話表齊天大聖到底是個妖猴，更不知官餃品從，也不較俸祿高低，但只注名便了。那齊天府下二司仙吏，早晚伏侍，只知日食三餐，夜眠一榻，無事牽縈，自由自在。閑時節會友游宮，交朋結義。見三清稱個「老」字，逢四帝道個「陛下」。與那九曜星、五方將、二十八宿、四大天王、十二元辰、五方五老、普天星相、河漢群神，俱只以弟兄相待，彼此稱呼。今日東游，明日西蕩，雲去雲來，行蹤不定。
一日，玉帝早朝，班部中閃出許旌陽真人俯囟啟奏道︰「今有齊天大聖日日無事閑游，結交天上眾星宿，不論高低，俱稱朋友。恐後閑中生事。不若與他一件事管，庶免別生事端。」玉帝聞言，即時宣詔。那猴王欣欣然而至，道︰「陛下，詔老孫有何升賞？」玉帝道︰「朕見你身閑無事，與你件執事。你且權管那蟠桃園，早晚好生在意。」大聖歡喜謝恩，朝上唱喏而退。
他等不得窮忙，即入蟠桃園內查勘。本園中有個土地，攔住問道︰「大聖何往？」大聖道︰「吾奉玉帝點差，代管蟠桃園，今來查勘也。」那土地連忙施禮，即呼那一班鋤樹力士、運水力士、修桃力士、打掃力士都來見大聖磕頭，引他進去。但見那——
夭夭灼灼，顆顆株株。夭夭灼灼花盈樹，顆顆株株果壓枝。果壓枝頭垂錦彈，花盈樹上簇胭脂。時開時結千年熟，無夏無冬萬載遲。先熟的酡顏醉臉，還生的帶蒂青皮。凝煙肌帶綠，映日顯丹姿。樹下奇葩並異卉，四時不謝色齊齊。左右樓台並館舍，盈空常見罩雲霓。不是玄都凡俗種，瑤池王母自栽培。
大聖看玩多時，問土地道︰「此樹有多少株數？」土地道︰「有三千六百株。前面一千二百株，花微果小，三千年一熟，人吃了成仙了道，體健身輕。中間一千二百株，層花甘實，六千年一熟，人吃了霞舉飛升，長生不老。後面一千二百株，紫紋緗核，九千年一熟，人吃了與天地齊壽，日月同庚。」大聖聞言，歡喜無任，當日查明了株樹，點看了亭閣回府。自此後，三五日一次賞玩，也不交友，也不他游。
一日，見那老樹枝頭，桃熟大半，他心里要吃個嘗新。奈何本園土地、力士並齊天府仙吏緊隨不便。忽設一計道︰「汝等且出門外伺候，讓我在這亭上少憩片時。」那眾仙果退。只見那猴王月兌冠服，爬上大樹，揀那熟透的大桃，摘了許多，就在樹枝上自在受用，吃了一飽，卻才跳下樹來，簪冠著服，喚眾等儀從回府。遲三二日，又去設法偷桃，盡他享用。
一朝，王母娘娘設宴，大開寶閣，瑤池中做蟠桃勝會，即著那紅衣仙女、青衣仙女、素衣仙女、皂衣仙女、紫衣仙女、黃衣仙女、綠衣仙女，各頂花籃，去蟠桃園摘桃建會。七衣仙女直至園門首，只見蟠桃園土地、力士同齊天府二司仙吏，都在那里把門。仙女近前道︰「我等奉王母懿旨，到此摘桃設宴。」土地道︰「仙娥且住。今歲不比往年了，玉帝點差齊天大聖在此督理，須是報大聖得知，方敢開園。」仙女道︰「大聖何在？」土地道︰「大聖在園內，因困倦，自家在亭上睡哩。」仙女道︰「既如此，尋他去來，不可遲誤。」土地即與同進，尋至花亭不見，只有衣冠在亭，不知何往，四下里都沒尋處。原來大聖耍了一會，吃了幾個桃子，變做二寸長的個人兒，在那大樹梢頭濃葉之下睡著了。七衣仙女道︰「我等奉旨前來，尋不見大聖，怎敢空回？」旁有仙使道︰「仙娥既奉旨來，不必遲疑。我大聖閑游慣了，想是出園會友去了。汝等且去摘桃，我們替你回話便是。」那仙女依言，入樹林之下摘桃。先在前樹摘了二籃，又在中樹摘了三籃，到後樹上摘取，只見那樹上花果稀疏，止有幾個毛蒂青皮的。原來熟的都是猴王吃了。七仙女張望東西，只見向南枝上止有一個半紅半白的桃子。青衣女用手扯下枝來，紅衣女摘了，卻將枝子望上一放。原來那大聖變化了，正睡在此枝，被他驚醒。大聖即現本相，耳朵里掣出金箍棒，幌一幌，碗來粗細，咄的一聲道︰「你是那方怪物，敢大膽偷摘我桃！」慌得那七仙女一齊跪下道︰「大聖息怒。我等不是妖怪，乃王母娘娘差來的七衣仙女，摘取仙桃，大開寶閣，做蟠桃勝會。適至此間，先見了本園土地等神，尋大聖不見。我等恐遲了王母懿旨，是以等不得大聖，故先在此摘桃。萬望恕罪。」