在織田家將勢力向伊勢一國延伸的同時，作為伊勢國司的北家也瞅準了時機，向與伊勢接壤的志摩國發起了侵攻。
而北家此次的目標則是志摩十三人眾（九鬼家、浦家、千賀家、安樂島家、和具家、田城家、的矢家、國府家、甲賀家、小 家、青山家、佐治家、橘家）之一的九鬼家。
因九鬼家在志摩一國的影響力越來越大，這就導致安樂島家、相差家、國府家、甲賀家、和具家、小鹿家、 島家等志摩七島眾的利益受到了損害，再加上作為志摩水軍眾筆頭格的橘家從中挑唆，他們就暗中請求鄰國的北家介入，出兵討伐九鬼家。
為此，橘家家督橘宗忠（鳥羽宗忠）還特意偽造九鬼家意圖勾結上杉家出兵攻打志摩、伊勢、東紀伊等地的書狀，讓北家迅速下定決心出兵攻滅九鬼家。
如今的北家雖然表面上領有伊勢、志摩、東紀伊等地，但實際能控制的也就只有南伊勢諸郡以及東紀伊一部，志摩的國人眾也只是表面上臣從北家。故而，北家長久以來就無法對志摩一國實行有效統治。
此次，以橘宗忠為首的志摩國人眾恰巧為北家送來一個絕佳進入志摩國的借口。作為北家家督的北具教自然是欣喜萬分，他可不打算去深究九鬼家是否真的勾結上杉家，而是打算借機將志摩領國化，從而積蓄實力，以防織田家繼續向南伊勢擴張勢力。
可九鬼家畢竟不是誰來都能隨便捏的軟柿子，領有志摩的波切城、田城、岩倉城等地，以及東紀伊的九鬼城，還有一支相當規模的船隊。
等到北家不宣而戰，派遣山崎兵部少輔（北家一門眾）、家城主水佐（北家侍大將）、安保大藏少輔（北家侍大將）等人率三千余軍勢，以千賀城城主千賀志摩守為先導役攻入志摩國後，九鬼淨隆只好在倉促之下召集軍勢出城迎擊，于本據田城外與北軍展開激戰，血戰了整整三天三夜，硬是沒有使自己潰敗，實在是條硬漢。
可九鬼淨隆萬萬沒有想到的是，原本理應出兵支援自己的志摩七島眾竟然全都在作壁上觀，一個都不打算出兵。
但這還不算最壞的消息，與九鬼淨隆同為志摩水軍眾的橘宗忠此刻卻與北軍里應外合，派遣一支軍勢突襲了田城，並將其佔據。等到九鬼淨隆察覺到時，已經是進無可進，退無可退。
在萬般無奈之下，九鬼淨隆只能與其子九鬼澄隆率殘部藏匿在朝熊岳的深山之中，忍饑挨餓，十分悲慘。
為了保證九鬼家滴流不絕嗣，已經負傷的九鬼淨隆就讓其子九鬼澄隆率殘部與據守在波切城的弟弟九鬼嘉隆合流。而九鬼淨隆自己則是在九鬼澄隆離開後不久切月復自盡了。
之後，尾隨追擊而來的家城主水佐找到了九鬼淨隆的尸體，並將其首級斬下後送至北家本據大河內城，向北具教告捷。
很快，九鬼淨隆兵敗身死的消息就傳遍了整個志摩國，安樂島越中守、浦豐後守、的矢次郎左衛門、三浦新助、甲賀雅樂介、國府內膳正、佐治隆俊、和具豐前守等原本還在觀望的國人領主們紛紛倒向了北家，向北家獻上誓書以及遞交人質。
在田城、岩倉城、九鬼城等地先後陷落後，九鬼嘉隆也開始撐不住了，盡管他已經擊退了北•橘聯軍的多次進攻，但是他很清楚若是繼續困守在波切城並非上策，只能是坐以待斃。
在權衡再三後，九鬼嘉隆決定與九鬼澄隆率部向最近的三河國突圍。
然而，九鬼重隆（九鬼嘉隆之叔）、九鬼光隆（九鬼嘉隆之弟）、松木修理（九鬼淨隆妹夫）、間柄千助（九鬼淨隆妹夫）、白主佐衛門（九鬼淨隆妹夫）等人卻並不願意離開故鄉前往他國流浪。
最後，在九鬼嘉隆苦勸無果後，他只能帶著九鬼澄隆以及部分願意突圍離開的部眾和族人家眷趁著深夜離開了波切城，向三河灣駛去。
