大魔王的人走後，一朵雲擋住了月亮。
候空又恢復了人型。
海龜仙人︰「原來是這樣，他見到月亮就會變成怪物。」
洪瑪麗︰「好可怕。」
光︰「我差點以為，剛才沒死在魔王的手上會死在小空的手里。」
黑︰「總算把魔王打跑了。」
海︰「好了，大家都暫時沒事了，先回去休息吧。」
海︰「我來想辦法看怎麼樣治療一下這個家伙。」
眾人︰「是，師傅。」
過了一夜小空醒來。
海︰「我相信你已經知道了一切。」
空︰「嗚嗚嗚，師傅，你是說爺爺是被我……」
海︰「是的，這是你女乃女乃寫給我的信你好好讀讀。」
小空看完了信件，他不怪自己的女乃女乃。
換成誰知道自己會變成猩猩，也接受不了。
黑夢︰「空師兄，你還好吧。」
空︰「謝謝，我沒事，我想一個人靜一下。」
老虎︰「老大，看來變成猩猩會迷失自我啊。」
黑︰「有很多事情並不是表面那麼簡單。」
老虎︰「也是，老大連宇宙果實都能控制。」
小空回到房間，他拿著爺爺的照片在發呆。
空︰「爺爺，是我害了你，對不起。」
這時候洪瑪麗進來了，洪︰「小空，知道嗎。」
洪︰「你爺爺也不希望你會變得消沉下去。」
洪︰「他和你女乃女乃都是愛你的。」
洪︰「你的女乃女乃如果不是沒有辦法，也不會送你到這來。」
空︰「謝謝你瑪麗。」
洪︰「去找一下師傅吧，也許他知道些什麼。」
候空找到了師傅。
海︰「是小空啊，過來。」
空︰「師傅。」
海︰「你為什麼會變成大猩猩的原因我已經找到了。」
海︰「據我分析，第一就是月亮，第二就是你身上的尾巴。」
海︰「因為你看到月亮之後，就開始眼楮發紅，而且尾巴也隨身體變長了。」
海︰「月亮我沒有辦法處理，但是你身上的尾巴倒可以嘗試處理一下。」
空︰「那師傅的意思是？」
海︰「你確定要砍掉自己的尾巴嗎？」
空︰「是的師傅，我不想在傷害任何人。」
海︰「好的，我現在就幫你去掉。」
說罷，海龜大仙，叫來了光頭壯。
讓光頭壯抓住了小空的尾巴。
自己則發力，海︰「啊，氣功砍！」
踫！只見小空的尾巴，應聲而斷，鮮血也從尾部流出。
小空也倒在了地下，海︰「快止血！」
從那以後，小空看到月亮也不會變成大猩猩了。
黑夢等人回到了自己的房間。
老虎︰「老大，原來那個尾巴是變成大猩猩的力量。」
老虎︰「這海龜仙人是怎麼發現的。」
黑︰「不要看少他，畢竟他是仙人，一定有過人之處。」
解決掉候空這個大麻煩，大家都用心的訓練。
天界，天神。
神僕︰「大人，神龍被打死了。」
天神︰「這個不是問題，最重要的是怕魔王要統治世界。」
天神︰「他很可能從世界武術大比賽開始。」
神僕︰「那我去通知海龜仙人準備吧。」
神僕找到了海龜仙人，並告訴他天神已經知道了一切。
海︰「大人，你是說魔王會在世界武術大比賽贏了後統治世界嗎？」
神僕︰「天神大人覺得很有可能。」
海︰「明白，神僕大人，我馬上通知大家準備，務必阻止他。」
海龜仙人通知了大家。
空︰「這個比賽是什麼東西，比賽能吃嗎？」
全員暈倒，海︰「比賽不能吃，但是能獲得不錯的獎勵。」
海︰「而且第一名還有金腰帶，成為世界冠軍。」