鹿丸讓井野、小櫻、白去尸檢處調查玄能的具體事項，「說不定會有什麼線索。」井野不滿，自然都是牢騷，小櫻卻坦然接受了這個任務，井野覺得小櫻變了很多。鹿丸問頭領關于玄能的一些事情。據頭領講，玄能來木葉是3個月前的事情，拿著風之國一個頭領的推薦書。木葉到處都在建設，需要很多人手，所以馬上就雇佣了玄能。玄能做事普普通通，不是太好，也不壞，工作上到很認真。但是沒過多久，頭領就發現那封介紹信是假的。
頭領將那封信遞給了鹿丸，晶臧疑惑，「你為什麼肯定這封信是假的？」頭領記得很清楚，十年前也有一個拿著這個頭領的介紹信來工作的人。經過比較，頭領發現筆跡不大對。鹿丸急忙問，「10年前那封信呢？」頭領道，「在箱子里，我去取。」但是那封信卻找不到了。頭領講，就算介紹信是假的，只要肯干活，也沒什麼關系，「可是我萬萬沒想到他竟然是別國的忍者，唉……還從我這里偷走了藍圖。」.
晶臧想了想，「鹿丸，讓千夏去一趟古介爺爺那里，說不定他知道些玄能的事情。我們對玄能的了解太少了，古介爺爺與玄能年齡差不多，說不定在忍界大戰時有過接觸。像他們這樣活到現在的忍者，都不是什麼泛泛之輩。」鹿丸點頭，「我也這麼想。梁襄、阿雪，你們去一樂拉面館，仔細問問手打和彩女，看看除了鳴人，玄能還跟誰接觸過。」千夏嘟囔，「獵人爺爺只是個下忍，就算知道什麼也是道听途說。」但還是起身去了，隨後阿雪和梁襄也趕往拉面館。
鹿丸、晶臧、丁次、鳴人去調查玄能的住處，確認里面沒有陷阱後，4人才開始搜查。房租大娘說玄能的房租交得很及時，生活也很有規律，偶爾也會跟同事們喝酒。跟鹿丸估計的一樣，什麼線索都沒有。丁次發現了一堆烏冬面，分門別類地擺放出來。鹿丸撫額，「我們不是來找吃的！」丁次道，「可是一個人住的話，不是應該會儲存更多的食物嗎？但這里只有烏冬杯面。」晶臧苦笑，「他經常去外面吃，陪鳴人在一樂吃拉面。」丁次疑惑，「自己做飯不是更好吃更省錢嗎？」鹿丸批評，「人家又不是你，需要吃那麼多。」
工地，4人詢問那些工友。工友們講，玄能從來不說自己的事情。有個工友記得，玄能說過他跟村子里的一個孩子特別投緣，建議眾人去問問。鹿丸認為問也沒用，鳴人詫異，「你不去問問怎麼知道啊？」晶臧嘆氣，「因為沒必要再去問了。」鳴人問道，「那孩子在哪里呢？」鹿丸大罵白痴，「不就是你嗎？鳴人！」鳴人下巴差點掉下來，「誰？我？」鹿丸和晶臧都肯定，「不會錯的。」這時，走過來幾個暗部，讓鳴人跟他們走一趟，有些事情要詢問。
暗部審訊室，鳴人抱怨，「我知道的，都告訴你們了啊！」暗部問鳴人和玄能第一次見面說了些什麼。鳴人苦笑，「我哪里還記得這個！」暗部告訴鳴人，知道了二人的詳細對話，他們就可能分析出玄能是為哪個忍者村服務的。暗部還告訴鳴人，最近2周的就不用說了，他們那時就全程監控玄能了，「我們想知道2周前你們都說了什麼？」鳴人臉色發苦，「2周前，太久了，我一句也記不得了。」暗部只好決定對鳴人進行逆向催眠，「時逆之術！」
經過催眠，鳴人的記憶找到了。鳴人第一次見到玄能是在樹林里修行後，來到拉面館踫見了玄能，當時玄能在外面站著。鳴人好奇詢問，二人就認識了。寒暄幾句後，一起進入一樂拉面館吃拉面。玄能很喜歡鳴人，就將自己那碗拉面分一半多給鳴人吃。後來，他們每次都是在一樂拉面館相見，然後一起聊天吃拉面，話題都是跟拉面有關的。猛然，鳴人回憶起一件重要的事情，玄能給鳴人看過一張孫子真野的照片。真野跟鳴人一般大，也是黃顏色頭發，跟鳴人很像，所以玄能才那麼喜歡鳴人。
