明弘光二十一年一月十四、西歷1665年2月9日，新西班牙總督費爾南多•阿爾貝托•德•埃梅內希爾多-特奧杜洛侯爵的代表，與大明方壺都司鴻臚分寺卿的賀國英在之前被明軍夷平的、位于下加利福尼亞半島最南端的聖卡洛斯小鎮展開了非正式談判。
之所以說是非正式談判，是因為此次談判未報備塞維利亞，自然也沒能獲得西班牙王國政府的授權，因此實際是西班牙美洲殖民地的一次非法外交，今後真要達成了什麼協議，也是不合法不被西班牙國家認可的，頂多就是作為新西班牙地方與大明之間的某種默契。
當然，大明也隱約猜到了埃梅內希爾多-特奧杜洛侯爵沒有獲得本土的同意，因此也沒指望通過這次談判就能與西班牙結束國家層面的戰爭狀態，而是只謀求方壺一地的和平及所謂的自由貿易。
會議開始後，雙方就賀國英三個月前代表大明提出的三條進行一番還算激烈的討價還價。
關于，西班牙人其實本就沒有再向加利福尼亞以北擴張的想法，只是不想讓大明的藩屬國出現在西班牙殖民地的邊上，所以，並不同意以新泖河（史密斯河）為兩國控制區的分界線，而是希望以更北面的新柳河（西克斯河）為分界線，河北及河流源頭所處維度以北為大明領地，河南及河流源頭所處維度以南為新西班牙控制區。
但就靠這次談判撈取功績的賀國英顯然是不慣著西班牙人的，所以在賀國英堅持之下，無力應對大明水師的西班牙談判代表就只能同意雙方以新泖河及新泖河源頭所在維度為界，以北歸大明，以南歸新西班牙。
然而賀國英又得寸進尺，要求西班牙人默認協議中的分界線是從大海到大海，也就是從方壺西海岸到方壺東海岸，只要是在這條線的北面，都是大明的領地。
在西班牙談判代表看來，賀國英的要求有些無厘頭——就像其他歐洲國家不承認教皇子午線一樣，大明與新西班牙私下來用一根線劃分北美大陸的做法，肯定不會被其他國家所承認的，答應了其實也是做不了數的，更何況眼下大明連落基山脈都未必越過了，談什麼大海到大海，完全是在白日做夢；但賀國英的想法有些不同，在他看來，有了西班牙人的默認，日後與其他歐洲國家發生領土爭議時多少有個說法，完全惠而不費——可既然眼下賀國英非要堅持寫明這一點，西班牙人自然願意送一個空頭人情的。
于是，關于的談判就此達成了一致，不過，為了讓西班牙人面子上好看一點，也讓埃梅內希爾多-特奧杜洛侯爵日後能有所交代，所以協議上所寫的不是西班牙向大明割讓哪里哪里，而是雙方就各自控制區範圍達成一致意見。
關于。
新西班牙乃至西屬美洲的各個殖民地都是需要東方商品的，所以，自然是願意滿足大明通商要求的，但賀國英要求的還不單單是大明商船可以無條件進入西屬美洲港口貿易，他還代表大明政府要求西屬美洲殖民地降低大明商品的輸入關稅，讓大明商人享受西班牙殖民地內部貿易的優惠。
賀國英誘惑西班牙談判代表稱，只要埃梅內希爾多-特奧杜洛侯爵答應了減免關稅、將明西貿易等同于西屬殖民地內部貿易，那麼他可以做主，放棄對新西班牙的戰爭索賠；反之，大明將堅持向新西班牙索要。
若是大明拿不到賠款，那麼戰爭勢必會繼續下去，新西班牙也好、新格拉納達和秘魯也罷，都會遭到明軍戰列艦的可怕攻擊，所以，在賀國英的明示暗示下，西班牙談判代表就只能以大明的要求涉及到新西班牙以外的其他地區，不是埃梅內希爾多-特奧杜洛侯爵一人能確認的，需要獲得其他總督區的認可為由，拖延表態時間。
賀國英便讓西班牙談判代表立刻派人去聯絡埃梅內希爾多-特奧杜洛侯爵，同時又提出了保障在墨西哥等地大明移民的要求。
沒錯，早在萬歷年間，就有大明百姓以呂宋為跳板移民到了墨西哥，然後到了西元1635年時，墨西哥城里就有了明人理發館，為此還引起了當地西班牙剃頭匠的抗議，由此可知，大明移民在墨西哥還真不少呢。
啥？為什麼西班牙人在菲律賓屠殺大明移民，在墨西哥反而沒有動手動腳呢？
理由也不負責，目前在墨西哥的大明移民大部分都皈依了天主教，而教會是不允許新西班牙政府粗暴對待華人信徒的，所以，這些大明移民在墨西哥的生活還算穩定。
什麼？數典忘祖？
雖說墨西哥的大明移民大多信了天主教，但截止到目前，他們還都保留著中華傳統和生活習慣，因此不能算是數典忘祖之輩——在另一時空中，隨著滿清竊據了中國，這些早期華人移民得不到國家的支持，所以最終還是消融在時間的長河里了，實在可悲可嘆！
西班牙談判代表對賀國英突然冒出來的要求頗為不滿，因此堅決不同意大明朝廷對西班牙殖民地內的大明移民實施保護；只是，在最後階段，出于某種考慮，才做了一定的讓步，同意由大明可以安排商館主來承擔領事義務、享有領事權利。
現在，大部分內容都已經談妥了，就只剩下關聯的問題，考慮到埃梅內希爾多-特奧杜洛侯爵還要跟其他幾個西班牙殖民地確認，而確認是要時間的，雙方談判代表沒必要在聖卡洛斯小鎮展，故而雙方約定兩個月後再進行第二輪接觸••••••