柯南悄悄去偷听那對兄弟的談話。秀樹道，「為什麼帶外人來？杰拉爾的契約，現在可是關鍵時刻！」善則不滿，「哼，還說契約！你任性地去了法國，自作主張地把杰拉爾帶回來！」秀樹惱怒，「我是為了公司才這樣做的。你批評我毫無道理！」善則冷笑，「為了公司？不這麼做，你就不能在美面前露臉，不是嗎？」秀樹大驚，「你說什麼？」善則道，「你不是想方設法地跟美親近嗎？當我不知道嗎？」秀樹惱羞成怒，「說誰呢？那你和德大寺秘書又是怎麼回事？整個公司都傳遍了！」
善則冒汗，「胡說，我和她之間沒那種關系！」秀樹冷笑，「我和嫂子之間也是清白的。無論如何，我一定要簽約給你看！」秀樹氣呼呼地走了回去，善則也是咬牙切齒。柯南回到房間，把剛才听到的告訴了千鈞。千鈞笑道，「原來是這樣，家主與秘書有一腿，小叔子和嫂子有些黏黏糊糊，加那家還真是有趣啊！」柯南吐槽，「你有資格說別人嗎？在這方面，你不也是亂七八糟的？」千鈞尷尬，「好了，別扯這些，還是盡快幫大叔把打騷擾電話的人找出來要緊！」
外面雷聲不斷，美走到窗前，把窗戶的窗簾放下來，千鈞熱情地過去幫忙。米歇爾道，「杰拉爾差不多也該到了，我去門廊等他。」秀樹道，「那我也去，不過我要先去一趟廁所。」二人一起走了出去。毛利拿著酒杯站在附近，低聲跟善則談話。美走到餐桌旁邊，「上下一道菜吧！」昌代道，「知道了。」她拿著盤子出去了。善則道，「毛利田的酒也喝完了，我去拿。」毛利大喜，「謝謝！」美道，「我也失陪一下，去補妝。」說完她也出去了。整個大廳就剩下毛利他們幾個。
一道閃電破開黑幕，照亮了夜空。小蘭有些不滿，「爸爸，你可別喝多了！」毛利一飲而盡，「我知道，這不是還有千鈞在嗎？」小蘭搖頭，「真是拿你沒辦法！」千鈞道，「喂喂，美夫人沒人陪著，是不是不大好呢？」小蘭道，「是啊，爸爸，干活、干活！」毛利沒好氣，「女士的化妝室，我怎麼進得去啊？」千鈞也道，「是啊，我和大叔都不方便，小蘭，還是你去吧！」小蘭點頭，「說的也是。」突然間一下子暗下來，小蘭大叫，「停電了嗎？」毛利猜測，「被雷劈短路了吧！」柯南皺眉，「有點不對頭。」
千鈞道，「我去外面看看。」話音剛落，樓上傳來美夫人的尖叫。千鈞大叫，「在2樓！」柯南道，「糟糕！」明亮的閃電閃爍不停，在雷雨中更顯得相當恐怖。4人一起向樓上跑去，美的呼喊救命聲不時傳來。來到美的房間，千鈞上前開門，發現被鎖上了。柯南大吼，「破門！」千鈞發力，直接撞房門，但房門似乎不太結實，千鈞的力氣用的太大，整個房門倒在地上，千鈞也摔倒在地。小蘭馬上進來，看見有個恐怖古怪男人似乎在跟美糾纏，「救命！」小蘭嚇得一下子癱住了，毛利跨過房門，沖了過去，「給我站住！」
那個男人扔下夫人，跑了出去。毛利跑到窗前的陽台處，已經失去了那個人的蹤影。小蘭扶住了倒地的美，「夫人，怎麼樣？」千鈞也跳起來，來到陽台，外面的雨下得很大，「跑到哪里去了？」沒有人在，千鈞疑惑，向下望去，下面是滔滔的海水，雨水落入海中，「奇怪，剛才那個人似乎沒有明顯的生命波動啊！」柯南大叫可惡，「去哪里了？」燈亮了，毛利將陽台的落地窗關上。小蘭扶起美，秀樹與米歇爾跑了回來，「發生什麼事情了？」「怎麼了，沒事吧？」