玄能這樣講，「休假的時候，跟孫子一起去尋寶，真是開心啊！」鳴人看見玄能手背上有傷，玄能說是以前干活時留下的傷痕。可是，暗部卻知道，玄能沒有孫子，這件事是騙鳴人的。那天之後的事情，暗部比鳴人還要清楚，他們認為再審訊鳴人也沒用了，「玄能不會泄露任何情報給村子的下忍的。」
拉面館，梁襄和阿雪得到了差不多的結論。手打和彩女都說，除了鳴人，玄能沒有跟任何人接觸聊天，也沒有任何奇怪的舉動。外面，寧次用白眼觀察，這片建築里什麼都沒找到。小李拿筆將其劃掉，干筍有些著急，太耽誤時間了，還沒有收獲。雛田、天天、八雲她們3個也差不多，還沒有發現任何陷阱。
赤丸也無功而返，牙嘆氣，「昨晚的煙霧里，有消除氣味的藥物，真是準備完全的家伙！」志乃道，「那他為什麼會被追上？」牙一愣，「當然是我們的暗部很優秀！」志乃反對，「如果暗部優秀，木葉就不會讓人總是來去自如了。就像晶臧說的，他們比宇智波家族的忍者差太多了！玄能應該準備了更好的逃生辦法！」牙也覺得有道理，「可現在誰又說的清呢！」志乃淡淡道，「死人不會說話嗎？」
獵人處，千夏講了一遍，「獵人爺爺，你到底認不認識玄能？」古介陷入回憶，「沒想到他也還活著，我見過玄能2次。玄能是山之國陽炎村著名的陷阱忍者，在陷阱這個層次上，絕對是頂尖的上忍實力。跟我一樣，都是那種深藏不露的忍者。」千夏撇嘴，「再深藏不露，最後還不是被逼得走投無路，自爆身亡了。」古介搖頭，「小丫頭，你听我說，玄能肯定沒死，他一定早就準備好了退路，否則就稱不上是最好的陷阱忍者了。這中間，一定有個驚天大陰謀！」千夏不屑，「你不會是危言聳听吧？那你說說看，他有什麼陰謀？」古介笑道，「那我就不知道，剩下的事情就是你們年輕人的了。好了，我要帶黑冥去打獵了，你還是盡快將情況告訴你的隊長吧！」
尸檢處，醫療班正在整合縫補炸毀的尸體，小櫻和井野、白過來詢問。醫療班長考慮到3人是女孩子，就讓3人去外面等。小櫻卻堅持留下來，白也無所謂，只有井野受不了，跑到門口等。
丸子店，鹿丸、晶臧、丁次調查過玄能去過的地方後，先到這里等鳴人，順便整理情報。很快，寧次、小李、干筍和雛田、八雲、天天這兩組一起回來了，沒有任何發現，那些建築里沒有陷阱，也沒有做過手腳。干筍推斷，玄能做大工只是偽裝。鹿丸搖頭，「現在下結論還太早了。」晶臧也道，「只是為了偷設計圖，沒必要安排大工的身份。」鹿丸補充，「我們調查了玄能去過的地方，也沒有任何線索。」天天觀看晶臧手里的記錄，「他去的地方，都是吃飯的地方。」鹿丸點頭，「除了吃飯，他很少外出。」梁襄和阿雪也回來了，同樣一無所獲。
鹿丸讓寧次三人去支援志乃和牙，雛田三人去支援井野和小櫻、白。靜音找到鹿丸、丁次、晶臧、梁襄、阿雪等人，綱手讓鹿丸和晶臧去一趟辦公室。二人來到辦公室，見到了綱手，旁邊還有君麻呂和赤門學。綱手告訴二人，瀧隱村忽然進入了臨戰狀態，他們對外宣稱是進行大演習。過去大戰期間，也有忍村以演習進行戰爭總動員的，然後一鼓作氣攻佔別的國家。
靜音解釋，「根據情報，玄能來木葉前，曾經到過瀧隱村。之前有什麼關聯，也不是不可能。」綱手道，「瀧隱的忍者已經集結在邊境附近了。我們的人馬也在趕過去，只要他們跨過國境，就意味著戰爭爆發。」晶臧皺眉道，「瀧隱的年輕領袖涉木，跟我們是好朋友，按道理來說，沒有理由攻擊我們。」綱手搖頭，「太幼稚了！你們的友情在國家利益面前，是非常脆弱不堪的。」晶臧也點頭，「失去了英雄之水，涉木的地位可能不如以前了，也許他現在做不了那些上忍的主了。」