大聖聞言，回嗔作喜道︰「仙娥請起。王母開閣設宴，請的是誰？」仙女道︰「上會自有舊規，請的是西天佛老、菩薩、聖僧、羅漢，南方南極觀音，東方崇恩聖帝、十洲三島仙翁，北方北極玄靈，中央黃極黃角大仙，這個是五方五老。還有五斗星君，上八洞三清、四帝，太乙天仙等眾，中八洞玉皇、九壘，海岳神仙；下八洞幽冥教主、注世地仙。各宮各殿大小尊神，俱一齊赴蟠桃嘉會。」大聖笑道︰「可請我麼？」仙女道︰「不曾听得說。」大聖道︰「我乃齊天大聖，就請我老孫做個席尊，有何不可？」仙女道︰「此是上會舊規，今會不知如何。」大聖道︰「此言也是，難怪汝等。你且立下，待老孫先去打听個消息，看可請老孫不請。」
好大聖，捻著訣，念聲咒語，對眾仙女道︰「住，住，住」這原來是個定身法，把那七衣仙女，一個個曌曌睜睜，白著眼，都站在桃樹之下。大聖縱朵祥雲，跳出園內，竟奔瑤池路上而去。正行時，只見那壁廂——
一天瑞靄光搖曳，五色祥雲飛不絕。白鶴聲鳴振九皋，紫芝色秀分千葉。
中間現出一尊仙，相貌昂然豐采別。神舞虹霓幌漢霄，腰懸寶無生滅。
名稱赤腳大羅仙，特赴蟠桃添壽節。
那赤腳大仙覿面撞見大聖，大聖低頭定計，賺哄真仙，他要暗去赴會，卻問︰「老道何往？」大仙道︰「蒙王母見招，去赴蟠桃嘉會。」大聖道︰「老道不知。玉帝因老孫筋斗雲疾，著老孫五路邀請列位，先至通明殿下演禮，後方去赴宴。」大仙是個光明正大之人，就以他的誑語作真，道︰「常年就在瑤池演禮謝恩，如何先去通明殿演禮，方去瑤池赴會？」無奈，只得撥轉祥雲，徑往通明殿去了。
大聖駕著雲，念聲咒語，搖身一變，就變做赤腳大仙模樣，前奔瑤池。不多時，直至寶閣，按住雲頭，輕輕移步，走入里面，只見那里——
瓊香繚繞，瑞靄繽紛。瑤台鋪彩結，寶閣散氤氳。鳳翥鸞翔形縹緲，金花玉萼影浮沉。上排著九鳳丹霞絜，八寶紫霓墩。五彩描金桌，千花碧玉盆。桌上有龍肝和鳳髓，熊掌與猩唇。珍饈百味般般美，異果嘉肴色色新。那里鋪設得齊齊整整，卻還未有仙來。這大聖點看不盡，忽聞得一陣酒香撲鼻，急轉頭見右壁廂長廊之下，有幾個造酒的仙官，盤糟的力士，領幾個運水的道人，燒火的童子，在那里洗缸刷甕，已造成了玉液瓊漿，香醪佳釀。大聖止不住口角流涎，就要去吃，奈何那些人都在這里，他就弄個神通 ，把毫毛拔下幾根，丟入口中嚼碎，噴將出去，念聲咒語，叫「變！」即變做幾個瞌睡蟲，奔在眾人臉上。你看那伙人，手軟頭低，閉眉合眼，丟了執事，都去盹睡。大聖卻拿了些百味八珍，佳肴異品，走入長廊里面，就著缸，挨著甕，放開量，痛飲一番。吃勾了多時，酕菘醉了，自揣自模道︰「不好，不好！再過會，請的客來，卻不怪我？一時拿住，怎生是好？不如早回府中睡去也。」
好大聖，搖搖擺擺，仗著酒，任情亂撞，一會把路差了，不是齊天府，卻是兜率天宮。一見了，頓然醒悟道︰「兜率宮是三十三天之上，乃離恨天太上老君之處，如何錯到此間？也罷，也罷！一向要來望此老，不曾得來，今趁此殘步，就望他一望也好。」即整衣撞進去。那里不見老君，四無人跡。原來那老君與燃燈古佛在三層高閣朱陵丹台上講道，眾仙童、仙將、仙官、仙吏都侍立左右听講。這大聖直至丹房里面，尋訪不遇，但見丹灶之旁，爐中有火。爐左右安放著五個葫蘆，葫蘆里都是煉就的金丹。大聖喜道︰「此物乃仙家之至寶。老孫自了道以來，識破了內外相同之理，也要煉些金丹濟人，不期到家無暇。今日有緣，卻又撞著此物，趁老子不在，等我吃他幾丸嘗新。」他就把那葫蘆都傾出來，就都吃了，如吃炒豆相似。一時間丹滿酒醒，又自己揣度道︰「不好，不好！這場禍，比天還大，若驚動玉帝，性命難存。走，走，走！不如下界為王去也！」他就跑出兜率宮，不行舊路，從西天門，使個隱身法逃去，即按雲頭，回至花果山界。但見那旌旗閃灼，戈戟光輝，原來是四健將與七十二洞妖王，在那里演習武藝。大聖高叫道︰「小的們！我來也！」眾怪丟了器械，跪倒道︰「大聖好寬心！丟下我等許久，不來相顧！」大聖道︰「沒多時，沒多時！」且說且行，徑