兜和綱手還在對峙，二人都有些累了。兜吃下一顆兵糧丸，結印發動了查克拉手術刀。兜高速殺過來，與綱手戰在一起。兜很快發現，綱手的速度不夠快，抓住機會用手術刀割傷了她的手臂，讓綱手的右手不能使用。兜吹噓了一番自己的查克拉手術刀後，沖殺過來，綱手奮力抵擋，很快胸部肌肉也被切斷了。兜很是得意，以為綱手動不了。綱手卻突然沖過來，將兜擊飛出去。綱手呼吸急促，坐在地上，原來綱手的胸部脂肪較多，沒有傷到要害。
兜爬起來，準備再次攻擊時，驚奇發現自己明明要動手，結果動的是腳。綱手沖過來，一拳打在他臉上，兜又飛出去了。綱手有些遺憾，剛才的傷勢讓她無法發揮出原有的力量，不然這一擊下去，兜已經沒命了。兜在地上掙扎，爬不起來。大蛇丸看出來了，綱手剛才用查克拉電流攻擊了兜的神經系統，讓他產生了神經紊亂，大概綱手的查克拉屬性是雷。
兜還是站起來，綱手用醫療忍術給自己治療，但是醫療忍術是非常耗費查克拉的。兜拔出長苦無沖了過來，綱手大驚，她沒想到兜這麼快就恢復過來。煙霧彈射過來，兜急忙退避，自來也4人出現，擋在綱手身前。
大蛇丸和自來也先互相調侃了幾句，鳴人看見兜很是吃驚。綱手推開自來也，沖上來，擊飛了兜的苦無，跟兜打在一起。兜明顯不敵，匆忙之下，用苦無刺了自己手掌一下，濺出血來，綱手立即歇菜，恐血癥犯了。
兜一拳將綱手擊飛出去，晶臧大罵卑鄙。鳴人還沒搞清狀況，他一直認為兜是自己人。晶臧大罵，「你也太遲鈍了吧！好好看看他的護額！他是大蛇丸的人。」兜沒有否認，直接承認自己是音忍村進入木葉的間諜。二人一番廢話，兜說出中忍考試的目的只是搜集情報，還嘲笑鳴人沒有當忍者的才能。靜音在後面忙著給綱手擦血，照顧她。
兜不停地打擊鳴人的自信心，嘲笑他是個微不足道的小蟲子。晶臧已經準備動手了，兜也在暗中提防，他知道晶臧的飛劍非常厲害。鳴人終于忍無可忍，沖上去開戰，發動了影分身術，用4個分身進攻，他看出兜的右手受傷了應該會有破綻。
晶臧起身過去幫忙，大蛇丸張嘴放出4條大蛇，將晶臧擋住。晶臧不得不打起精神全力解決這些大蛇。兜很快打倒了鳴人，消減了4個影分身，將鳴人擊飛出去，靜音匆忙將鳴人接住。晶臧速度也不慢，手持雙劍，三下五除二，砍死了4條大蛇，沖了出來，擋在鳴人身前。
靜音射出了口中針，從晶臧肩頭掠過。兜大驚，急忙低頭，用護額擋了下來。晶臧也嚇了一跳，「靜音姐，你要發動暗器，提前知會一聲啊！」自來也道，「還真是驚險啊！」兜退到大蛇丸身邊，拿出一顆增血丸，吞了下去。大蛇丸用牙咬開手上的繃帶，準備動手。自來也讓靜音對付兜，「大蛇丸交給我擺平。你們兩個下忍和那頭豬去邊上掠陣，保護綱手。」自來也讓綱手先把他的身體恢復，靜音卻說沒有辦法，藥效還要持續一段時間。
自來也氣得鼻子都歪了，「沒辦法，只能硬上了。」鳴人吵鬧著要上陣，自來也厲聲喝止，「剛才那個眼鏡不也說了嗎？你們兩個程度差太多了。對手是擁有影級實力的大蛇丸，連猿飛老師都奈何他不得，只有我可以和他一戰。那個眼鏡的實力與卡卡西也差不多，你們兩個真的不夠看。」鳴人惱怒，「我們兩個聯手可以用合體技攻擊，很厲害的。」自來也在路上見過二人合力攻擊的吊車戰法，「沒用的，對付超越等級的高手起不到作用，只會白白浪費查克拉。」
