破廟，卡卡西以為敵人已經死亡。不料崩裂的岩石忽然組合，「硬化，岩吹雪！」岩石碎塊飛擊過來，卡卡西全力抵御。岩石組合在一起，再次變成流。流等人是流浪忍者，四處漂泊，不斷地竊取忍術，流能夠將身體岩土化。卡卡西大為驚訝，打開了寫輪眼。流變成岩砂，席卷而來，「硬化，砂縛柩！」卡卡西飛速跳躍，驚道，「這是我愛羅的忍術！」岩砂包裹住卡卡西，「硬化，沙送葬！」
大名房間，鳴人帶著大家走進來，「鷺，千島的傷勢如何了？」鷺淡然道，「多虧了晶臧的醫療忍術，已經沒有大礙了，現在還在醫療室休息。」鷺知道錯怪了紅明，向其道歉。紅明非常感動，下跪行禮。原來，當日千島順著水流進入了大名府邸，來到地牢，見到了鷺和晶臧二人。千島告知鷺，孟宗背叛了鳥之國，也是孟宗殺死了大鷲與朱鷺，那種手里劍是他手下的忍者使用的，借此陷害紅明，晶臧之前的懷疑都是對的。[www]
晶臧用醫療忍術救活了千島。經過商量後，大家決定鳴人留下來保護鷺，晶臧趕去刑場營救紅明。之後的事情，寧次等人就都知道了。之前，的確是鷺利用風箏假扮白色詛咒武士，去尋找殺害父親的凶手，沒想到反而將紅明逼入絕境。但是，那晚上去破廟的白色武士不是鷺，而是孟宗派人故意將紅明引去的。所以，這一切都是孟宗精心設計的圈套。孟宗的目的很明確，就是先鏟除紅明，然後殺死鷺，支配整個鳥之國。
孟宗偽君子的真面目被揭穿。鳴人叫囂著要去抓孟宗，鷺卻堅持自己解決這件事情，並握緊了手中的懷表，「這仇，我一個人來了結。」紅明勸阻道，「如果為了報仇而活著，心靈會陷入黑暗的。」鷺大聲道，「如果那樣能報仇的話，完全陷入黑暗也無所謂。」鳴人陷入痛苦中，之前佐助出走也是這樣，「絕不能再重蹈覆轍！」但是鷺拒絕了鳴人的好意，轉動了屏風機關離去了，他報仇的心堅決無比。機關發動了，眾人被關在房間里，四周都是堅固的牢籠。整個大名府邸全部崩塌，眾人被沉入地下。
破廟前，卡卡西發動千鳥，「雷切！」破岩而出，光芒四射的雷球擊中了流。流大駭，「你怎麼會知道我在這里？」卡卡西淡然，「因為我的這只眼楮看穿了你的忍術。」流終于想起來了，「你是copy忍者卡卡西……」流的忍術並不是復制了我愛羅的砂遁忍術，只不過學了些皮毛而已。流並不能完全砂化，本體其實躲在別的地方，用查克拉來操縱砂子和石頭。流說完了臨死的豪言壯語後倒地身亡。卡卡西也听到了大名府邸傳來的巨響，有些疑惑。
寧次等人帶著紅明順著地道回到破廟，見到了欣賞日落美景的卡卡西。為了鷺的事情，大家吵成一團。卡卡西阻止了大家爭吵，「他現在應該迫不及待地去報仇了。」事實上，當日死去的不是妹妹朱鷺，而是哥哥鷺，妹妹就假扮兄長當上大名，目的是查出害死父兄的凶手，他們兄妹本是雙胞胎，樣貌極其相似。朱鷺發誓，一定要讓停滯的時間再次轉動。晶臧和鳴人無意中看見朱鷺洗浴，她擔心身份暴露，才一度打算殺死二人滅口，而晶臧和鳴人都誤以為洗浴的女子是鷺的情人。
晚上，孟宗府邸，千島也潛入這里，他知道鷺一定會來這里找孟宗報仇。孟宗走出房門，果然，白色詛咒武士手持長戟，從天而降。孟宗快速結印，「火遁，豪火球之術！」巨大的火球擊中了空中的黑色風箏，朱鷺掉落在地上。朱鷺摘下面具，孟宗冷笑，「終于來了，詛咒武士。」朱鷺很奇怪，「你到底是什麼人？為什麼會用忍術？」孟宗嘲笑幾句，並不打算解釋。朱鷺揮戟攻擊，孟宗飛躍起來，站在長戟頭上。原來，真正的孟宗早已死去，此人的真名叫做，是流浪忍者的首領。
