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第695章 晶東上市

到了五月份,晶東開啟了赴美IPO的計劃。

經過了路演之後,晶東的股票發行價格確定為19美元每股。

在之前,寰宇集團和獅子座基金,通過在三月份之前的投資,一共持有3.52億股晶東的普通股,而最終確定的晶東即將上市的每股美利堅存托股票(也就是將在納斯達克市場上上市流通的股票,以下簡稱美股)相當于2股之前的公司A類普通股,也就是說,這寰宇集團和獅子座基金所持有的3.52億股京東普通股,將轉化為1.76億股晶東美股。

之前寰宇集團和獅子座基金一共用了15億美元的現金及對價,購買到的這1.76億股晶東美利堅存托股票,現在價值33.44億美元,足足翻了一番還多。

另外,按照當時投資時候的補充協議,在晶東公司啟動IPO之後,寰宇集團和獅子座基金,有權認購部分晶東股票,因此在晶東進行IPO,確定了股票發行價之後,獅子座基金按照當時的這個協議,以19美元每股的價格,購買了6950萬股的晶東美股,向其支付了13.2億美元。

至此,因此晶東此次IPO發行了10%的新股,但在IPO之前,包括大東子在內的晶東管理層,獲得了一定的獎勵股份,就比如僅僅大東子就獲得了佔到發行新股一半的股票獎勵……

所以在IPO之後,寰宇集團在晶東的持股比例變為4.5%,而獅子座基金一共持有大約2.14億股晶東美股,佔比12.5%——正好略低于大東子在晶東的持股,不過這也沒有意義了,因為大東子持有的都是B類股,具有更高的投票權,即便是他再繼續堅持股份,也不會影響其對晶東的控制權。

現在寰宇集團同獅子座基金加起來持有晶東17%的股份。

5月22日,晶東集團在美利堅納斯達克正式上市。

開盤價21.75美元,較19美元的發行價上漲14.5%,報收于20.90美元,較發行價上漲10%。

按收盤價計算,晶東市值約為285.7億美元。

這樣,晶東創始人大東子直接持有京東5.65億股晶東股票,折合2.825億股晶東美股,價值59.1億美元。

寰宇集團所持有的1.17億股京東A類普通股,折合5850萬股京東美股,價值12.23億美元;獅子座基金所持有的2.14億股晶東美股,價值44.73億美元。

獅子座基金所持有的晶東股票,總投入為最初的10億美元,以及IPO付出的13.2億美元,一共23.2億美元,差不多盈利不到一倍,可以說這一次就盈利驚人。

而後續晶東的股票還會繼續上漲,在何洛的印象中,晶東的股價高點是在107美元左右,距離現在還有超過五倍的增幅,因此這些股票他自然會繼續留著。

……

在投資了美團網之後,獅子座基金再次參與到寰宇集團子公司的拆分融資之中。

6月份,寰宇影業宣布完成A輪融資,獅子座基金將出資5億美元,持有其10%的股份。

這也就意味著這個時候,寰宇影業的估值被定位50億美元。

這個估值倒也並不夸張,本身在去年,寰宇影業就進行了一系列的並購,現在旗下包括影業公司、正午陽光、聚星娛樂以及恆星傳媒,並且還投資了壞猴子影業。

並且在去年寰宇影業所投資的幾部電影,都取得了不錯的成績,在目前國內的影視行業開始爆發的時候,影視公司的估值,都來到了一個比較高的位置。

這也就讓寰宇影業成為了寰宇集團旗下的第二家開始進行獨立融資的子公司,他們得到獅子座基金的5億美元投資的資金之後,第一個動作,就是完成了對小馬奔騰的收購。

可以說此時小馬奔騰在創始人李銘身故後的一系列鬧劇,一直到被寰宇影業收購之後,正式落下了帷幕。

小馬奔騰成立于1998年,創始人就是李銘,在成立這家公司之後,李銘通過其反向整合了較早成立的燕京雷明頓廣告發展有限公司。

因為董事長李銘是屬馬的,他的性格也比較低調內斂,他希望公司就如一匹小之勢馬,有成長空間,能成長為大馬、駿馬,而隨著公司的成長,也會有萬馬奔騰之勢,因此將這家公司起名為小馬奔騰。

小馬奔騰最開始的業務只是做紀錄片以及欄目片頭片尾的包裝,後來為了發展和賺大錢,開始進軍到影視劇。

他們進軍影視行業的第一部電視劇,就是軍事歷史劇《歷史的天空》,這部電視劇在2003年熱播後,取得了非常好的成績,可以說是收視與口碑齊飛。

隨後,小馬奔騰推出了《甜蜜蜜》、《我的兄弟叫順 》《我是特種兵》、新《三國》等一系列叫好又叫座的電視劇,從此電視劇成為公司的一駕運行平穩的馬車。

2008年,小馬奔騰把長期發展戰略眼光投向了電影領域,組建成小馬奔騰影業有限公司,陸續簽下了寧皓、鴿子吳、張益白等導演,出品了不少電影,都成績不錯。

等到2011年3月,由建銀國際影視出版文化產業投資基金領投,開信創投、信中利等其它多家風投跟進、股價交易額達到7.5億元的融資項目,成為了當時華國影視產業至此為止最大的一筆融資交易。

那時,小馬奔騰影視業務十分強大,已然跟華宜、博納、光線等民營影視公司一樣,躍居內地一線大企業。

值得一提的是,這一次創記錄的融資,有超過40家機構參與競投,可以說當時的競爭非常激烈,也可以看出來當時小馬奔騰如何風光。

但後來的禍根也因此埋下。

在引入建銀文化充當領投的投資人時,小馬奔騰方面除簽訂了投融資協議之外,還簽訂了一份《投資補充協議》,該補充協議約定︰若小馬奔騰未能在2013年12月31日之前實現合格IPO,則建銀文化有權要求小馬奔騰、實際控制人或李銘以及其家人中的任何一方一次性收購所持小馬奔騰的股權。

當時建銀文化投資4.5億元,佔小馬奔騰總股本的15%。

本來以小馬奔騰的發展情況,兩年多的時間完成IPO上市,是完全沒有問題的,在此之前,小馬奔騰就有三次上市的機會,但因為諸多原因,還是擱置了。

于是他們就遇到了黑天鵝事件——由于一些公司首次公開發行存在問題,證監會在2013年相當長的時間內,開展了IPO的自查與核查工作,這導致IPO工作一度暫停,直到2014年1月才告重啟。

本來雖然錯過了協議規定的期限,但是當時建銀文化投資對小馬奔騰還是比較看好的,也並沒有要求其執行「補充協議」。

然而小馬奔騰注定命運多舛,今年的1月初,身為小馬奔騰創始人的李銘身故。

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