晶臧也很無奈，他還沒自大到能打贏卡卡西的程度。不過，他覺得藥師兜應該比卡卡西差上一個檔次。如果他和鳴人聯手用超級吊車戰法的話，就算打不敗兜，也夠他喝一壺的，因為兜好像不會大範圍攻擊的忍術。現在吊車尾二人組淪落到與豬為伍的地步了，鳴人當然不爽，晶臧也覺得很尷尬。
兜協助大蛇丸發動了通靈術，5條巨蛇出現，與剛才晶臧殺死的4條大蛇完全不是一個級別。自來也也發動通靈術，蛤蟆吉閃亮出場，自來也師徒全傻眼了。靜音叫苦，自來也的查克拉還沒用恢復，召喚不出蛤蟆老大。大蛇丸忍不住哈哈大笑，嘲笑自來也越來越蠢了。他也猜到自來也可能吃了綱手的什麼藥，才會這麼菜。
鳴人火大，罵了自來也幾句，也發動通靈術。大蛇丸有些後悔，沒有在死亡森林殺死鳴人。能解開五行封印的只有三忍和猿飛，要是鳴人能使用九尾的力量，那可有得打了。然而煙霧過後，蛤蟆龍出現。大蛇丸和兜都忍不住放聲大笑，還真是一對活寶師徒。蛤蟆吉和蛤蟆龍兄弟說了好多蠢話，鳴人覺得好丟臉。兩條巨蛇殺過來，大蛇丸直逼自來也。兜向靜音和鳴人撲過來。剩下那3條巨蛇一起找上了晶臧，晶臧立即向遠處逃跑，3條巨蛇緊追，一路絕塵而去，塵土飛揚。
兩條巨蛇狠狠鑿在地上，煙霧散去，靜音抱著綱手急退，卻被兜一拳打飛。一條巨蛇將鳴人吞了進去，自來也大叫。大蛇丸指揮大蛇殺過來，自來也結印，「土遁，黃泉沼！」大蛇丸腳下的巨蛇陷入泥沼中暫時無法動彈。大蛇丸與自來也陷入對峙，二人都有各自的困難。靜音再次向兜射出暗器，兜躲過去，一記查克拉手術刀將靜音擊飛出去。靜音放出毒霧，兜嚇了一跳，急忙後退。
兜突然用土遁從土下出現，一舉擒住靜音雙腿，靜音的雙腿被擊傷了。鳴人從蛇嘴里逃了出去，被蛇打飛，撞在山上暈了過去。大蛇丸拉長脖子攻過來，自來也使出白發絕招，「針地藏！」護住身子。大蛇丸卻用腳踢中了自來也，自來也栽了個大跟頭。兜在這時徹底打倒了靜音。晶臧速度極快，早就跑得不見蹤影，那3條巨蛇去追趕，也沒有回來。大蛇丸有些皺眉，晶臧的劍法剛好克制大蛇，那3條巨蛇恐怕有些不妙，偏偏附近有條河流，而晶臧極其擅長水遁。
兜開始虐待綱手，綱手驚叫連連。鳴人醒過來，一時卻動不了。大蛇丸與自來也繼續閑聊，「以前被稱為村中狂人的你，竟然淪落到帶孩子的程度。」大蛇丸嘲笑鳴人沒有才能，是個庸才。自來也卻說培養天才沒有意思，他才不稀罕宇智波家的人。大蛇丸點頭，「他的確很像那時候的你。」大蛇丸發表了忍者才能取決于能否學會忍術的演說，自來也堅決反對大蛇丸的觀點，他認為忍者的才能是永不放棄的毅力。鳴人卻在這時用木葉的護額擋下了兜的攻擊，救了綱手。
鳴人全力發動螺旋丸，兜不是傻瓜，急忙出手，用查克拉手術刀擊傷了鳴人，鳴人再次倒地不起。兜剛才那一擊破壞了鳴人的腿部肌肉，讓他無法行動。兜閑著無聊，開始打擊鳴人，談起中忍考試第一場筆試時鳴人所說的豪言壯語，「你可以與你的伙伴一樣，馬上逃跑，何必留在這里送死呢？想逃就逃吧，你留在這里我只能殺了你！」
兜嘲笑鳴人的什麼夢想之類的話，都是假的，小孩子亂說的，非要堅持的話只有死路一條。鳴人卻再次站起來，「我一向都有話直說，那是我的忍道。」兜非常惱火，覺得自己好像說了半天廢話，上前一記手術刀，將鳴人打飛出去。鳴人再次站起來，對綱手說，「我會按照約定，拿走那個不祥的項鏈。」
