巨熊仿佛听懂了高遠的話，被巨龍壓制在地上的它停止了掙扎，一對黑色的大眼楮好奇得盯著眼前的石龍。
石龍只是鉗住了其喉管，並未想要殺死他，矮人們好奇地從躲藏的位置探出頭來，高遠看到巨熊不再掙扎，控制著石龍緩緩松開了巨熊的脖頸。
眾人皆松了一口，就在高遠等待著這位換皮人站起來，重新變回人形的時候，巨熊再次暴起。
「嗷吼」
巨熊發出一聲怒吼，直接拍散了面前的石龍，緊接著轉身高高躍起，朝著懸在半空的高遠撲來，不過高遠卻絲毫不懼，只見他的眼神一凜。
巨熊最終還是沒能撲到高遠的身前，那條被巨熊拍散的石龍，化成了一雙雙石頭組成的大手，拖住了它的雙腿，把它狠狠地拍在地上，矮人們感覺自己的腳下又發生了一次地震。
暮星之刃從高遠的腰間飛出，如同一條黑色的閃電，出現在了巨熊的面前，眼看就要將它斬殺，巨熊絕望地閉上了眼楮。
但是預想中的疼痛感並未從他的脖子上傳來，它疑惑地睜開眼楮，看到暮星之刃此時正停留在它的面前，黝黑的劍尖上，閃耀著光芒。
「古爾桑之劍」巨熊震驚地看著眼前的寶劍，他口吐人言。
「現在它的名字叫暮星之刃，你既然知道它以前的名字，那麼你應該知道被它刺中會有什麼樣的下場。」高遠說。
「古爾桑之劍，被它刺中的人，必定會陷入死亡！」
「放了我，我不會再攻擊你們。」換皮人比翁回答道。
高遠沒有移開暮星之刃，只是微笑地看著比翁。
比翁顯然也知道高遠的意思，他發動自身的魔法，緩緩從巨熊形態變成了一個身材高大的男人，高遠緩緩落至地面，他站在比翁的面前，其高大的身材讓高遠看起來都矮了一截，他的身高至少在兩米五以上。
「你們是誰，來到我的地盤想要做什麼？你們甚至還殺害了我親愛的波比。」比翁用沙啞的聲音問道。
比翁的話音剛落，索林就惡狠狠地瞪了一眼他的兩個外甥。
「我是一名來自落汗的游俠，我叫高遠。」高遠鄭重地向他介紹了自己。
「沒听說過。」比翁的語氣並不算好。
「這位是來自夏爾的巴金斯先生，霍比特人，他的家世良好且聲名遠揚。」高遠將那位瑟瑟發抖地巴金斯先生拉到了他的身旁，然後又指了指遠征隊的其他成員，」他們是來自藍色山脈的矮人。「
「雖然你沒有听過我的名字，但是我卻听過閣下的大名。或許你听說過，住在幽暗密林羅斯戈貝爾的那位褐袍巫師，瑞達加斯特，他是我們的朋友。」
比翁瞧了一眼躲在一旁的矮人們，然後轉過頭看向高遠︰「是的，我認識他，至少他不會是一個壞人。」
「十十三個矮人、一個游俠和一個霍比特人，真是一個奇怪的組合。現在，我知道你們是誰了，那麼請告訴我，你們來到這里的目的是為了什麼？」
高遠將暮星之刃收回腰間，然後嘆了一口氣說︰「我們剛剛與迷霧山脈和摩瑞亞來的半獸人發生了一些沖突，原本我們是打算走老密林路的，但是我們現在不得不從你的地盤上經過。」
听到遠征隊與半獸人有仇，這位換皮人稍稍放松了警惕，他的嗓音也不再那麼沙啞。
「哦豁，原來你們與半獸人起了沖突，我知道他們是一群邪惡的家伙。」
「或許，你們可以和我講一講，你們是怎麼和半獸人發生沖突的。」
高遠假裝嘆息一聲︰「唉那說來可就話長了。」
