張飛的請戰言語雖慷慨，但鮮卑人雖然勇猛，卻也不是硬踫硬的白痴，看見漢軍援兵趕來，這五千人當即向北撤離。而劉備麾下騎兵稀缺，步卒又追趕不上，只能放棄追擊，帶著漢軍進入馬邑。
進入馬邑，劉備見到呼廚泉的第一句話便是︰「點齊兵馬早日休息，明日一早便與我出城決戰。」
呼廚泉仍為于勒都慘敗的情形所震懾，為此不願出戰，婉拒說道︰「將軍何其謬也。鮮卑勢眾，我部眾少，雖有將軍相助，倘若出城決戰，魁頭攜勝而歸，我軍新敗，士氣低沮，決戰如何能勝？」
呼廚泉此念實屬正常，此次前來，劉備除去東平七千舊部外，又帶有六千原太原郡兵，在難民中招募部眾約有八千人，合計約有兩萬有余，尚不若于勒都軍數。
而魁頭麾下約有五萬余眾，人均配馬，來去如風，自從漢匈百年戰爭以來，騎兵從來便是戰場的主角，如今鮮卑騎兵為天下之最，方才每戰必勝。
如今劉備麾下配馬不過五千余匹，尚有不少駑馬，遠不能與鮮卑馬相提並論。在呼廚泉看來，如此情況下，如何能與鮮卑騎兵決戰？
劉備倒也不多勸說呼廚泉，只是徑直問道︰「敢問右賢王，城中存糧可守幾日？」
呼廚泉面露難色，但考慮到劉備遠道而來，誠意昭昭，最終還是據實相告說︰「可足城中九千士卒食用兩月有余。」
劉備又問說︰「單于可有派遣援兵？」呼廚泉一時諤諤，劉備便趁熱打鐵，勸誡其說︰「右賢王糧食不足久戰，除某之外亦無援軍，如若今日不戰，歲後也不得不戰。劉某亦非好戰之人，然需知置于死地而得生，存求活者不得僥幸。男兒豈能懼危行？當為戎馬付此生。右賢王且不可猶疑！」
呼廚泉眼瞼低垂，沉默片刻又來回徘徊，待兩刻後他站定，呼廚泉最終向劉備拜服，取出專屬右賢王的鹿紋金帶，獻給劉備說︰「那小王生死，便系于將軍一身了。」
劉備將金帶遞還給呼廚泉，正色道︰「大漢與匈奴，本就是舅甥之國，劉某身為護匈奴中郎將，帶軍相助本就是職責所在，右賢王以為劉某為何人？無論大王贈不贈這條腰帶，備都帶兵親至！大王如要相謝，不如今夜犒賞三軍，主帥以恩，將士用命，明日縱無大勝，亦不至敗！」
呼廚泉聞言大為感動，將劉備奉為上賓，取出珍饈如葡萄石榴，佳肴如熊掌野彘設宴款待，又令屬下打開米倉，廣做麥飯肉食為漢軍接風，他本欲再請劉備品嘗美酒，只是劉備拒絕道︰「明日大戰，飽食即可，飲酒恐怕誤事。」
次日卯時一刻，城中將士俱已食飽喝足，休憩完畢。冬日的天幕尚未明朗，劉備與呼廚泉帶軍出城，五千鮮卑騎兵在城外虎視眈眈，但考慮再三，也只能坐視其行至浴水間。
等魁頭率大軍回返，行至原先營寨處時，正見劉備令張飛領三千車兵涉過浴水，佔領住南岸的一處小丘，而漢軍大部分仍然位于浴水北岸，北岸的拓跋鄰派出信使過來說，馬邑中的軍隊已經傾城而出。
「那是劉備的雲紋飛虎旗。」魁頭眯眼打量完，對麾下各小帥說道︰「我本以為陳沖辭官後，劉備亦會偃旗息鼓知難而退，不料今日還能再于此地相會。大軍陳北岸，先鋒上南丘，如此作態，乃是向我軍邀戰啊。」
魁頭便問道︰「他欲于此地于我一決雌雄，不知你等作何想法？」
鮮卑諸帥眾說紛紜︰此前樹洛于齊光與宿六斤黑戰中立功，志得意滿，當下揮刀高喝主動請戰，侯莫陳苦陵與乙弗單虜未及立功，心中不忿，亦是蘸血涂面求為先鋒。魁頭沉默不語，又轉而問其弟步度根道︰「你覺得如何？」
步度根不過二十余歲，與劉備陳沖仿佛年齡，他與其余諸將相比，身形較為淡薄，可他處事公正，善團結眾人，智名廣聞于三部。魁頭膝下無子，便把步度根當做繼承人，對他寄予厚望。
步度根不理會其余幾名小帥的積極請戰，自顧自說道︰「我方才估量漢軍，數量不過三萬，堪堪及我軍二一，如今卻列陣于浴水，主動與我軍請戰，可見劉備必有後手，我等不如先派散騎一試，而後再定是戰是退。」
侯莫陳苦陵雖不解其意，但他向來尊重步度根，便問道︰「如今我等大勝而回，敵軍此時士氣定然跌至底谷，試戰是否會傷及士氣？」
