視頻畫面切換。
一場大火將整座城市吞沒。
年幼的紅發男孩不幸的在這場大火中失去了雙親。
望著四周灼熱無情的大伙，此刻的紅發男孩就如同驚弓之鳥一般傻傻的杵在原地彷徨無助。
直到一個身影出現——衛宮切嗣。
當他從被雨水浸潤的廢墟中將紅發男孩救出後，留下了慶幸的淚水。
望著眼前淚流滿面的衛宮切嗣，紅發男孩的心仿佛被一只大手輕輕地撫模著。
原本驚慌害怕的情緒也似乎得到了平息。
就這樣，兩人在大雨籠罩的廢墟里緊緊擁抱在一起，仿佛只有感受著對方身體的溫度和呼吸，才能證明自己還活著。
那一夜，災難和痛苦給年幼的紅發男孩烙下了不可磨滅的印記。
也是從那天開始，他下定決心，學好劍術和魔法，從而盡自己最大的努力去幫助更多的人，給所有人帶來幸福。
但是對于他的觀點，養父衛宮切嗣卻極力反對。
「听好了，人靠自己的力量能去拯救的只有和自己在相同立場的人」
望著衛宮切嗣空洞的眼神和黯然臉色，顯然是經歷了很多不可訴說的痛苦。
突然，畫面一閃。
眾人這才發現剛剛的一幕是這是紅發男孩的噩夢。
原來昨晚因為練習魔法太過努力，不知不覺居然睡著了。
直到一名學生將其喚醒。
這個紅發男孩的名字叫衛宮士郎，看上去就是一名普普通通的學生。
然而，就在吃早飯的時候，電視里播放的一則新聞卻引起了他的擔憂。
冬木市近期發生多起瓦斯泄漏事件？
事情怕是沒有這麼簡單。
來到學校後，受到學生會長的委托，他貼心地幫同學將將損壞的電暖器恢復如初。
看到其手中的魔法回路，觀眾們這才恍然大悟。
看樣子，這孩子應該也是被選中的master沒跑了。
平靜的一天很快過去，詭異的事情卻突然發生。
回家的路上，衛宮士郎偶遇了一名白發的蘿莉，並收到了對方留給自己的奇怪忠告。
「大哥哥——」
「如果不快點叫出來，是會死的哦。」
嗯？
凜冽的殺氣讓衛宮士郎心中瞬間一寒，然而沒等他反應過來，那名白發蘿莉已經消失不見。
當天夜里，衛宮士郎再次來到了學校的倉庫，苦練魔法的他夢想是成為一名「正義的伙伴」。
可惜，不知道為什麼，自己的魔法水平遲遲無法突破。
另一邊，學校的附近再次發生了死亡案件，一家四口慘遭殺害，然而警方依舊是查無線索。
無奈之下，為了安撫師生們的情緒，學校不得不提前關門。
然而等到衛宮士郎再次來到學校後，卻感受到了一股不同尋常的魔力，心中的不安更加強烈。
為了幫慎二打掃弓道場，衛宮士郎肚子留了下來。
等他干完活回過神來時，時間已經到了深夜。
呼，時間過得真快啊。
衛宮士郎暗暗感慨著準備回家。
然而當他剛走出教室，卻听到了操場那邊傳來的兵刃踫撞聲，等到衛宮士郎走近一點時，居然看到了一紅一藍兩名戰士在操場上進行生死搏殺。
而這一紅一藍兩名戰士正是arcer。
「是誰！」
慌亂間，衛宮士郎不小心被lancer發現了蹤跡，自知被發現的衛宮士郎連忙慌不擇路地選擇了逃跑。
然而就在衛宮士郎跑進教室大樓，準備借著里面錯綜復雜的環境隱藏起來時，隨著一道紅光閃過。
一把猩紅的長槍已經刺破了他的心髒。
「真是抱歉了啊。」
「誰讓身為人類的你看到了不該看到的東西呢。」
說完，lancer拔出自己的長槍揚長而去，只留下倒地不起的衛宮士郎一點一點的感受著生命的逝去。