落在地上，說起往事。這些流浪忍者以偷取忍術用來使用，他們選中了鳥之國為根據地，決定不再流浪。利用高僧孟宗的身份，欺騙了前任大名大鷲，大鷲對他的幻術很痴迷，同意他們來鳥之國安家。只有策士紅明一直在懷疑孟宗，察覺事情有些不對頭。孟宗暗殺大鷲，就是為了嫁禍給紅明。事情都講明白了，朱鷺眼都紅了，決定拼死一戰。也決定殺死鷺，得到鳥之國。
朱鷺擲出了長戟，用折扇將長戟擋了回去。長戟回旋，朱鷺急忙躲避，卻被長戟擊落了頭盔，露出一頭秀發。這才明白，原來她是朱鷺。朱鷺拔出腰間長刀，「我今天要給父親和哥哥報仇。」冷笑結印，「影子模仿術！」長長的影子移動過來，拴住了朱鷺。也很吃驚，「沒想到竟然會是朱鷺。這個國家就交給我們流浪忍者去統治好了。」說著話，持扇子向脖子抹去，朱鷺驚駭萬分，自己的手不受控制，長刀向自己的脖子抹去。千島發現情況危急，跳出來救援。
很吃驚，沒想到千島竟然還活著。射出手里劍，一只苦無飛過來，擊落手里劍，救下了千島。鳴人的聲音從後面傳來，「我說鷺，不，朱鷺姐姐，你可把我們給騙慘了。接下來的事情交給我們處理吧。」鳴人拆穿的影子模仿術不過是冒牌的，原來他是用無影線纏住了朱鷺，讓朱鷺誤以為是被影子術纏住。晶臧的飛劍凌空劃過，無影線均被削斷。朱鷺跌坐在地上，千島急忙上前扶住朱鷺。晶臧笑道，「影子術是奈良一族的秘術，可不是什麼阿貓阿狗都能學會的。你的忍術，全是冒牌的吧？」
怒道，「你們是什麼人？」院子里一下子出現一堆手持長戟的白色武士。也明白了，對方是木葉忍者，「不過是分身罷了！」快速結印，「火遁，鳳仙花之術！」無數的火球攻向武士們，武士們紛紛招架閃避。吃驚，「是實體，這是影分身！」鳴人叫囂，「佐助和阿雪的鳳仙花之術比你這個可厲害多了！」惱怒，射出一堆手里劍，擊破了鳴人一些影分身。鳴人現出真身，其他幾個武士也露出真面目，是卡卡西、晶臧、寧次、千夏、天天5人。
很吃驚，「木葉技師旗木卡卡西，你也來了！」卡卡西也知道是流浪忍者的頭目，在各個國家像蝙蝠一樣到處亂飛的忍者。指責卡卡西，「你們這些生下來就有棲息地的忍者，是無法想象我們流浪忍者的痛苦的。」卡卡西批評沒有忍者操守，「暗中奪取別的國家的人，是沒有資格稱為忍者的。」話不投機，咬破手指，「通靈之術！」竟然召喚出三只青龍。天天等人都被嚇了一跳，鳴人大駭，「蝦米，真的是龍啊！蛤蟆老大來了恐怕也不夠看。」晶臧也非常震驚，「沒想到真有人能召喚四大神獸的青龍，可是數量未免多了些。」
趁著大家震驚之際，飛過來，踢飛了千島，打暈了朱鷺。扛起朱鷺向遠處逃去。大家吃驚，晶臧疑惑，「有青龍幫助，他為什麼要跑呢？」鳴人更是被那幾個龍嚇得抱頭鼠竄。卡卡西忽然射出苦無，擊中了遠處樹上的燈，青龍消失了。晶臧等人這才看清楚，原來這個燈可以映射出青龍的形象。寧次也笑了，「原來，這個通靈龍也是假的。」卡卡西說敵人在房間里，眾人正要進去，一群流浪忍者殺了過來。雙方混戰在一起，鳴人發動多重影分身術，用人海戰術淹沒了流浪忍者。晶臧揮動金雷劍，「木葉流劍術！」北辰第一次見到金雷劍，本能地揮刀招架，金雷劍雷光閃爍，雷電擊倒了大意的北辰。
