城堡內，一個巨大的房間里，跪著一排排被鐵鏈緊緊捆綁的人類俘虜。
他們有男有女，有老有少，從裝扮和氣息上看，最多的是魔導士，這不奇怪，畢竟這是一個幾乎全民學魔法的國度。
除了魔導士，也有一些體格強壯的人，基拉看到他們身上紋著特殊的紋章，推測是財寶獵人一類；最後還有一些只是普通人。
這些被綁到這里來的人，無一例外，都將面臨改變他們未來的事情——被當做黑魔法轉化的祭品。
那些被綁住的人無法掙月兌鎖鏈；即便掙月兌了，也無法在那一個個體格健碩的獸人手中逃走；就算逃走了，外面還有一個生活著不知道多少獸人的小鎮；小鎮外還是個隱蔽的山谷；最重要的是，就算出去了，也難保不會再次被襲擊抓來。
眼前毫無疑問就是黑魔法轉化獸人的地點，房間四周，佇立著幾十只猙獰可怕的獸人守衛，他們手持武器，身著鎧甲，一個就可以打十個！
正中央是個高台，高台上畫著詭異神秘的魔法陣，並有十三根點著藍色幽火的黑色鐵柱，濃郁的魔能充斥著整個空間。
此刻，一個身影站在魔法陣正中央，手持一本漆黑的魔法書，好似在等待著什麼。這個身影他們很熟悉，正是博斯克國將來最有可能繼承王位的財務大臣！
「時間到了！開始吧！」
倏而，財務大臣驀地睜開雙眼，揮了揮手，立刻有手下將三十個人類拎到台上。
意圖明顯的操作，讓那十個人立刻恐慌起來，紛紛出聲大喊︰「可惡……放開我……你們到底要干什麼？！」
莫名其妙被抓來這里，眼中看到的都是惡魔一樣的存在，而自己和很多人一樣被綁住，毫無自由，現在更是被帶來參加這種看起來就不正常的儀式，是個人都會害怕。
俘虜剛一跪倒在魔法陣上，膝蓋就好像被黏住了一樣，再也掙月兌不開。
財政大臣打開魔法書，開始詠唱魔咒︰「卡……巴……噠……加……甘……」
一個個古怪的聲調從他口中發出，鐵柱上的火焰頓時大盛，魔能高度匯聚，魔法陣發出藍紫色的異彩光芒。
「額啊啊啊啊！！」
驚叫聲中，只見從魔法書上迸發出幾十道黑色光芒，並以迅雷不及掩耳之勢落入魔法陣中的俘虜身上。
剎那間，俘虜們的身體開始朝著野獸變化，從他們的頭上、身上、手腳上，各自出現鬃毛、蹄角、鱗甲、斑紋、利爪等特征。
「這……這是什麼啊……？！」
「嗚嗚嗚……我不要變成那種模樣……」
底下的人都驚呆了，他們從未想過會親眼目睹這麼不可思議的，部分人直接害怕地哭了起來，沒人是白痴，就算現在自己還沒事，但找這個情形，只怕自己也難以幸免。
眼見一個個人類變成野獸，越來越多的人開始吵嚷起來，但此時此刻，已經沒有人願意理會他們了。
「吼——！」
一道怒吼打斷了場中的喧擾，眾人齊齊望去，只見那些變成獸人的俘虜，有一大半都開始發狂，不停地拉扯著身上的鎖鏈，只有少部分獸人還保持著理智，怔怔地在原地看著身體的變化。
財政大臣略微數了數︰「嗯……只有十一人保持著理智嗎？」
「等……等一下！這到底是怎麼回事？！」一個被變成老虎模樣的獸人出聲問道，「為什麼我們會變成這副模樣？！你到底做了什麼？！」
空氣頓時沉默了數秒，所有人都望著那位傳說中那位親和善良的財政大臣，等待著他給出回答。
「看就知道了吧？你們以後就是我的部下了！」財政大臣的目光中盡是冷漠，「擁有著強大戰斗力的獸人部下！」
「當然，你們和那些失去理智的失敗品不一樣，屬于真正的獸人軍團！」
不遠處，披著隱身斗篷的基拉、鳩拉、翡翠公主三人站成一排，靜靜看著這一幕。
「可惡！那家伙竟然這樣對待自己國家的子民！」翡翠公主看得咬牙切齒，恨不得沖上去將財政大臣大卸八塊，要不是另外兩人拉著，早就沖上去送人頭了。
「基拉桑，你有看出什麼嗎？」鳩拉沉聲問道。
「黑魔法、有一定轉化率、轉化後的數據和原本體內的魔力有關，受制于使用者，基本上和我之前得到的情報一樣！」
基拉原本以為，獸人轉化應該是像‘冥府之門’將人惡魔化那樣，將野獸的生物因子注入人類體內，進而改變基因的魔法，如今看來，似乎完全不同！
「護衛隊的士兵們也在那里！我們要現在發動攻擊嗎？」
「先看看再說，不用急！」
就在三人交談時，台上情形驟變。
「開……開什麼玩笑？！我才不要變成這樣！」虎人大吼一聲，身軀頓時膨脹，掙月兌鎖鏈朝著眼前的人奔去，虎爪高舉，眼見就要落在對方身上。
但就在下一刻，他突然不可控制地再次跪倒，任憑他用盡全身力氣，依舊動彈不得，不由大駭，「怎麼會……？！」
財政大臣似乎早已見怪不怪，輕蔑地說道︰「看來就算保持著理智，本身的智商也不高呢！你以為自己是第一個反抗的嗎？不是！我轉化了這麼多人，至今安然無恙，都是因為我對你們有著絕對的控制權啊！啊哈哈哈！！」
桀驁的狂笑中，高台上那三十個剛被黑魔法侵蝕的獸人，無論是否保持著理智，全都做出了相同的動作——跪倒在他面前！
他越笑，低頭跪伏的獸人們越心驚，底下的俘虜越惶恐。
鳩拉皺眉，再次出聲詢問︰「那個控制獸人的魔法呢？」
「古老的控制類魔法，和控制人類的人性從屬、控制龍族的操龍魔法一樣，都屬于操獸魔法的一種。」基拉目不轉楮地直視著那本魔法書，分析道，「八成是那本書上記載的，用來操控獸人的手段！不過應該是只听從于施術者，否則他不會親自在這里進行轉化儀式！」
鳩拉聞言臉色驟變︰「是和雪莉的人偶劇類似的魔法？！能操控這麼多獸人，他體內得有多麼恐怖的魔力啊？」
「不！」基拉看著台上的財政大臣，搖了搖頭說道，「那個家伙擁有的魔力並不多，只是那個魔法的控制效果太強了而已！」
「而且，那些獸人也不是一直處于控制狀態，除了听從命令戰斗之外，我看他們在這座小鎮上的生活很自由嘛。」
「你覺得這件事，博斯克的國王知道嗎？」
「呃……我想……」
台上的虎人突然爆喝，聲音打斷了基拉的話︰「你這樣做，就不怕被國王發現嗎？！」
這話一出，底下其他人精神重新振作，臉上同時露出希望︰「沒錯！只要王國軍知道這里的情況，他們一定會……」
「哈啊？！你以為這些事我那個兄長不清楚嗎？」
財政大臣把臉懟到虎人面前，眉宇間盡是嘲諷︰「怎麼可能？你以為是誰出錢建造的這個基地？有以為是誰往這里運送生活物資？」
他似乎還不滿足，繼續誅心，搬出證據︰「哦對了對了！你們被抓來的時候應該也看到那家機器巨人了吧？那就是我那位兄長贊助的哦！」