在九鬼嘉隆、九鬼澄隆等人離開波切城後不久，山崎兵部少輔、家城主水佐、安保大藏少輔、橘宗忠等人就對波切城發起了總攻。
而沒有了九鬼嘉隆坐鎮的波切城就像是失去了主心骨一般，戰意底下，根本頂不住北•橘聯軍的猛攻。
還不到一天的時間，波切城就被北•橘聯軍所攻落。留在波切城中的九鬼一族幾乎被北•橘聯軍殺戮殆盡。
戰後，北具教就將九鬼家的本據田城賞賜給了橘宗忠，波切城賞賜給了擔任先導役有功的千賀志摩守，東紀伊沿海的九鬼城則是收為北家直領。
另一方面，九鬼嘉隆、九鬼澄隆所率的一艘關船、一艘千石船、三艘小早駛入了三河渥美郡的渥美灣。
而此時的田原城守軍是八條家重臣齋木尚重，因為八條房繁擔心里見義弘先前所派遣的三浦成良、山本彈正等人兵力不足，無法確保上杉軍的糧道和退路。故而，八條房繁就將齋木尚重留在東三河的重鎮田原城、石口廣宗留在牛久保城進行鎮守，讓他們作為機動部隊可以隨時對東三河各地進行馳援，以防今川家背刺。
當渥美灣附近的海面上停泊著豎著七曜戰旗的戰船後，齋木尚重一邊派人去通知在五本松城、月之谷城等地駐守的三浦成良、山本彈正等里見家家臣前來支援，一邊整頓守軍嚴陣以待。因為此時的上杉家旗下水軍眾大部分都去封鎖知多灣、三河灣了，趕到渥美灣還需要一段時間。
九鬼嘉隆自知己方船隊不告而來很有可能會引起上杉軍的誤會，故而他在卸下胴丸、太刀後，就獨自一人來到了田原城下。
「在下是志州波切城城主九鬼大隅守嘉隆，請求面見此城的城主或是城代。」九鬼嘉隆在徒步走到距離田原城外一箭之地後就大聲吼道。
「在下是田原城城代齋木土佐守尚重，閣下既然是志州的一城之主，為何會會突然前來此地？！」齋木尚重站在田原城三之丸的一座箭櫓上，朝著城下的九鬼嘉隆大聲問道。
「一言難盡，在下請求上杉家能夠收留失領的我等。」九鬼嘉隆有些無奈的說道。
「那麼九鬼大隅守，你先讓船上的所有人都下船，先在城外宿營。」齋木尚重並不信任九鬼嘉隆，他如今身負重任，若是田原城被敵軍奪取，那麼三河灣、知多灣里的上杉家旗下水軍眾就會被包了餃子，根本沒有任何退路，只能坐以待斃。
「那••••••希望貴軍不要在我等下船之際趁機偷襲我等。」九鬼嘉隆最擔心的就是這個，因為隨他前來的不光有武士、船夫，還有不少老幼婦孺。
「你把我等想成什麼樣的人了？！」齋木尚重听完九鬼嘉隆的話後就氣不打一處來，好歹上杉軍在進入三河一國後並沒有做出過這樣的事情。
等九鬼家船隊的所有人都下船上岸後，齋木尚重才發現這並不是來偷襲田原城的，而是和逃難來的並沒有什麼區別——武士、船夫少得可憐，大都是老幼婦孺，而且這些人身上的衣服都還是破破爛爛的，不少人還光著腳，連草鞋都沒有。
過了一會兒，齋木尚重就率一百名騎馬武士和五百名足輕出城，來到了岸邊。
「九鬼大隅守，照理說志州諸將都臣從于勢州太守北黃門侍郎（中納言唐名），怎麼到了背井離鄉，來到這參州？」齋木尚重並不清楚發生了什麼，只是對他們的行為有著很大的疑惑。
「志州諸將中有小人挑撥家兄與北黃門侍郎的關系，導致北黃門侍郎誤以為九鬼家有貳心，這次招致北家的討伐，家兄已經兵敗身亡了••••••」九鬼嘉隆說著說著就泣不成聲。
「你等現在這城外暫時宿營吧，待在下稟明八條近江守殿。」齋木尚重也不敢輕易讓這些人進入城下町或者是城中休整。
「在下謝過齋木土佐守殿。」
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