天狼島營地。
由于五名S級魔導士提前三天到天狼島扎營，現在這里不只是由簡易的帳篷和桌椅搭建而成的簡陋據點，而是一套具有完整生活設施的小型房屋。
當然，這還要多虧基拉的「儲物空間」這招魔法，攜帶了足夠多的家具。
此時，米拉、艾露莎、朱比亞和麗莎娜四人正在這里休息，一邊準備伙食恢復體力，一邊討論著接下來的應對方針。
「吉爾達斯和基拉沒有回來呢！是去找會長了嗎？」
听到米拉的話，艾露莎圍著圍裙煮湯，一邊回復道︰「應該是吧！發生這種事肯定要和會長說一聲的！梅斯特和溫蒂還沒來嗎？」
米拉想了想，說道︰「是不是忘記集合點了啊？要是遇到危險可就不好了……」
麗莎娜趴在桌子上，安慰道︰「拉克薩斯已經出去找了，應該不用擔心！」
「話說回來，梅斯特……在艾德拉斯沒有沒遇到過所以不熟悉呢，是我不在的這兩年里加入的嗎？」
「是嗎？」米拉也有些拿捏不準。
艾露莎回答道︰「很早以前就在了啦！」
「完全沒有存在感呢！」
從存在到消失，再從消失到存在，受到梅斯特的魔法影響，幾人對他的記憶或多或少都有些錯亂。
「他能保護好溫蒂嗎？」
「應該可以吧？能被選入這次考核，已經說明他的實力了。」
雖然幾人這麼說，但米拉還是很擔心溫蒂的情況︰「可是基拉不是說，這次的敵人很有可能是‘惡魔的心髒’一整個公會嗎？」
就在這時，艾露莎突然說道︰「話說回來，我記得天狼島是有魔法結界的吧？除了我們公會的人，其他人應該進不來才對啊！」
「這一點基拉倒是沒有說清楚呢！」這個問題把米拉也問住了，「不過既然對方是成名已久的‘黑暗公會’，魔法造詣想必不低，能破解也不是不可能！」
「這倒也是！」
……
菲奧雷王國，南方海域，雲層之中。
一艘巨大的魔法飛艇正朝著天狼島的方向急速駛來，這正是黑暗公會‘惡魔的心髒’的老巢！
「這次開戰的目的有二︰抓取杰爾夫，以及……狩獵妖精！」
哈迪斯坐在他的專屬位子上，魔氣凜然，僅存的一只左眼直視眼前眾人，露出充滿智慧和野心的光芒。
在他身前，是由烏魯蒂亞、杰拉爾、拉斯提羅斯、華院和梅爾蒂等五人組成的，新的公會高層，實力干將。
幾人身後，站著在公會優勝劣汰的機制下，一層一層選拔出來的精英魔導士。
這些精英魔導士穿著統一的兜衣，手持統一的魔法武器，每一個都有著不俗的魔法才能，是公會里的高級雜魚。
「是！！」
眾人齊喝一聲，戰意高漲。
……
H通道內，溫蒂和梅斯特靠在一顆大石頭前，相鄰而坐。
「你要沮喪到什麼時候？」
出聲的是梅斯特，他醒來已經好幾分鐘了，而這段時間里，溫蒂的情緒一直處于低落狀態。
「但是……但是……」溫蒂雙眼中含著淚珠，嘴唇抿在一起，看上去委屈巴巴的。
由于梅斯特給自己設置的身份是【密斯特崗】的徒弟，所以曾受到他照顧的溫蒂一心希望自己能幫上忙，沒想到竟然在第一階段的考核的失敗了。
就在這時，梅斯特突然說道︰「吶……溫蒂，你知道天狼島為什麼被稱為‘聖地’嗎？」
溫蒂擦了擦淚水︰「因為這里是初代會長梅比斯的場面之所吧？」
「不止如此！‘妖精的尾巴’的某個重大的秘密也藏在這里！」梅斯特現在的模樣，就像個誘拐單純蘿莉的壞叔叔一樣，「怎麼樣？一起來探險吧！」
