菩提老祖傳授了孫悟空七十二般變化，不僅如此，菩提祖師看他飛行之時，竟然在空中先翻一個跟頭，而且飛得也不高跳的也不遠，特意又傳給他一套筋斗雲的功夫，有了這身功夫孫悟空可謂是如獲至寶，現在有七十二變傍身，又有筋斗雲代步，一身本事算也是學全了！
就在這一天，師兄弟們都知道孫悟空和祖師修行本領，但是不知道他修行的是什麼擺設，這一天祖師並沒有出來講道，大家把孫悟空叫了出來，「悟空師弟，不知道你和師父學會了哪些本領？」
此時的猴子自然十分的得意，「我和師父學習了七十二般變化，又有筋斗雲！」
「那你快來說說這七十二般變化和筋斗雲，有什麼特殊的地方？」
「好叫你們得知，我這七十二變可以幻化成各種各樣的東西，如果我大法力自然看不出，我這筋斗雲一個跟頭就是十萬八千里，朝游北海暮蒼，自然不在話下！」
是兄弟們听說他學的這樣神奇的本事，一個個都要她展示展示，孫悟空此時學習完畢，正像小學生一樣，特別想在別人的面前顯擺顯擺，
就在這個時候孫悟空想了想，搖身一變，竟然變成了一棵參天大樹，別人看了半天，竟然看不出一點猴子的模樣，大家暗暗的吃驚，不由得伸出大拇指，真是個好變化好本領，孫悟空更是得意忘形！
又在大家的面前賣弄了一遍，大家更是鼓掌喝彩，就在這個時候菩提祖師的身影出現在了面前，他怒沖沖的看著眾人，「你們在這里喧嘩個什麼？不去好好修煉哪還有一點仙家的影子！」
「師父我們並不是在這里喧嘩，而是悟空學的本領，實在是厲害，我們忍不住為它贊嘆！」
菩提老祖看了看孫悟空，「你這猴子且隨我進來！」
孫悟空自然不知道怎麼回事，因為他一個猴子，哪里有人那般心眼？不過看著菩提老祖臉色不對，知道自己一定是闖下什麼麻煩了！
他還是乖乖的和老祖走進了進去，別人不知道怎麼回事，只覺得菩提老祖很少生氣，沒想到這次竟然這麼嚴重，估計孫悟空少不了一頓打吧！
菩提老祖看了看孫悟空，「我教了你一身的本事，可是叫你在人前賣弄的！」
「弟子知錯了，弟子知錯了，以後再也不敢了！」
「好啦，我也不怪你了，你去吧！」
孫悟空沒想到菩提老祖竟然沒有懲罰自己，而是讓自己走了，不過看菩提老祖的臉色，似乎又不像這麼簡單，他趕緊問了一句，「師父叫我哪里去？」
「從哪里來回哪里去？」說完之後孫悟空再看菩提老祖竟然閉上了眼楮！
「師父克恩，師父開恩！」孫悟空自然听出了這其中的話，有不對的地方，師父這是想趕自己走！
「你這猴子，我和你的緣分已經到此結束，你也不必要在這里留戀！」
「師父教導徒兒大恩，徒兒還沒有報答如今就要打發我走了，我實在有些不甘心！」
「還說什麼報答報答，也沒什麼大不了的了，以後闖出禍來不要說我的名字，也就是了！」
「師父的大恩
大德的托兒謹記心中，你放心，弟子一定不會闖出大禍！」
「你這猴子天生的禍亂象，所以以後一定會有什麼驚天動地的作為，但是闖下的禍也不會小，還是那句話，千萬不要說出我的名字，也不要說我和你有半點的瓜葛，若不然的話我就把你送進九幽地府，受盡十八層地獄的苦處，你記住了嗎？」
「徒兒記住了！」
「好啦去吧去吧！」說著兩個去吧，只見菩提祖師的身影在蒲團上竟然消失不見，只留下繞梁的余音，猴子想要再說什麼？可是哪還有老師的影子，只能眼含著熱淚在台下磕了幾個響頭！
又看了看著靈台方寸山斜月三星洞，最後一咬牙一跺腳，筋斗雲架起，直接飛回了東勝傲來國花果山！
悟空按下雲頭，直至花果山，依稀記起了曾經的路，不過走著走著，突然听見幾聲嚎叫和悲鳴，怎麼覺得這麼傷心呢？難道是有什麼事情發生嗎？再往前看，突然發現了一群猴子，正視自己的那群猴子猴孫！
孫悟空特別高興，大喊了一聲，「孩兒們，俺回來啦！」
他這一句話像石破天驚一般，從樹後懸崖後石頭後，跳出來大大小小的猴子不知道有幾千個，把猴子困在了當中，其中一只老猴子走上前來，看著孫悟空抓著他的手，「大王，這一去因何去了這麼久，就我們這番苦等！」
「修仙了道又豈是一日兩日能夠做到的，我這次回來，這還是因為大王我………」話說了一半孫悟空又咽了下去，他可不想在自己的猴子猴子面前說自己被老師趕了出來！
隨即趕緊打岔，「你們這是怎麼了？不在咱們水濂洞中，怎麼跑到這個地方來了？」
