面前六萬高句驪騎兵發起來進攻。
成廉見此忙大吼一聲︰「玄甲鐵騎！戰無不勝！殺！」
隨著成廉的一聲令下，兩萬玄甲騎斜舉精鋼馬槊宛如一道鐵流一般沖向面前的高句驪大軍。
高句驪士卒打仗非常勇 ，若不然也不會從一個小小的縣城，發展成為朝鮮乃至遼東半島最大的國家。
但是高句驪騎兵面對的是趙國最精銳的重甲騎兵，即便他們再是勇 ，但在只露著雙眼的玄甲騎面前起不到任何作用。
呂布一手方天畫戟舞的飛起，但凡有靠近呂布的騎兵都被斬于馬下，八名高句驪武將見此便一起圍攻呂布，但是呂布卻是游刃有余，同八人交戰三回合之後，抓住時機 地來了一個360度橫掃，瞬間八名武將倒飛出去。
雖說呂布十分勇 ，但玄甲騎畢竟只有兩萬，而高句驪軍卻有六萬余人。
重甲騎兵沖鋒一次，兩次，三次，體力還能支持，但是如果被包圍，也就無法再發起進攻，馬槊固然是殺人利器，但操作起來並不是太方便，因此有的玄甲騎已經放棄手中的馬槊，拔出馬背上的環首刀，奮力殺敵。
這場大戰一直持續了兩個小時，最終以關羽統率援軍抵達而結束，拔奇率領僅剩的兩萬余騎兵撤離了戰場，而呂布所部兩萬玄甲騎也只剩不到六千人。
呂布一身是血，看了一眼趕來的關羽說︰「雲長！幸虧你趕來了，若不然本都督只怕回不去了！」
關羽自離開劉備之後，輾轉數千里才抵達晉陽，道明來意之後，迅速得到了趙平的提拔，如今也是趙國極為重要的一員武將。
關羽忙拱手道︰「大都督！此戰高句驪騎兵損失慘重，末將已經得知大王領兵自南部朝高句驪 攻，而軍師則是長驅直入，已經打到燕國都城之下了！」
呂布見此方才松了一口氣，而後說道︰「通知下去，好生收斂將士們的骸骨！」
燕國王城城牆上，燕王公孫度看著牆下密密麻麻的趙軍，愁眉不展，他已經收到消息，陽毅率領兩萬余士卒投降了趙國，也就意味著燕國十萬精銳全軍覆沒。
陳宮和趙雲領兵攻入樂浪郡之後，面對的是沒有上過戰場的五萬守軍，因此往往只是沖鋒的號角一響起，對面就棄城而逃了，因此短短不到半月之內便拿下了除燕國王城在外的所有燕國城池。
燕國王城之內，守兵不到兩萬人，除了公孫度的五千護衛隊之外，其余的都是沒有上過戰場的新兵，公孫度之所以不投降，心里還在希望高句驪能擊敗趙國，但接連傳來的消息，都是趙軍打了勝仗，殲滅高句驪軍隊的消息。
因此公孫度心里已經放棄了抵抗，公孫度便再次派遣王先前往趙國軍營議和，表示願意接受先前開出來的條件，趙平並不在軍營之內，因此議和一事是由軍師陳宮主持的。
不過先前投降跟此時投降是兩碼事，因此陳宮開出了極為苛刻的條件，那就是公孫度投降之後只能得到一個子爵，並且家財要悉數上繳。
王宮大殿之內，王先將陳宮開出的新條件和公孫度詳細的說完之後，公孫度的臉頓時黑了下來，忙道︰「趙國如此多咄咄逼人，寡人絕不投降，傳令下去，將全城百姓趕上城頭，寡人倒要看看，趙國是否敢向無辜百姓放箭！」
「轟隆~」
話音未落，一道轟雷聲響起，一名武將急匆匆地跑了進來，而後神色慌張的拜道︰「大王不好了！趙軍用妖器轟破了城門，正朝王宮殺來，還請大王火速撤離！」
「什麼？」
公孫度整個人瞬間臉色煞白，想不到加固一番的城牆在昭君面前竟然如此不堪一擊，因此當即率領守衛王宮的一千騎兵帶上寵愛的妃子以及子嗣，從南門疾馳而出，朝著辰韓的方向跑去。
