黑咕隆冬的夜晚，桂姨穿著一身黑布衣裳悄悄走來，面粉廠一片斷壁殘桓。
一束微弱的蠟燭光閃爍著，桂姨走在斑駁的樓梯上，樓梯被嚴重燒毀，傾斜得厲害，桂姨幾乎是手腳並用爬上去的。
汪偽政府辦公廳官員與76號內部的高層舞會，一片鶯歌燕舞，歡聲笑語。梁仲春高升為76號特務委員會的主任，特務們都在恭喜梁仲春。明樓也滿臉春風地與梁仲春干杯。
明樓道︰「此次擊斃悍匪汪曼春，梁主任功不可滅，現在梁主任高升，給我們所有人帶來新的希望，76號一度受到毀滅性打擊，終于贏來了局勢的好轉。我知道，諸位都與我是一樣的想法，希望76號從今往後有一個好的領導，更有好的開端。」
梁仲春道︰「謝謝，謝謝明長官。梁某當鞠躬盡瘁，為汪主席效勞。」
明樓糾正一句道︰「為大日本帝國盡忠。」
「是，為大日本帝國盡忠。大家再干一杯！」
一只白色的蠟燭冒著細微的火苗，辦公室里一片狼藉。
桂姨費力地拉開被燒得漆黑的掛鐘。掛鐘因為燃燒已變成一堆廢鐵，「嘩啦」一下，廢銅爛鐵傾覆于地，險些砸到桂姨的腳背。
桂姨恨恨地盯著掛鐘後藏著的錄音機，錄音機已經燒得變了形，只剩半幅鐵殼。桂姨大叫一聲，泄憤般一榔頭砸在錄音機上。一段斷裂的磁帶在桂姨眼前，桂姨的眼楮一下亮了，如獲至寶。她雙手把殘留的一段磁帶給捧在了手心上。桂姨「呵呵」地笑起來，笑顏怪異。
明誠匆匆走來，低聲與明樓耳語，明樓端著酒杯走到相對僻靜處。
明樓問道︰「情況到底有多糟？」
「他們在火車上安排了日本僑民和軍屬，貨車偽裝成列車。」
明樓冷酷道︰「這就是戰爭。」
「他們現在佔了上風。」
「不管是吹什麼風，我們也要把東風借過來。一定要保護好大姐，確保大姐的安全。」
「是。」
「黎叔那里也必須加強戰斗力。」
「我已經跟黎叔商量過了，請求游擊隊的支援，打一場殲滅戰。」
「提醒他們，一定要注意安全。特高課正想盡一切辦法抓捕他們。」
「是。」
明樓意氣風發地喊道︰「為汪主席的和平大業干杯！大家盡興。」他把酒杯遞給阿誠，步入舞池。
朱徽茵迎上。
舞池里，明樓、朱徽茵跳起「華爾茲」，舞姿炫麗，美不勝收。
桂姨的手摁響了一台老式錄音機。錄音機里經過修補的磁帶發出一種極其渾濁的聲音︰「有種你殺了我！」「說得好！」隨即傳來有人沖進門的聲音。「說得好，明長官！」又是另外一個人的聲音。
「這可真是甜蜜的驚喜。」汪曼春的聲音傳出來。
「我來跟你打個招呼。」此話一出，桂姨嘴角泛著笑意。
「你真的很頑強……」磁帶聲嘎然而止，桂姨關掉錄音機。
岡田芳政問︰「真相是什麼？」
「明台還活著，這就是真相。」
岡田芳政一下子癱坐在椅子上，「殘酷的真相。所有的忠心熱忱，都不過是謊言。不過，孤狼你是怎麼得到這個情報的？」
「汪處長出事前，曾經給我打過電話。」
「她想讓你幫她。」
「是的。我也想幫助汪處長，盡管她是一個愚蠢的女人，可是，我心里清楚地知道，她絕對不是重慶分子，也不可能是共產黨，她的確在為大日本帝國盡忠效力。為此，高木君找過我，我卻出賣了高木君。」
「因為你知道，誰才是特高課真正的主宰。」
「對。」
岡田芳政道︰「你很聰明，也很危險，也很有用處。」
「岡田君應該立即抓捕明樓和明鏡，這段錄音足以讓明樓低頭伏法，他才是陷害皇軍在第二戰區遭受重大失利的罪魁禍首，他才是特高課真正的對手和死敵！」
「僅憑這段語音不詳的對話，很難成為對明樓的指控，我們需要更有力的左證。」
「抓住明台，就能證明明樓是抗日分子！」
「怎麼樣才能引出這只‘毒蠍’？」
「這次明鏡要搭乘皇軍的運輸列車去蘇州，我總覺得這里面有文章，我們可以在上海火車站以抓捕‘抗日分子’的名義，扣留明鏡。明鏡一旦有難，明台一定會奮不顧身地來救她，只要明台一露面，我們就能馬上控制住明樓，一舉三得。」
「用你們中國人的話說，叫做‘引蛇出洞’，‘人贓並獲’。」
桂姨點頭。
「抓住毒蠍，挖出毒蛇，拿下整個抗日分子的地下組織，把他們一網打盡。」
「卑職必將全力以赴，為大日本皇軍效忠。」
岡田芳政道︰「可是……」他猶豫了一下，「明樓可能已經知道你的存在了。」
「是您出賣了我？」
「還不至于。我只是在猜測，明樓如果是共產黨，下一步他一定會設法除掉‘孤狼’，你要注意自己的自身安全。」
「明樓和明鏡，他們始終需要有人供他們驅使，他們一直在利用我，所以，這一次我要反其道而行之，讓他們利用我，達到我們的目的，揭開明樓真正的謎底。」
「我相信你的控制能力，你打算從哪里入手？」
桂姨道︰「明誠。」
政府辦公廳秘書處的電話鈴聲響起，明誠接起電話道︰「喂。」
電話那頭沒有人說話，只是傳來一聲錄音磁帶的囂叫聲，阿誠條件發射地一下挪開話筒，話筒里卻傳來一句錄音磁帶聲︰「有種你殺了我！」
明誠滑了一下又站穩，吼道︰「你是誰？！」
電話掛斷。
「喂！喂，喂！」明誠心跳加速，手心有汗，慢慢掛了電話。
未及反應，電話鈴聲再次響起，明誠迅疾拿起電話，口氣強硬道︰「你是誰？說話！」
電話里傳來明樓低沉的聲音道︰「是我。」
「大哥，出事了。」
「過來說。」電話掛斷。
明誠步履匆匆，推門而入，明樓轉身看他。
「大哥，您的身份暴露了，必須馬上轉移。」阿誠神情凝重，急促道。