卡卡西和倫成等人，來到最後一次見到那兩個人的地方。
「通靈之術。」卡卡西通靈出帕克。
「喲。」帕克。
「帕克，之前要你記住的那兩個人的氣味，現在還能聞出來嗎？」卡卡西。
「當然。」帕克變立刻趴下頭，將鼻子貼近地面，專心的聞著，在紛亂的空氣中尋找著兩人的氣息。
「那兩個人是滅神的，在基地附近可能會有結界陷阱之類的，你要小心點。」卡卡西。
「明白。」帕克。
「那我就先回去了。」卡卡西。
「路上小心。」倫成。
「你們也要注意安全。」卡卡西已經完成了任務。
「那麼，出發吧，帕克先生。」倫成。
「叫我帕克就行了。」帕克。
經過一段時間的監視，結果是︰一無所獲。
（！）
木葉。
「哼哼哼~」鳴人哼著歌曲在街上走著。
「咚咚咚~」一個方形的紙箱子跟在鳴人的身後，正面還有兩只眼眨呀眨的。
「……」鳴人習以為常的無視掉這個紙箱子。
「我的偽裝術果然很強，鳴人大哥到現在也沒有發現我。」木葉丸暗自竊喜。
……
「哼哼~」鳴人依舊自顧自的走著。
「喂，鳴人。」小櫻看見閑逛的鳴人，便上前打招呼。
「啊，小櫻~」鳴人興高采烈的打招呼。
「你在這干嘛呢？馬上要集合……」小櫻看到鳴人後面那蠢蠢欲動的紙箱子。
「又是木葉丸嗎？」小櫻無奈的說道。
木葉丸見自己暴露了，便掀開紙箱子，大笑道︰「不愧是大嫂啊，竟然能識破我這麼高明的偽裝術。」
「大嫂？」小櫻。
「鳴人是我的大哥，你是大哥的女朋友，自然就是大嫂了。」木葉丸。
「呀哈哈，怎麼說呢~」鳴人一臉害羞的樣子。
「」小櫻頭上青筋暴起，「你說什麼！」
「不！什麼都沒有說！」木葉丸慌張道。
「……」這時，不遠處傳來嘈雜的聲音，三人回頭望去，看到兩個奇怪的人。
「怎麼，剛才不是挺神氣嗎？」勘九郎揪著烏冬的衣服，讓烏冬的雙腳離開地面。
「呃……」烏冬因為害怕而不停地顫抖。
「……」萌黃不知所措的站在一旁。
木葉丸見狀，立刻飛奔過去︰「快放開他！」
鳴人和小櫻也立刻跑過去。
「啊？你說什麼？」勘九郎不屑地看著面前這幾個人。
木葉丸指著勘九郎的鼻子大喊︰「快放了他！你個大花臉！」
「」勘九郎咬牙切齒的說道，「你說什麼！」
勘九郎還沒說完，就直接向木葉丸揮拳。
「！？」木葉丸畢竟是個小孩，被勘九郎的氣勢嚇住了，面對突如其來的攻擊，完全不知道閃躲。至于鳴人和小櫻，則是來不及反應。
「嗖」一顆石子集中了勘九郎的手臂。
「呃！」勘九郎立刻放下烏冬，捂住剛才被擊中的地方。
眾人立刻四處張望，尋找丟出石頭的人。
「在別人的村子里鬧事，是活的不耐煩了嗎？」佐助從一旁的樹上跳下來。
「臭小子，你……」勘九郎想要放狠話後動手。
「住手，勘九郎。」一個背著葫蘆的少年出現了。
「……」鳴人見此人面無表情，還化了煙燻妝（也就是黑眼圈），左額頭上一個「愛」字，一副目中無人的樣子，「切~~比佐助還要臭屁。」
「可是……」勘九郎有些不情願。
「再嗦就殺了你！」我愛羅充滿殺意的說道。
「呃……」勘九郎失去了剛才的氣勢，無奈的低下頭。
「……」佐助被我愛羅的殺氣驚住了，「這個人……」
同時，我愛羅也對佐助有些疑問。
「這個人實力很強嗎？」我愛羅問一尾的是佐助。
「他的身上有一股令人討厭的氣息。」一尾說的是鳴人。
「什麼氣息？」我愛羅問。
「不知道，總之很讓人不開心。」一尾。
兩人都對彼此十分在意。
「喂，沒事吧？他們沒把你怎樣吧？」木葉丸急切的問烏冬。
「誒、雷、沒……」烏冬尚未回過神來，連話都講不出。
「這些人……到底怎麼回事啊？」小櫻望著離去的三人。
佐助直接離開了。
（！）
佐助、鳴人、小櫻來到了集合點，習慣性的等了3個小時。
「喲，我上廁所忘記洗手了。」卡卡西。
「騙子！」鳴人、小櫻。
「卡卡西老師，今天做什麼任務啊？」鳴人笑嘻嘻道。
「今天叫大家來，不是做任務的。」卡卡西。
「？」鳴人。
「我是來告訴你們，我已經幫你們報名參加中忍考試了。」卡卡西。
「中忍考試？」鳴人、小櫻。
「……」佐助。
「中忍考試？那是什麼？」鳴人一臉疑惑。
「是提升忍者等級的考試，只要通過考試，就可以從下忍升為中忍。」卡卡西。
「原來如此，很簡單嘛，本大爺肯定是輕輕松松的通過。」鳴人得意洋洋的笑著。
「誒~」小櫻無奈的嘆了口氣。
「我忘了告訴你，每次的中忍考試，都會有大量的人受重傷，甚至是丟掉性命，可不要掉以輕心喔。」卡卡西笑著說道。
「！？」鳴人立刻在心里打起了退堂鼓。
「怎麼？害怕了？」卡卡西幸災樂禍的看著鳴人。
「怎、怎麼可怕害怕！我一點都不怕！」鳴人故作鎮靜。
「可是，卡卡西老師，我們的實力能通過考試嗎？」小櫻十分的擔心。
「我相信你們可以通過。」卡卡西。
「……」小櫻心里很沒底。
「中忍考試嗎……」佐助想到了剛才遇到的背著葫蘆的少年，「說不定，會遇到那個人……」
「今天要說的事就這些，你們各自回家準備吧，暫時不會有任務了。」卡卡西。
「卡卡西老師，你就等著瞧吧，我一定會通過中忍考試的。」鳴人自信的說道。