「哈！！！我們現在有一整晚的時間不是嗎？」比翁驚叫一聲，然後坐到了營地的篝火前，雖然這團篝火已經快要熄滅了。
高遠招呼其他的矮人們過來，所有人都坐在了篝火的四周，高遠開始為換皮人講述他們的故事。
「這件事情，先要從我們這支隊伍的頭領說起。」
高遠指向此時正坐在換皮人對面的索林︰「就是他，山下之王的繼承人，索林•橡木盾。」
多古爾都。
這里位于，來自多古爾都的黑暗力量所侵蝕的幽暗密林，密林里遍地都是已經枯死的樹木，它們早很久以前，就在黑暗力量的侵蝕下死去，他們的枝葉和表皮已經化成了黑色的灰塵，散落在地面上。
原本生活在這里的動物也早已不知所蹤，終年不散的迷霧始終籠罩在這座森林之中。
多古爾都要塞，曾經是林地王國辛達族精靈曾經的都城，現在它已經被邪惡的死靈法師所佔領，或者說，是索倫所佔領。
此時，這座滿是黑暗和死亡的密林中出現了一批，身穿精美鎧甲的精靈，他們是來自羅斯洛立安和瑞文戴爾的精靈大軍，至少有上千人。
在瑞文戴爾的聖白會議結束之後，他們在各自精靈領主的帶領下，集結在這座妖術之塔所在的森林中。
甘道夫、凱蘭崔爾、薩魯曼和埃爾隆德站在精靈大軍的面前，他們遙望著那在矗立在迷霧中，若隱若現的要塞。
「多古爾都，索倫的新巢穴。」甘道夫吶吶自語道。
薩魯曼非常不滿這次的行動，他從始至終都在聲稱，集結大軍來到這里都是浪費功夫。
不過即便他有再多不滿，也無法改變，在聖白會議上由白道會三位主要成員發起的決議。
「這里看起來已經完全荒廢了，我們來到這里只是浪費時間。」薩魯曼一向不隱藏自己的不滿。
甘道夫冷笑，此時的這位最強巫師，還在否認這一切︰「只是看起來罷了，咒語遮仍然在遮掩了這其中的邪惡。這說明我們的敵人，此時還未做好現身的準備，他的力量還很虛弱。」
這時候凱蘭崔爾站了出來，她的感知能力，要比這兩位巫師的還要強大，她已經感覺到了其中隱藏的黑暗。
「我們不能一起進去，否則他會發現我們的存在，他已經習慣了隱藏自己，如果讓他提前知道了我們的到來，他會再次隱藏起來。」
「我們需要一個人來將他引出來，他此時能夠戰勝，卻又不會被輕易打敗的人。」
話音剛落，除了甘道夫之外的三人，同時將視線放在了甘道夫的身上。
甘道夫一愣，這意思就是讓我上咯？這就是皿煮嘛？好可怕。
凱蘭崔爾邪魅一笑︰「看來這個任務還是得由你來完成，米斯蘭達。」
甘道夫最終還是接下了這個危險的人物，他獨自一人月兌離了精靈大軍，來到多古爾都的面前，他右手握著敵擊劍，左手制杖，亦步亦趨走進了這座廢棄的要塞之中。
要塞里面看起來空無一人，如果不是甘道夫早就已經知道，這里存在著黑暗的力量、隱藏著魔王索倫，他恐怕會和以前來的時候一樣，認為這里只不過是一個廢棄的都城。
來到多古爾都的上層，甘道夫見敵人還沒有現身的跡象，他開始念誦咒語。
「隱藏在此地的惡魔，我命令你現身。（精靈語）」甘道夫用法杖錘擊著地面。
一道光芒從法杖的頂端閃現，這股光芒以甘道夫為中心，快速的向四周擴散，橫掃了他周圍的一片區域。