「大王有所不知！」孫悟空說完之後這只老猴子抹了抹眼淚，「大王最近來了一個魔王，也不知道是個什麼東西變的，說是要強佔咱們水簾洞，而且還抓了咱們很多的猴子猴孫，我等舍生忘死與他纏斗，沒想到那家伙十分的厲害，抓了咱們不少人，而且還說了要咱們交出水簾洞不然的話，就把咱們趕盡殺絕，我等拼死抵抗，然而終究不是他的對手，大王若是再不回來，咱們水簾洞可能都要歸屬他了！」
孫悟空听完之後心中大怒，看了看自己的猴子猴孫，「你那東西可曾報個姓名！」
「那東西說了他就個什麼混世魔王！」
「那東西現在何處？距離咱們還有多遠？」
「這個我等就不知道了，他來的時候行雲布雨騰雲駕霧，我等不知道離這里有多少路程！」
孫悟空看了看，隨即想了想，「你們現在到山里去玩吧，這里沒你們什麼事？把這個家伙交給我吧，我去去就來看看他到底是個什麼東西變的，看我不把他打的連他媽都不認識！」
孫悟空一路向北行來，突然發現在下面有一座山，奇峰怪石林立，花草樹木長青，又有油煙波浪，妖氣沖天看來那妖怪應該就在這里了，孫悟空降下雲頭，四處尋覓終于在一處陡崖前面發現了一個洞府，那洞府之上寫著幾個大字，水髒洞！
幾個小妖怪？看見了孫悟空，慌忙要走，可是孫悟空怎麼可能讓他們離開？使了個定身法將他們定住，不過並沒有傷害他們的性命，而是看了看他們，「你們幾個小崽子，正好借你口中
言，傳我心內事，我乃正花果山水簾洞洞主，你家你家有個什麼混世鳥魔王？屢次欺我兒孫，我特來尋他，要與他見個上下，讓她用肥皂把脖子洗干淨！」
「這是個什麼話？」
「好叫我開刀！」說完之後放了那個小妖怪，那幾個小妖怪，趕往跑路洞中大呼小叫，「大王大事不好了，大事不好了！」
那混世魔王看了看幾個小妖怪，瞪了她們一眼，「干什麼慌慌張張的成何體統？有什麼事情抓緊說來！」
「大王外面來了一個自稱是什麼花果山水簾洞的洞主？而且是一個很厲害的猴王，也不知怎麼了就把我們兄弟們定住了？要我們給你送信，讓您出去送死！」
那混什麼王听完之後，嘴角都要撇到天上去了，我就听那些猴子說什麼他們有個大王，出海去尋什麼長生不老的方法，我以為他們騙我的或者是早死在海水中了，沒想到今天他都來了，你們看那家伙可是有多厲害！
「多厲害，到沒曾見過，可是那猴子不知道用什麼方法將我等定住了，渾身上下像木頭一樣動彈不得！」
「那也只不過是小小的定身方法，沒什麼大不了的，他手中可有什麼兵器？」
「也沒見他有什麼兵器，只是穿著一個長大的衣服扎一根絲絛，看起來不倫不類的，也不知道是干什麼的，不過赤手空拳確定沒有什麼家伙！」
那混什麼王听完之後，做到心中有數，然後說了聲，取我批掛兵器來！
旁邊的小妖怪趕緊上來伺候，給那混世魔王穿戴好了甲冑，隨後那混世魔王把刀抄在手中，與眾妖出得門來，向四外看了看，哪里有什麼猴子？混世魔王一開始以為是手下的人給他開玩笑，可是又一想這些個小妖怪不敢這麼辦，所以大喊了一聲，「那個是水簾洞洞主？」
此時的孫悟空站在樹上，在枝繁葉茂的樹上正吃著桃子，這時候看見一個高大的家伙出現在自己的眼前，看起來倒挺威風的，
頭戴烏金盔，映日光明；身掛皂羅袍，迎風飄蕩，下穿著黑鐵甲，緊勒皮tiao；足踏著花褶靴，雄如上將，腰廣十圍，身高三丈，手執一口刀，鋒刃多明亮，稱為混世魔，磊落凶模樣！
孫悟空在樹上直接跳了下來，「就你這白銀有眼無珠！看不見你家孫爺爺！」
這時候混世魔王才看清楚，在自己的面前站著一個高不過四尺的猴子，他看了看這猴子，「你這潑猴，長的這般弱小，也沒有什麼兵器，竟然口出狂言，說要見我報仇！我看你是喝醉了酒，醉了心神吧！」
「你休要在那里胡說，龍生三寸能行雨，蟒長萬丈也是菜蟲，我手中雖然沒有兵器，但是就是你手中的那個到，在我眼里不過比切菜的刀強了一點！」
「你這猴子有什麼本事竟然敢口出狂言，今天在我面前磕頭認錯，你家魔王千歲心情好的情況下，收你做個倒尿的童子，要是心情不好惱一惱就把你千刀萬剮！」
「你這個人怎麼這般能吹牛？我說最近一路行來都沒看到牛嗎？原來都被你吹死了！」孫悟空牙尖嘴利，把鬼混什麼王氣的哇哇暴叫！
口中一個勁兒的罵！
「小子，你不要走，看刀！」