超過500的智商確實無法用常識來理解，慕斯小小年紀要干那麼多的工作，竟然一點都沒耽誤研究。
甚至都沒到慕斯十二歲的生日，毛皮族月夜變身的課題就已經出了成果，貓狗終于可以帶著桃子兄妹和錦衛門、河松回佐烏了
通過一系列的實驗，慕斯證明了毛皮族所謂「（正常）人類只是沒毛的毛皮族」說法是錯誤的，事實上毛皮族是以人類為基礎融合了獸類的血統因子改造出來的混種, 和魚人一樣。
圓月就像是一個觸發器，可以激活毛皮族體內平時受到壓制的獸類血統因子，令其獲得更強的力量。
但是如果看到圓月的那個毛皮族靈魂/實力不夠強大，激活獸類血統因子之後，自身的意識很可能會被獸類的本能壓制無法恢復，以致于徹底瘋掉甚至活活累死。
明白了決定是否失控的因素實際上是靈魂/實力而非僅僅是毛皮族自己以為的意志力之後，慕斯也就意識到了月夜獅子變身帶來的提升很可能是一個固定值。
找到了壓制獸類血統因子的辦法之後, 慕斯在國內找了十幾個毛皮族的志願者加入實驗作為對照, 結果證明他的想法沒錯，至少是基本沒錯︰
除非是年齡太小身體還沒長成、或者實在太老身體已經過于衰弱，否則月夜變身之後提升的生命力數值縱有差別也不會太大，反正實驗測出的偏差值始終都在±20%以內。
這就意味著如果實力太強，月夜變身帶來的提升相對來說反而會沒那麼顯著。
雖然至少也得是一流強者（常態下就是）、或者按慕斯在《世界經濟新聞報》新專欄中的分級是A級強者才有資格這麼說，而至少貓狗所知道的毛皮族歷史中還從來沒出過這麼恐怖的怪物。
但慕斯卻失去了對月夜獅子形態的興趣，因為他已經想通了毛皮族的月夜變身能力其實跟文斯莫克•伽治及其兒女的那些超自然能力是類似的性質，優勢是可以遺傳給後代，但效果嘛，慕斯還是覺得後者更香一些。
再加上毛皮族的特異能力是跟其血統因子綁定在一起的，慕斯可不想自己渾身長毛，于是只能放棄了給自己移植的想法。
不過反過來想，固定的增強，對于普通的毛皮族是不是就太強了呢？
變個身就加兩千左右的道力值，幾乎相當于半個羅布•路奇, 而速度的提升更是嚇人，就算這個世界佐烏的人口遠比《海賊王》動漫里浮夸出來的數字少得多，全加起來都未必有三千人, 全員月獅化之後也比艾爾巴夫的巨人族都要可怕了。
但實際上並沒有這麼夸張, 因為本身實力沒到的話，在戰斗中變身就幾乎等于自殺，毛皮族那點人口怎麼經得起這種一次性的消耗？
而更大的問題則是，實力不夠的話，變身之後的攻擊是不分敵我的，到時候是殺的敵人多，還是殺的自己人多，鬼知道？
因此不到面臨滅族危機需要拼命的時候，毛皮族是不可能全員變身的，而真要到了那麼危險的時候，又怎麼可能湊巧剛好是滿月的夜晚呢？
而就連後來懸賞金高達數億貝利的波克慕斯都還沒能突破那道安全門檻，佐烏滿足條件的毛皮族能有多少？
按貓狗的記憶，佐烏能夠安全變身的同胞一般也就在十個左右，這麼一點人數，本身的實力又都已經很強，月夜變身原本的局限性又那麼大，雖然不能說沒有價值，但肯定沒慕斯當初以為的那麼嚇人。
說「原本」，自然是以後情況有了變化, 慕斯為了兌現自己之前的諾言針對毛皮族的獸類血統因子配置了一種特制的藥劑, 吃下去之後可以抑制其表達，雖然變身帶來的提升幅度會因此下降，但是副作用也會降低更容易控制住自己。
比如按最大（安全）劑量服用會將變身增幅降低到原來的四分之一、也就是500點左右的道力值，但是幾乎所有的成年毛皮族都可以安全變身了！
再配合慕斯發明的月光照明彈，可以持續放射出滿月刺激毛皮族變身的那種特定頻率的光線，讓毛皮族可以隨時隨地變身。
就連頭腦一直比較簡單的貓狗，也都意識到了佐烏的毛皮族實力將會迎來多大的提升，而他們為主君復仇的希望也大大增加了！
本來就對慕斯心存感激的貓狗更是五體投地，甚至破天荒地現場制作了自己的生命卡留給了慕斯，渾然不知後者其實在藥劑里面留下了暗手以防萬一
畢竟慕斯已經陰過了桃之助，將來還準備保住燼來研究，原時空佩德羅和草帽海賊團的麻煩也不見得能夠避免，隨便哪一件事暴雷，都可能會跟佐烏的毛皮族反目成仇，如果不預先做些防範，現在給他們那麼大幫助，到時候豈不是反而坑了自己？
懷著這樣的想法，慕斯本來打算趁著貓狗暫時還信任自己去佐烏偷看一下那里的路標歷史正文石碑，卻因為一件事情的意外發酵，而不得不先放到一邊。
事情的開頭其實只是讓慕斯有些意外，從小到大都只懂得砍砍殺殺的三姐夏洛特•阿曼德居然對烹飪產生了興趣，可她在這方面的天分跟其在劍術上的相比實在差得太遠了，調味料的用量還能靠著嚴格遵循菜譜的辦法來解決，但火候就實在沒轍了
無奈之下夏洛特•阿曼德只能找到聰明絕頂的慕斯求教，後者雖然不喜歡她，畢竟是親姐姐，要求又不高，能夠做出一道好吃的菜肴就行，慕斯就幫她出了一個主意︰
「你做手 面好了，有力氣就能 面，煮熟了就能吃。別看它做起來簡單，吃起來卻很不錯，如果品嘗的人能夠體味到 面者的心意，那就更是無上的美味了！」
夏洛特•阿曼德試過之後十分滿意，一向陰惻惻的臉上不自覺地洋溢出了開心的笑意，這讓慕斯不禁有些好奇了起來，一問六姐卡斯塔德，知道她這幾年仍然時不時地會去德雷斯羅薩找居魯士決斗，小臉上頓時就露出了玩味的微笑