公孫度出逃之後，陳宮所部順利的佔領了燕國王城，陳宮一面命人張貼安民告示，一面派遣騎兵追擊公孫度，並且命趙雲統率五萬余騎兵北上進入高句驪境地。
丸都城三十里之外，趙平統率大軍剛剛攻下了黑水城，不得不說高句驪守軍十分頑強，若不是趙國仗著弩箭和火藥之威力，只怕很難在短時間之內達到高句驪的王城。
于此同時趙平也收到了呂布擊潰高句驪騎兵，陳宮攻破了燕國王城的消息，燕國一滅，趙國近二十萬大軍將全部進入高句驪境內。
丸都王宮之內。
高延優坐在桉前一言不發，雖然眼下高句驪還有七八萬士卒，但是趙國二十萬大軍分兩路夾擊高句驪，高句驪一半城池已經落入趙國之手，剩下的一半只怕也很難守住。
恰在此時，一名絕色熟婦帶著幾名宮女自外邊款款走來，來者不是別人正是幫助高延優坐穩王座的高句驪王後于氏。
于氏是高延優兄長故國川王的妻子，因為故國川王去世無子，因此高延優才在于氏的幫助下繼承了王位，並且仍舊將于氏立為王後。
于氏忙來到高延優身旁坐下，而後說道︰「大王有何事憂愁，不如同妾身說上一說！」
高延優這才說道︰「王後也知道如今趙國二十萬大軍壓境，寡人甚是憂慮！」
于氏見此忙說道︰「大王！依妾身所見，趙國攻打我高句驪實乃報先前我國攻打趙國幽州一事，妾身听說趙王，大王不若送數十美女，再送金銀珠寶，用來求和，只要趙軍退去，不論稱臣還是納貢都是可以的，大王以為如何？」
高延優不由得長嘆一口氣，而後說道︰「我高句驪一城一池都是先祖好不容易打下來的，寡人觀趙軍之舉，不似有議和之意，于其議和，還不如固守城池，嚴寒馬上就來臨，想必到時趙軍必然撤退！」
于氏見高延憂不想議和，因此只是簡單的問候了一句便下去了，回到寢宮之後，于氏當即召來心月復，讓其攜帶她的親筆信前往黑水城求見趙王。
于氏不想高句驪毀在高延優手里，而且于氏也不希望高句驪人全都淪為趙國的奴隸，畢竟先前趙國征討烏丸部族的時候，三十余萬烏丸部族可是通通貶為了奴隸。
黑水城內，趙雲統率大軍剛剛趕至，趙平同趙雲已有兩年未見，此刻見面自然有說不完的話，恰在此時，曾毅自外邊走進來拜道︰「啟稟大王！外頭來了一高句驪使者，說是有要事要和大王商談！」
趙平忙道︰「傳來來！寡人倒要看看高句驪此時還有何計策可出！」
片刻功夫之後，一名樣貌普通的中年男子自外面走了進來，而後朝趙平拜道︰「下臣晏留拜見趙王！」
趙平笑道︰「不知使者所來何事？可是同寡人商量獻城投降一事！」
晏留忙道︰「回稟趙王，小臣受我國王後之拖，前來同大王議和，只要大王同意兩國罷兵言和，那麼需要什麼條件，任由大王開！」
趙平一口回絕道︰「寡人不想議和，寡人要高句驪的全部城池！」
晏留的額頭不由地冒出一絲冷汗，而後忙拜道︰「大王！高句驪地處偏遠，且窮鄉僻壤，不值得大王大動干戈，只要大王同意，我高句驪願世代歸順于趙國，絕無二心！」
就眼下而言，佔據高句驪，對趙國而言並沒有什麼好處，因為趙平已收到消息，扶余、新羅兩國已經反攻入高句驪境內，佔了不少城池，若是讓這兩國得了便宜那是趙平不願意看到的。
趙平琢磨了一下，而後朝著晏留說道︰「你家王後派你前來議和，想必你家大王必然不同意議和，若是這議和達成了，只怕你家大王隨時會反水，所以在議和之前，貴國王後是不是該做點事情，寡人可以口頭承諾，事成之後，讓你家王後做高句驪女王，只不過這高家似乎就沒有存在的必要了吧！」。