人生色會場，卡卡西、阿斯瑪、紅三人在一起侃大山，沒有部下還真輕松啊！阿斯瑪說很快會忙起來的，卡卡西問為什麼？阿斯瑪卻說起第一場的考官森乃伊比喜。卡卡西頭疼，「第一場就很危險啊，怎麼是那個虐待狂？」紅最近才成為上忍，不大了解，就問伊比喜是什麼樣的人。卡卡西說是專業級的，阿斯瑪補充，「刑訊和審問。」伊比喜是個心理大師，也是木葉暗部刑訊審問部隊長。他十分了解人的內心，最擅長利用心理壓力來逼對方屈服，甚至操縱對方的精神。
伊比喜宣布開始，首先讓大家決定是否接受最後的第10題考試。手鞠憤怒，「如果不接受，會怎麼樣？」伊比喜冷冷地說，「不接受就得0分，整個小組就都不合格。」大家都喊叫，那當然要接受了。伊比喜卻說還有一條補充規則，接受考試但沒有答對的人，將永遠失去中忍考試的資格。晶臧大喜，「我太喜歡這條規則了，最好大家都是下忍！」很多人都怒目而視，晶臧急忙道，「當我沒說過。」雛田害羞，「晶臧，你怎麼又……」八雲也嘆氣，「還是沒有斗志啊！這樣下去怎麼行啊！」
犬冢牙大吼，「怎麼會有這麼混蛋的規則？在坐的不就有多次參加考試的下忍嗎？」伊比喜哈哈大笑，「你們運氣不好，今年的規則是我定的。」伊比喜說自己給了大家選擇，不願意的人可以放棄回頭，明年再考。大家都听明白了，這是一個進退兩難的選擇題，兩個選擇都不能讓人接受。伊比喜宣布，不做第10題的人可以舉手離開，監考老師會記下考號的。鳴人很快陷入了痛苦的煎熬中，小櫻對自己充滿信心，唯一擔心的就是鳴人。
一個年紀較大的木葉下忍受不了這麼大的壓力，舉手站起來，放棄了考試。三個人很快被清理出場。隨後，接二連三地有人舉手放棄，希望把機會留在下一次。晶臧撇嘴，「喂喂，一個個都怎麼了，傻瓜才放棄呢，做一輩子下忍不好嗎？這些人難道這都想不開嗎？還做什麼忍者，真是的！」但是鳴人沒有舉手，小櫻考慮了半天，打算幫鳴人放棄，晶臧就在她附近，急忙阻止，沖小櫻搖頭。然而，這時，鳴人卻舉起手來，將手用力拍打在桌子上，「我才不要放棄呢！」
鳴人的語錄，「就算陪晶臧當一輩子下忍也沒什麼，我還是要成為火影的。沒什麼了不起，我才不怕你呢！」大家的氣氛都被帶動起來，佐助好笑，這家伙肯定沒考慮到同伴們，就是喜歡意氣用事。小櫻也笑，這個大笨蛋。晶臧感慨，這就是鳴人，不鳴則已一鳴驚人！伊比喜加重語氣，再次逼問。鳴人卻大喊，「絕不可以反悔，這是我的忍道！」受到鳴人的感染，大家的不安都一掃而空了。伊比喜有些無奈，剩下的人還足足有80人，只淘汰了大約一半人。
隨後，伊比喜鄭重宣布，這里的所有人都通過了第一場考試，合格過關。大家都目瞪口呆，小櫻急忙問，「那第10題呢？」伊比喜大笑，「剛才2選1的問題，就是第10題啊！」手鞠也火大，「那前面的那9道題是怎麼回事？豈不是完全沒有意義？」伊比喜卻說，那9道題已經完成了目的，考驗每個人的情報收集能力。那些問題，的確不是下忍能答上來的。大家都只能靠作弊來得分。為了方便，還安排了2名中忍坐在大家中間，幫大家寫答案，就看大家能不能抄到。鳴人這才明白了，只有自己是個傻瓜，在這里傻傻等著。
鳴人為了證明自己聰明，「我早就察覺了，對吧，雛田？」雛田只好說對。晶臧汗，「你才沒有發覺呢！還差點把可愛的雛田拖下水！」伊比喜解下頭上護額，露出光頭，上面坑坑窪窪都是拷問留下的痕跡，大家都被雷倒了。伊比喜解釋，作弊能力太差的人只是被淘汰，對于忍者而言，情報比什麼都重要，經常要犧牲性命來換得情報，如果拿到錯誤的情報，損失會更慘重。那些作弊失敗的人就證明收集情報能力不行，就被剔除了。