綱手也這麼認為，「為了保險起見，赤門學，你作為使者馬上出使一趟瀧隱，帶著我的信件去見涉木。你腦子靈活，能言善辯，擅長見風使舵，又是下忍，敵人不會起戒心，是做使者的不二人選。」赤門學大驚，「我？是不是太危險了？」綱手道，「兩國相爭，不斬來使。為了路上安全，我讓君麻呂護送你走一趟。」赤門學這才松了口氣，「君麻呂大哥，我的安全就拜托你了。」君麻呂點頭答應，「我會把你平安帶回來的。」
大家無語了，好像赤門學的年齡比君麻呂大好多，卻總喊君麻呂為大哥，這家伙臉皮不是一般的厚。晶臧親自寫了一封私信，讓赤門學帶上。信里，晶臧問候涉木，談起一些昔日的友情，又問了小滴和西斯克的情況，信里的主要意思是希望涉木能夠控制住局面，不要讓兩國發生戰爭。君麻呂和赤門學立即起身離開了。綱手想讓鹿丸帶隊趕往邊境備戰，鹿丸卻認為沒有必要。
一樂拉面館，鳴人站在門口，老板抱怨鳴人擋住了大門，讓自己無法做生意。鳴人道歉後，轉身離開，猛然想起來，他從沒看見過玄能把拉面吃完，「如果不喜歡吃拉面，他為什麼會來這里呢？」
火影辦公室，綱手詢問鹿丸為什麼不去邊境。鹿丸道，「17個下忍加個半吊子中忍，去了對局勢也沒有什麼影響。」晶臧也贊成，「如果阿凱老師他們都對付不了敵人，我們去了也是白搭。不知道為什麼，我總有一種被敵人牽著鼻子走的感覺，非常不爽。好像我們太被動了。」鹿丸也有同感，他也認真起來，「玄能的行動，真的很奇怪。他的行動沒有留下任何線索，厲害的很。作為木匠手藝平平，不搶風頭，沒有大錯。沒有人恨他，也沒有人了解他。就算他突然消失，也不會有人太注意。」
晶臧道，「一個存在感淡薄的人，必定是一個好特工，好間諜。」鹿丸點頭，「這是忍者教科書上所寫的完美潛伏。可是，他卻露出了破綻，讓暗部忍者悄悄盯上。你們不覺得奇怪嗎？」綱手頜首，「的確是。」鹿丸接著分析，「逃跑的時候也是這樣，他完全可以提前做好陷阱，擋住追兵的。可就這樣死了，也太冤枉了。只有那個設計圖奇跡般地失蹤了，這無論如何也講不通。」晶臧佩服，「所有的一切都按照玄能的計劃在進行。」
綱手和靜音吃驚，「難道是……」鹿丸肯定，「暴露身份也好，死在暗部面前也好，都是他計劃好的。計算到了瀧隱，又讓我們大部分忍者都離開村子，如果是這樣的話……」晶臧補充，「那他就可以出奇兵制勝，趁著空虛，直接偷襲木葉！」鹿丸繼續，「我們可能完全被他掌握在手里，耍得團團亂轉。」綱手用手指敲著桌子，「可是根據現在的情報看，最大的敵人是瀧隱。」晶臧搖頭，「也許他在借勢也不一定。」綱手也覺得讓鹿丸帶著這些下忍去前線用處不大，「你們繼續調查玄能的事情吧。」
鹿丸、晶臧來到外面，鳴人、丁次、梁襄、阿雪已經匯合了。千夏也回來了，將古介講的情況告知了鹿丸。鹿丸臉色凝重，「我們這次踫到一個高智商的對手啊！」晶臧也道，「能讓古介爺爺如此忌憚，這個玄能必有過人之處。」鹿丸見人手足夠，就帶著幾人去調查賬冊。鳴人和丁次眼楮都花了，全是數字，而二人在學校時，數學就比較差，數學課都是混過去的。梁襄、千夏勉強能看明白，鹿丸、晶臧、阿雪三人都很輕松，數學底子很扎實。建築頭領還是找不到10年前的那封信。