在這期間張廷言多次前往昌圖一線視察部隊防御設施修築情況，在張廷言的督促下，昌圖方向抗日軍共修築三道防線呈梯次分布。
前線抗日軍也針對日軍可能的到來的突襲展開了數次演習。
而抗日軍也察覺到了對面日軍頻繁調動，雙方都能從中察覺到戰爭即將爆發的苗頭。
而此時國聯派出的特使哈斯將事變爆發原因公之于眾，在哈斯的調查證據確鑿的指出九一八事變是由日本率先挑起的。
日方顯然對這一調查結果表示不滿，認為哈斯收受了抗日軍的好處，歪曲事實，並威脅國聯若不調查清楚日本將退出國聯。
國聯不得以與1月21日成立以李頓為首的調查團，前往遠東再次調查滿洲事變之原因。
李頓調查團由英法美德意五國組成，因團長是李頓侯爵，所以也被稱為李頓調查團。
調查團任務只限于調查中日之間的糾紛，不得干預國軍事行動或直接與雙方交涉。
中方派代表顧維鈞、于能模參加代表團，日方派代表吉田伊三郎參加代表團，而此人曾任日本駐沈陽領事館總領事。
調查團在臨行前受國聯囑咐，不僅調查事變真相，還要調查中國國內政治形勢。
听到哈斯的調查報告後，關東軍上下群情激奮，向軍部提出要求外務省駁斥該報告。
剛擔任參謀本部第一部作戰科科長的板垣征四郎明白如果在不找出新的中日矛盾，關東軍想要在滿洲挑起戰事，發起進攻，將會成為眾矢之的。
板垣征四郎參與了進攻上海的計劃，並給日本駐上海公使館陸軍輔助武官田中隆吉發電，要求他盡快在上海策劃事變將目光轉移至上海。
田中隆吉接到電報後，將這一任務交給日本女間諜川島芳子策劃實施。
1月18日傳導川島芳子策動了日僧事件，1月20日田中隆吉煽動日本僑民發生**，襲擊上海市民及商鋪。
1月21日日本海軍艦隊及陸戰隊登陸吳淞，此時上海的日軍陸戰隊兵力已達到4000余人，日本已經開始做好進攻上海的準備。
此後幾日，日方不斷提出各種不合理要求，國民政府錯誤判斷形勢，誤以為日方即將與中方全面開戰便處處忍讓。
國民政府先是命令第十九路軍從上海撤出，又下令關閉報館和抗日救國會。
長春抗日軍司令部內的張廷言不斷收到來自上海的消息，看到國民政府一如既往的懦弱忍讓，張廷言氣的破口大罵︰「這小日本剛秀了秀肌肉，竟然就把你們嚇成這樣。」
「廷言，小鬼子這次到底是想真正對我們開戰，還是雷聲大雨點小做做樣子？」張做舟問道。
「日本人的這次進攻有兩層意思，一是想轉移視線使國際和全國都不再關注東北局勢，二是日本人恐怕也不確定自己能不能打下上海，若能打下最好，若打不下恐怕要和國民政府談判索取利益」張廷言判斷道。
「那依你看，這仗我們是能打贏，還是不能打贏？」鄭添河好奇的問道。
「這仗我們應該不會輸，小日本還沒做好全面侵華的準備，況且日本國內對進攻中國存在兩種聲音。」
「一種認為進攻中國應速戰速決，快速拿下南京，另一種則認為應當穩扎穩打，打下一塊地，消化後再謀取下一塊。」
「小日本內部意見還不統一，實力又不足，是不可能發起全面侵華戰爭的」張廷言解釋道。
「就是不知道上海那邊仗要打多久，要是像東北這邊一樣，那上海的老百姓可就要遭殃了」謝科感嘆道。
「這仗恐怕也就一兩個月的事，拖久了日本人受不了，南京政府更受不了」張廷言說道。
以日本的實力現在還不足以雙線作戰，前世日本佔領東北後，實力大增，提高了日本對外擴張能力。
時間接近1月28日，張廷言為防止對面關東軍突然對己方發動進攻，對前線防御作出詳細部署。
西線抗日軍部署如下︰第一軍駐守昌圖一線，騎兵第二師駐守康平一線，第四軍駐守西豐、伊通一線，騎兵第一師駐守西安（今遼源）一線。
東線抗日軍部署如下︰第二軍駐守雙河鎮一線，騎三師駐守雙陽一線，第三軍駐守老營盤一線。
兩個炮兵團炮一團被放在昌圖一線，炮二團被放在雙河鎮一線。
1月28日晚11點，上海當局接到日方要求要中國軍隊撤出閘北，還沒等上海當局作出回應，日方于11點半悍然發起進攻，一二八事變爆發。
沈陽關東軍司令部內，情報參謀花谷正接到上海方向日軍進攻的消息後，拿著電報興奮的跑了進來遞給司令官武藤信義。
武藤信義接過電報快速看完，嘴角浮現出一絲得意的笑容，接著他將電報遞給參謀長喬本虎之助看著會議室內的軍官。
參加此次會議的有參謀長橋本虎之助、高級參謀岡村寧次、第6師團師團長阪本政右衛門、第8師團師團長西義一、第10師團師團長廣瀨壽助、第14師團師團長松不直亮、飛行隊隊長長嶺龜助。
整個會議室內坐著的都是關東軍高層，他們都在等著上海方向進攻的消息，一收到消息他們將立即對抗日軍展開進攻。
「諸君，我們所等待的機會終于來了，帝國軍隊將對上海發起進攻，那里是國民政府的心月復之地。」
「上海戰事爆發將會把所有人的注意力吸引過去，抗日軍恐怕也想不到我們會選在這個時間發起進攻，打他們一個措手不及」武藤信義得意的說道。
「司令官閣下，我們第6師團的勇士們早就按耐不住，想要和抗日軍正面較量較量，而不是同他們在遼東丘陵捉迷藏」師團長阪本政右衛門說道。
他的話惹得參會日本軍官哈哈大笑，阪本政右衛門幾乎天天都能接到第十一旅團旅團長松田國三想要從遼東撤出去的電報。
自從第11旅團佔領抗日軍遼東根據地一分區後，抗日軍游擊隊對他們的騷擾都沒停過，第11旅團上下早已不勝其煩。