與此同時，天狼島海岸，利力和夏露露跟著手里的地圖，踏上了這座公會的聖地。
……
「你說什麼？！‘惡魔的心髒’來襲？！」
馬克洛夫說出的消息，讓所有考生震驚不已。
卡娜咬牙暗恨︰「可惡！偏偏在這種時候……」
吉爾達斯出聲問道︰「那麼……要暫時取消考核嗎？」
眾人︰！！
馬克洛夫裝作一臉愁容︰「這個嘛……」
「不要！！」×N
馬克洛夫還沒回答，就听見所有人齊聲高喝。
納茲、格雷、加吉魯、艾爾夫曼、菲利德、卡娜六人擠在一團，就快把臉懟到馬克洛夫面前了。
「我不能接受中止考核，會長！」
「沒錯沒錯！
我可是準備了很久的！」
相比起納茲和格雷，加吉魯就沒禮貌多了︰「讓老子參加考核！」
艾爾夫曼無語道︰「你又不是候補者，蕾比才是，你著什麼急？」
「我可是要繼承拉克薩斯的男人！」
「我也要繼續！這可是第五次啊！
第五次！！」
馬克洛夫一臉無語看著鬧騰的幾人︰「……我就知道會是這個反應！」
「這不是很好嘛？」看到老爺子臉上的表情，吉爾達斯哈哈大笑，「明知道接下來會有危險的敵人，以及不可預測的危機，他們卻依舊能保持著一顆勇敢的心，這可是很難得的哦！」
基拉也出聲附和︰「說的沒錯！要成為合格的S級魔導士，實力、智慧、勇氣，三者缺一不可！」
他走到馬克洛夫身側，看著吵鬧的幾人，同時也是對馬克洛夫建議道︰「以狩獵‘惡魔的心髒’的成員作為考核內容，按照各自打敗的敵人數量和實力來評定第二階段的成績，大家覺得如何？」
「正和我意！！」×N
看著眾人戰意高漲模樣，馬克洛夫只覺得心累。
「唉……」
老頭子嘆了口氣，說道︰「第一階段考驗的是‘實力’和‘運氣’；第二階段，我本來是想考驗‘智慧’，讓他們找出初代的墓地的……」
「那種事等到第三階段也不遲啦！」基拉笑著說道，「其實第一階段的考核，‘運氣’的成分佔了很大的比重！你看，選擇什麼樣的道路，遇到什麼樣的敵人，這些都是‘運氣’！」
基拉蹲子，指著前面正在吵鬧的幾人，對馬克洛夫說道︰「這些人里面，又有幾人是靠‘武力’通關的呢？和這比起來，狩獵‘惡魔’反而更像是對‘武力’的考驗吧！」
馬克洛夫沉默片刻，緩緩說道︰「你說的……也有道理！」
最終，老頭子同意了基拉的意見。
眾人無不大喜，毫不掩飾各自臉上躍躍欲試的表情，以及體內躁動的靈魂和逐漸沸騰的血液。
既然決定要狩獵‘惡魔’，基拉便獻出了自己的情報。
他直接在地上坐了下來，同時招呼眾人也一同坐下，隨後好整以暇地看著他們。
「現在，‘惡魔的心髒’的全部戰力為︰會長哈迪斯，頂尖戰力烏魯蒂亞、杰拉爾、拉斯提羅斯、華院和梅爾蒂，以及不可計數的魔導士。」
「你說什麼？！」
听到基拉的話，所有人頓感訝異。
「喂！基拉，烏魯蒂亞和杰拉爾不是……」
然而，他的問題還沒問完，就被基拉直接打斷︰「杰拉爾是曾經的‘聖十’，他過去雖然犯了不少罪，但在‘六魔將軍’一事後已經洗心革面，現在在為過去的作孽做彌補。」
「他是被我派過去當‘臥底’的，萬一你們遇上了的話，不用太過在意。」
納茲等人都懵了︰「被……被你派過去……」
基拉隨口說道︰「哦，他現在在我手下做事。」