出乎意料，樹葉飛舞，兩位火影的傷都被修復，二人又站起來，高速擊毀了大蛇丸的影分身。大蛇丸猛然想起這是穢土轉生的作用，這下子真是搬起石頭砸自己的腳。大蛇丸急忙站在草?劍後，準備施展禁術，趕快將這兩個不听話的火影送回去。猿飛也準備使用一個封印術，普通的攻擊對大蛇丸傷害不大，而大蛇丸的恢復能力也特別驚人，顯然是用了禁術。大蛇丸刻意拖延時間，嘲笑起三代的衰老來。
大蛇丸撕下面具，露出里面的女人面孔，是一個極其年輕的女子，姿色倒是一般。晶臧震驚，大蛇丸太變態了，竟然將自己改造成了女人，晶臧惡意想，「不知道大蛇丸的大姨媽來的時候，戰斗力會不會下降？」三代大驚，明白大蛇丸完成了那個禁術，「你真是個可怕的異類！」天稍微亮了，陽光漸漸照射下來，大蛇丸的笑聲傳遍了整個木葉。
邊境上，晚上即將過去，砂隱忍者已經大批地攻入了火之國。月光疾風走到盡頭，被幾個砂隱忍者堵住了。一個晚上的苦戰，疾風將所有的體力都耗盡了。如果不是借著黑夜的保護，他早就被敵人殺死了。月光族的人是非常擅長夜戰的，尤其是在大範圍的地方。疾風覺得奇怪，按道理來說援兵應該到了，可不知道為什麼現在還不見蹤跡。疾風拿出最後的一張起爆符，準備與敵人同歸于盡。砂忍們大驚失色，急忙後退。一個蒼老的聲音傳來，擋在疾風面前，阻止了他的行動，「你是堂堂的木葉上忍，怎麼能夠去和敵人同歸于盡呢！他們還不配！」
他的話音落地，手里劍影分身之術就攻了出去，砂忍措不及防，一下子被干掉一大批。幾個砂忍大驚失色，知道來了高手，這樣的攻擊至少是精英上忍才能用出來的。疾風抬起頭來，看清站在自己身邊的老者背著個鐵鍋，挎著長劍，頭上戴著木葉忍者護額，分明是獵人古介。疾風目瞪口呆，他認識古介，知道他腿上有傷，是個慈祥的老獵人，特別疼愛晶臧，可從來不知道他也是個忍者，而且是個非常厲害的忍者。古介哈哈大笑，「疾風上忍，你不用驚訝，我是個退休的下忍，這次情況危急，葉山上忍才邀請我過來幫忙的。」
砂忍的人非常火大，「什麼，這個糟老頭竟然只是個下忍！」砂忍反應過來，一堆手里劍苦無夾著風遁向二人射過來。古介隨手擲出鐵鍋，擋在二人身前，鐵鍋高速旋轉，將所有的攻擊都反彈回去。砂忍這邊一片驚叫聲咒罵聲，顯然不少人被自己的暗器打傷了。古介動了，長劍出鞘，砂忍們仿佛看到柳葉在陽光下震蕩飛舞，光芒閃過，巨大的水遁忍術鋪天蓋地一起攻過來，剩下的幾個砂隱上忍全部倒地不起，臨死前還不敢置信有如此厲害的劍法。疾風看得很清楚，這也是木葉流劍術，而且比自己的劍術還厲害，古介的速度也奇快無比，水遁忍術也配合的非常到位，讓敵人粹不及防，全部被滅。疾風恍然大悟，他終于明白，晶臧的那些絕招都是跟誰學的了。可是，疾風糊涂了，從剛才的出手看，古介至少是個上忍才對。
外面樹林中，佐助率先追上了砂隱三人。帕克也發現前面的佐助停了下來，小櫻和鳴人都大為激動，帕克忽然問小櫻和井野，「你們兩個女孩，誰跟我用了一樣的洗發香波？這是薰衣草香型的！不過，色澤還是我的好！」井野和小櫻臉都黑了，鳴人、鹿丸、丁次目瞪口呆。薰衣草香型是小櫻用的，井野掩住嘴差點笑出來。鳴人氣得大罵，小櫻幾乎崩潰了，「我竟然和狗用的是同一種類型的……」井野急忙扶住她。鹿丸和丁次互相看了看，一起嘆氣，丁次繼續吃東西。鹿丸只好催促大家，繼續追擊。
