話說唐僧師徒在離開道觀之後，一路上遇到了不少的妖魔鬼怪，但好在在他們師徒共同的努力下，一次又一次的化險為夷，他們師徒之間的情誼，也在一步步地加深。
但他們在經歷那麼多的磨難之後，每個人都沒有太大的變化。六耳還是還是一副對什麼事都漠不關心的樣子，還是經常會和江流兒鬧矛盾。八戒還是以前憨厚的樣子，整天不是抱怨一路上太累，就是吵著要吃東西，悟淨還是和以前一樣，沉默寡言，不和任何人親近，有時江流兒他們，甚至會忽視他的存在。
白龍馬給六耳的感覺還是非常的別扭，他總覺得白龍馬對唐僧，可不僅僅是師徒之間的情誼。而江流兒作為一個沒有和妖怪對抗的能力的凡人，經過那麼多次的險象環生，還是沒有動搖他要去西天，求取真經的決心。
他們的取經之路還是像以前一樣，雖然困難重重但還是堅持著。
他們從表面上看來，雖然還是從前的樣子，但在他們的內心深處早已起了變化。
他們來到了火焰山，這里和其他地方很不一樣，不僅是火熱的天氣，還有一股連六耳都有些畏懼的妖氣。
他們師徒初來乍到，就覺得事情有些不對勁。
但正因如此，他們才不知道這里究竟是什麼地方，為何處處都透著古怪。而且在火焰附近的居民，更是讓他們不得不心懷戒備。這里的溫度實在是太高了，懸掛在天上的那個大太陽，幾乎能穿透江流兒的每一寸肌膚，他體內積攢的水分，在陽光的照射下，迅速的流失著。
幸好一路走來，都有那個乞丐給他的袈裟的保護，這次也不例外。江流兒沒有想到這件袈裟，不僅可以讓尋常的妖怪，沒有辦法接近他，還有避暑的作用。
至于他的那些徒弟，各個都不是尋常之輩，完全沒有必要為他們擔心。
六耳提醒江流兒此地不宜久留，必須要趁早離開這個地方。
江流兒又何嘗沒有想過這個問題，可他讓六耳去前面探完路之後，就打消了這個念頭，因為以他們的腳力，沒有一天的時間，是不可能走出去的。可如今天色已晚，他們不得不要找個歇息的地方，明日再趕路。
六耳用自己的耳朵，听了一下火焰山附近的動靜，他能听到有個瘋狂的怒哄聲，持續不斷地送火焰山的內部傳來。
周圍路過的行人，不，更確切的說，是一群久居在此的妖怪，他們正以一種奇怪的目光打量著他們，他們中有消息靈通的人，一眼就認出了他們就是要去西天取經的師徒。
他認出他們之後，沒有就此消停。立刻喊出聲來，生怕有人听不到他說的話。
周圍的妖听說他們就是西行的那群師徒，紛紛向他們靠攏了過來。江流兒師徒就由一開始的默默無聞，轉變到現在被一群妖怪上下打量的狀態。他們盯著江流兒師徒望了好久，也沒有要動手的意思。看來，他們的目的不是為了吃唐僧肉。
他們在莫名其妙的盯著唐僧師徒打量了半天之後，竟然突然全部都跪倒在地，他們感情真摯的請求唐僧師徒留下，解救火焰山的妖怪。
以六耳的性格自然對他們的事沒什麼興趣，他若無其事地撓了撓自己的耳朵，表示他什麼都不想听。可他忘了他現在的師父一直都是和自己對著干的，六耳不想管他們的麻煩事，可江流兒卻抑制不住心中的好奇。
「這里的群妖非但沒有對我有什麼歪念頭，反而集體跪下懇求我們幫助他們，在這里一定發生過什麼事情。」江流兒抑制不住心中的好奇心，讓他們將所求的事告訴他，待他听完之後，再決定要不要幫助他們。
他們見江流兒對他們還是有些不信任，便將這里最近發生的事，一五一十地告訴江流兒。
听完他們的講述之後，江流兒不免是有些震驚的，原來這件事還和他的寶貝徒弟有關系。他看了六耳一眼，六耳不想搭理這個人，索性就把頭給轉了過去，假裝什麼都沒听見，什麼都沒看見。
江流兒見六耳竟是這種反應，開始自責起來。都怪他平時對這個徒弟疏于管教，才會讓他變成現在這個樣子。六耳可不知道江流兒腦子里竟然還會有這種想法，不過他也不想知道江流兒是怎麼想他的。
盡管這群妖怪現在遭受這種罪，和他有著間接的關系。
可這個火焰山的出現，畢竟是個意外，不是自己有意為之的。
