接下來便是轟轟烈烈的練兵運動。李劍生帶來的那些老兵，對這些東東早已熟悉了，因此很自然地盡情投入；而這一次新招的兵，則大多是受過訓練的中央軍，訓練上路也並不是太難。因此，僅僅一個月，這效果就已經顯示出來了。李劍生感覺，那效果不比原來自己那部隊訓練三個月的差！
時間過得很快，轉眼間就到了1930年10月，李劍生的部隊也按李劍生的部署，全部進入地盤擴張階段。雲天帶特務營、四營攻永興；楊至深帶一營、二營攻資興；李劍生帶教導營和三營攻桂陽。各部接到命令後，立即投入到戰斗警備中。
不說李劍生所部正在大力備戰，這宜章周邊幾個縣也在加緊備戰。因為宜章縣盡成赤色政權天下、並一舉全殲國黨部隊兩個正規團的消息早就讓這些人情緒激動，生怕那股赤火燃到自己這里來了。一方面急急地向上報告，請求部隊過來剿匪，一方面自己加強城防團的備戰。眼下，這桂陽縣縣長石家開就是如此。很好，他很快收到信息，就是國黨部隊第14旅28團將于近期經過桂陽，並直入宜章報仇。早知14旅有兩個團被宜章縣的赤色政權所滅，因此听到這消息，他從心底高興，覺得這14旅28團為同旅的其他兩個團報仇，那是再合適不過了。因此，從听到消息那一天起，他就一直在盼著這個消息。這一天，他終于得到消息，28團主力已經到達桂陽城外了！
石家開雖覺得有些奇怪，暗道這國黨部隊怎麼會來這麼快，後來一想，估計他們怕是報仇心情急切所致，便理解開來。站在城頭一看，遠方的部隊一眼望不到頭，那軍裝，那軍姿，那武器，怎麼說都是正規軍的意思。啊哈，那里還有重機槍呢，直杠杠的，嗯，必是主力！這主力就是主力啊，你看那家伙，怎麼看怎麼讓人養眼！趕緊派人一問，原來是28團一營和二營來了，三營帶輜重隨後趕來。那隊伍中間的馬上，坐的可就是28團上校團長唐軍！
石家開趕緊迎接。這消息很快傳遍桂陽縣城。各路一直提心掉膽的神人這會兒得知國黨部隊主力來了，心情終于平靜下來，越發神氣活現來了。大伙紛紛找著石家開要宴請這位軍事長官，石家開正好順水推舟。當晚，桂陽縣城一開大佬一個個神氣活現地來赴宴，那位唐長官自然也收到不少「禮金」。當然不會親自接受，而全由身邊那個英俊的干練副官給接了。一見這唐長官接受了禮金，大伙便高興了起來，直覺得這位唐上校「懂味」，便都放開心懷喝酒。可是，酒到半酣，那唐上校的英俊副官的酒杯不知咋的掉到地上，立時，周圍突然樹起好多黑洞洞的槍口！大伙因為一個個都喝得比較高了，反應不過來，隨即被士兵們給帶了下去。幾個沒喝酒的一見此情況，也知事情有些不妙，但看著那指著自己的槍口，全都禁不吭聲。再稍過一會，他們才知，這回全玩了！沒別的，這些國黨部隊根本不是什麼28團，而是湘南獨立團的那些紅匪！
不用問，這支部隊正是李劍生部所扮的。那團長，正是白開山。而那英俊副官，則是李劍生！如此智取，不過就是將朱老總當日取宜章，和林大帥當日取耒陽的兩大戰例合並使用，效果可是出奇的好！
就在李劍生帶領人馬一網打盡這些頭面人物後，他的部隊已經以迅雷不及掩耳之勢，直取桂陽警察局、城防局，共獲槍560支。是日，經過深挖，取得糧食2萬斤。藥品一部分。包括從縣里各位反動主官、縣里各大反動地主家中繳獲的在內，共獲得銀元136萬元、小黃魚120條。其他物資無數。
公審鎮壓了一批反動勢力後，李劍生的部隊迅速席卷桂陽全境。並立即在桂陽建立蘇維埃政權。桂陽縣蘇維埃zf主席由共黨桂陽縣委書記黎平秋擔任。
一待桂陽全境平定，李建生立即舉起大旗，招收兵馬；另一方面又親自做城防兵和警察、以及那些地主大戶護院團丁的工作，歡迎他們加入紅軍。大伙早知湘南獨立團的名氣，這會兒便如潮水般地趕來參加。李建生迅速在桂陽招收到1000多人，包括那些城防兵、警察大部和護院團丁的一部分，以及新招收的數百名當地青年農民、獵戶、樵夫和漁民。他打算共成立兩個營，並立即從自己的主力部隊中抽調人員對這些人進行整訓，另外給這兩個營分別安上桂陽縣獨立一營、獨立二營的番號。這兩個營，目前軍事主官由自己的主力部隊抽副營級軍事主官充任，政治主官由當地的黨組織派年富力強地下黨員擔當。
很快，資興、永興也傳來消息，已經全部變為赤色政權的天下，分別建立了縣蘇維埃政權，都是由當地黨組織的主要領導任職。至于拿下這兩個縣，無論是雲天，還是楊至深，都沒花費多少力氣。雲天的特務營取永興，是利用晚上偷襲進城後、打開城門攻進的；楊至深攻資興，則是派人混入後連夜打開城門的。兩座城都是在敵人完全不防備的半夜給拿下來的。紅軍方面雖有戰損，但並不高。
李劍生立即派人送信，讓他們就地組織人馬繼續肅清各縣境內的土匪和反動勢力，並廣招兵馬，以在各縣建立獨立營，並由教導營派人對這兩縣的獨立營進行整訓。槍支則由獨立團配給各獨立營一部分，其余的自給。至于各地解決的城防兵和警察，以及一部分報名參軍的青年，則盡可能地就地編入紅軍部隊。
安排好這一切後，李建生讓各主力部隊休整三天，然後合兵一處，再兵分兩塊發動新的攻勢。雲天帶特務營和三營攻臨武、楊至深率一營和二營攻汝城。趙伯平率四營守宜章。教導營則分到各縣訓練獨立營。自己收回到宜章起草一系列的文件。
不到一個星期，雲天和楊至深分別派人來報信，已經分別攻下臨武和汝城兩座縣城。李建生大喜一回，繼續發令，讓各部隊依以前的方法在當地建立蘇維埃政權、廣招兵馬、留一部人訓練外，主力繼續按計劃攻擊。