手鞠讓勘九郎帶著我愛羅先走，她留下跟佐助交戰。勘九郎有些擔心，他知道手鞠不是佐助的對手。手鞠強調了這一戰的重要意義，「不過，佐助也是我喜歡的那種類型。快走，勘九郎！」勘九郎急忙扶住我愛羅逃走，手鞠打開扇子，向佐助發出風遁攻擊，將佐助攔下來。手鞠暗暗叫苦，跟鹿丸那一戰，她也耗費了不少的查克拉。佐助射出手里劍，手鞠用扇子擊飛。
手鞠發動了風遁鐮鼬，攻擊過去。佐助飛快閃避，幾棵大樹被風遁削斷。佐助一下子射出6只手里劍，手鞠揮舞扇子，「風遁，風殺陣！」將佐助逼退，佐助不得不躲避到無風的樹後，思索對策，手鞠的扇子不大好對付。佐助很快沖出來，「火遁，鳳仙花之術！」手鞠不敢再發動風遁，因為火克風，急忙從樹上跳躍下來，落在地上，大火卻將手鞠圍在中央。佐助再次攻擊，「火遁，大火球之術！」手鞠用扇子擋住了大火球，趁勢發動風遁鐮鼬，將佐助吹走。
佐助退後，腳下踩了沙子，失去平衡滑倒了。手鞠追上去，射出苦無，擊中了佐助。手鞠落地，大為高興，上前查看，以為終于成功了。?地一聲，佐助變成了木樁，是替身術。木樁上有個起爆符，瞬間爆炸，手鞠大叫不好，被轟了出去，重重地摔倒在地上。佐助嘲諷她幾句，就急忙離開去追我愛羅了。手鞠坐起來，大口喘氣。
高台結界，三代向大蛇丸解釋了自己為什麼不選他做四代火影。當年，大蛇丸為了研究禁術和長生術，抓了村子里的很多忍者去做**研究，終于被三代發現。師徒二人一番交涉無果後，大打出手，大蛇丸摧毀了實驗室，叛逃出木葉。猿魔當時勸三代殺死大蛇丸，猿飛卻顧念師徒之情放了大蛇丸一馬。大蛇丸發現了長生的秘密，將**作為容器，而靈魂則是實質。**衰朽後，更換容器就可以了。大蛇丸向猿飛炫耀了自己的秘術，嘲笑猿飛的衰老。猿飛也猜到了，大蛇丸下一個容器是佐助。大蛇丸承認這具女體已經是第二個容器。
大蛇丸將面具戴回去，發表了一番自我感覺良好的演說。初代突然發動了木遁攻擊，將大蛇丸卷入進去，關在了木制牢籠里面。當年，三代的三個弟子，就是後來的木葉三忍，以大蛇丸最為出色，是個幾十年才出現的天才。三代曾經一度希望大蛇丸能繼承火的意志，來守護木葉，然而結果讓他失望了。猿飛現在非常後悔，當年的錯誤要在今天彌補。大蛇丸揮動草?劍，放出一群大蛇打破牢籠，沖了出來。
大蛇丸再次發動了影分身術，讓兩個影分身纏住兩位火影。猿飛開始結印，準備發動封印術。大蛇丸已經準備好了，他要用反通靈禁術，將兩個火影弄回去。師徒二人在進行最後的對話，一個堅持要摧毀木葉，一個要全力保護。二代火影結印，「幻術，黑暗行之術！」黑影包裹住了大蛇丸，大蛇丸遭到了難以躲避的攻擊，在黑影里苦苦掙扎。初代火影趁機用木遁將那一群大蛇毫不費力地一一殲滅。
三代卻談起了木葉無數的忍者，大家就像一家人一樣，彼此依賴信任互相愛護。二代火影帶的猿飛日斬、水戶門炎、轉寢小春，猿飛帶領的三忍，自來也帶領的波風班（那兩人不知道叫什麼），大蛇丸與紅豆，綱手與靜音，波風水門帶的卡卡西、帶土、琳，現在的第7班、第8班、第10班，阿凱班，伊魯卡帶的木葉丸班，還有月光疾風、不知火玄間、山城青葉、並足雷同、卯月夕顏、白雲葉山、森乃伊比喜、手九野、惠比壽、伊瓦西、古介、鋼子鐵、神月出雲、飛竹蜻蜓、疊溫、雀、地鼠等其他木葉忍者，甚至那些普通民眾，都屬于木葉大家庭。