六耳不想再留在這個令他都覺得有些可怕的地方，盡管心里對這里受苦的妖怪們還是有些歉意的，但對他要離開這里的決定，並沒有太大的影響。
他提醒過江流兒，火焰山里的那個東西，就是以他的實力都沒有把握能打贏他，更別提是身邊還有江流兒這個累贅。
江流兒知道六耳雖然對什麼事，都是一個事不關己的姿態，但他絕不會對自己打誑語，因為在之前的一路上，自己的這個好徒兒對他說的話，從來都沒有出錯過。只是有時江流兒不是十分相信自己的這個徒兒，有幾次都沒有听他的話，結果都是，中了妖怪設下的圈套，被抓了過去。
他現在對六耳說的話是絕對的相信，不會有一絲的懷疑的。
但江流兒是鐵了心，要管這群妖怪的閑事，而且只要他不願意走，六耳也奈何不了他，誰讓去西天取經，江流兒才是關鍵呢。
無可奈何之下，六耳只好心不甘，情不願的听江流兒的話，留下來處理完這個麻煩事。
江流兒之所以下定決心要留下來，是因為他從這些妖怪真誠的目光中，看到了和人類相似的地方。他們也和人一樣，有七情六欲，會哭會笑，也會有無助的時候，比如說現在。
江流兒從他們的口中得知，這里本是一片富饒的地方，以前他們和人類一起在這里和諧的生活著。可沒想到的是，突然有一天，一聲巨響，打破了他們維持已久的寧靜。天上突然降下一團火球，直直的落在鄰近他們的一座山
上。
整座山瞬間被熊熊的烈火所覆蓋，但事情還遠沒有結束，他們嘗試用各種辦法撲滅山上的火焰，可都失敗了。從天而降的那團火，不是尋常的火，而是三昧真火，對于他們這些修為不算太高的妖怪來說，被它給灼傷，可不是鬧著玩的，很有可能，會因此丟了自己的性命。
因此他們只能向這里的管理者牛魔王尋求幫助，他是這一代的妖怪中修為最高的妖怪，而且听說他還和當年的齊天大聖一起鬧過天宮，所以群妖的心里都很敬仰他。當然，牛魔王之所以受到這一帶妖怪們的崇拜，不僅是因為他是當今妖王都要禮讓三分的大妖，最重要的是，自他來到這個地方起，他就和他的夫人羅剎女，為當地的妖怪解決了不少的麻煩。
他們來這不久之後，就贏得了群妖們的擁護，成為了守護一方妖怪平安的王。牛魔王上位以來，為這片土地的妖怪帶來了不少的歡笑。他們中大多的妖都是性情溫和之輩，根本不願意與人類為敵，可有些妖卻一直在嘗試挑起人妖兩族的矛盾，把原本和諧的妖族搞得烏煙瘴氣。
牛魔王沒有坐視不理，他上位以後，就開始大力地整頓這里的不正之風，把在其中蠱惑人心的害群之馬，統統揪了出來，一個接一個的狠狠地教訓了一頓。自此之後，牛魔王就開始提倡人妖兩族和平共處的想法。
這個想法一開始的實施不是很順利，甚至在許多的妖看來，是行不通的。但他沒有輕言放棄，經過他的一番不懈的努力，終于成功的實現了自己的想法。起初懼怕他們的人們，在和他們不斷的磨合中，也漸漸地接受了他們。
牛魔王在得知火焰山的這件事之後，就立刻趕了過去。尋常的妖怪根本不能靠近火焰山半步，可牛魔王卻可以在無盡的火海中穿梭自如。他在山中走了游走了半天，也沒有發現其中有什麼詭異的地方。
這也不奇怪，牛魔王雖然論實力，在妖界之中排行是數一數二的，可他的腦子確實是不怎麼靈光，治理妖族的事，一直都是他的夫人羅剎女為他出謀劃策。
牛魔王想了半天都沒有想到好的辦法，只能興沖沖的又跑回去，讓羅剎女給他想個好點子。羅剎女雖然很聰明，但她的見識畢竟是有限的，也只好想幾個自認為可行的辦法，讓牛魔王去做。結果，牛魔王都把龍王給請來了，都沒能滅掉山上燃燒著的奇怪的火。
直到有一天，他們听說牛魔王的夫人做了一個夢，得到了太上老君的芭蕉扇，熄滅了山上的火焰，還喜得貴子，他們都開心的不得了。
沒想到的是，好景並沒有持續很長時間。三百年之後，牛魔王的兒子紅孩兒來到火焰山修煉，本來是沒什麼大不了的事。
可突然有一天夜里，從山里發出來的慘叫聲，把大家都吵醒了。他們意識到情況有些不對勁，一邊派人到山里查看情況，一邊派人通知牛魔王夫婦，紅孩兒可能遭遇意外的事。