鳴人分出了一個影分身，兜拔出苦無，沖了過來，覺得鳴人根本是不自量力地找死。綱手也覺得夠了，「不用保護我了，快逃啊，鳴人！」鳴人用手掌硬挨了兜的苦無，趁機將兜的右手腕緊緊抓住，血順著鳴人的手掌下流，「我成為火影之前，是絕對不會死的。還有，晶臧絕不是逃走了，那是他常用的戰法，在運動中將敵人各個擊破，我想現在那3條巨蛇應該被他干掉了吧！他應該在往回趕。」
在遠處的河流附近，晶臧結印，「水遁，水之刃！」巨大的水刃從水中出現先殺死第一條巨蛇。2條巨蛇沖過來，晶臧潛水而走。巨蛇入水，晶臧在水下準備好了，「水遁，大水牢術！」成功將2條巨蛇鎖在一起，雙劍同時出鞘，在水中自動放大，將2條無法行動的巨蛇砍成數段。
晶臧從水中上來，將衣服弄干後，準備悄悄返回戰場支援本體，實際上這是他的超量影分身。他的本體沒有離開戰場，一直在潛伏，他在等一個契機，那就是綱手克服恐血癥的機會。如果綱手不能戰勝心魔，就沒資格擔任木葉的火影。晶臧還想找個機會將兜干掉，這家伙可是後期一個大反派，弄了很多死人出來，讓大家忙得焦頭爛額。
鳴人的本體緊緊拖住兜的右手，讓他無法逃離，旁邊的影分身幫忙制造出螺旋丸。綱手也看出來，鳴人依靠本體的力量，無法順利使用螺旋丸，但多一個影分身幫忙，情況就完全不同了。鳴人發動螺旋丸攻擊，兜很悲慘成了第一個實驗品。這次的攻擊成功了，兜被威力巨大的螺旋丸擊飛出去，地上出現巨大的坑道，兜當場重傷。大蛇丸和自來也跳到了另一條巨蛇身上交戰，二人也很震驚，鳴人竟然學會了四代的螺旋丸。
鳴人受傷也不輕，倒在地上。兜卻站起來，他剛才中招之際，用查克拉擋在月復部，才躲過了致命一擊，但也受了重傷，但他也有驚人的恢復力，傷口逐漸愈合了，這就是創造再生能力。不過，使用這個能力讓他的查克拉也幾乎耗盡。兜吹噓完後，得意洋洋，準備過去動手干掉綱手和鳴人。晶臧突然從兜後面的土山中出現，陰劍飛速刺出，一擊正中兜的後腰，穿透了兜的月復部。兜驚呆了，「不可能，你是什麼時候躲在那里的？」
晶臧冷笑，「就在鳴人發動螺旋丸的時候，我就已經潛伏在里面了。等得就是你最松懈的這一刻。」晶臧收回陰劍，兜驚奇發現他的創造再生能力竟然陷入停滯狀態，無法再生細胞。晶臧淡淡道，「忘了告訴你，金宇家的雙劍專門克制這種違反常理的忍術。」兜眼前一黑，栽倒在地。
綱手非常驚奇，連三忍都沒有發覺晶臧是如何悄悄潛回來的，「你怎麼做到的？不可能啊！」晶臧露出笑容，「有光照耀的地方，就有奇跡發生。要瞞過三忍潛回來的確不可能。這要多虧了兩個蛤蟆和豚豚的幫忙，讓大家都以為那個土山後面只有三個動物。其實我從一開始就躲在它們身下的土中，將3條巨蛇引走的是我的影分身。等鳴人要攻擊兜的時候，我就利用混亂的機會，悄悄轉移到了這個方向的小土山下。忘了告訴你們了，我的影分身已經處理掉了那3條巨蛇。」
綱手這才明白，她也一直以為那里只有青蛙和豚豚，沒想到晶臧竟然藏在兩個蛤蟆下面，一直埋伏等待必殺的機會。蛤蟆龍道，「哥哥，這個小子好陰險啊！」蛤蟆吉贊成，「的確很狡猾，不過我還蠻喜歡他的，尤其是他擊倒了那個眼鏡的時候，還蠻酷的。」綱手卻發現鳴人情況危急，心率開始下降，這是死亡的征兆，「可惡，心肌傷得太重了。」剛才鳴人用螺旋丸打中兜的時候，兜左手的查克拉手術刀也進行了一次攻擊，擊中了鳴人的心肌。