正在這時，卡卡西出現了，阻止了鼬繼續攻擊夕日紅。鬼鮫揮舞大刀追砍阿斯瑪，阿斯瑪將井野推開，奮力躲閃。二人交戰中，阿斯瑪發動了風遁，用查克拉刀劃傷了鬼鮫的臉。鬼鮫吃了一驚，「水遁，水鮫彈之術！」卡卡西也打開寫輪眼完成結印，「水遁，水鮫彈之術！」巨大的水流撞在了一起。原來卡卡西不放心，還是追了上來。而站在紅身邊攔住鼬的是卡卡西的影分身，站在阿斯瑪這邊的才是本體。
鳴人終于找到了免費券，原來他將拉面券藏在護額里面了。老板嘲笑他一番，特意給他加了一份面，讓他吃完飯好好去修行。這時候，自來也卻找到這里。二人離開路上，鳴人大為惱火，「我為什麼要跟你去旅行取材？」自來也露出y笑，「這次不同，我們要先找到那個非常特別的女人。」鳴人直接拒絕，「我要去找卡卡西老師，讓他教我千鳥。卡卡西老師太偏心，只教佐助一個人，我們幾個都不會……」自來也忽悠鳴人，「那個女人可是個超級大美女啊！」鳴人不上當，還是拒絕。
自來也自言自語，「我本來想教給你一個比千鳥還厲害的忍術，你既然不願意去，那就算了。我還是帶佐助和晶臧去得了……」鳴人急忙攔住自來也，「我去我去，你等我一下，我馬上回去收拾行李。」鳴人絕塵而去，自來也大笑。鳴人在路上分出一個影分身，告知了晶臧。佐助回到了家里，看著空無一人的家族房屋，心里充滿了悲傷。
晶臧得到這個消息，也很無奈，「你們3個還是去找卡卡西老師吧！」千夏大怒，「你們這是什麼意思啊？我們就這麼差，你們推來推去的……」晶臧苦笑，「不是這樣啊，是大家都沒有時間啊。這樣吧，千夏，你們去找獵人爺爺，他的劍術和水遁都很厲害。」千夏皺眉，「那個殘廢老頭子？有沒有搞錯？」晶臧道，「喂喂，你有點禮貌好不好？我的劍術、水遁都是跟他學的，你說他行不行啊？」千夏恍然，「原來是這樣，怪不得你總往他那里跑……可惡，我跟他這麼多年鄰居，他從來沒有教過我。好吧，我們就去找老獵人好了。對了，你快去快回，路上小心點。」晶臧笑道，「放心吧，我可是很強的。」
水邊，卡卡西問，「鼬，你為什麼回到木葉？」鹿丸等人也注意到了卡卡西和鼬的寫輪眼，牙納悶，「這個人是誰啊？怎麼像是放大版的佐助？」白明白了，「是佐助的哥哥，宇智波鼬，很強的。晶臧說他擁有影級實力。」幾個人全都嚇了一跳，「影級實力？怪不得這麼厲害！」鬼鮫也明白了，「原來也是寫輪眼，難怪將我的忍術復制了過去。」卡卡西也知道了剛才在茶店喝茶的可疑二人就是他們兩個，所以阿雪才說二人強得嚇人。
怪人鬼鮫也提到了鬼人再不斬，準備與卡卡西一戰，「你還真是個值得我一削的人啊，木葉技師寫輪眼卡卡西！」鼬出言阻止了鬼鮫，擔心他們打起來，會拖延太長的時間，他們這次前來是有任務的。卡卡西收回影分身，問起他們的目的。鼬淡淡地說，「我們只是來找東西。」卡卡西問他找什麼，鼬卻取出了手里劍。卡卡西大驚，知道鼬的手里劍非常厲害，急忙速退結印，「水遁，水陣壁！」擋住了鼬從水中發動的水遁攻擊，手里劍只是幌子。
大家都看得目瞪口呆，因為都沒有看到鼬結印，竟然直接就發動了水遁攻擊沖到卡卡西的腳下。幸好，卡卡西反應也不慢，立即用水陣壁擋下來。鼬的影分身出現，從背後攻擊了卡卡西。卡卡西化成水了，是水分身。紅取出苦無，準備配合攻擊。卡卡西飛躍而出，抱起紅逃跑，「不對，你這邊這個才是影分身！」鼬在這時引爆了影分身，引起滔天大浪，將二人擊飛。阿斯瑪大驚，急忙沖過來救援。