鳴人本體率先闖入了房間，卻中了的幻術。在船上，鳴人看到了小時候的鷺、朱鷺和千島在湖邊游玩。追入房間的千島順水而下，在外面河面上，見到了發呆的鳴人。千島喚醒了鳴人，鳴人及時拔出苦無刺傷了在水下偷襲的。只好從水中逃走，鳴人回到岸上，向千島道謝。出現在船上，朱鷺也被綁在那里。終于露出猙獰的真容，決定殺死鳴人和千島，結印大喝，「水遁，水龍彈之術！」鳴人急忙扶起千島逃走，「晶臧這個混蛋，怎麼還沒過來？」
說話間，一個聲音響起，「水遁，水龍彈之術！」晶臧從水中出現，同樣的水龍涌起，擊破了的水龍，整個湖面都是滔天巨浪。大驚失色，射出了幾只手里劍，都被晶臧擋了回去。但是幾只手里劍射傷了遠處的千島。千島在生命垂危之際，說出了對朱鷺的愛意，「鳴人，拉面真的很好吃，謝謝你。」鳴人出離憤怒了，揚言要干掉。嘲諷兩聲，他更在意晶臧，「沒想到你的水遁忍術如此厲害，你可不是一般的下忍。」晶臧冷笑，「這才剛剛開始呢！」
結印，「水遁，大瀑布之術！」晶臧也同時結印，「水遁，大瀑布之術！」整個河岸樹林都被雙方巨大的水遁瀑布淹沒，鳴人抱起千島向遠處遁去。巨大的水流將擊落河中，席卷而走。孟宗府邸，天天亮出雙節棍，擊破了幾個攔路的忍者。千夏用山海劍，旋風般地砍倒了一片敵人。寧次也用柔拳打倒了周圍的忍者。北辰從地上爬起來，射出手里劍，偷襲了卡卡西。卡卡西重傷，北辰大喜，以為打倒了大名鼎鼎的卡卡西，急忙上前揮刀砍下，卡卡西一分為二，變成兩半木樁，是替身術。北辰大驚，卡卡西從後面出現，扭住北辰的脖子，「真是遺憾啊，憑你還沒有資格讓我使用寫輪眼。」 嚓一聲，北辰倒地不起，至此流浪忍者全軍覆沒。
河面上，晶臧止住水勢。跳到船上，救下了朱鷺。從水中勉強逃上來，大口喘息，「不可能，為什麼你的水遁忍術比我的強好多？」晶臧笑道，「因為我金宇家的忍者天生就是最好的水遁忍者。」鳴人從遠處過來，叫囂著讓價晶臧趕快干掉。晶臧有些尷尬，「我保護朱鷺小姐好了，那個我的查克拉剛才耗費太多了，剩下的交給你了，鳴人。」鳴人差點摔倒，「好吧，真是的，最後還要我出手……那就交給我了。」
鳴人上前猛攻，將擊退。晶臧對朱鷺道，「為了千島，把鳥之國變成更加美好的國家，不好嗎？所以你要好好活下去，朱鷺姐姐！」朱鷺非常感激，「謝謝你們，晶臧，鳴人！」惱怒之下，向朱鷺射出幾只手里劍，晶臧隨手用苦無全部擋了下來。鳴人開始發動口遁，臭批一番，然後結印，「多重影分身術！」影分身瞬間站滿了整個湖面。出乎二人意料，沒有驚慌，也結印，「多重影分身術！」對面瞬間站滿了的影分身。晶臧驚嘆，「這家伙的查克拉量還真是不簡單，竟然能夠與鳴人比拼影分身。」
雙方的影分身一起沖殺上去，等一交手才明白，原來的分身並不是影分身，而是普通的幻分身，鳴人的攻擊全部落空。的本體趁機從水下沖上來，將鳴人的影分身連續擊破。晶臧搖頭，快速結印，「水遁，水漩渦！」巨大河面出現漩渦，將的分身全部卷了進去。匆忙從水下爬出來，準備逃跑。鳴人趁機發動攻擊，「鳴人連彈！」一頓暴擊，終于被打成豬頭沉入水中。岸邊，朱鷺抱起千島大哭起來，「不要留下我一個人。」晶臧走上前，施展了醫療忍術，一陣陣光芒閃過。