善則進來，「不知道是誰關了電閘。美，出什麼事情了？」美伏在丈夫身上哭泣，「不知道誰突然……」猛然，美看到了桌子上的花，大叫起來。小蘭道，「這是半邊蓮！」柯南道，「這個果然還是……」千鈞奇怪，「為什麼半邊蓮會在這里呢？」柯南問道，「小蘭姐姐，那首歌里也有這個花名吧？」小蘭一愣，「那首歌……哦，紅色愛的夜想曲……紅玫瑰、金盞花和半邊蓮。」千鈞道，「這好像是恐嚇犯最近送來的花啊！」
德大寺昌代出現在門口，低聲歌唱，「我永遠關注著你，感覺你的聲音，高興的發抖。」千鈞贊嘆，「唱著真好！」柯南汗，「拜托，現在是討論歌唱得好的時候嗎？」善則摟住妻子，「是什麼人按照杰拉爾天馬的歌詞在騷擾美嗎？」秀樹疑惑，「騷擾？」昌代道，「有什麼人在故意騷擾美麗的夫人。」毛利道，「諸位，非常抱歉，晚會開到一半。請讓我問幾個問題。善則先生，是你把電閘拉起來的嗎？」
善則點頭，「是的，我趕過來的時候，把旁邊樓梯的電閘拉起來了。」毛利問道，「秀樹先生當時在哪里？」秀樹問道，「在廁所。毛利田先生，你是……」小五郎道，「非常抱歉，我不是毛利田，我是偵探，毛利小五郎。」秀樹吃驚，「毛利小五郎？」昌代也很驚訝，「那個有名的……」千鈞道，「正是，大叔就是著名的沉睡小五郎！」毛利轉而問道，「美，是你鎖上門的吧？」美道，「是的，我正要補妝，燈突然滅了。有人從後面襲擊我。」千鈞問道，「沒有看見犯人的臉嗎？」
美說沒有，小蘭卻道，「我看見了！但是看得不是十分清楚。披著披風，面無表情。」千鈞皺眉，「小蘭，你確認那個人是活著的嗎？不是雕像之類的東西嗎？」小蘭道，「不是啊，那人能動的，似乎是外國人的面容。」秀樹納悶，「外國人？」大家看向米歇爾，米歇爾郁悶，「我？為什麼看著我？」毛利問道，「對不起，當時你在哪里？」米歇爾道，「為了迎接杰拉爾，我去了門廊。燈滅了，下起大雨，我就返回里面了。在大廳踫到拿著手電筒的秀樹，我們听到救命的喊聲……我們兩個人就到這里來了。」
秀樹不滿，「不要亂講，米歇爾是我們重要的客人……」千鈞喝道，「誰？」門口有個男子進來，身穿黑色大衣，身上還有雨水的痕跡，褐色的頭發也是濕的，正是杰拉爾天馬，今年34歲，看上去有些像東西方混血。小蘭低聲道，「很像犯人。」柯南吃了一驚，米歇爾很高興，拉住杰拉爾說話。秀樹笑道，「我來介紹，這是今晚的主角，杰拉爾天馬！」杰拉爾道，「我見一樓沒有人，就直接上來了。發生什麼事了？」毛利道，「剛剛出了一點事情。我們下樓談談吧！大家也都下來吧！」
大家一起離開房間，千鈞和柯南落在後面。千鈞把倒地的門重新扶起來，用借來的工具先對付著裝上。柯南道，「門上了鎖，也就是說犯人當時已經在房間里了。」千鈞皺眉，「可是他怎麼逃走的呢？我並沒有發現有人逃走的跡象啊！」柯南點頭，「的確可疑。提前離開大廳的人，都有作案的時間。這樣的話，電閘是誰拉斷的呢？」
柯南來到窗外的陽台，打開照明腕表，「犯人不止一個人嗎？」柯南在陽台欄桿下發現了某種東西的碎片，是白色的，而且斷口還是新的，還有一些更小的碎屑。柯南觀察欄桿，發現欄桿下面的兩端都有豁口，前後大小也不一致。柯南疑惑，「這是什麼東西留下的痕跡呢？」千鈞把門裝好，「還能對付使用，剩下的就讓加那先生請專業人士來重新安裝吧！」
樓下晚會會場，大家聚在一起。毛利問道，「案發當時，各位都在哪里呢？」秀樹道，「我在廁所。一停電我就著急了！」德大寺昌代道，「我在廚房看著夫人烤的蛋糕。」善則問道，「天馬，你差不多都淋濕了啊！」杰拉爾道，「我在大門口那里下的出租車。」善則質疑，「真的嗎？」杰拉爾沒有答話。毛利見氣氛不對，打圓場道，「大家先休息一下吧！」美站起來向外走，「對不起。」善則跟著妻子出去了。小蘭似乎松了口氣，猛然發現柯南不見了，「啊，真是的，這個孩子又不見了！」
