正所謂理想是美好的，現實是殘酷的。
足利義輝原本的打算是避免上杉家介入東海道的局勢而主動出面斡旋調停今川家與岡崎松平家之間的戰事，順便還能讓岡崎松平家對足利將軍家感恩戴德可以說是一箭雙雕。
可是，令所有人出乎意料的是，上杉家卻對此裝作不知，仍然繼續發兵進入三河，並做好了對岡崎松平家開戰的準備。
不僅如此，上杉家家宰八條景定還派出建長寺住持湛光風車作為外交僧，前去出使織田家，勒令織田家立即放棄西三河的碧海郡、西加茂郡的部分領地，將駐守在西三河各地的軍勢撤回尾張。不然的話，上杉軍將視織田家為敵人。
畢竟和平而是建立在實力以及平等地位之上的。這樣的和平往往更加長久，並能贏得對手足夠的尊重。
而此刻的織田家卻並不具備與上杉家一戰的實力。
不過，眼下最值得織田信長高興的是，長期懸在他頭頂的劍沒了——身兼美濃守護代、相伴眾、美濃守數職的齋藤義龍（一色義龍）于美濃稻葉山城暴斃而亡，，享年三十三歲，臨終前就留下了一首辭世詩︰「三十余年，守護天入，剎那一句，佛祖不傳。」
而後，就由齋藤義龍的長子齋藤龍興（一色龍興）來繼承美濃齋藤家的家督之位。
可就在齋藤義龍尸骨未寒之際，織田信長就迫不及待的出兵美濃了。在他看來，齋藤家正值大喪，主少國疑，完全是最佳兼並美濃一國的時機。
才繼承家督之位不久的齋藤龍興資質凡庸，舉國政務皆托付給了親信家臣齋藤飛驒守。只是這齋藤飛驒守並不得人心，根本壓制不住蠢蠢欲動的國人領主們，美濃全境一時間更是風起雲涌。
由于先前齋藤家為了抵御來自飛驒和南信濃方向的侵攻，在北美濃和東美濃惠那郡等地布置了相當一部分兵力，這就導致了駐守在美濃月復地和南部的守軍急劇減少。
齋藤龍興在得知織田軍大舉襲來的消息後，只好派遣家中重臣日比野清實（六奉行眾之一）、長井衛安（六奉行眾之一）等人先行率三千余軍勢在森部一帶列陣迎敵。
可失去了齋藤義龍的齋藤家似乎成了軟腳蝦一般，根本不是織田軍的對手。經過一番鏖戰，日比野清實、長井衛安等人完全不敵織田信長，先後陣亡。
而這時的齋藤龍興才如夢初醒一般，發覺織田家並不是為了奪取美濃的一城一池，而是打算兼並美濃一國。于是，他才下令從北美濃一帶調集更多兵力南下來抵御織田軍的侵攻。
然而，齋藤龍興早就錯過了最佳的調兵時機。
在織田軍凌厲的攻勢下，松倉城、長森城、三井山城、土田城、伊木城、柳津城、加賀野井城等諸多城池兵砦相繼被攻落，不少守將、代官非降即逃，完全沒能拖延織田軍的攻略速度，形勢也對齋藤家愈發不利起來。
西美濃四人眾的安藤守就、稻葉良通、氏家直元、不破光治見勢不妙，並沒有解救齋藤家于危難之中的想法，反而是對齋藤家開始落井下石。他們當即選擇了倒向織田家，並向織田家遞交誓書和人質，不再效忠于齋藤家。
得知西美濃四人眾倒戈的消息後，齋藤龍興久久不能平靜，西美濃四人眾效忠于齋藤家的時間實在是太長了，早在齋藤道三執掌美濃國政之時，西美濃四人眾就開始為齋藤家效力了。他完全沒有想到，在齋藤家危難之際，有著譜代家老格的西美濃四人眾竟然會叛離齋藤家。
而此時，齋藤家所面臨的更嚴重問題是，西美濃四人眾叛離以後，就意味著美濃通往近江、越前的通道被完全阻隔，齋藤家根本無法獲得來自六角家、淺井家、朝倉家的任何救援，就連齋藤家的本據稻葉山城也隨時都有可能遭到織田軍本隊的攻擊。
很快，齋藤龍興就意識到若是坐等織田軍逐一掃清稻葉山城外圍的所有城池兵砦，那麼齋藤家的覆滅將必不可免。于是，齋藤龍興就親率一萬大軍欲趁織田軍立足未穩之際，與之決戰。
雙方大戰于稻葉山城以南的川手原，結果齋藤軍再次大敗而歸，被討取者達到了三千余人，就連麾下有力武將西美濃十八將中的八居國清、船木義久、松山正定、國枝正則、郡家光春、岩手道高、小柿長秀等人皆先後被織田軍討取，陣亡者尸體所腐爛發出的臭氣十里之外都能聞到。
齋藤龍興僅率馬眾十余人逃回了稻葉山城，在外援斷絕，糧草所剩無幾，軍中上下離心的窘境下，他甚至有了向織田家停戰求和的心思。
只不過因齋藤家不斷的丟城失地、損兵折將，織田信長在大好形勢下也不會輕易同意這個要求。
另一方面，隨著今川家放棄東三河的渥美郡、八名郡，並將軍勢撤入遠江後，井伊谷三人眾就意識到他們被今川家拋棄了。
近藤康用、菅沼忠久、鈴木重實三人為了保全自己的家名存續和所領安堵，迫于形式，就只能派遣使者與村上義清、里見義弘等上杉軍諸將進行接觸，打算臣從上杉家。
不僅是井伊谷三人眾有這個想法，就連被他們監視著的井伊家也有了這個想法。
雖然井伊家沒有緊隨遠江的國人領主們向今川家舉起反旗，但是這並不代表井伊家還打算盡忠于今川家。
作為當主的井伊直親在與井伊直平、井伊直成、井伊直緒、井伊直虎等家中一門親族眾商議一番後就做出了決斷——追隨上杉家。
正所謂這世上沒有不透風的牆，井伊直親的保密工作做的還是太差了一些，他所做出的決斷很快就被今川家安插在井伊家內部的耳目小野政次得知。
為了避免井伊家倒向上杉家，小野政次立馬將井伊直親內通上杉家的消息傳到了駿府館，讓今川家早做準備。
而如今的今川家可以說是風聲鶴唳，草木皆兵。今川氏真、壽桂尼等人在得到小野政次的匯報後，完全沒有任何猶豫，當即下令岡部元信、朝比奈泰朝、朝比奈泰長等身在遠江的家中重臣誅殺井伊直親，並做好攻滅井伊家的準備。
而此時的岡部元信、朝比奈泰朝、朝比奈泰長等人卻久攻引馬城不下，算是又一次嘗到了曾經頻繁驅使三河武士去攻城略地的惡果。
但岡部元信、朝比奈泰朝、朝比奈泰長等人根本就是分身乏術，完全沒有余力去兵臨井伊谷城下，只能改誅殺為暗殺的方式來進行。
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