手鞠問起最後一題的用意，伊比喜卻說第10題才是考試的關鍵，主要是考察大家面對危險任務時是否敢于接受。把希望寄托在不確定的未來，不敢堵上性命的人，不能把握機會的人，都是不能成為中忍的，因為中忍擔負的是小隊的隊長，位置至關重要。伊比喜戴回護額，最後勉勵大家幾句，宣布，「入口突破，中忍考試第一場結束！希望你們繼續努力！」鳴人立即活了，大喊大叫，吸引了所有人的目光。伊比喜還想稱贊鳴人幾句，突然窗戶被打破了。
刮起一陣旋風，一個人沖進來，射出4個苦無，吊起黑幕，將伊比喜遮蓋在後面，伊比喜火大，「這家伙真是的！」第2場的考官，超級身材美女御手洗紅豆閃亮登場，一連串地自我介紹後，「現在不是高興的時候，大家跟我走吧！」晶臧忍不住咽了口水，「好大啊！身材也好棒！」伊比喜閃出，「沒人理你！」紅豆的臉紅透了，小櫻評價，這個考官怎麼有點像鳴人啊！
紅豆發現居然還有80人，責怪伊比喜放水。伊比喜只好說優秀的忍者很多。紅豆冷笑，「那就在第二場考試，再刷下一半人吧！」紅豆嘮叨幾句，告訴大家第二場考試明天舉行，又嚇唬大家一番後，宣布解散。大家離開後，伊比喜一個個地去收試卷，發現只有鳴人一道題都沒有做，交白卷就通過了考試。伊比喜好笑，「這個鳴人還真有趣啊！」
第二天，大家來到第44演習場，死亡森林，上面掛著禁止進入的牌子，紅豆領著幾個中忍已經等在這里了，宣布這里就是第二場考試的考場。說話間有個移動的長石頭過來，鳴人擦汗，「笨蛋，草地上怎麼會突然出現岩石呢？」鳴人忍無可忍，讓木葉丸滾出來。木葉丸依然喊，「不愧我佩服的男人，居然又被你發現了！」爆炸結束後，木葉丸軍團出現，三人不停地咳嗽，繼續抱怨火藥又放多了。三人耍寶一番後，鳴人只好告訴他們，自己要參加中忍考試，沒時間陪他們玩。
木葉丸說不是來玩的，萌黃說三人是來采訪的，原來三人要完成學校刊物的中忍考試特別報導。紅豆很生氣，責問起來。鳴人只好說他們要做學年刊物采訪。紅豆恍然大悟，「我忘了火影大人說過這件事了。」紅豆立即宣布休息10分鐘，被采訪的人就配合一點。第一個被采訪的自然是鳴人，鳴人還是將自己老一套的夢想之類的講了一遍，不過他強調在第7班表現的最好的只有自己一個。
木葉丸責怪，讓他客觀一點。鳴人評價，「晶臧人緣不錯，但是是個沒有斗志的朋友。佐助是個丟臉的家伙，雖然號稱什麼宇智波的天才。小櫻是最可愛的，盡管一直不肯承認喜歡我。」木葉丸不信，「你說的是真的嗎？」鳴人強調都是事實。晶臧好笑，將鳴人出大丑的那幾次任務講了一遍，木葉丸等人汗。鳴人急忙說是偶爾了，又提到自己用s誘術打敗火影的事情，木葉丸說這個不可以報道。木葉丸一臉向往提到了四代火影的豐功偉績，又批評鳴人形容得太夸張了。
鳴人扁了木葉丸，「我是主角，當然要強調我了，其他人才不管呢。」晶臧沒有辦法，只好建議鳴人介紹一下伊魯卡老師。鳴人如此評價，「伊魯卡老師是個好人，總請我吃拉面。」4人圍在一起討論話題，小櫻大為不爽，佐助卻說，「誰理他啊！」晶臧也搖頭，去找牙他們聊天了。