回到樓上的書房，善則問道，「沒事吧，老婆？」美道，「你能不能去我的房間，把我的藥拿來？」善則扶著妻子坐下，「我知道了。」隔壁就是美的房間，柯南手里拿著騷擾的犯人寄來的照片，「昨晚的這張照片拍攝的就是這里。」靠著牆壁的138看書網落了一地，千鈞道，「似乎發生過激烈的爭斗。」千鈞猛然看見一本書里夾著一張照片，有些好奇，就拿了出來，上面竟然是美與天馬的親密合影。柯南吃驚，上面還寫著日期，「十年前的日期！這不是美結婚前半年嗎？」
小蘭推門進來，「喂，千鈞、柯南，你們在這里干什麼啊？爸爸又要生氣了！」看到柯南手里的照片，小蘭疑惑，「那是什麼？」柯南支吾，「哎呀，這個嘛……」千鈞急忙道，「是人家的**……」小蘭一把奪過來，「是**你們還看！」柯南冒汗，「蘭姐姐，不行啊！」小蘭看了照片有些吃驚。善則湊巧過來給妻子拿藥，從小蘭手里拿走照片，「怎麼了？照片有什麼不對嗎？」看到這張照片，善則臉色非常難看，覺得自己頭上的帽子似乎變綠了。善則拿著照片氣沖沖地跑了出去。
小蘭叫苦，「糟了！」三人只好追出去。樓下會場，善則拿著照片大聲質問杰拉爾，「這是怎麼回事？你以前和美有什麼關系？」小蘭苦著臉，「怎麼辦啊？」千鈞搖頭，「都說了是**，你非要看！」小蘭生氣，「你們兩個還不是看了！」毛利接過照片觀看，秀樹道，「大哥，太沒禮貌了！」善則惱羞成怒，「秀樹，你事先知道，故意的吧？」秀樹不高興，「為什麼這麼說我？」美跑過來，「你們別吵了！」善則對妻子還是很關愛，「美，不關你的事情……」
美道，「和你結婚之前，我確實跟這個原名叫做天馬純也的人，戀愛過。當時，他是個默默無名的音樂家。可是十年前的某天，他突然失蹤了……是這樣的吧，天馬先生？」杰拉爾沒有回答。美道，「我看了杰拉爾天馬的資料，大吃一驚。世界上怎麼會有這麼巧的事情呢？好久不見了，天馬！」天馬淡淡地應了一聲。善則卻握緊了拳頭，顯然非常憤怒。米歇爾站起來，拿出一瓶葡萄酒，「夫人，這是給你帶來的禮物。這是我家里手工制作的酒，在日本是買不到的。」
擺好酒杯，千鈞先倒上一杯。毛利拿過來，「那麼，就請允許我先嘗嘗。」毛利淺嘗則止，「好像沒什麼問題。」然後千鈞把幾個杯子里全倒上葡萄酒，小蘭給柯南倒上果汁，「我們喝果汁吧！」柯南嗯了一聲。美道，「諸位請過來吧！」千鈞一共倒了7杯，加那夫婦、秀樹、德大寺、天馬、米歇爾、毛利，一人一杯。美舉起酒杯，「干杯！」大家舉杯共飲。但美並沒有喝酒。千鈞道，「她果然還是有戒心的。」毛利大聲稱贊，「真好喝！」結果轉身之際，不小心撞到了美。
美酒杯的紅酒灑在她藍色的套裙的胸口部位和胸花上，毛利急忙道歉，美說不要緊，「對了，我還烤著蛋糕呢。」小蘭生氣，「爸爸！」千鈞好笑，「大叔見了好酒，就什麼都忘了。」美放下酒杯，「昌代，你去地下室，把那套銀茶具拿來。」昌代答應一聲離去了。美道，「請各位嘗嘗我特制的蛋糕。請稍等！」她也出去了。外面的雨已經停了，但仍然有房上的雨珠灑落在地。趁著這個空隙，千鈞向杰拉爾索要了12份簽名，「都是我的同學和朋友，她們都是你的崇拜者，天馬先生，拜托了！」