步度根搖首否決，乘馬至眾人前方說道︰「如今我軍固然大勝，但匈奴也無退路可言，如今于夫羅內虐在後，而我等逼殺在前，馬邑匈奴心懷悲憤，與我等背水而戰，縱然我軍得勝，定然也多有損失。漢人常說窮寇勿追，便是此理。」
「且此陣怪異非常，我軍貿然相擊，不知深淺，倘若決戰失敗，戰時還能後悔嗎？劉備並非于勒都，不得不再三小心。」
魁頭頷首稱贊說︰「度根不愧我家千里駒。」顯然他決心已定，轉而對樹洛于齊光道︰「齊光，你帶兩百甲騎，環視漢軍南岸之陣。」又對侯莫陳苦陵說道︰「苦陵，你帶兩千輕騎，在齊光之後為其掩護，如漢軍有變，你便上前接應齊光。」
兩將領命，樹洛于齊光率兩百甲騎自軍中出，自正南方踏馬奔向漢軍的南陣。漢軍南陣列在一處小丘，身後便是浴水，浴水之後便是一條長陣。
齊光先望向長陣，長陣布置一如往常。步卒手持長戟位于浴水河岸，防止騎兵沖陣，而在射手則位于中陣，唯獨不見騎兵何處。
想到這里，齊光再率隊緩視南陣。南陣位于小丘上，居高臨下，丘上面積約有六十來丈方圓，可容納兩千余人，但齊光卻不知丘上布陣如何。
張飛在依據地形，背水繞丘，用營車列出一道半圓，這些車營與別處不同，車廂皆是用兩尺厚的棗木制成，堅硬且耐用，且車廂高有丈余，將丘內兵陣布置盡數隱藏。
齊光此時本欲撤回，但他轉念想到，未知南陣如何布置，豈能回去復命？便又帶隊駐足陣前，對陣中叫囂道︰「漢兒敢做死戰狀，如何在我面前做枝頭雀？」
張飛听聞後騎馬披甲，從車陣中走出，但對樹洛于齊光笑道︰「鮮卑狗也敢在我面前狂吠，你可敢只身與我一戰？」
眼見張飛雄壯如山，一身橫肉，比齊光還有高上半頭，但齊光卻欣然應戰。雖說魁頭下令齊光率隊試戰，但鮮卑騎士聞名天下，自有一番勝負之心。
齊光心想，若是能殺退此人，漢軍南陣必有動作，于是他提起隨從攜帶的長柯巨斧，策馬前去與張飛相殺。
張飛平常步戰用斫刀對敵，此時馬戰，便換成精鐵打造的蛇矛。兩人馬力相當，兵器正好撞在一處，一擊之間沒有高低。但兩人分離之時，張飛橫置矛柄，蛇矛有丈八之長，這一刻他借力擊矛，用矛身打在齊光背部。
齊光反應不及，硬吃了這一擊，雖有鐵甲護身，但仍覺背脊劇痛，猶如火燒一般，而胸中又涌起一陣甜意，令他險些嘔吐，差點握不住兵器。
一擊之下，齊光便知不能久戰，他便俯低身軀，趴在馬上，不與張飛再戰，便繞圈回到甲騎隊中。身後傳來張飛如浪濤般的嘲笑聲，令他的武士之心備感屈辱。
勉力再三，樹洛于齊光率隊回到大軍中。魁頭知他吃了苦頭，便趕忙招來巫醫為他觀看傷情。解甲後巫師但見齊光背上一條紅痕，搬著點點紅斑，巫師便沿著紅斑切出一條淺淺的切口，紫色的淤血自切口中紛紛冒出。
齊光長舒一口氣，隨即便昏昏沉沉睡去，顯然一段時間內他不能再戰了。
听聞隨行的甲騎講述漢軍的布陣後，魁頭思慮再三，對其余小帥說道︰「我等撤軍。」
未等眾人反對，他解釋說道︰「如今漢軍布陣事有蹊蹺，不可浪戰。而昨日以來，我軍已殺獲萬余匈奴，于夫羅鼠目寸光，定然挑起內斗，而置馬邑于不顧。我等只需身處平城而等佳報，雁門一郡，必早晚為我所得。」
說到這里，他又看向劉備的雲紋飛虎旗，他抽刀指旗，而後笑道︰「至于劉備，我已有良策，如今張純劫掠幽冀，圍困公孫，大漢朝廷當如何作為？無非是抽調援軍罷了，我等正可從中謀劃，則劉備大敗之日不遠！」
此日，在漢軍眾目睽睽下，鮮卑五萬大軍只是與南陣稍一接觸，便轉頭離開，踏上返回平城的道路。
劉備本欲追擊，但缺少馬匹，終究只能放棄，眼望鮮卑旗幟在天跡里漸漸模糊。張飛轉頭對劉備遺憾道︰「可惜！可惜！大哥，竟沒讓鮮卑狗見識見識卻月陣。」
劉備心中卻升起警覺，鮮卑這次不戰而退，威脅遠勝過與其決戰，但他心中還有另一件事急著去做。
他轉首問呼廚泉道︰「大王視單于如何？」