「我要死了嗎？」
「可惡，好不甘心。」
恍惚間，衛宮士郎好像看到了一個熟悉的身影，隨後取而代之的是一陣溫暖的紅光。
等他再次蘇醒時，地上的血跡已經消失，傷口也奇跡般的得到了復原。
如果不是衣服上的破損處和血漬在提醒著他，衛宮士郎還以為剛剛自己又做噩夢了。
隨後，衛宮士郎撿起了地上遺落的紅寶石，跌跌撞撞地回到了家中。
「到底怎麼回事？」
「那兩個人是誰？」
「為什麼會在學校里戰斗？」
「他為什麼要殺我？」
「又是誰救得我？凜嗎？」
就在衛宮士郎百思不得其解的時候，一道藍色的身影突然出現。
沒想到之前離開不久的lancer在知道自己沒死後居然再次追殺了過來。
「可惡，你這個混蛋！」
衛宮士郎連忙拿起手邊的紙筒將全身的魔力灌注其中，將其鑄造成一把臨時的作戰武器。
雖然確實擋下了對方的攻擊，但是虛弱不堪的他依然無法匹敵眼前的敵人。
畢竟lancer可是傳說中的最強三大騎士之一，僅僅幾個呼吸之間，就把衛宮士郎打得渾身是血，節節敗退。
眼看著被lancer逼到倉庫里的衛宮士郎已經成為了困獸之斗，生死關頭，衛宮士郎居然憑靠著強烈的意志創造了奇跡。
只見其手背上迅速出現一道血紅色的令咒，隨著其體內魔力的不斷灌輸，「阿瓦隆」的光芒瞬間連接起了地底那存在久遠的神秘法陣。
下一刻，一道璀璨的金色聖光出現在兩人身側。
就在lancer驚詫之間，一道凌厲的劍鋒狠狠揮了過來，成功將lancer擊退。
沒想到，在這生死存亡的時候，衛宮士郎居然召喚出了一名屬于自己的servant（從者）。
偏偏這名從者的身份正是遠阪凜心心念念的存在——saber。
衛宮士郎呆呆地望著眼前救了自己一命的人，只見對方藍衣金發隨風舞動，青色雙瞳目光堅定，絕世容顏和不怒自威的王者氣息更是讓人有種想要頂禮膜拜的沖動。
只見神秘女劍士轉身緩緩問道——
「試問。」
「汝就是我的master嗎？」
從saber被召喚出來的這一刻起，她將听從衛宮士郎的指令，從此命運與共。
望著眼前殺氣騰騰的lancer，saber面無懼色反而是戰意恢宏。
只見她將魔力凝聚在掌心之中，隨著一道璀璨的光芒閃過，手中的神兵利刃居然遁入無形。
兩人來到屋外，僅僅幾個呼吸的功夫，saber便已斬出數十劍，如同幻影劍舞一般猛烈地對抗著lancer的槍出如龍。
不知不覺，在saber狂風暴雨般的攻擊下，lancer居然被打得連連後退。
「可惡，這家伙到底是什麼來頭？」
lancer心中暗暗大驚，對于saber的來歷一無所知的他終究還是落了下風。
于是lancer決定不再保留，將全身魔力灌輸在槍尖，熾熱的烈焰瞬間照亮了四周的黑暗。
「你的心髒我就收下了。」
「穿刺——」
「死棘之槍！」
隨著lancer的必殺一擊射出，猩紅長槍貫穿黑夜，如同蛟龍一般嘶吼著撲向對方。
而saber雖然擋下了lancer的必殺一擊，卻依舊無法改變敗局。
只見一道猙獰的紅光破口而出，下一秒，saber還是被對方的死棘之槍貫穿了軀體。
隨著saber的身影被甩飛，lancer還是成功得手了。
就在眾人們以為勝負已定的時候，lancer的表情卻不對勁。