木葉丸等人隨後請小櫻進行忍術普及介紹。小櫻從鳴人開始說起，鳴人的絕招有，s誘術，多重影分身術，後g術以及惡作劇。晶臧的絕招，水遁，霧隱術，木葉流劍術以及逃跑術。佐助的絕招，火遁，風魔手里劍、影風車，寫輪眼以及迷人的魅力。小櫻又介紹了卡卡西，復制忍者，精通水火雷土四種遁法，總遲到，看**，千年殺，通靈術，千鳥雷切。小櫻最好奇的是卡卡西面罩下的真面目。小櫻自己精通醫療忍術和幻術。
小櫻又介紹了其他忍者的招數，白的冰遁，志乃的蟲術，牙的犬術，雛田的柔拳，八雲的超級幻術，鹿丸的影子術，丁次的倍化術，井野的心之忍術，小李的體術，天天的暗器術，寧次的白眼等等，還有很多。最後采訪佐助，佐助介紹了四周的強敵，砂隱的我愛羅，日向家的天才寧次，超級體術的努力天才李洛克，音忍三人眾等等。采訪就這樣結束了，木葉丸三人鼓勵鳴人一定要加油後，就離去了。
大家都感覺這個死亡森林有些不對勁，紅豆大笑，「你們馬上就明白為什麼叫做死亡森林了！」鳴人不為所動，還做出猥褻的動作向紅豆挑釁，晶臧急忙制止他，「喂，要對女老師尊重一點！小心她給你小鞋穿！」紅豆笑道，「你們還挺有精神的嘛！」說話間紅豆的苦無射出，鳴人沒反應過來，晶臧及時出手，拉了鳴人一把，苦無擦著鳴人的臉頰飛過，劃了一道小傷口。還沒等鳴人罵街，紅豆已經出現在鳴人身後，抓住鳴人的臉，用舌頭舌忝了舌忝，「我最喜歡鮮血了！」
一個草忍走過來，吐出舌頭將剛才飛出去的苦無還給紅豆。紅豆道謝，「你如果不想死的話，就不要充滿殺氣站在我身後。」草忍說自己不自覺地興奮起來，因為頭發被紅豆切掉了。大家都很吃驚，考官很危險，這個草忍也不簡單。晶臧眼楮露出亮光，「什麼草忍，這根本就是大蛇丸，連大蛇獨有的衣服都沒換。」鳴人問晶臧，「那人的舌頭怎麼那麼長？」晶臧只好道，「哦，也許是長舌婦吧！」
鳴人哈哈大笑，還吐舌頭挑釁，晶臧苦笑，還真是無知者無懼啊！大蛇丸雖然毒辣，還好一向在意身份，收拾他們這些雜兵，是不屑于親自動手的。紅豆笑道，「這次來的有不少血氣方剛的人呢，真叫人期待！」晶臧差點沒爬下，暗道，「她不會有那種嗜好吧，大蛇丸的弟子肯定有些怪癖。哦，好像蛇在那方面比較亂……」鳴人也道，「我看她最血氣方剛！」
隨後，紅豆拿出了死亡同意書，讓大家簽字。第2場考試是挑戰生存極限，第44演習場由上了鎖的44道門圍成，有森林、河流、中央有一座塔，距離大門大概有10公里。內容就是不擇手段的卷軸爭奪戰，天之書和地之書。剩下的26組中，各分一半，分別持有天之書和地之書。合格的條件是小組必須同時持有天地卷軸趕到中央的高塔，第2場考試的時間是5天。丁次馬上問吃飯怎麼解決，紅豆說森林里有的是野生動物，晶臧馬上反對，「老師，你這是違反野生動物保護法的！」紅豆火大，目光轉過來，晶臧立即縮了，「哈哈，其實野生動物也蠻好吃的嘛！」紅豆這才滿意點頭。
兜提醒大家，森林里有食人猛獸，也有毒草。丁次最沮喪了，井野道，「笨蛋，要不然為什麼叫生存訓練呢？」寧次也指出，13組也不可能都過關。小李也說每天行進距離很長，休息時間會越來越短。佐助說周圍都是敵人，睡覺都不能安心。紅豆嘲笑，中途肯定有人受不了喪命。鹿丸馬上問，「中途可以放棄嗎？」紅豆冷笑，「不能，5天之內你們一定要呆在里面。」晶臧見丁次還在吃東西，「喂，丁次，省著點吧，待會進入森林，就沒有吃的了。」丁次一愣，覺得有道理，急忙將食物藏進懷里。