水落下後，卡卡西三人成品字型站好，卡卡西的背部受傷了，「大家小心，鼬可是13歲就當上暗部分隊長的人！」鹿丸等人看得都傻眼了，這種級別的戰斗他們根本幫不上忙，「我們快點離開，在這里只會拖累三位老師！」8人急忙飛速撤退了。鼬稱贊卡卡西將寫輪眼運用的很好，但是卡卡西並不是宇智波家的人，對身體負擔會很重。鼬決定讓他們見識一下，最強的寫輪眼。卡卡西大叫不好，「大家都別看他的眼楮！現在跟他對上眼就完了！」阿斯瑪、紅急忙將眼楮閉上，他們都知道一定是特別厲害的瞳術。
卡卡西也閉上一只眼楮，只露出寫輪眼，希望能擋住鼬的這一招。鼬點頭，「的確，擁有寫輪眼可以擋住萬花筒寫輪眼的普通幻術，但是擋不住月讀！能打敗這個寫輪眼的人，只有同樣擁有血繼限界寫輪眼的人才可以。」卡卡西立即想到了，鼬要找的人是佐助。鼬發動了月讀，卡卡西當場中招，進入了幻覺狀態，鼬宣布接下來72小時開始虐待卡卡西。
鼬解除了幻術，卡卡西栽倒在水面上。紅和阿斯瑪都不敢掙開眼楮，不知道卡卡西怎麼了。卡卡西勉強站起來，幻術中的三天，在現實世界竟然只有一秒。卡卡西很奇怪，不知道鼬為什麼不動手殺人，剛才大家都閉著眼楮，這可是很好的機會。鬼鮫稱贊卡卡西中了月讀還沒有崩潰，又問起鼬的狀況，顯然萬花筒寫輪眼對鼬的負擔也很大。
卡卡西再次問起鼬的目的是不是佐助，鼬搖頭道，「是四代火影的遺物。」三位上忍立即明白，鼬這次來的目的竟然是鳴人。之前，卡卡西與自來也有過一番交談。自來也一直監視大蛇丸的動向，他發現大蛇丸加入了一個組織，那個組織叫做曉，有9名實力高強的叛忍組成，而鼬也是其中一員。可是目前還不知道他們的目的，但絕不會是為了做義工。不久前，大蛇丸月兌離曉，曉里面的人開始以2人一組為單位在各地活動。自來也懷疑他們在收集尾獸的情報和封印術之類的東西。自來也讓卡卡西盡快教會佐助寫輪眼的使用，鳴人交給自來也來培養，自來也帶上晶臧的目的是為了防止鳴人暴走時控制不住九尾。
卡卡西質問，「你們是為了鳴人身體里面的九尾吧？」卡卡西還說出了曉的名字。鼬皺眉，「鬼鮫，將卡卡西一起帶走吧，他知道的太多了。剩下那2人讓他們消失好了！」鬼鮫掄起鮫肌沖殺過來，阿凱及時出現，「木葉剛力旋風！」將鬼鮫踢了出去。鬼鮫站穩身形，「來者何人？」阿凱擺出造型，「木葉高傲的蒼藍猛獸，邁特凱！」原來是鹿丸等人去搬救兵，路上撞上了阿凱，阿凱听說卡卡西陷入苦戰，就匆忙趕來，擋住了鬼鮫的攻擊。鬼鮫覺得阿凱的樣子很搞笑，鼬提醒鬼鮫，不要小看阿凱。
阿凱也認出了鼬。卡卡西松了口氣，暈了過去，阿凱急忙將其扛在肩上，他還是第一次見卡卡西如此狼狽。阿斯瑪急忙提醒阿凱，「不要看鼬的眼楮！」阿凱卻說自己早知道了。他為了跟卡卡西對決，專門研究過對付寫輪眼的辦法，那就是戰斗中不可以與寫輪眼對視。阿凱可以根據對方的手腳行動，來預判敵人的攻擊方向。阿斯瑪和紅掙開眼楮，「你說的容易，能做出這樣判斷的人，只有你一個啊！」
阿凱讓紅將卡卡西送到醫院，他和阿斯瑪留下拒敵。鬼鮫正要過去動手，鼬攔住他，「我們不是來打仗的，繼續停留在這里沒有意義，可以撤退了。」鬼鮫有些不情願，難得踫到一個像樣子的對手，但還是答應了，二人立即離開了。