初代和二代發動了猛攻，打得大蛇丸狼狽不堪，身上也有多處受傷，但都很快恢復過來。猿飛趁著這個機會，將封印術用在如意棒和自己雙手上，準備在適當時機給大蛇丸致命一擊。大蛇丸終于完成結印，立即將二位火影送回去。二人臨走時，「猿飛，對不起，幫不上你了！」猿飛點頭，「兩位老師，剩下的就交給我吧！我會解決掉這個逆徒的！給你們添麻煩了！」兩位火影化成飛灰消失了。
泥土下面露出3個音忍來，猿飛大怒，「你竟然連自己部下的生命也如此玩弄！」晶臧嘆氣，「大蛇丸真厲害，被三位火影圍攻，還能抵擋住，絲毫不落下風啊！」其實晶臧高看大蛇丸了，初代和二代的實力最多只有正常狀態的十分之一，三代年齡又大了，再加上兩位火影總是不分敵我地進行忍術攻擊，給他造成很大困擾。如果不是這樣的話，三人聯手有3個大蛇丸也解決了，這是晶臧實力提升以後才察覺到的。
二人又吵了幾句，大蛇丸的影分身也消失，他剛才將兩個火影送回去，也消耗了大量的查克拉。猿飛拿起如意棒沖了過來，大蛇丸抄起草?劍，二人又打在一起。猿飛抓住一個機會，挑飛了大蛇丸的草?劍，如意棒變長突然猛攻過來，大蛇丸急忙發動了潛影蛇手，纏住了如意棒。
猿飛突然閃現抓住了大蛇丸的雙臂，「一切都結束了！」大蛇丸感覺雙臂開始麻痹，並且這種感覺漸漸向全身蔓延。他知道不好，立即召回草?劍，草?劍飛舞到空中，準備飛劍攻擊。晶臧大叫，「火影大人，危險，後面！」大蛇丸和猿飛卻同時大喊，「去死吧！」猿魔想要過去幫助三代，卻被從樹界月兌困而出的萬蛇緊緊纏住，初代消失，樹界自然失去控制，萬蛇自然跑了出來。
邊境上，月光疾風傷得太重，加上舊疾發作，昏迷不醒生命垂危。白雲葉山讓疾風那個報信的部下將疾風趕快送到後方醫治，希望還來得及救治。這次能得到如此珍貴的情報，疾風居功第一。利用疾風他們提供的詳細情報，葉山親自帶隊打了幾個漂亮的伏擊戰，殲滅了砂隱的幾支先頭部隊，葉山的真空斬大顯神威，砂隱幾個帶隊忍者都死在他劍下。砂隱這邊卻亂了陣腳，他們的突襲計劃完全破產了，現在不得不改為強攻。木葉這邊，對砂隱部隊的數量已經完全知道了，而砂隱卻還不知道木葉來了多少人馬。
古介想出一個疑兵之計，派出一小隊人馬，偽裝成雨忍到雨之國與川之國邊境附近游蕩，既不進攻也不離開，給砂隱造成困擾，同時不會讓雨之國有所怨言，從而導致外交上的糾紛。仔細觀看火影世界地圖的話，就會發現，風之國與火之國之間，有兩條路可以通過，分別是經過雨之國和川之國。雨之國是有忍村的，就是雨隱。而川之國是風火兩大國之間的緩沖區，沒有忍村，所以進軍的時候，砂隱自然選擇川之國經過。
果然，砂隱很快得到了消息，一時間陣腳大亂。他們都擔心雨忍趁機攻入川之國，切斷他們的後路。雨隱的首領是山椒魚半藏，那是號稱半神的男子，擁有影級實力，連木葉三忍都是他親口封的。如果雨隱加入木葉這一方，砂隱就危險了。偏偏砂隱這邊找不到風影，幾個指揮官各持己見，有要求退兵回國的，有建議繼續猛攻的，也有人認為應該暫時退回到川之國，先搞清楚雨之國的態度再決定進退。
雨之國這些年來有些混亂，消息封鎖的很嚴，各國都不大了解雨之國的狀況。但是雨隱派人參加了木葉的中忍考試，這是眾所周知的。因此他們站在火之國這一邊也是有可能的。砂隱的指揮官們各持己見，彼此不服氣，自然給下面帶來了很多混亂，對士氣的影響也很大。而且都已經開戰了，木葉那邊一點消息都沒有。砂忍們不知道風影、我愛羅他們怎麼樣了，但是火之國已經有了準備，顯然情況有些不妙。這樣，戰局的天平已經開始逐漸向木葉傾斜。