木葉大門口，晶臧、鳴人、自來也三人會合，準備出發了。看著鳴人那個超級行李大包，晶臧汗，「喂喂，你這是要負重修行嗎？」自來也哈哈大笑，「你未免太有干勁了吧？我們又不是去深山修行。」
一路上，鳴人都在纏著自來也，希望他能教自己忍術，「這次是火中行走還是空中呢？」晶臧希望自來也指點自己水遁的訣竅，「自來也大人，你好像精通水火風土四種屬性的忍術吧？」鳴人卻表示懷疑，自來也哈哈大笑，得意洋洋，跑到一座橋上，進行舞蹈，顯擺了一把，自稱是三忍第一帥哥。鳴人沒有看，直接走過去了，晶臧好笑，「你快點傳授忍術吧，三忍里面的第一帥哥！因為大蛇丸現在也是女人了，就剩下你自己了！」自來也臉都綠了，烏鴉飛過，傻瓜，傻瓜！
三人前往阿多福街，鳴人一路糾纏，自來也說自己以前是四代火影波風水門的師父，覺得鳴人與四代很像。鳴人大喜，「這麼說我和四代火影的能力差不多了吧？我果然可以成為火影！這樣吧，仙人，你和晶臧一起推舉我做第五代火影如何？」二人都有些無語了，鳴人忽然跳起來，原來踩到狗屎了，晶臧大聲嘲笑鳴人。自來也和鳴人一路耍寶，晶臧期待自來也傳授忍術，卻是遙遙無期。
木葉村內，小櫻的母親讓她送年糕到伊南家。小櫻想起了之前的那次見面，鳴人纏著卡卡西要學千鳥。卡卡西很頭疼，鳴人根本不是雷屬性的查克拉，怎麼學千鳥啊！可鳴人根本不懂這些，抱怨卡卡西偏心。小櫻和佐助在旁邊敘話，小櫻一直以為是佐助將她從我愛羅手里救出來的，晶臧照顧佐助的面子，自然沒有說破。佐助告訴了小櫻，「救你的人是鳴人和晶臧。」
小櫻有些不信，「那兩個吊車尾嗎？雖然他們兩個進步的確很快，但是不可能打敗那個我愛羅吧？外面都說是你們三個合力打敗守鶴的，其實主要是佐助你吧……」佐助打斷她，「我說的是真的。鳴人為了救你，展現了從未見過的強大力量。晶臧也使用了一種奇怪的忍術，他們兩個聯手才擒住我愛羅。你要不信的話，可以去問井野。」小櫻非常吃驚，他們真的強大了啊！
千夏、阿雪、梁襄去醫院看望卡卡西，將晶臧離去的消息告知了白。白有些生氣，抱怨晶臧出去也不跟自己交代一聲。梁襄很失望，卡卡西看來真要住院一段時間，無法傳授他們忍術。剛剛回到家的獵人古介也說了，他只會劍術，忍術只會水遁，其他的幫不忙。千夏卻很開朗，「算了，我們先跟著老獵人學習劍法吧，等卡卡西老師病好後再學習忍術。」阿雪最郁悶了，她本來就不是戰斗型忍者，學習劍術對她的幫助不大。本來，佐助可以教她火遁，但現在沒人知道佐助跑到哪里去了。
佐助卻在獨自苦練雷遁，晶臧和鳴人的驚人表現刺激到了他。鳴人的通靈術、大規模的影分身，晶臧的速度、奇妙的金遁忍術，讓佐助感覺自己那天的表現就像一個小丑一樣，只能在台下看兩個吊車尾上演精彩大戰。這樣下去，鳴人、晶臧越來越強，而自己卻沒有進步，怎麼去找鼬報仇呢！
鼬和鬼鮫跟蹤了自來也三人，但是二人沒有把握擊敗自來也，一個不好，就是兩敗俱傷的結果。鼬建議想辦法將自來也調開，再動手就容易了。寺廟前，鳴人問起4代火影的事情，自來也卻將自己吹噓了一番。鳴人不信，問起自來也的老師是誰？自來也笑著說是三代火影。鳴人驚訝之下，被鐵球砸中，滾了出去。自來也譏笑，「看，遭天譴了吧！」晶臧有件事情很納悶，「自來也大人，為什麼只有三代大人能夠使用水火風土雷所有屬性的忍術？我听說猿飛大人可以使用木葉的所有忍術，是真的嗎？」